마켓인사이트

이래AMS 매각전 흥행…8곳 인수의향서 제출

중견 자동차부품업체 이래AMS(옛 한국델파이) 매각 작업이 활기를 띠고 있다. 전략적투자자(SI)·재무적투자자(FI) 8곳이 인수전에 참여했다. 이 회사 부품 사업의 성장 여력을 높게 봤다는 평가다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이래AMS의 매각주관사인 삼화회계법인은 지난달 28일부터 이날까지 인수의향서(LOI)를 받았다. 8곳의 원매자들이 인수의향서(LOI)를 제출한 것으로 전해졌다. 인수전에 뛰어든 원매자 가운데 4곳...
메가존클라우드, 한국·삼성·JP모간 공동 대표주관사로 선정

클라우드 전문기업 메가존클라우드가 상장 주관사단을 최종 선정했다. 국내 클라우드 기업 가운데 최초로 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 스타트업)으로 인정받은 대형 IPO 후보다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메가존클라우드는 국내 공동 대표 주관사로 한국투자증권과 삼성증권을 선정했다. 외국계 대표 주관사는 JP모간이다. 공동 주관사에는 KB증권, 뱅크오브아메리카(BofA), 씨티글로벌마켓증권이 이름을 올렸다. 지난 5월 중순 증권사별 ...
리벨리온·사피온 합병 진통에…IPO 주관사 후보군 '속앓이'

인공지능(AI) 반도체 스타트업 리벨리온이 사피온코리아과의 합병을 놓고 진통을 겪고 있다. 두 회사 주주들이 합병비율 등을 놓고 기싸움을 벌이고 있어서다. 합병작업이 휘청이면서 리벨리온 상장 주관사 후보들의 고민도 깊어졌다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 리벨리온은 오는 16~17일에 상장 주관사 선정을 위한 프레젠테이션(PT)을 진행한다. 여기에 한국투자증권, KB증권, 삼성증권, 대신증권, 신한투자증권 등이 참여할 예정이다. PT에...
스틱, 재원산업에 2800억원 투자

국내 사모펀드(PEF)운용사 스틱인베스트먼트는 재원산업에 2828억원 규모의 투자를 완료했다고 5일 발표했다. 스틱오퍼튜니티3호 펀드의 두 번째 투자 사례다. 재원산업은 삼성SDI, 삼성전자, 하이닉스, LGD 등을 대상으로 2차전지 양극재 제조용 공정소재인 전자용제와 반도체 및 디스플레이 분야의 고순도 공정소재를 판매하는 기업이다. 스틱인베프트먼트는 재원산업이 한국의 산업 성장을 주도할 것으로 예상되는 2차전지와 반도체, 디스플레이 산업에서...
금융회사, 자본성증권 발행 '러시'…롯데카드·한화생명 하반기 포문

올 하반기 금융회사의 신종자본증권·후순위채 발행 작업이 분주하다. ‘빅 이슈어’인 은행·금융지주는 물론 보험·증권·카드·캐피탈 등의 발행작업도 활기를 띠고 있다. 개인 투자자 수요가 몰린 결과다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데카드가 올 하반기 금융권 공모 자본성증권(신종자본증권·후순위채) 발행의 포문을 열었다. 오는 8일 최대 2000억...
한화家 승계작업 시동…삼형제 계열분리도 추진할까

한화그룹 오너일가 3세의 승계 작업이 탄력을 받고 있다. 김승연 한화그룹 회장의 삼형제가 지분 100%를 보유한 한화에너지를 통해 한화 지분 8.0%를 추가로 확보하고 나섰다. 앞으로 분할·합병 작업을 통해 3세 승계와 계열분리 작업이 이어질 것이라는 분석이 나온다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화에너지는 이달 5~24일 한화 보통주 600만 주(지분 8.0%)를 공개매수하기로 했다. 이번 매수를 통해 한화에너지는 한화 지...
60개 프랜차이즈 가맹점 운영하는 콘텍트렌즈 전문 브랜드 매물로

전국 주요 상권에 약 60개 프랜차이즈 가맹점을 운영하는 콘텐트렌즈 전문 브랜드가 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 실버 사업 및 어린이집 교사 파견을 주력으로 하는 기업도 한국경제신문 마켓인사이트와 브릿지코드가 함께 제공하는 M&A 물건정보 리스트에 이름을 올렸다. 매물로 나온 콘택트렌즈 제조 및 유통 전문 기업 A사는 30년간 브랜드를 유지하며 사업을 운영해왔다. 국내 주요 상권에 60여개 프랜차이즈 가맹점을 운영하고...
새 수장 찾는 KIC…이번에도 기재부 출신?

국부펀드인 한국투자공사(KIC)가 새 사장을 선출하기 위한 공모 절차에 착수했다. 최종후보군을 3배수로 추려 경쟁을 거쳐 수장을 선발한다. 이번에도 기획재정부 출신 인사가 신임 사장으로 유력하다는 전망이지만 외부 인사가 사장에 오를 가능성도 열려있다는 분석이 나온다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KIC 사장추천위원회(사추위)는 최근 새 사장을 선정하기 위한 헤드헌팅사 선정했다. 사추위는 이달 서류심사, 다음달 면접 등을 거쳐 3명을 추...
엑셀세라퓨틱스, 청약증거금 1조500억 몰려

바이오기업 엑셀세라퓨틱스가 기업공개(IPO)를 위한 일반청약에서 청약증거금 1조500억원을 모았다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 엑셀세라퓨틱스는 지난 3일부터 이날까지 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한 결과 517.70대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약증거금은 1조500억원 규모다. 엑셀세라퓨틱스는 지난달 24~28일 국내외 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 경쟁률 1233.8대1을 기록했다. 수요예측에는 국내외 22...
금감원, '파두 뻥튀기 상장' SK하이닉스 2차 압수수색

‘뻥튀기 상장’ 의혹을 받는 파두를 수사하는 금융감독원이 파두의 거래처인 SK하이닉스에 대해 2차 압수수색을 진행했다. 4일 금감원 자본시장특별사법경찰은 서울 중구 소재 SK하이닉스 사무실 등을 압수수색하고 파두 관련 자료를 확보했다. SK하이닉스에 대한 압수수색은 지난 4월 이후 경기 이천에 있는 본사에 이어 이번이 두 번째다. 이번 수색 과정에서 해당 사건과 관련된 추가 자료를 요청한 것으로 알려졌다. 파두 내부 자...
[단독] 임종윤 "모녀, 경영권 확보 불가능…신 회장과 관계 이상없다"

임종윤 한미사이언스 사내이사가 4일 한국경제신문과의 서면 인터뷰에서 "모녀가 한미약품그룹 경영권을 가져가는 건 불가능하다"고 말했다. 임 이사는 '모녀 측이 그룹 경영권을 다시 확보할 수 있는 상황이냐'는 질문에 "말도 안 된다"며 선을 그었다. 한미약품그룹의 지주사인 한미사이언스의 이사회 과반석을 임종윤·종훈 형제 측 인사들이 장악하고 있다. 회사가 임시 주주총회를 열어도 모녀가...
'건기식' 네추럴웨이 IPO 추진…레버런트, 투자금 회수 순항

건강기능식품(건기식) 전문회사 네추럴웨이가 코스닥 시장 상장(IPO)을 추진한다. 연내 매출 1000억원을 돌파할 것으로 관측되는 이 회사는 불어난 실적을 바탕으로 IPO 작업이 탄력을 받고 있다. 2021년 이 회사 지분을 사들인 투자 자문사 레버런트파트너스의 투자금 회수 작업도 순항할 전망이다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 네추럴웨이는 최근 삼성증권을 IPO 주관사로 선정하고 상장 작업에 착수했다. 2026년 상반기 코스닥 입성을 ...
DL이앤씨·서흥·두산퓨얼셀 흥행…하반기 회사채시장 '훈풍'

올 상반기 회사채 시장의 흥행 기세가 하반기에도 이어지고 있다. 신용등급 BBB급(BBB-~BBB+) 비우량 회사채부터 AA급(AA-~AA+) 우량 회사채까지 ‘완판’ 행진이 이어지고 있다. 금리인하 기대감이 커지면서 수급 환경이 좋아졌다는 분석이 나온다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하반기 들어 공모 회사채 수요예측을 진행한 DL이앤씨, 서흥, 두산퓨얼셀이 모두 목표 물량을 훌쩍 넘는 매수 주문을 받았다. 하반기...
[단독] ST리더스, M캐피탈 GP 박탈될 듯…'사원총회 중지' 가처분 기각

ST리더스프라이빗에쿼티(PE)가 M캐피탈을 인수한 펀드 운용사(GP) 자리를 결국 상실할 전망이다. 법원이 ST리더스가 신청한 가처분 신청을 받아들이지 않은 결과다. 4일 투자은행(IB) 업계와 법조계에 따르면 법원은 지난달 ST리더스가 사원총회에서 논의할 의안이 적법하지 않다며 낸 가처분 신청을 기각했다. ST리더스는 M캐피탈을 인수하기 위해 조성한 펀드에 출자한 출자자(LP)들이 지난달 14일 사원총회를 열고 논의할 예정이었던 ST리더스의...
신동국 회장, 한미약품 모녀와 손잡았다…경영권 다시 바뀌나

한미약품그룹의 송영숙 회장과 임주현 부회장 모녀가 임종윤·임종훈 형제에게 빼앗겼던 경영권을 다시 찾아올 수 있는 계기를 마련했다. 한미사이언스의 개인 최대주주인 신동국 한양정밀 회장과 손을 잡으면서다. 지난 주주총회에서 형제 편을 들었던 신 회장은 넉달만에 마음을 돌렸다. 법무법인 세종은 신 회장이 송 회장과 임 부회장의 한미사이언스 지분 일부를 매수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 3일 밝혔다. 모녀가 보유하던 지분율 6....

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