마켓인사이트

하염 없는 주가 하락에…진통 겪는 한온시스템 M&A

글로벌 2위 차량 공조 제조사인 한온시스템의 인수·합병(M&A)이 예상치 못한 암초를 만났다. M&A 발표 이후 회사의 주가가 급락하면서 인수 측인 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 한앤컴퍼니 측에 지불하는 구주 가격이 "시가 대비 과도하다"는 논란이 거세지면서다. 일각에선 한국타이어 측이 이를 빌미로 가격 조정을 시도할 것이란 관측이 나오고 있다. 자칫 딜 자체가 무산될 수도 있다는 우려도 있다....
국민연금, 신대구부산고속도로 지분 19% 발해인프라에 매각한다

국민연금공단이 민간 고속도로인 신대구부산고속도로 잔여 지분 전량을 인프라 펀드인 KB발해인프라투융자회사(발해인프라)에 매각한다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민연금은 신대구부산고속도로 잔여 지분(18.9%)을 발해인프라에 매각하기로 했다. 지난해 KB자산운용이 조성한 프로젝트 펀드(KB 대구부산고속도로 일반 사모 특별자산 투자신탁)에 40.2%을 매각한 데 이어 나머지 지분 전량을 매각하는 것이다. KB자산운용이 기업공개(IPO)를...
부산 최초 예비유니콘 소셜빈, IPO 추진…대표 주관 미래에셋

부산광역시 최초로 예비 유니콘 기업으로 선정된 소셜빈이 기업공개(IPO)를 추진한다. 상장 목표 시점은 내년 하반기다. 이커머스(E-Commerce) 플랫폼 소셜빈은 지난달 4일 미래에셋증권과 IPO 주관 계약을 체결하고 상장을 추진한다고 9일 밝혔다. 2013년 설립한 소셜빈은 라이프스타일 상품을 직접 개발하고 온라인에 판매하는 브랜드 커머스 기업이다. 유아용품 브랜드 ‘퍼기’를 시작으로 생활용품 브랜드 ‘노...
마르디메크르디, IPO 숏리스트 NH·미래·대신

'김고은 티셔츠'로 불리는 마르디메크르디를 운영하는 피스피스스튜디오가 기업공개(IPO)을 위한 주관사 선정 ‘쇼트 리스트’에 NH투자증권과 미래에셋증권, 대신증권을 선발했다. 패션기업인 피스피스튜디오는 상장 시가총액 1조원대를 넘보고 있다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 피스피스스튜디오 상장 주관사 선정을 위한 쇼트 리스트에 NH투자증권과 미래에셋증권, 대신증권 등 3곳을 포함했다. 이번주 주관사별 경쟁...
VIG파트너스, 프리드라이프 지분 20% KKR에 매각

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 KKR이 VIG파트너스가 보유한 프리드라이프 지분 20%를 약 2000억원에 인수했다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 VIG파트너스는 프리드라이프 보유지분 80% 가운데 20%를 KKR에 매각했다. 프리드라이프의 전체 기업가치는 약 1조원으로 평가받았다. VIG파트너스는 지난해부터 프리드라이프 경영권 매각을 추진했으나 원매자와의 협상이 길어지면서 매각 작업이 지연됐다. VIG파트너스는 이번 소수지분 매각...
SG PE, 폴라리스쉬핑에 3000억원 투자 추진

에스지프라이빗에쿼티(SG PE)가 차입금 상환이 급한 폴라리스쉬핑에 3000억원을 투자하기로 했다. 산업은행과 신영증권이 SG PE의 우군으로 힘을 보태는 방안을 검토하고 있다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SG PE는 폴라리스쉬핑의 모회사인 폴라리스에너지앤마린(E&M)에 총 3000억원을 투자하기 위해 자금을 모으고 있다. 폴라E&M이 발행하는 영구전환사채(CB)와 교환사채(EB)를 SG PE가 인수해 자금을 투자하는 ...
[단독] 행공, 오피스 우선주 리츠에 1500억 선제 투자한다

국내 기관투자가 '큰손'인 행정공제회가 서울 판교 일대 오피스에 1500억원을 집행하기로 했다. 코람코자산신탁이 조성하는 오피스 우선주 투자 리츠(부동산투자회사)에 약정하기로 했다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 행정공제회는 최근 투자심의위원회를 열고 ‘코람코 오피스 우선주 제1호 위탁관리부동산투자회사’에 1500억원 규모의 투자금 집행을 약정했다. 이 사모 리츠의 운용사는 코람코자산신탁이다. 투자기간은...
이래AMS 매각전 흥행…8곳 인수의향서 제출

중견 자동차부품업체 이래AMS(옛 한국델파이) 매각 작업이 활기를 띠고 있다. 전략적투자자(SI)·재무적투자자(FI) 8곳이 인수전에 참여했다. 이 회사 부품 사업의 성장 여력을 높게 봤다는 평가다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이래AMS의 매각주관사인 삼화회계법인은 지난달 28일부터 이날까지 인수의향서(LOI)를 받았다. 8곳의 원매자들이 인수의향서(LOI)를 제출한 것으로 전해졌다. 인수전에 뛰어든 원매자 가운데 4곳...
메가존클라우드, 한국·삼성·JP모간 공동 대표주관사로 선정

클라우드 전문기업 메가존클라우드가 상장 주관사단을 최종 선정했다. 국내 클라우드 기업 가운데 최초로 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상 스타트업)으로 인정받은 대형 IPO 후보다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메가존클라우드는 국내 공동 대표 주관사로 한국투자증권과 삼성증권을 선정했다. 외국계 대표 주관사는 JP모간이다. 공동 주관사에는 KB증권, 뱅크오브아메리카(BofA), 씨티글로벌마켓증권이 이름을 올렸다. 지난 5월 중순 증권사별 ...
리벨리온·사피온 합병 진통에…IPO 주관사 후보군 '속앓이'

인공지능(AI) 반도체 스타트업 리벨리온이 사피온코리아과의 합병을 놓고 진통을 겪고 있다. 두 회사 주주들이 합병비율 등을 놓고 기싸움을 벌이고 있어서다. 합병작업이 휘청이면서 리벨리온 상장 주관사 후보들의 고민도 깊어졌다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 리벨리온은 오는 16~17일에 상장 주관사 선정을 위한 프레젠테이션(PT)을 진행한다. 여기에 한국투자증권, KB증권, 삼성증권, 대신증권, 신한투자증권 등이 참여할 예정이다. PT에...
스틱, 재원산업에 2800억원 투자

국내 사모펀드(PEF)운용사 스틱인베스트먼트는 재원산업에 2828억원 규모의 투자를 완료했다고 5일 발표했다. 스틱오퍼튜니티3호 펀드의 두 번째 투자 사례다. 재원산업은 삼성SDI, 삼성전자, 하이닉스, LGD 등을 대상으로 2차전지 양극재 제조용 공정소재인 전자용제와 반도체 및 디스플레이 분야의 고순도 공정소재를 판매하는 기업이다. 스틱인베프트먼트는 재원산업이 한국의 산업 성장을 주도할 것으로 예상되는 2차전지와 반도체, 디스플레이 산업에서...
금융회사, 자본성증권 발행 '러시'…롯데카드·한화생명 하반기 포문

올 하반기 금융회사의 신종자본증권·후순위채 발행 작업이 분주하다. ‘빅 이슈어’인 은행·금융지주는 물론 보험·증권·카드·캐피탈 등의 발행작업도 활기를 띠고 있다. 개인 투자자 수요가 몰린 결과다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데카드가 올 하반기 금융권 공모 자본성증권(신종자본증권·후순위채) 발행의 포문을 열었다. 오는 8일 최대 2000억...
한화家 승계작업 시동…삼형제 계열분리도 추진할까

한화그룹 오너일가 3세의 승계 작업이 탄력을 받고 있다. 김승연 한화그룹 회장의 삼형제가 지분 100%를 보유한 한화에너지를 통해 한화 지분 8.0%를 추가로 확보하고 나섰다. 앞으로 분할·합병 작업을 통해 3세 승계와 계열분리 작업이 이어질 것이라는 분석이 나온다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화에너지는 이달 5~24일 한화 보통주 600만 주(지분 8.0%)를 공개매수하기로 했다. 이번 매수를 통해 한화에너지는 한화 지...
60개 프랜차이즈 가맹점 운영하는 콘텍트렌즈 전문 브랜드 매물로

전국 주요 상권에 약 60개 프랜차이즈 가맹점을 운영하는 콘텐트렌즈 전문 브랜드가 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 실버 사업 및 어린이집 교사 파견을 주력으로 하는 기업도 한국경제신문 마켓인사이트와 브릿지코드가 함께 제공하는 M&A 물건정보 리스트에 이름을 올렸다. 매물로 나온 콘택트렌즈 제조 및 유통 전문 기업 A사는 30년간 브랜드를 유지하며 사업을 운영해왔다. 국내 주요 상권에 60여개 프랜차이즈 가맹점을 운영하고...
새 수장 찾는 KIC…이번에도 기재부 출신?

국부펀드인 한국투자공사(KIC)가 새 사장을 선출하기 위한 공모 절차에 착수했다. 최종후보군을 3배수로 추려 경쟁을 거쳐 수장을 선발한다. 이번에도 기획재정부 출신 인사가 신임 사장으로 유력하다는 전망이지만 외부 인사가 사장에 오를 가능성도 열려있다는 분석이 나온다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KIC 사장추천위원회(사추위)는 최근 새 사장을 선정하기 위한 헤드헌팅사 선정했다. 사추위는 이달 서류심사, 다음달 면접 등을 거쳐 3명을 추...

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