이 기사는 03월 03일 15:00 자본 시장의 혜안 “마켓인사이트”에 게재된 기사입니다.
3일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK그룹은 최근 한국투자증권을 주관사로 선정하고 리츠 상장 준비에 들어갔다. 국토교통부로부터 리츠 영업에 대한 본인가를 받는 대로 증시 입성 준비에 속도를 낼 계획이다. 올해 안에 기업공개(IPO)를 마무리하는 것을 목표로 하고 있다. SK그룹은 지난해 말 국토부로부터 리츠 자산관리회사(AMC) 예비인가를 받은 뒤 곧바로 리츠 영업인가를 신청했다.
SK그룹은 서울 종로구에 있는 서린빌딩과 SK에너지가 전국 각지에 보유 중인 주유소 100여곳을 리츠 기초자산으로 편입할 예정이다. 이를 위해 지난해 말 서린빌딩에 대한 우선매수권을 행사하고 현재 주인인 하나대체투자운용으로부터 이 빌딩을 되사오는 작업을 진행하고 있다. SK그룹은 2005년 SK인천석유화학 인수자금을 조달하기 위해 서린빌딩을 BoA메릴린치에 매각했다.
이번 리츠의 예상 공모 규모는 4000억~5000억원 수준으로 상장 리츠 사상 최대기록을 새로 쓸 가능성이 있다. 현재까지 1위는 2019년 10월 상장한 롯데리츠의 4299억원이다. SK그룹은 리츠 상장을 통해 확보한 자금을 바이오, 2차전지, 5세대 이동통신(5G) 등 여러 신사업 투자에 사용할 계획이다.
증권업계에선 롯데리츠 이후 약 2년 만에 등장한 대기업 리츠가 성공적으로 증시에 발을 들일 수 있을지 주목하고 있다. 지난해부터 성장주 위주로 증시 호황이 이어지면서 국내 주식시장에서 리츠주는 오랫동안 외면받고 있다. 이지스밸류리츠, 이지스레지던스리츠, 코람코에너지리츠 등 최근 상장한 리츠도 대부분 기대에 못 미치는 청약경쟁률을 기록했다. 최근 2년간 상장한 리츠 중 현재 공모가(5000원)를 웃도는 리츠는 ESR켄달스퀘어리츠와 제이알글로벌리츠뿐이다.
김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
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