마켓인사이트

오비고, 청약 경쟁률 1485대 1…증거금 약 6조6000억원 몰려

차량용 소프트웨어(SW) 플랫폼 전문업체 오비고의 청약 경쟁률이 1485대 1을 기록했다. 오비고는 1~2일 총 공모주식수의 25.45%인 61만9310주를 대상으로 일반 공모청약을 실시한 결과, 1485 대 1의 경쟁률을 보였다고 밝혔다. 청약건수는 17만1882건, 총 9억1977만3240주의 신청이 들어왔다. 청약증거금은 약 6조5764억 원을 기록했다. 이 회사는 지난 1일 공모가를 희망밴드 상단인 1만4300원으로 확정했다. 오비고...

보안솔루션기업 에버스핀, 코스닥 상장 추진

≪이 기사는 07월02일(15:37) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 보안솔루션 기업인 에버스핀이 코스닥시장 상장에 나선다. 에버스핀은 2일 한국거래소에 코스닥시장 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 심사과정에서 별다른 문제가 생기지 않으면 올해 안에 증시 입성을 마무리할 전망이다. 공모 예정 주식 수는 200만주다. DB금융투자와 키움증권이 상장 주관을 맡았다. 에버스핀은 2014년 설립된 ...

에이비온, 코스닥 상장예비심사 승인…이전상장 본격 추진

정밀항암신약 개발기업 에이비온이 코스닥 상장예비심사를 통과했다고 2일 밝혔다. 2007년 설립된 에이비온은 바이오마커 기반 혁신항암신약 개발 기업으로 2014년 7월 코넥스 시장에 상장했다. 회사는 기술특례 방식을 통해 올 하반기를 목표로 이전 상장을 추진할 예정이며, 상장 주관사는 미래에셋증권과 한화투자증권이 맡았다. 에이비온은 간세포성장인자수용체(c-Met)를 표적하는 저분자화합물 ‘ABN401’을 핵심 파이프라인으...

금감원 압박에 물러선 크래프톤, 결국 공모가 낮췄다 [마켓인사이트]

≪이 기사는 07월01일(16:19) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 대표 게임기업인 크래프톤이 상장 공모가격을 낮추기로 했다. 고평가 논란에 휩싸인 가운데 금융감독원으로부터 정정 요구까지 받자 한 발 물러섰다는 평가다. 조정한 가격을 내세워 흥행에 성공할지 주목된다. 크래프톤은 1일 수정한 상장 계획을 담은 증권신고서를 금감원에 제출했다. 이 회사는 당초 45만8000~55만7000원로...

방독면 전문회사 한컴라이프케어, 적정시총 5800억 제시

≪이 기사는 07월01일(09:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한컴라이프케어가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장을 위한 공모 절차에 돌입했다. 공모 주식은 총 830만2321주로 희망 공모가는 1만700∼1만3700원이다. 공모 예정 금액은 최대 1137억원, 상장 직후 시가총액은 최대 3930억원으로 예상된다. 이 회사는 주가수익비율(PER) 27.63배를 ...

에듀테크 럭스로보, 300억대 프리IPO 투자 유치 추진

≪이 기사는 07월01일(06:04) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 에듀테크 스타트업 럭스로보가 300억원대 투자 유치에 나선다. 2000억원 안팎의 기업가치를 인정받을 것으로 예상된다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 럭스로보는 국내 기관투자가를 상대로 상장 전 지분투자(프리IPO) 성격의 자금 조달을 타진하고 있다. 럭스로보는 내년 기업공개(IPO)를 목표로 하고 있다. NH투자증권...

오비고, 기관 경쟁률 1124대1..공모가 1만4300원 결정

차량용 소프트웨어(SW) 플랫폼 전문업체 오비고의 공모가가 희망밴드 상단인 1만4300원으로 확정됐다. 오비고는 지난 28~29일 이틀에 걸쳐 수요예측을 실시한 결과, 총 1210개 기관이 참여해 1123.74대 1의 경쟁률을 기록했다고 30일 공시했다. 이를 바탕으로 공모가를 1만4300원으로 확정했다. 황도연 대표이사는 “99.1% 이상의 기관이 밴드 상단 이상으로 참여할 의사를 보내주셨지만 주주 친화 정책 차원에서 공모가는 ...

바이오기업 아스트로젠, 코스닥 상장 추진

난치성 신경질환 신약 개발업체인 아스트로젠이 코스닥시장 상장에 나선다. 아스트로젠은 30일 KB증권을 주관사로 선정하고 상장 준비를 시작했다고 밝혔다. 이 회사는 2023년 기술특례로 코스닥시장에 상장하는 것을 목표로 하고 있다. 아스트로젠은 2017년 설립된 바이오업체로 자폐증, 알츠하이머 등 난치성 신경질환 치료제를 전문적으로 개발하고 있다. 현재 국내에서 자폐스펙트럼장애(ADSD) 치료 후보물질(AST-001) 개발을 위한 임상시험 2...

H&Q·미래·스틱, HK이노엔 상장으로 최대 1170억 수익 [마켓인사이트]

≪이 기사는 06월30일(10:28) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ HK이노엔이 오는 8월 상장에 나서면서 이 회사에 투자했던 H&Q, 미래에셋증권 프라이빗에쿼티(PE), 스틱인베스트먼트는 대규모 투자 수익을 거둘 전망이다. 3년 전 한국콜마가 HK이노엔을 인수할 때 재무적 투자자(FI)로 나섰던 이들은 이번 상장과정에서 보유 지분을 일부를 처분하는 것만으로도 많게는 1000억원 이상의...

몸값 2조 HK이노엔, 8월 상장…최대 6000억 공모 [마켓인사이트]

≪이 기사는 06월30일(09:10) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한국콜마의 자회사 HK이노엔이 다음 달 공모에 나선다. SD바이오센서, 카카오뱅크, 크래프톤 등 조 단위 대어들이 7월 줄줄이 일반 청약에 나서면서 기업공개(IPO) 시장의 열기가 달아오를 전망이다. HK이노엔은 30일 증권신고서를 제출하고 공모 일정에 돌입했다. 희망공모가는 5만~5만9000원, 5059억~5969억원을 공...

도미누스, 한라캐스트에 350억원 투자

국내 사모펀드(PEF) 도미누스인베스트먼트가 국내 금형·다이캐스팅 전문기업 한라캐스트에 350억원을 투자했다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 도미누스인베스트먼트는 최근 한라캐스트에 상환전환우선주(RCPS) 형태로 350억원을 투자했다. 한라캐스트는 최대주주 오종두 한라캐스트 대표를 중심으로 유진에버베스트 PEF 등이 주요 주주다. 오는 2024년까지 기업공개(IPO)를 목표로 한다. 1996년 설립된 한라캐스트는 자동차&m...

상장 앞둔 아주스틸, 날아오른 철강값에 '함박웃음' [마켓인사이트]

≪이 기사는 06월29일(15:33) 자본시장의 혜안 ‘ 마켓인사이트 ’에 게재된 기사입니다≫ 상장을 앞둔 중견 철강업체 아주스틸이 거듭 뛰는 철강가격에 웃음 짓고 있다. 제품가격 인상에 따른 실적 개선에 힘입어 높은 기업가치를 인정받고 증시에 입성할 가능성이 높아져서다. 아주스틸은 지난 28일 한국거래소로부터 유가증권시장 상장을 승인받았다. 이 회사는 조만간 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 3분기에 본격적인 증시...

AI업체 마인즈랩, 코스닥상장 절차 본격화

≪이 기사는 06월29일(15:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 인공지능(AI)업체 마인즈랩이 코스닥시장 상장을 위한 본격적인 준비에 돌입한다. 마인즈랩은 지난 28일 한국거래소에 코스닥시장 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 심사과정에서 별다른 문제가 발견되지 않으면 올 하반기 증시에 입성할 전망이다. NH투자증권과 하나금융투자가 상장 주관을 맡았다. 마인즈랩은 2014년 설립된 AI ...

M&A

[2021년 상반기 리그테이블]NH투자증권 ECM 선두 질주

NH투자증권이 올해 상반기 주식발행시장(ECM)에서 1위를 차지했다. 29일 한국경제신문 자본시장 전문매체인 마켓인사이트에 따르면 NH투자증권은 올 상반기 총 10건, 2조7868억원 규모 주식 발행을 대표주관하며 이 부문 1위에 올랐다. 1분기에 이어 계속 선두 자리를 지키고 있다. 이 증권사는 2분기에도 한화시스템(1조1606억원)과 하이브(4455억원) 유상증자 등 대규모 거래에 참여해 존재감을 보였다. 국내 기업공개(IPO) 역사상 최...

[카카오뱅크 상장절차 착수]한투금융지주, 8000억 투자한 카카오뱅크 '5조 대박'

상장을 앞둔 카카오뱅크의 공모가 희망밴드가 공개되면서 기존 주주들의 높아진 지분 가치가 주목받고 있다. 주식을 취득한 시기에 따라 공모가 기준 최소 1.66배에서 최대 6~7배 가량 수익을 거두게 됐다. 장외시장에 거래되는 비상장 주식은 공모가의 2배 이상 가격에 형성돼 있어 상장 후 더 오를 것이란 기대감도 커지고 있다. 카카오뱅크가 28일 제출한 증권신고서에 따르면 상장 공모가 희망밴드는 3만3000원~3만9000원으로 형성됐다. 신주 발...