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SK해운, 분할 후 첫 회사채 발행…사모로 480억 조달
이 기사는 04월20일(10:52) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 이달 초 기업분할을 마친 SK해운이 또 한 번 사모 회사채로 자금을 조달했다. 공모 발행이 쉽지 않자 사모로 눈을 돌려 올해만 약 1000억원어치를 발행했다. 20일 한국예탁결제원에 따르면 SK해운은 이날 480억원 규모...
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'실적개선' 풍산 회사채에 3400억원 몰려
이 기사는 04월18일(17:55) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 구리합금소재 제조업체 풍산이 발행 예정인 회사채에 모집금액의 세 배가 넘는 자금이 몰렸다. 큰 폭의 실적개선이 기관투자가들의 관심을 끌었다는 분석이다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 풍산이 이날 3년 만기 회사채 1...
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무림페이퍼, 4년 만에 회사채 시장 '복귀'
이 기사는 04월18일(14:37) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 제지업체 무림페이퍼가 약 4년 만에 회사채 발행에 나선다. 최근 실적악화가 우려 요인으로 꼽히지만 높은 금리가 기관들의 투자를 이끌 것이란 전망도 나온다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 무림페이퍼는 다음달 10일께 ...
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두산엔진, 창원공장 담보로 1300억원 조달…차입금 상환부담 던다
이 기사는 04월17일(14:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 두산엔진이 경남 창원공장을 담보로 회사채 발행을 추진한다. 당분간 차입금 상환부담을 덜게 됐다는 분석이다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 두산엔진은 오는 26일 2년 만기 담보부 회사채 1300억원어치를 발행할 계획...
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1분기 회사채 수요예측에 역대 최대 23兆 몰려…재무개선 한화 계열사 약진
이 기사는 04월17일(11:09) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 지난 1분기 국내 회사채 수요예측(기관투자가 대상 사전 청약)에 23조원 넘는 기관투자가 자금이 몰린 것으로 집계됐다. 수요예측 참여금액이 20조원을 웃돈 것은 2012년 제도 시행 이후 처음이다. 지난해 하반기보다 우량회...
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만도, 회사채 수요예측에 4000억원 몰려
이 기사는 04월17일(07:15) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 6개월 만에 회사채 발행에 나선 만도의 수요예측(사전 청약)에 모집금액의 네 배에 달하는 매수주문이 몰렸다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 만도가 이날 3년 만기 회사채 1000억원어치 발행을 위해 기관투자가들을 상...
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롯데칠성 회사채, 7년물까지 모두 '완판'
이 기사는 04월17일(05:49) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 롯데칠성의 회사채 수요예측(사전청약)에 모집금액의 두 배에 달하는 청약이 들어왔다. 대우조선해양 채무재조정 문제로 연기금이 회사채 시장에서 잠시 이탈한 상황에서도 7년 만기 중장기 채권 투자자까지 모두 확보했다. 17일 ...
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한화건설, 나흘간 사모 회사채 500억원 발행
이 기사는 04월11일(15:26) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 한화건설이 나흘간 사모 회사채 시장에서 두 차례에 걸쳐 500억원을 조달했다. ‘BBB급’(신용등급 BBB-~BBB+) 건설사의 회사채 발행이 쉽지 않은 공모 시장 대신 사모로 눈을 돌렸다는 평가다. ...
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안정성 매력…SK가스, 회사채 발행 '흥행'
이 기사는 04월10일(05:19) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 국내 최대 액화석유가스(LPG) 수입판매업체인 SK가스가 2년 만에 회사채 발행에서 모집금액의 세 배 이상 투자금을 모으며 흥행에 성공했다. 국내 1위 사업자의 안정성을 기관투자가들이 높게 평가한 것으로 풀이된다. 10일...
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회사채 발행 앞둔 SK인천석화, 등급 전망 '긍정적' 조정
이 기사는 03월17일(17:34) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 1500억원어치 회사채 발행을 준비중인 SK인천석유화학이 신용등급 상향 조정이라는 호재를 만났다. 발행에 긍정적인 영향을 끼칠 것이란 전망이다. 나이스신용평가와 한국신용평가는 17일 SK인천석유화학의 신용등급을 &lsqu...