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공모 어려운 포스코에너지, 풋옵션 달고 사모사채 900억 발행
이 기사는 04월27일(17:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 포스코에너지가 ‘풋옵션(조기상환 청구권)’이 달린 사모 회사채를 발행했다. 최근 실적악화와 신용등급 하락으로 공모 발행 부담이 커지면서 사모로 눈을 돌렸다는 분석이다. 27일 한국예탁결제원에 따르면 ...
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한화케미칼, 회사채 흥행몰이 이어갈까…내달 500억 발행
이 기사는 04월27일(11:23) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 한화케미칼이 세 달 만에 다시 회사채 시장을 찾는다. 수요예측 사상 최고 경쟁률을 갈아치웠던 연초 ‘대흥행’을 이어갈지 주목받고 있다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화케미칼은 다음달 25일 ...
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무림페이퍼, 4년만의 회사채 '흥행 부진'
이 기사는 04월27일(08:55) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 4년 만에 회사채 발행에 나섰던 무림페이퍼가 모집금액을 채우지 못했다. 최근 실적 악화로 기대했던 증권사 소매판매(리테일) 수요가 적었다는 분석이다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 무림페이퍼가 400억원 규모 회사채...
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롯데렌탈, 두 달만에 회사채 발행 추진
이 기사는 04월26일(16:42) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 롯데렌탈이 두 달 만에 다시 회사채 발행을 추진한다. 미국 중앙은행(Fed)이 기준금리 인상여부를 결정하는 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 미리 필요한 자금을 조달해놓겠다는 뜻으로 풀이된다. 26일 투자은...
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한화건설, 이달에만 사모 회사채 800억 발행
이 기사는 04월25일(10:52) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 한화건설이 이달 들어 사모 회사채 시장에서 세 차례에 걸쳐 800억원을 조달했다. 발행이 녹록치 않은 공모 시장과 달리 사모 시장에선 낮은 금리로 잇따라 발행에 성공하고 있다. 25일 한국예탁결제원에 따르면 한화건설은 이...
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폴라리스쉬핑, 내달 회사채 300억 발행
이 기사는 04월24일(18:07) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 국내 중견 벌크선사인 폴라리스쉬핑이 6개월 만에 회사채 발행에 나선다. 아주산업에 이어 올해 ‘BBB급’(신용등급 BBB-~BBB+) 회사채 발행이 성공할지도 관심사로 꼽힌다. 24일 투자은행(IB)...
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AAA급의 힘..동서발전, 회사채 10년물도 흥행 성공
이 기사는 04월24일(04:28) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 3년 만에 공모 회사채 발행에 나선 한국동서발전이 장기물인 10년 만기 회사채도 모집 금액의 두배에 달하는 투자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 최상위 신용등급 ‘AAA’를 확보한 초우량 기업으로서 장...
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대한제당, 다음달 회사채 300억원 발행
이 기사는 04월21일(18:13) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 국내 제당시장 3위 업체인 대한제당이 회사채 발행에 나선다. 최근 비핵심 자회사 매각 등으로 통해 재무구조를 개선시킨 것이 호재로 작용할 전망이다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 대한제당은 다음달 12일 3년 만기 ...
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한화토탈, '한화 간판' 단 첫 회사채에 6100억 몰려
이 기사는 04월21일(11:03) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 한화그룹 편입 후 처음으로 회사채 발행에 나선 한화토탈의 수요예측(사전 청약)에 모집금액보다 6배 이상 많은 자금이 몰렸다. 큰 폭의 실적개선으로 신용등급 상향 가능성이 커지면서 기관투자가들이 뜨거운 관심을 보였다는 분석이...
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'지속성장' CJ대한통운, 회사채에 6800억원 몰려
이 기사는 04월20일(17:25) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- CJ대한통운이 발행 예정인 회사채에 모집금액의 세 배가 넘는 자금이 몰렸다. 탄탄한 성장세가 기관들의 투자를 이끌었다는 평가다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ대한통운이 2000억원어치 회사채 발행을 위해 이날 ...
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SK해운, 분할 후 첫 회사채 발행…사모로 480억 조달
이 기사는 04월20일(10:52) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 이달 초 기업분할을 마친 SK해운이 또 한 번 사모 회사채로 자금을 조달했다. 공모 발행이 쉽지 않자 사모로 눈을 돌려 올해만 약 1000억원어치를 발행했다. 20일 한국예탁결제원에 따르면 SK해운은 이날 480억원 규모...
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'실적개선' 풍산 회사채에 3400억원 몰려
이 기사는 04월18일(17:55) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 구리합금소재 제조업체 풍산이 발행 예정인 회사채에 모집금액의 세 배가 넘는 자금이 몰렸다. 큰 폭의 실적개선이 기관투자가들의 관심을 끌었다는 분석이다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 풍산이 이날 3년 만기 회사채 1...
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무림페이퍼, 4년 만에 회사채 시장 '복귀'
이 기사는 04월18일(14:37) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 제지업체 무림페이퍼가 약 4년 만에 회사채 발행에 나선다. 최근 실적악화가 우려 요인으로 꼽히지만 높은 금리가 기관들의 투자를 이끌 것이란 전망도 나온다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 무림페이퍼는 다음달 10일께 ...
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두산엔진, 창원공장 담보로 1300억원 조달…차입금 상환부담 던다
이 기사는 04월17일(14:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 두산엔진이 경남 창원공장을 담보로 회사채 발행을 추진한다. 당분간 차입금 상환부담을 덜게 됐다는 분석이다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 두산엔진은 오는 26일 2년 만기 담보부 회사채 1300억원어치를 발행할 계획...
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1분기 회사채 수요예측에 역대 최대 23兆 몰려…재무개선 한화 계열사 약진
이 기사는 04월17일(11:09) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 지난 1분기 국내 회사채 수요예측(기관투자가 대상 사전 청약)에 23조원 넘는 기관투자가 자금이 몰린 것으로 집계됐다. 수요예측 참여금액이 20조원을 웃돈 것은 2012년 제도 시행 이후 처음이다. 지난해 하반기보다 우량회...