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  • 한화건설, 3%대 금리로 사모채 발행

    이 기사는 07월13일(09:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 한화건설이 잇따라 금리를 크게 낮추며 사모 회사채를 발행하고 있다. 실적 개선으로 투자심리가 다소 살아난 덕분에 자금조달 비용을 줄이고 있다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화건설은 오는 14일 1년6개월 만기 회...

  • 해태제과 회사채에 3410억원 '청약'

    이 기사는 07월12일(10:34) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 해태제과식품이 약 2년만에 발행하는 회사채에 3000억원이 넘는 자금이 몰렸다. 12일 투자은행(IB)업계에 따르면 해태제과가 전날 700억원 규모 회사채 발행을 위해 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 총...

  • 두산중공업, 4년8개월만의 회사채 350억원 '미달'

    이 기사는 07월11일(18:51) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 4년8개월만에 공모 회사채 발행에 나선 두산중공업이 투자자 모집에 실패했다. 계열사 자금지원 우려가 남아있는 가운데 정부의 ‘탈원전’ 움직임까지 악재로 작용했다는 평가다. 11일 투자은행(IB)업계에...

  • 신용등급 오른 게 독됐나?…포스코대우, 회사채 200억 미달

    이 기사는 07월11일(05:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 포스코대우가 회사채 시장에선 신용등급 상승효과를 누리지 못했다. 등급상승으로 내려간 금리에 투자자들이 만족하지 못하면서 수요예측(사전청약)에 들어온 금액이 모집규모에 못 미쳤다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 포스코...

  • 세아베스틸 회사채에 3300억원 몰려

    이 기사는 07월07일(05:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 특수강 제조업체 세아베스틸이 발행할 회사채에 모집액의 세 배가 넘는 자금이 몰렸다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 세아베스틸이 1000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청...

  • 빚갚기 분주한 하이트진로홀딩스, 공모 회사채 400억 발행

    이 기사는 07월06일(16:27) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 차입금 상환에 분주한 하이트진로홀딩스가 5개월만에 다시 공모 회사채를 발행한다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 하이트진로홀딩스는 오는 25일께 2년 만기 회사채 400억원어치를 발행할 계획이다. 기관투자가들을 상대로 ...

  • 한진, 4개월 만에 회사채 발행 추진

    이 기사는 07월04일(17:33) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 힌진이 4개월 만에 다시 공모 회사채 발행에 나선다. 모집액을 채우는데 실패했던 지난 3월과 상반된 결과를 보여줄 수 있을지 주목된다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 한진은 오는 28일께 1년6개월 만기 회사채 700...

  • 연합자산관리 회사채에 3900억원 매수주문

    이 기사는 07월04일(06:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 국내 1위 부실채권(NPL) 투자회사인 연합자산관리가 발행할 채권에 모집액의 세 배가 넘는 수요가 몰렸다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 연합자산관리가 1200억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대...

  • 한국자산신탁, 회사채시장 '데뷔'

    이 기사는 06월30일(09:44) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 부동산신탁회사 한국자산신탁이 설립 후 첫 공모 회사채를 발행한다. 하나자산신탁의 뒤를 잇는 올해 두 번째 부동산신탁회사의 회사채 시장 ‘데뷔’다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국자산신탁은 다...

  • 현대오일뱅크 회사채에 4600억원 '청약'

    이 기사는 06월30일(04:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 현대오일뱅크가 발행할 회사채에 모집금액의 두 배가 넘는 매수주문이 들어왔다. 가파른 이익성장을 바탕으로 재무구조를 개선한 것이 기관투자가들의 투자를 이끌어냈다는 분석이다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대오일뱅크가...

  • GS파워 회사채에 4800억원 청약 들어와

    이 기사는 06월29일(04:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- GS그룹 민자 발전사인 GS파워가 발행할 회사채에 5000억원에 가까운 자금이 몰렸다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS파워가 2000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전...

  • AJ렌터카, 5개월만에 회사채 발행…400억원 조달

    이 기사는 06월28일(15:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- AJ렌터카가 5개월만에 다시 회사채 시장을 찾는다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 AJ렌터카는 다음달 12일께 400억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 채권 만기는 2년과 3년으로 나눌 계획이다. 조달할 자금은 차...

  • 해태제과, 상장 후 첫 공모 회사채 발행

    이 기사는 06월27일(16:07) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 해태제과식품이 기업공개(IPO) 이후 처음으로 공모 회사채를 발행한다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 해태제과는 다음달 20일께 700억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 2년물 300억원, 3년물 400억원으로 나...

  • 신용등급 오른 현대산업, 회사채 발행 나선다

    이 기사는 06월27일(06:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 신용등급이 한 단계 오른 현대산업개발이 회사채 발행에 나선다. 최근 큰 폭의 실적 개선에 힘입어 여러 기관투자가들의 관심을 끌어낼 전망이다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대산업개발은 다음달 14일께 1000억원 ...

  • 대신증권, 회사채 1000억원 발행

    이 기사는 06월26일(17:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 대신증권이 약 2년 만에 회사채 발행에 나선다. 5년 전 발행했던 채권을 차환하기 위해서다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 대신증권은 다음달 27일 1000억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 3년물 700억원, 5...