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현대오일뱅크 회사채에 4600억원 ‘청약’
이 기사는 06월30일(04:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------현대오일뱅크가 발행할 회사채에 모집금액의 두 배가 넘는 매수주문이 들어왔다. 가파른 이익성장을 바탕으로 재무구조를 개선한 것이 기관투자가들의 투자를 이끌어냈다는 분석이다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대오일뱅크가 2000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 총 4600억원의 ‘사자’ 주문이 들어왔다. 1500억원어치로 발행을 계획했던 5년물에 3100억원, 500억원 규모로 발행 예정인 7년물에 1500억원씩 들어왔다. 신한금융투자와 NH투자증권이 채권 발행실무를 맡았다. 정유업 호황에 힘입어 큰 폭의 이익성장을 보여준 것이 기관들의 관심을 끌었다는 평가다. 현대오일뱅크의 올 1분기 영업이익은 3458억원으로 전년 동기 대비 75.8% 증가했다. 지난해 사상 최대인 9657억원을 거둔 이후로도 이익 규모를 계속 늘리고 있다. 지난해까지 감소해왔던 매출도 올 1분기에는 전년 동기 대비 69.2% 증가한 4조2847억원을 기록, 회복 조짐을 보이고 있다. 재무구조도 크게 개선됐다. 2014년 6.2배까지 상승했던 상각 전 영업이익(EBITDA) 대비 순차입금 비율이 올 1분기 1.6배로 떨어졌다. 이 회사는 성공적인 수요예측에 힘입어 채권 발행금액을 최대 3000억원까지 늘리는 것을 검토하고 있다. 이번에 조달한 자금은 다음달 만기가 도래하는 3000억원어치 회사채를 갚는데 사용할 계획이다. 발행금리는 경쟁률이 더 높았던 7년물은 희망했던 범위보다 약간 낮게, 5년물은 다소 높은 수준으로 결정될 전망이다. 전날 민
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현대오일뱅크, 현대重 분할 후 첫 회사채 발행
이 기사는 06월14일(03:32) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------현대오일뱅크가 현대중공업그룹의 분할 이후 처음으로 회사채를 발행한다. 정유업 호황 속 이익을 크게 늘리고 있는 것을 고려하면 적잖은 투자수요가 몰릴 전망이다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대오일뱅크는 다음달 7일께 2000억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 5년물 1500억원과 7년물 500억원으로 나눠 발행할 예정이다. 조달한 자금은 차입금 상환 등에 사용할 전망이다. 기관투자가들을 상대로 한 수요예측(사전 청약)은 이르면 오는 29일 진행한다. 신한금융투자와 NH투자증권이 채권 발행실무를 맡고 있다. 지난 4월 모회사였던 현대중공업이 인적분할을 통해 네 개 기업으로 분리된 이후 현대중공업그룹에서 찍는 첫 공모 회사채다. 현대중공업그룹은 2015년 7월 현대중공업이 4050억원어치를 발행한 이후 공모 회사채 시장에서 모습을 감췄다. 현대오일뱅크의 회사채 발행도 2015년 3월(4000억원) 이후 2년4개월만이다. 최근 정유업 호황으로 이익을 크게 늘리고 있어 많은 기관들이 투자에 관심을 보일 전망이다. 현대오일뱅크 저유가 기조가 본격화된 2015년부터 매년 영업이익을 3000억원 이상씩 늘리고 있다. 지난해엔 사상 최대인 9657억원 영업이익을 거뒀다. 올 들어서는 거듭 감소해왔던 매출도 늘기 시작했다. 이 회사의 올 1분기 매출은 4조2847억원으로 전년 동기 대비 69.2%, 영업이익은 3548억원으로 75.8% 증가했다. 수익성 개선에 힘입어 재무구조도 안정화되고 있다. 2014년 6.2배까지 치솟았던 현대오일뱅크의 상각 전 영업이익(EBITDA) 대비 순차