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#한화그룹

  • [마켓인사이트] '기업가치 5兆' 한화종합화학 내년 상장한다

    [마켓인사이트] '기업가치 5兆' 한화종합화학 내년 상장한다

    ▶마켓인사이트 8월 1일 오후 4시10분한화그룹의 핵심 계열회사인 한화종합화학이 기업공개(IPO)에 나선다. 이 회사의 예상 기업가치는 5조원에 달한다. 내년 IPO 시장의 최대어가 될 전망이다. 2015년 ‘삼성-한화 빅딜’로 탄생한 한화종합화학은 IPO를 통해 삼성그룹이 보유한 지분 정리를 마무리한다는 계획이다.내년 IPO 시장 최대어 예고1일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화그룹은 내년 유가증권시장 상장을 목표로 하고 있다. 최근 외국계 증권사로부터 상장과 관련한 의견을 받고, 주관 증권사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP) 발송 시기를 조율하고 있다. IB업계 관계자는 “한화그룹은 한화시스템의 유가증권시장 상장을 올해 안에 마무리한 뒤 바로 한화종합화학 IPO 준비에 나설 계획”이라고 전했다.한화종합화학은 종합에너지회사인 한화토탈(지분율 50%)과 태양광 발전사업사인 한화솔라파워(100%), 해외투자 전문회사인 한화종합화학글로벌(100%)을 보유한 사업지주회사다. 폴리에스테르 섬유와 페트병의 원료인 고순도 테레프탈산(PTA) 생산 국내 1위 회사이기도 하다. 최근에는 한화건설, 한화역사 등 계열사와 컨소시엄을 구성해 서울역 북부역세권 개발사업자 우선협상대상자로 선정되기도 했다.5조원 수준의 기업가치가 예상되는 한화종합화학의 등장으로 내년 IPO 시장이 달아오를 것이란 관측도 나온다. 내년 상장이 유력한 대어급 후보로는 신발 전문 주문자상표부착생산(OEM) 기업인 태광실업, 카카오의 콘텐츠 자회사인 카카오페이지, SK네트웍스의 SK매직 등이 있다. SK그룹의 SK바이오팜도 상장 시기를 조율하고 있다.삼성 - 한화 빅딜의 마지막 퍼즐한화그룹이 한화종합화학의 상장

  • [마켓인사이트]한화그룹 첫 그린본드 흥행 성공

    [마켓인사이트]한화그룹 첫 그린본드 흥행 성공

    한화그룹이 첫 그린본드 발행에 성공했다. 한화에너지의 미국법인 한화에너지USA홀딩스가 모집액의 7배가 넘는 투자수요를 확보했다. 그린본드는 자금 사용목적이 친환경 투자로만 한정된 채권이다.24일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화에너지USA홀딩스가 3년 만기 그린본드 3억달러(약 3500억원)어치를 발행하기 위해 전날 진행한 수요예측(사전 청약)에 해외 기관투자가 93곳이 23억달러(약 2조7100억원)의 매수주문을 냈다. 주문 대부분을 미국(49%)과 아시아(47%) 기관투자가들이 냈다. 산업은행, 스탠다드차타드(SC)증권, 씨티글로벌마켓증권, 크레디아그리콜이 발행 주관을 맡았다.이 회사는 해외 기관들이 매수경쟁을 벌이며 낮은 금리로 주문을 넣은 덕분에 기대보다 자금 조달비용을 줄이는데도 성공했다. 이번 그린본드 금리는 미국 3년 만기 국채 금리보다 0.7%포인트 높은 연 2.482%로 결정됐다. 당초 희망했던 수준보다 0.25%포인트 낮은 수준이다. 한화에너지USA홀딩스는 이번에 조달한 자금을 미국 태양광발전 투자에 사용할 계획이다.한화그룹 태양광사업에서 핵심역할을 맡으며 꾸준히 수익을 내는 것이 투자자들의 관심을 끌었다는 평가다. 한화에너지는 한화그룹 태양광사업 중 시스템·발전 부문을 받고 있다. 한화케미칼(폴리실리콘), 한화큐셀(셀·모듈), 한화종합화학(시스템)과 함께 태양광 밸류체인을 이루고 있다. 한화에너지는 지난해 태양광 프로젝트 매각을 통해 매출 2447억원, 영업이익 875억원을 거뒀다.산업은행의 지급보증을 받아 채권 신용도를 높인 것도 흥행에 기여했다. 이번 그린본드는 산은의 신용등급과 같은 ‘AA’로 발행된다. 10개 투자적격등급 중 세 번째로 높은 등

  • [마켓인사이트]한화그룹, 서울역북부역세권개발 수주... 메리츠, 금산법 위반 논란 탈락

    [마켓인사이트]한화그룹, 서울역북부역세권개발 수주... 메리츠, 금산법 위반 논란 탈락

    한화그룹이 서울 도심의 총사업비 1조3000억원 규모 개발 사업인 서울역북부역세권 복합개발 사업자로 선정됐다. 당초 최고가를 제시해 유력한 후보로 꼽힌 메리츠종금증권 컨소시엄은 금융산업의구조개선에관한법률(금산법) 위반 논란으로 탈락했다.  코레일은 9일 사업심의위원회를 열어 '서울역북부 유휴부지 개발사업' 우선협상자로 한화종합화학 컨소시엄을, 차순위협상자로 삼성물산 컨소시엄’을 선정했다고 밝혔다. 서울역북부 유휴부지 개발 사업은 서울시 중구 봉래동 2가 122번지 일대 코레일 소유 유휴부지를 서울역과 연계 개발하는 사업이다. 대규모 컨벤션센터 등 마이스(MICE: 기업회의·컨벤션·전시회) 시설을 비롯해 호텔과 오피스 등을 건설한다. 한화그룹은 2014년에도 사업에 도전했지만 인허가 과정에서 수익성이 하락하면서 사업을 접었다. 이번엔 서울시가 사업 실현에 중점을 두고 주거시설 비중을 늘려주고 부지를 상업지역으로 변경해주기로 했다. 지난해 12월부터 진행된 사업자 선정 절차에 한화종합화학과 한화생명 한화증권 한화자산운용 등으로 꾸려진 컨소시엄이 도전장을 냈고 이에 맞서 메리츠종금증권이 계열사 메리츠화재를 비롯해 이지스자산운용, 롯데건설, STX건설 등을 이끌고 컨소시엄을 구성해 입찰에 참여했다. 삼성물산은 미래에셋대우증권 등과 손잡고 수주전에 뛰어들었다. 메리츠종금증권 컨소시엄은 메리츠 금융그룹이 대부분의 자금을 대고 주도권을 갖는 구조를 설계해 도전했다. 입찰가격 역시 최고가로  유력 후보로 부상했다. 그러나 선정 과정에서 컨소시엄 주관사 메리츠종금증권이 금

  • [마켓인사이트] 한화그룹, 연초부터 잇따라 회사채 발행

    ▶마켓인사이트 1월14일 오후 2시48분(주)한화 한화케미칼 한화토탈 등 한화그룹 주요 계열사가 연초부터 회사채 발행에 나선다. 실적과 재무구조 개선에 힘입어 투자자를 어렵지 않게 모을 수 있을 것으로 기대된다.14일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화케미칼은 오는 31일 5년 만기 회사채 1000억원어치를 발행할 계획이다. 한화그룹 지배구조의 정점에 있는 (주)한화도 다음달 초 3년 만기로 1000억원어치 회사채를 찍을 예정이다.두 회사 모두 최근 국내 증권사 두 곳을 주관사로 각각 선정하고 발행 작업에 들어갔다. 이달 말 최대 4억달러(약 4500억원)어치 해외 채권 발행을 앞둔 한화토탈까지 합하면 연초에만 한화 계열사 세 곳이 자금 조달에 나서는 셈이다.한화그룹은 최근 대기업집단 중 회사채시장에서 자금 조달 규모를 가장 많이 늘린 곳이다. 지난해 한화 계열사들이 발행한 공모 회사채는 2조1790억원어치로 2017년(1조1560억원) 대비 1조원가량 증가했다. 2년 연속 사상 최대 발행금액을 경신했다.이익 증가에 힘입어 재무적 부담이 줄어들자 투자자들이 한화 계열사 회사채를 담고 있다. (주)한화는 2016년 1조6859억원이던 영업이익을 2017년 2조1589억원으로 늘렸다. 지난해에도 3분기까지 1조8197억원의 영업이익을 거뒀다.대기업집단 계열사들의 신용도가 흔들리는 가운데서도 지난해 (주)한화(A+) 한화손해보험(AA) 한화케미칼(AA-) 한화토탈(AA) 등의 신용등급은 한 단계씩 상승했다. IB업계 관계자는 “한화 계열사 회사채 투자에 관심을 보이는 기관투자가가 늘고 있어 올해도 ‘완판’이 무난할 것”으로 전망했다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com

  • [마켓인사이트] 한화시스템, 주관사 선정… 본격 상장 채비

    ▶마켓인사이트 9월12일 오후 3시24분한화그룹의 방위산업·시스템통합(SI) 계열사 한화시스템이 기업공개(IPO) 주관사를 선정하고 본격적인 상장 준비에 나섰다. 조(兆) 단위 대어급 IPO가 될 수 있다는 얘기가 나온다.13일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화시스템은 씨티그룹글로벌마켓·한국투자·NH투자증권을 대표주관사로 낙점했다. 유가증권시장에 상장할 시기는 2020년께로 전망된다. 이 회사는 지난달 1일 방위산업 시스템 회사인 한화시스템과 SI 회사인 한화S&C가 합병해 출범했다.IB업계에서는 한화시스템의 예상 기업가치가 1조원 이상이 될 수 있다고 기대했다. 한화시스템이 상장을 추진하는 이유는 재무적 투자자(FI)의 투자자금 회수와 일감몰아주기 논란의 해소 등인 것으로 알려졌다. 한화시스템에 합병되기 전 한화S&C는 그룹 계열사에 매출 의존도가 높고, 김승연 한화그룹 회장의 세 아들의 개인 회사인 에이치솔루션이 최대주주여서 일감몰아주기 논란을 불러왔다.이고운/정영효 기자 ccat@hankyung.com

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