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마켓인사이트

#우리은행

  • [마켓인사이트]우리은행, 우리금융지주 지분 2.7% 매각

    ≪이 기사는 03월22일(16:16) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫우리은행이 보유 중이던 우리금융지주 지분 2.7%를 시간 외 대량매매(블록딜) 방식으로 매각했다.  22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리은행은 보유하고 있던 우리금융지주 지분 2.7%(1834만6782주)를 이날 장이 시작되기 전에 블록딜 방식으로 전량 매각했다. 해외 기관투자가들이 지분을 받아갔다. 미국과 아시아, 유럽 등 전 세계 주요 기관투자가들이 매각 물량의 3배가 넘는 약 8460억원어치 청약에 참여해 매각이 성공적이었다는 게 우리은행 측 설명이다.  이번 거래로 해외 투자자의 우리금융지주 지분율은 지난 2월13일(재상장일) 27.5%에서 30.2%로 2.7% 포인트 높아졌다. 그간 우리금융지주 주가 상승의 걸림돌이었던 ‘대기물량 부담’(오버행 이슈)이 해소된 것은 향후 주가에 긍정적인 영향을 줄 것이라는 관측이 나온다.  우리은행 관계자는 “성공적인 지분 매각은 우리금융지주의 경영 실적 및 향후 기업가치 상승에 대한 시장의 기대를 반영한다”며 “우리은행과 우리금융지주의 국제결제은행(IBS) 자기자본비율이 각각 0.18% 포인트, 0.10% 포인트 상승하는 효과도 있다”고 설명했다. 김병근 기자 bk11@hankyung.com

  • [마켓인사이트] 10년 만에 문 열리는 부동산신탁… 미래에셋·한투·NH 등 '출사표'

    [마켓인사이트] 10년 만에 문 열리는 부동산신탁… 미래에셋·한투·NH 등 '출사표'

    ▶마켓인사이트 9월26일 낮 12시2분부동산신탁업의 신규 진입이 10년 만에 허용된다. 전문가로 구성된 ‘금융산업 경쟁도 평가위원회’가 “부동산신탁업은 신규 진입을 통해 경쟁을 촉진할 필요가 있다”고 결론 내렸기 때문이다. 부동산신탁은 부동산의 관리, 임대, 개발 등을 위탁받아 운영하는 일종의 종합 부동산 서비스업으로 최근 부동산 시장 활황에 힘입어 수익성이 크게 좋아졌다. 은행 중심 금융지주회사와 증권사뿐 아니라 비금융회사도 부동산신탁업에 뛰어들 채비에 나서 인가를 따내기 위한 업체 간 경쟁이 치열해질 전망이다.◆“부동산신탁, 경쟁 충분치 않아”금융위원회는 26일 금융산업 경쟁도 평가위원회를 통해 부동산신탁업 경쟁도를 평가한 결과 “부동산신탁은 경쟁이 충분하지 않은 시장으로 경쟁도를 높이기 위한 진입정책이 필요한 것으로 나타났다”고 밝혔다. 금융위는 100대 국정과제 중 하나인 금융산업 진입규제 개편을 위해 지난 7월 외부 전문가 11명으로 구성된 금융산업 경쟁도 평가위원회를 구성해 업권별 경쟁도를 평가해왔다.부동산신탁 시장은 2009년 이후 신규 진입 없이 11개 업체가 유지돼왔다. 시장집중도를 측정하는 허핀달-허슈만지수(HHI)를 보면 차입형 토지신탁의 경우 2478로 생명보험(994), 증권(752)보다 각각 2.5배, 3.3배 장벽이 높은 것으로 나타났다. 차입형 신탁은 부동산 위탁 개발·운영을 하면서 투자나 금융 주선을 통해 자금 조달까지 맡는 업태다. 한국토지신탁, 한국자산신탁 등 대형 4개사가 과점하고 있다.단순히 토지를 위탁 관리하는 관리형 토지신탁의 HHI도 1236으로 다른 금융업보다 높았다. 이에 따라 금융위는 부동

  • 지주 전환 앞둔 우리은행, 코코본드 4000억원 발행

    지주회사 전환을 앞둔 우리은행이 영구채(신종자본증권) 형태의 상각형 조건부자본증권(코코본드)를 발행한다.우리은행은 12일 이사회를 열고 국내에서 4000억원 규모 코코본드를 공모 발행하기로 결정했다. 만기가 정해지지 않은 영구채 형태이며 발행시기 및 금리 등 구체적인 조건은 아직 결정되지 않았다. 이 채권엔 발행한 지 5년 혹은 10년 후부터 우리은행이 조기상환할 수 있는 권리(콜옵션)가 붙어있다. 코코본드는 발행회사가 금융당국으로부터 부실 금융기관으로 지정되면 이자 지급이 중단되거나 원금이 전액 상각되는 채권이다. 자기자본 규모가 일정 수준 이하로 감소해도 이자 지급이 중단된다. 회계상 자본으로 인정되기 때문에 주로 은행 등 금융회사가 자산건전성 강화를 위해 발행하고 있다. 우리은행의 지난 1분기 말 국제결제은행(BIS) 기준 총 자기자본비율은 15.09%로 금융당국의 권고치인 8.0%를 웃돌고 있다. 시장에선 이 회사가 지난 5월 말 2000억원어치 후순위채 발행하면서 이 지표는 0.13%포인트가량 더 상승했을 것으로 보고 있다. 우리은행은 지난달 19일 이사회를 열고 지주회사 체제 전환을 위한 주식이전 계획을 승인했다. 지주회사의 자회사로 편입되는 주식이전 대상 회사는 우리은행과 우리FIS, 우리금융경영연구소, 우리신용정보, 우리펀드서비스, 우리PE자산운용 등 6개사다. 우리카드와 우리종합금융을 편입할지 여부는 지주사 설립 이후 검토할 예정이다. 우리은행은 오는 12월 주주총회를 거처 내년 초 포괄적 주식이전 방식으로 새 지주회사를 세울 방침이다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com 

  • 무디스, 우리은행 코코본드 신용등급 ‘Ba3’ 부여

     이 기사는 05월08일(16:59) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------국제 신용평가사 무디스는 8일 우리은행이 발행할 예정인 달러화 조건부자본증권(코코본드)의 신용등급을 ‘Ba3’로 평가했다. 이 회사의 독자 신용등급인 ‘Baa3’보다 세 단계 낮은 등급이다. 특정 발동요건이 충족되면 투자자도 손실을 분담해야 하는 코코본드의 신용위험이 평가에 반영됐다. 코코본드는 회계상 자본으로 인정되지만 발행회사의 자기자본이 일정 수준 밑으로 줄어들어 배당 가능 이익이 부족해지면 이자 지급이 중단되는 채권이다. 발행회사가 부실금융기관으로 지정되면 투자원금이 전액 상각된다. 후순위 성격이기 때문에 일반 보통주 투자자가 투자원금을 회수한 다음에야 투자금액을 변제받을 수 있다. 무디스는 “이자 지급이 정지되거나 투자자가 손실을 감수해야 하는 조건과 변제 우선순위가 후순위라는 것을 고려해 신용등급을 부여했다”고 설명했다. 무디스는 우리은행이 코코본드 이자지급을 중단하거나 이 회사 독자 신용도가 악화하면 해당 코코본드 신용등급을 내릴 방침이다. 우리은행 독자 신용등급의 경우 은행업황이 악화되거나 ▲위험가중자산 대비 유형보통주자본 비율 9% 이하 ▲자산 관련 위험 확대 ▲자금 조달구조 및 유동성 악화 등을 충족하면 하향조정을 검토할 계획이다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com 

  • 우리은행, 5억달러 상각형 영구채 발행

    이 기사는 04월21일(17:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------우리은행이 5억달러(5707억원) 규모 영구채권(신종자본증권) 형태의 상각형 코코본드(조건부 자본증권)을 발행한다.우리은행은 21일 미국과 유럽, 아시아 투자자들을 대상으로 싱가포르에서 영구채를 공모 발행키로 했다고 공시했다. 만기와 금리, 납입일 등은 확정하지 않았다. 대표주관사는 HSBC다. 이 채권은 회사가 부실화할 경우 이자지급을 중단하거나 원금을 전액 상각할 수 있는 조건이 붙어있다. 채무재조정 사유가 발생한 경우 발생일로부터 3영업일이 되는 날에 원금을 전액 상각하고 부도사유로 간주하지 않는다.  발행 목적은 자기자본 확충이다. 2013년 말 바젤Ⅲ 시행으로 은행 또는 금융지주회사는 후순위채와 영구채를 반드시 ‘전환’ 혹은 ‘상각’ 조건으로 발행해야 보완자본으로 인정받을 수 있다. 이태호 기자 thlee@hankyung.com 

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