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마켓인사이트

#신용등급

  • 실적 확 바뀐 한솔테크닉스, 6년만의 공모채 '흥행'

    ≪이 기사는 04월09일(05:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 6년만에 공모 회사채 발행에 나선 한솔테크닉스가 모집액의 네 배에 가까운 수요를 확보해 ‘흥행’에 성공했다. 발빠른 사업재편을 통해 실적을 개선하자 비교적 높은 채권금리가 매력으로 부각돼 투자자들의 관심을 끌어냈다는 분석이다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 한솔테크닉스가 800억원 규모 회사채를 발행...

  • 수익성 떨어진 현대위아, 신용도에 '경고등'

    현대자동차그룹의 부품 계열사인 현대위아의 신용도에 ‘적신호’가 켜졌다. 나이스신용평가와 한국신용평가는 4일 현대위아의 장기 신용등급(AA) 전망을 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 변경했다. 등급 전망이 부정적인 회사는 2년 이내에 신용등급이 떨어질 가능성이 높다. 핵심 매출처인 현대·기아차의 판매부진 여파로 수익성이 크게 악화된 것을 반영했다. 현대위아는 지난해 630...

  • 무디스 “현대로보틱스 지분 매각은 KCC 신용도에 긍정적”

    ≪이 기사는 04월04일(14:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국제 신용평가사 무디스는 4일 “KCC가 현대로보틱스와 인스파이어인티그레이트리조트 지분을 매각하는 것은 신용도에 긍정적인 영향을 미칠 것”이라고 발표했다. KCC의 신용등급은 ‘Baa2’(안정적)로 10개 투자적격등급 중 아홉 번째다. KCC는 지난달 29일 현대로보틱스 5.10%를...

  • 투자자 평판 바뀐 대한항공, 회사채 청약경쟁률 4대1 넘어

    대한항공이 발행하는 회사채에 모집금액의 네 배가 넘는 수요가 몰렸다. 최근 재무구조 개선에 신용위험이 줄자 고금리 매력이 부각되면서 투자자들이 경쟁적으로 매수주문을 냈다는 분석이다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 대한항공이 2년 만기 회사채 1200억원어치를 발행을 위해 이날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 5040억원의 매수주문이 들어왔다. 미래에셋대우 유안타증권 키움증권 한국투자증권 KB증권 NH투자증권이 채권 발행실무를 ...

  • 현대글로비스, 글로벌 신용도에도 '긍정적' 전망

    국내 신용평가사들에 이어 글로벌 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)도 현대글로비스의 신용도에 ‘긍정적’ 전망을 붙였다. S&P는 30일 현대글로비스의 신용등급(BBB+) 전망을 ‘안정적’에서 ‘긍정적’으로 변경했다. 전날 한국기업평가와 나이스신용평가가 국내 신용등급(AA)에 ‘긍정적’ 전망을 붙인 지 하루만이다. 현대모비스 모듈 및 AS부...

  • 무디스 “현대모비스 지분매각, 현대제철 신용도에 긍정적”

    ≪이 기사는 03월30일(09:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국제 신용평가사 무디스는 30일 “현대제철이 보유한 현대모비스 지분 5.7%를 매각하는 것은 현대제철 신용도에 긍정적인 영향을 미칠 것”이라고 발표했다. 현대제철의 신용등급은 ‘Baa2’(안정적)로 10개 투자적격등급 중 아홉 번째다. 현대자동차그룹은 지난 28일 ‘현대모...

  • '지배구조 개편효과' 현대글로비스, 신용도 '청신호' 켜져

    현대모비스 모듈 및 AS 부품사업을 흡수하기로 한 현대글로비스의 신용도에 ‘청신호’가 켜졌다. 한국기업평가는 지난 28일 현대글로비스의 신용등급(AA) 전망을 ‘안정적’에서 ‘긍정적’으로 변경한다고 발표했다. 현대자동차그룹이 발표한 지배구조 개편 계획상 외형 확대와 함께 그룹 내 위상이 강화될 가능성이 높아진 것을 반영했다. 전날 현대차그룹은 이사회를 열고 ‘현대모비...

  • 신용등급 오른 SK인천석화, 회사채 수요 8650억원 몰려

    ≪이 기사는 03월28일(17:39) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK인천석유화학이 발행하는 회사채에 8000억원이 넘는 투자수요가 몰렸다. 가파른 실적 개선에 신용등급이 오르자 여러 기관투자가들이 투자에 뛰어들었다는 분석이다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK인천석유화학이 2000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 8650억원의 매수...

  • SK하이닉스 회사채에 1兆 가까이 몰려…'화려한 복귀전'

    ≪이 기사는 03월06일(17:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 1년10개월만에 공모 회사채 발행에 나선 SK하이닉스가 화려한 복귀전을 치렀다. 기관투자가들이 경쟁적으로 투자에 나서면서 수요예측(사전청약)에서 1조원에 가까운 매수주문을 받아냈다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK하이닉스가 5년 만기 회사채 2000억원어치를 발행하기 위해 이날 기관들을 상대로 벌인 수요예측에 9800...

  • 수익성 떨어진 DB금융투자, 신용등급 'A'로 강등

    ≪이 기사는 02월28일(16:49) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ DB금융투자의 신용등급이 한 단계 떨어졌다. 저조한 수익성이 이어진 가운데 최근 동부대우전자 지분 매각과 관련해 감액손실 발생 가능성이 높아진 것도 부담이 됐다는 분석이다. 나이스신용평가는 28일 DB금융투자의 장기 신용등급을 종전 ‘A+’(부정적)에서 ‘A’(안정적)으로 하향조정했...

  • 자신감 붙은 대한항공, 만기 늘려 공모채 도전

    ≪이 기사는 02월26일(10:06) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 대한항공이 5개월 만에 다시 공모 회사채 발행을 추진한다. 지난해 처음으로 공모 회사채시장에서 투자수요를 확보하는데 성공하자 만기를 조금 더 늘려 자금조달에 나섰다는 분석이다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 대한항공은 이르면 다음달 중반 2년 만기 회사채 1500억원어치를 공모로 발행할 계획이다. 이달 말이나 다음달 초...

  • SK하이닉스 공모채 복귀…대형투자 앞두고 자금조달 시동

    ≪이 기사는 02월20일(18:43) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK하이닉스가 1년10개월만에 공모 회사채 시장에 복귀한다. 올해 대규모 투자를 앞두고 본격적으로 자금 조달에 나섰다는 평가다. 최근 반도체시장 슈퍼호황에 따른 큰 폭의 실적 개선과 탄탄한 재무상태 등을 고려하면 여러 기관투자가들이 투자에 나설 전망이다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK하이닉스는 다음달 14일 5년 ...

  • 신동빈 회장 구속여파? 호텔롯데, 조기상환 조건 달린 장기 사모채 발행

    ≪이 기사는 02월14일(15:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 호텔롯데가 조기상환 조건을 달린 회사채를 사모로 발행했다. 신동빈 롯데그룹 회장이 실형을 선고 받은 데 따른 타격이 클 것이란 우려가 나오자 조달방식에 변화를 줬다는 분석이다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 호텔롯데는 이날 15년 만기 회사채 400억원어치를 사모로 발행했다. 발행금리는 연 4.23%로 결정됐다. NH투...

  • 실적 확 바뀐 SK실트론, 회사채 수요예측서 6000억원 확보

    실적 확 바뀐 SK실트론, 회사채 수요예측서 6000억원 확보

    ≪이 기사는 02월14일(08:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK실트론이 발행할 회사채에 6000억원의 투자수요가 몰렸다. 지난해 SK그룹에 인수된 이후 실적이 크게 개선된 것이 기관투자가들의 투자를 이끌어냈다는 분석이다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK실트론이 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 벌인 수요예측(사전 청약)에 총 6000억원의 매수주문이 들어왔다. ...

  • 무디스, GS칼텍스 신용등급 'Baa1'으로 상향조정

    국제신용평가사 무디스는 13일 GS칼텍스의 선순위 무담보 채권 신용등급을 종전 ‘Baa2’에서 ‘Baa1’으로 상향조정한다고 발표했다. 등급전망은 ‘안정적’이다. 차입금을 대폭 줄이면서 재무구조가 개선된 것을 반영했다. GS칼텍스의 지난해 말 기준 조정 전 차입금은 약 4조원으로 전년(5조1000억원) 대비 1조1000억원 감소했다. 회사 내 여유자금으로 꾸준히 빚을 갚아나간 결...

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