마켓인사이트

신동빈 회장 구속여파? 호텔롯데, 조기상환 조건 달린 장기 사모채 발행

≪이 기사는 02월14일(15:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 호텔롯데가 조기상환 조건을 달린 회사채를 사모로 발행했다. 신동빈 롯데그룹 회장이 실형을 선고 받은 데 따른 타격이 클 것이란 우려가 나오자 조달방식에 변화를 줬다는 분석이다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 호텔롯데는 이날 15년 만기 회사채 400억원어치를 사모로 발행했다. 발행금리는 연 4.23%로 결정됐다. NH투...
실적 확 바뀐 SK실트론, 회사채 수요예측서 6000억원 확보

≪이 기사는 02월14일(08:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK실트론이 발행할 회사채에 6000억원의 투자수요가 몰렸다. 지난해 SK그룹에 인수된 이후 실적이 크게 개선된 것이 기관투자가들의 투자를 이끌어냈다는 분석이다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK실트론이 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 벌인 수요예측(사전 청약)에 총 6000억원의 매수주문이 들어왔다. ...
무디스, GS칼텍스 신용등급 'Baa1'으로 상향조정

국제신용평가사 무디스는 13일 GS칼텍스의 선순위 무담보 채권 신용등급을 종전 ‘Baa2’에서 ‘Baa1’으로 상향조정한다고 발표했다. 등급전망은 ‘안정적’이다. 차입금을 대폭 줄이면서 재무구조가 개선된 것을 반영했다. GS칼텍스의 지난해 말 기준 조정 전 차입금은 약 4조원으로 전년(5조1000억원) 대비 1조1000억원 감소했다. 회사 내 여유자금으로 꾸준히 빚을 갚아나간 결...
한기평, '3300억 손실' 대우건설 신용등급 '부정적 검토'

≪이 기사는 02월09일(09:15) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 지난해 4분기 해외사업에서 3300억원 이상의 손실을 낸 대우건설의 신용도에 ‘경고등’이 켜졌다. 한국기업평가는 지난 8일 대우건설의 기업 신용등급(A-)과 기업어음(CP) 신용등급(A2-)을 ‘부정적 검토’(Negative review) 대상에 등재했다고 발표했다. 해외사업의 질...
채권 발행 앞둔 SK실트론, 신용도에 '청신호'

≪이 기사는 02월08일(14:38) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 회사채 발행을 앞둔 SK실트론의 신용도에 ‘청신호’가 켜졌다. 한국신용평가는 8일 SK실트론의 신용등급을 ‘A’(안정적)로 신규평가했다. ‘A-’등급을 부여하고 있는 한국기업평가와 나이스신용평가 중 한 곳이라도 신용등급을 올리면 회사채에 붙는 유효 신용등급이 한...
나이스신평 “호반건설, 대우건설 인수로 재무구조 상당히 악화”

≪이 기사는 02월01일(17:14) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 나이스신용평가는 1일 ‘호반건설의 대우건설 인수 우선협상대상자 선정이 대우건설의 신용도에 미치는 영향’이란 스페셜리포트를 통해 “호반건설이 대우건설 인수과정에서 현금 유동성이 대폭 줄고 차입금이 증가할 것”이라며 “앞으로 재무구조가 상당히 악화될 것으로 예상된다”...
㈜한화 회사채에 5750억원 '사자' 주문

≪이 기사는 02월01일(11:03) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ ㈜한화가 올해 처음으로 발행하는 회사채에 5000억원이 넘는 자금이 몰렸다. 실적 개선에 힘입어 신용등급 상승 가능성이 커진 것이 투자자들의 관심을 끌어냈다는 평가다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 ㈜한화가 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행하기 위해 전날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 5750억원의 ...
신용도 '청신호' 켜진 ㈜한화, 회사채 1000억 발행

㈜한화가 올해 첫 회사채 발행에 나섰다. 최근 기업 펀더멘털(기초체력) 개선에 힘입어 신용등급 상승 가능성이 높아진 것을 고려하면 여러 기관투자가들이 투자에 관심을 보일 전망이다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 ㈜한화는 다음달 8일 3년 만기 회사채 1000억원어치를 발행할 계획이다. 차입금 상환 및 운영자금 확보를 위한 조달이다. 기관들을 상대로 한 수요예측은 오는 31일 진행한다. 미래에셋대우와 NH투자증권이 채권 발행실무를 맡고 있...
대구은행 상각형 영구채에 2500억 '사자' 주문

≪이 기사는 01월24일(03:16) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 대구은행이 이달 발행할 영구채(신종자본증권) 형태의 상각형 조건부자본증권(코코본드)에 모집금액의 두 배가 넘는 매수주문이 들어왔다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 대구은행이 영구채 형태의 코코본드 1000억원어치를 발행하기 위해 전날 벌인 수요예측(사전 청약)에 2500억원의 자금이 들어왔다. 교보증권이 채권 발행실무를...
'실적악화' 성우하이텍, 신용등급 'A-'로 하락

이 기사는 12월21일(17:51) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 한국신용평가는 21일 자동차 부품업체 성우하이텍의 신용등급을 ‘A’(부정적)에서 ‘A-’(안정적)으로 떨어뜨렸다. 현재 ‘A’등급에 ‘부정적&rsq...
두산건설, 공사대금 유동화로 930억 조달

이 기사는 12월19일(10:55) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 두산건설이 앞으로 들어올 공사 대금을 유동화해 약 900억원의 운영자금을 조달한다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 두산건설은 이날 특수목적회사(SPC)를 통해 350억원 규모 자산유동화담보부대출(ABL)과 580억원...
사조동아원, 투자적격등급 진입

이 기사는 12월14일(17:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 사조동아원이 재무구조 개선에 힘입어 2년 만에 투자적격 신용등급을 부여받았다. 한국신용평가는 14일 사조동아원의 신용등급 ‘BBB-’(안정적)로 신규 평가했다. ‘BBB-’는 1...
적자 이어진 동두천드림파워, 신용등급 'A-'로 강등

이 기사는 11월30일(17:25) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 민자 액화천연가스(LNG) 발전사업자인 동두천드림파워의 신용등급이 한 단계 떨어졌다. 나이스신용평가는 30일 동두천드림파워의 신용등급을 ‘A’에서 ‘A-’로 내렸다. 등급전망은 ...
아시아나항공 신용등급 'BBB-'로 강등…투기등급 눈앞

이 기사는 11월21일(11:10) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 아시아나항공의 신용등급이 10개 투자등급 중 가장 낮은 ‘BBB-’로 떨어졌다. 한 단계만 더 떨어지면 투기등급으로 내몰릴 위기에 처했다. 한국신용평가는 지난 20일 아시아나항공의 신용등급을 &lsq...
한기평 “면세업계 내년 실적 회복 어렵다…호텔롯데 신용도 재검토”

이 기사는 10월24일(17:39) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다 ----------------------------------------------------------- 송수범 한국기업평가 수석연구원은 24일 “사드(고고도 미사일방어체계) 배치 등으로 중국 관광객이 감소하는 상황이 내년에도 지속되면서 면세업체들의 실적 악화가 장기화할 가능성이 높다”며 “사드...

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