마켓인사이트

LS산전 회사채 청약경쟁률 5.75대1

LS산전이 발행하는 회사채에 모집액의 여섯 배에 가까운 투자수요가 모였다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 LS산전이 800억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 수요예측(사전 청약)을 벌인 결과 총 4600억원의 매수주문이 몰렸다. 400억원씩 모집한 3년물과 5년물에 각각 2400억원과 2200억원씩 들어왔다. 미래에셋대우가 주관을 맡았다. 우량등급 회사채를 담으려는 기관들이 경쟁적으로 매수에 나섰다는 분석이다....
엔터메이트, 140억에 플랫폼 기업 '보스톤AI' 인수

게임업체 엔터메이트가 인공지능 기반 플랫폼 회사 '보스톤AI'를 인수한다. 엔터메이트는 16일 이사회를 열고 보스톤AI 지분 100%를 140억원에 양수하기로 결의했다. 인수 대금 중 70억원은 보스톤AI 주주들을 대상으로 전환사채(CB)를 발행하고 나머지는 거래 종결일인 19일 현금으로 지급한다. 보스톤AI는 지난해 신설법인으로 매출 0원, 순손실 약 1500만원을 기록했다. 엔터메이트는 올 상반기 매출 75억원, 순손실 1...
도로공사, 3억달러 해외 채권 발행 성공

≪이 기사는 10월16일(14:47) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한국도로공사가 3억달러(약 3400억원) 규모 해외 채권 발행에 성공했다. 미국 금리가 크게 뛰는 가운데서도 우량한 신용도를 앞세워 모집액의 13배가량의 투자수요를 모았다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 도로공사가 3년 만기 해외 채권 3억달러어치를 발행하기 위해 전날 벌인 수요예측(사전 청약)에 해외 195개 기관투자...
웰바이오텍, 의약품 판매업체 나이스팜 인수

유가증권시장 상장사 웰바이오텍이 의약품 판매 업체 나이스팜을 인수했다. 웰바이오텍은 16일 이사회를 열고 나이스팜 지분 80%(8만3200주)를 76억원에 인수하기로 결의했다. 박춘재 나이스팜 대표 외 1명의 지분(구주)을 인수했다. 지분 취득 예정일은 잔금을 치르는 이달 31일이다. 회사 관계자는 "의약품 판매로 사업을 다각화하기 위해 인수했다"고 설명했다. 나이스팜은 의약품 판매 업체로 지난해 연간 매출 58억원, 순...
코스닥 상장 앞둔 노바텍 “자석 기술에 특화… 내년에는 무선충전 사업에 시동”

“세계 최초로 자석 차폐기술을 개발한 회사입니다. 앞으로는 무선충전, 자가발전기 등으로 사업영역을 확장할 계획입니다.” 오춘택 노바텍 사장(사진)은 16일 서울 여의도에서 열린 기자간담회에서 “내년에는 무선충전 관련 매출이 실적에 반영되기 시작할 것”이라고 말했다. 회사는 다음달 2일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 2007년 설립된 노바텍은 자석 관련 기술에 주력하는 회사다. 노바텍이 원천기술을 보...
한화큐셀, 나스닥서 상장폐지…한화솔라홀딩스와 합병

한화그룹의 태양광 계열사인 한화큐셀이 미국 나스닥에서 상장폐지된다. 한화케미칼은 지난 15일 이사회를 열고 손자회사인 한화큐셀을 나스닥에서 상장폐지하기로 결정했다고 이날 공시했다. 나스닥에 상장된 한화큐셀 주식은 미국주식예탁증서(ADS) 기준으로 522만1050주다. 이 회사는 상장폐지를 진행하는 과정에서 모회사인 한화솔라홀딩스와 합병할 계획이다. 현재 한화큐셀 지분 93.91%를 들고 있는 한화솔라홀딩스는 조만간 나머지 지분 6.09%를 ...
한화토탈 회사채에 9000억원 몰려

≪이 기사는 10월16일(06:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한화토탈이 발행하는 회사채에 9000억원의 투자수요가 몰렸다. 탄탄해진 재무구조에 힘입어 신용등급이 오르자 투자에 관심을 보이는 기관투자가들이 더 많아졌다는 평가다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화토탈이 2500억원어치 회사채를 찍기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 총 9000억원의 매수...
상장 앞둔 대중골프장 신라CC, 몸값 최대 1874억 전망...대주주 투자금 236억 회수

≪이 기사는 10월16일(04:06) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 대중제 골프장인 신라CC를 운영하는 케이엠에이치신라레저(이하 KMH신라레저)가 상장(IPO)을 앞둔 가운데 기업가치로 최대 1874억원을 기대하고 있다. 이 회사 대주주인 코스닥 상장사 KMH하이텍과 아시아경제미디어도 신라CC 투자금 일부를 회수할 전망이다. 16일 금융감독원에 따르면 KMH신라레저는 코스닥 시장에 신주(40...
PEF와 전문경영인 협업으로 4년만에 가치 1조(兆) 올린 ADT캡스

“직원 한 명이 담당하는 고객의 수는 25% 늘어났는데 직원만족도는 오히려 8% 늘었습니다.” 국내 2위 보안업체 ADT캡스의 최진환 대표는 일감이 늘었는데 업무량은 오히려 줄어들고 고객만족도는 높아진 역설이 불과 4년 만에 기업가치가 1조원 오른 비결이라고 소개했다. 최 대표는 오는 10월1일 ADT캡스가 SK텔레콤을 새 주인으로 맞는 변화를 앞두고 30일 서울 삼성동 본사 집무실에서 한국경제신문과 인터뷰를 했다. 그는...
SGA솔루션즈. SGA임베디드 흡수합병

SGA솔루션즈가 SGA임베디드를 흡수합병한다. SGA솔루션즈는 15일 이사회를 열고 SGA임베디드를 흡수합병하기로 결의했다. SGA솔루션즈는 SGA임베디드의 최대주주로 지분율은 63.63%다. 합병 후 SGA임베디드는 해산한다. 합병비율은 1대 2.0789474이며 합병기일은 12월25일이다. 신주는 내년 1월4일 상장할 예정이다. 회사 관계자는 "두 회사가 각각 주력하고 있는 통합보안솔루션 기술과 임베디드 솔루션 사업을 연계해 ...
부림저축은행, 신용등급 'BBB-'로 신규평가

한국신용평가는 15일 부림저축은행의 기업 신용등급을 ‘BBB-’(안정적)으로 평가했다. 10개 투자적격등급 중 가장 낮은 등급이다. 이재우 한국신용평가 연구원은 “담보부 기업 대출 위주 사업구조, 효율적 비용 통제, 양호한 수익성, 우수한 자본완충력 등을 고려했다”며 “다소 부진했던 자산건전성 지표도 최근 개선되고 있다”고 말했다. 1983년 부림상호신용금고로 설립된 부림저축은...
라임자산, 디에이테크놀로지 지분 5.69% 취득

≪이 기사는 10월15일(16:02) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 라임자산운용이 디에이테크놀로지에 약 90억원을 투자했다. 15일 금융감독원에 따르면 라임자산운용은 지난 12일 디에이테크놀로지 지분 5.69%(50만6985주)를 취득했다. 취득 단가는 1주당 1만7752원으로 총 약 90억원 규모다. 라임자산운용 관계자는 "단순 투자 목적으로 신주인수권부사채(BW)를 인수했다&qu...
에이치엘비, 에이치엘비생명과학 유상증자 '초과 청약'

≪이 기사는 10월15일(12:35) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 에이치엘비생명과학이 1480억원 규모의 유상증자를 추진 중인 가운데 최대주주 에이치엘비가 초과 청약에 나섰다. 에이치엘비는 15일 이사회를 열고 에이치엘비생명과학 106만5481주를 약 174억원에 취득하기로 결의했다. 최대주주에 배정된 물량은 88만7901주이지만 다른 주주들이 내놓은 신주인수권증서 17만7580주를 추가로...
롯데관광개발, 2158억 유상증자 흥행 성공

롯데관광개발이 제주 카지노 리조트 사업을 위해 추진 중인 2158억원 규모의 유상증자를 기존 주주 배정 단계에서 사실상 마무리지었다. 15일 금융감독원에 따르면 롯데관광개발이 지난 11~12일 기존 주주를 대상으로 유상증자 청약을 받은 결과 1860만4651주 모집에 1975만2427주가 청약해 청약률이 106.2%를 기록했다. 우리사주조합이 58만882주, 신주인수권증서가 1725만7972주를 각각 청약했다. 최대주주인 김기병 회장과 특수...
연합자산관리, 올해 세 번째 회사채 발행

국내 1위 부실채권(NPL) 투자회사인 연합자산관리가 올해 세 번째 회사채 발행에 나선다. 이 회사의 우량한 신용도를 고려하면 많은 기관투자가들이 투자에 나설 전망이다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 연합자산관리는 다음달 초 2000억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 채권 만기는 3년과 5년으로 나누는 것을 검토하고 있다. 이르면 이달 말 기관들을 상대로 수요예측(사전 청약)을 진행할 예정이다. 한국투자증권 한화투자증권 SK증권이 채권...

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