마켓인사이트

상신브레이크, 美 상용차 브레이크 시장 출사표

상신브레이크가 상용차용 브레이크 시장에 진출한다. 코스닥 상장사 상신브레이크는 24일 이사회를 열고 약 113억원을 출자해 미국에 신설법인 '상신 테크놀로지 아메리카'를 설립하기로 결의했다. 이 계열사는 내년 상반기부터 트레일러 등 상용차용 브레이크 시스템 생산을 담당할 예정이다. 회사 관계자는 "기존 사업은 승용차용 브레이크 패드에 집중돼 있다"며 "브레이크 패드를 포함한 상용차용 브레이크 시스템으...
게임업체 조이시티, '제로' 금리 CB 160억 발행

코스닥 상장사 조이시티가 '제로'(0) 금리로 160억원을 조달한다. 조이시티는 23일 이사회를 열고 160억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행을 결의했다. 이 CB의 만기는 5년이며 이자는 없다. 1주당 1만3455원에 보통주로 전환할 수 있다. 이에 따라 주식 총수 대비 10.01%에 달하는 118만9149주가 신규로 발행될 수 있다. CB는 밸류업 중기 특화 솔루션 신기술투자조합1호, 산은캐피탈, 삼성증권, 미래에셋대우...
달라진 두산인프라코어, 회사채 청약경쟁률 5.6대1

≪이 기사는 10월23일(17:41) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 두산인프라코어가 발행하는 회사채에 모집액의 다섯 배가 넘는 투자수요가 몰렸다. 실적과 재무구조가 개선되고 있는데다 연 5%대 고금리 매력까지 부각된 것이 흥행 요인으로 꼽힌다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 두산인프라코어가 2년 만기 회사채 300억원어치를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청...
SK에너지, 회사채 청약경쟁률 3대1

회사채 발행에 나선 SK에너지가 모집액보다 세 배 많은 투자수요를 확보했다. 회사의 탄탄한 실적과 재무구조를 좋게 본 기관투자가들이 경쟁적으로 투자에 뛰어들었다는 분석이다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK에너지가 3000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관들을 상대로 벌인 수요예측에 총 9000억원의 매수주문이 몰렸다. 800억원어치 발행 예정인 3년물에 2400억원, 1200억원 규모로 찍을 계획인 5년물에 4300억원이 들...
무디스, SK하이닉스 신용등급 'Baa2'로 상향조정

≪이 기사는 10월23일(15:35) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 글로벌 신용평가사인 무디스는 23일 SK하이닉스의 신용등급을 ‘Baa3’에서 ‘Baa2’로 한 단계 올렸다. 등급 전망은 ‘안정적’이다. 탄탄한 실적과 재무구조를 반영했다. SK하이닉스의 지난 상반기 매출은 19조902억원으로 전년 동기 대비 47.1%, 영업이...
교보비엔케이스팩, 나무기술과 합병 승인

≪이 기사는 10월23일(11:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 교보비엔케이기업인수목적(스팩)은 23일 임시주주총회를 열고 클라우드 플랫폼 전문기업 나무기술과의 합병을 승인했다고 발표했다. 이번 승인으로 나무기술은 오는 12월11일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 이 회사는 지난 8월 교보비엔케이스팩과 합병 상장을 위한 코스닥시장 상장위원회 예비심사를 통과했다. 2001년 설립된 나무기술...
존 크로스필드 SIM 영국 대표 "유럽 부동산 대출 훌륭한 분산투자 수단"

≪이 기사는 10월30일(09:16) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ “한국 기관투자가들도 유럽 사모 부동산 대출 투자로 포트폴리오를 확대해야합니다.” 존 크로스필드 세빌스인베스트먼트매니지먼트(SIM) 영국 공동대표 겸 전략 파트너십 본부장(사진)은 23일 한국경제신문 자본시장 전문 매체 마켓인사이트와의 이메일 인터뷰에서 “유럽 부동산 대출의 이자율과 시장금리 ...
'AA급' KCC·만도, 회사채 수요확보 성공

회사채 발행에 나선 KCC와 만도가 나란히 모집액의 두 배가 넘는 투자수요를 확보했다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 KCC가 3000억원어치 회사채 발행을 위해 이날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 총 6300억원의 매수주문이 들어왔다. 2200억원어치를 발행할 계획인 3년물에 4900억원, 800억원 규모로 발행 에정인 5년물에 1400억원이 모였다. 이 회사의 우량한 재무구조를 눈여겨본 기관투자가들이 투자에 나섰다. ...
SNU프리시젼, BOE에 260억 패널장비 공급

코스닥시장 상장사인 디스플레이용 검사장비 업체 에스엔유프리시젼(이하 SNU프리시젼)은 중국 디스플레이 업체인 BOE에 257억원 규모의 LCD 패널 검사장비를 공급하기로 했다고 22일 공시했다. 장비 계약규모는 지난해 이 회사 매출액(1162억원)의 22.1%에 달한다. SNU프리시젼이 공급하는 패널 검사장비는 BOE가 투자를 진행하고 있는 10.5G 대면적 LCD 패널 제조라인(B17)에 들어간다. BOE 등은 10G 이상의 대면적 LC...
[주목받는 루키PE③] 한일 전문 PEF가 떴다..마루망 인수로 데뷔, 오케스트라PE

오케스트라 프라이빗에쿼티(PE)는 회사 이름과 대표의 이력에서부터 ‘한국과 일본 기업의 경영권 인수·합병(buyout M&A) 전문 PEF’라는 사업모델까지 모두 이색적인 운용사다. 지난해 설립하자마자 명품 골프채 브랜드 ‘마제스티’로 유명한 마루망의 일본 본사와 한국 자회사를 동시에 사들이면서 주목받았다. 최근 대만 합작 파트너의 보유지분(51%)을 인수해 마루망타이완까지 100%...
글로벌 산업가스업체인 린데, 1조원 규모 국내 자산 매각한다

글로벌 산업가스업체인 린데(Linde)가 한국 자산의 절반 이상을 매각키로 결정했다. 국내 사모펀드(PEF) MBK가 인수한 대성산업가스 인수전에 이어 PEF들이 각축전을 펼칠 것으로 예상된다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 린데는 도이치증권을 매각주관사로 선정하고 한국법인인 린데코리아의 일부 자산 매각에 나섰다. 매각 대상은 린데코리아의 기흥공장, 포항공장 등 총 4개 자산으로 10월말 예비입찰을 거쳐 늦어도 내년 3월 말에는 거래를 ...
'수요 많을 때 노젓자' 대한항공, 3개월만에 회사채 발행

대한항공이 3개월 만에 다시 채권을 발행한다. 회사채 시장 유동성이 풍부할 때 적극적으로 자금 조달에 나서고 있다는 평가다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 대한항공은 차입금 상환재원 마련을 위해 다음달 1000억원 규모로 회사채를 발행할 계획이다. 채권 만기는 2~3년 수준에서 검토하고 있다. 이 회사는 최근 국내 주요 증권사들에 이같은 내용이 담긴 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. 올 들어 국내에서 발행하는 세 번째 공모 회사채다....
춘천시내버스 대한대동운수, 시민협동조합에 인수 확정

≪이 기사는 10월21일(17:12) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 춘천녹색시민협동조합의 강원 춘천시 내 시내버스 독점사업자 대한·대동운수 인수(M&A)가 확정됐다. 시민협동조합이 시내버스를 인수한 첫 사례다. 19일 파산법조계에 따르면 이날 서울회생법원에서 열린 대한·대동운수 관계인집회에서 회사 측이 제출한 회생계획안이 통과됐다. 대동운수 회생담보권자의 81...
GS EPS·한화, 나란히 회사채 '흥행'

회사채 발행에 나선 GS EPS와 한화가 ‘흥행’ 속에 넉넉한 투자수요를 확보했다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS EPS가 1000억원어치 회사채 발행을 위해 이날 기관들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 7총 300억원의 매수주문이 들어왔다. 500억원씩 발행할 예정인 3년물과 5년물에 각각 2800억원, 4500억원씩 들어왔다. 같은 날 수요예측을 진행한 한화도 모집액인 1000억원보다 2배 이상 많은 ...
군자산영각사추모공원 예비입찰에 복수의 투자자 LOI 제출

≪이 기사는 10월19일(18:07) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 납골당(봉안당) 최초로 회생절차를 진행 중인 군자산영각사추모공원(재단명 대한불교영각사재단·이하 영각사재단) 예비입찰에 건설사와 개인사업자 등 복수의 투자자가 참여했다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 오후 3시에 마감한 영각사재단 예비입찰에 복수의 투자자가 LOI(인수의향서)를 제출했다. 인수주체는 건...

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