마켓인사이트

미투젠, 수요예측 경쟁률 1115 대 1... 공모가 2만7000원 확정

기업공개(IPO) 재수생 미투젠이 기관투자자의 관심을 모으는 데 성공하며 공모가를 희망범위 상단으로 결정했다. 사업 실적은 끌어올리고 공모가를 낮추는 등 투자유치를 위한 노력이 통했다는 평가가 나온다. 4일 미투젠에 따르면 수요예측(기관투자가 대상 사전청약) 경쟁률은 1114.6 대 1이었다. 지난달 30~31일 진행한 수요예측에 기관투자가 1304곳이 참여했다. 공모가는 희망 범위(2만1000~2만7000원) 상단인 2만7000원으로 확정했...
제이알투자운용, 코로나19 극복을 위한 릴레이 캠페인 참가

제이알투자운용 임직원들이 4일 ‘코로나19 극복을 위한 희망 캠페인 릴레이’ 행사에 참여했다. 한국리츠협회 주도로 시작된 이 행사는 코로나19 바이러스 감염증 사태의 조속한 해결을 기원하고 일선 현장에서 어려운 싸움을 벌이는 방역당국과 의료진 등을 응원하기 위해 기획됐다. 협회 소속 자산운용사 임직원들이 코로나 19 극복을 위한 사내 행사를 열고 응원 메시지를 온라인에 공유한 뒤 다른 자산운용사를 다음 참가사로 지목하는 ...
코람코에너지플러스리츠, 수요예측 경쟁률 5.9대 1

국내 첫 주유소 부동산 리츠(REITs·부동산투자회사)인 코람코에너지플러스리츠가 기관투자가를 대상으로 진행한 수요예측(사전청약)에서 6대 1에 못 미치는 경쟁률을 냈다. 최근 청약 열기가 뜨거운 새내기 공모주와 비교하면 저조한 수준이지만 앞서 타사 리츠의 수요예측 경쟁률에 비해 비교적 ‘선방’했다는 평가가 나온다. 4일 코람코에너지플러스리츠에 따르면 지난달 28~30일 진행한 수요예측 경쟁률은 5.9대 1이었...
EY한영, 김정욱 EY컨설팅 대표 선임... 컨설팅 부문 확대 조직개편

≪이 기사는 08월04일(14:50) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 컨설팅·회계법인 EY한영은 계열사 EY컨설팅 대표에 김정욱 전 어드바이저리 본부장을 임명했다고 4일 발표했다. EY한영은 기존 어드라이저리 본부를 EY컨설팅으로 개편하면서 박용근 EY한영 대표가 겸직했던 법인 대표 자리에 김 본부장을 선임해 독립성을 높였다. 김 대표는 액센추어 코리아 등에서 25년 이상 컨설팅 ...
60조원 규모 공동재보험 시장 열린다...코리안리·칼라일 '선점' 나서

국내 최대 재보험 회사인 코리안리가 글로벌 사모펀드(PEF) 칼라일과 함께 공동재보험(coinsurance) 사업을 시작한다고 4일 발표했다. 과거 고금리 확정이율 저축성 상품 등을 대거 팔았다가 갑자기 찾아온 초저금리 시대에 고전하고 있는 국내 생명보험사를 겨냥해 모든 리스크를 떠넘길 수 있는 공동재보험을 대안으로 제시하겠다는 구상이다. 관련 시장(이전계약 기준) 규모는 낮게 잡아도 60조원 가량, 높게 잡으면 약 100조원에 이를 것으로 ...
적자 쌓는 에쓰오일, 최대 4000억원 회사채 발행

에쓰오일이 최대 4000억원 규모 회사채 발행에 나선다. 최근 정유업황 악화로 적자를 쌓고 있는 상황에서 이전만큼 투자자들의 관심을 끌 수 있을지 주목된다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 에쓰오일은 차입금 상환재원 등을 마련하기 위해 이달 말 2000억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 채권 만기는 짧게는 3년, 길게는 10년까지 검토하고 있다. 이 회사는 조만간 진행 예정인 기관투자가 대상 수요예측(사전 청약) 결과가 좋으면 조달 금액을...
바이오 업체 프로스테믹스, 전방위 자금 조달로 세포처리 사업 확대

코스닥시장 상장사인 바이오 업체 프로스테믹스가 다각도 자금조달을 통해 신사업에 박차를 가한다. 4일 증권업계에 따르면 프로스테믹스는 이날 5년 만기 200억원어치 전환사채(CB)를 발행한다. 한양증권과 이베스트투자증권, 메리츠증권 등을 대상으로 한 사모 방식의 발행이다. 이와 함께 프로스테믹스는 이날 40억원어치 신주인수권부사채(BW)도 발행한다. 프로스테믹스는 이번 CB와 BW 발행을 통해 조달한 자금을 타법인 증권 취득에 사용할 방침이다...
IT 리워드 마켓 플랫폼 스타일씨, 위벤처스 등으로부터 30억원 시리즈 A 투자 유치

정보기술(IT) 리워드 마켓 플랫폼 스타일씨(전 탁코리아)가 위벤처스 등 국내 벤처캐피털(VC)로부터 30억원 규모의 시리즈 A 투자 자금을 유치했다. 3일 VC 업계에 따르면 스타일씨는 위벤처스를 비롯해 알바트로스인베스트먼트, 퀀텀벤처스, 스톤브릿지벤처스 4곳의 VC로부터 30억원의 투자 자금을 유치를 마무리했다. 지난해 10월 우리은행으로부터 10억 원의 투자자금을 받은 지 약 9개월 만이다. 스타일씨의 누적 투자유치 금액은 40억원이다....
코로나19 진단업체 미코바이오메드, 300억원 공모

바이오 의료 진단기업 미코바이오메드가 코스닥 상장을 위한 본격적인 공모 절차에 착수했다. 미코바이오메드는 지난 3일 금융위원회에 증권신고서를 제출했다. 상장을 위해 공모하는 주식수는 250만주, 희망 공모가 밴드는 1만2000~1만5000원이다. 총 공모금액은 공모가 하단기준 300억원 규모다. 오는 19~20일 수요예측을 거쳐 공모가를 확정하고, 25~26일 청약을 실시해 9월 초 코스닥 입성을 목표로 하고 있다. 대표 주관사는 KB증권이 ...
코로나 장기화 조짐 보이자…상장사들, 앞다퉈 유형자산 처분 나서

올 하반기 들어 유가증권시장 상장사들이 앞다퉈 유형자산을 처분하고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 장기화하는 모습을 보이자 토지와 건물 등을 처분해 선제적으로 유동성을 확보하기 위한 것으로 풀이된다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 대상은 내년 말 에스티에스개발에 서울 상봉동에 있는 사옥을 비롯해 신설동 본관과 별관 등 3곳의 토지·건물을 처분하기로 했다. 처분 금액은 총 1450억원이다. 대상 전체 자산의 약 ...
방송·통신 사업 매각하는 현대HCN, M&A로 사업 기반 강화할까

현대HCN이 방송·통신 사업 부문 매각으로 영업 기반이 크게 위축될 것이란 분석이 나오고 있다. 적극적으로 신규 핵심 사업을 키우지 않으면 신용도가 위태로워질 전망이다. 한국신용평가는 3일 현대HCN의 기업어음(CP) 신용등급을 미확정 검토 대상에 올렸다. 당장은 기존 A1 신용등급을 유지하겠지만 신용도 향방을 좀 더 살펴볼 필요가 있다는 판단에서다. 현대HCN은 지난달 27일 방송·통신 사업 부문을 물적분할해 설립...
[이태호의 캐피털마켓 워치] '다음 블랙스완'은 달러 위기?

“당신이라면 달러 가치가 하락 중인데도 외국 투자자들이 미국 자산 매입에 열광할 것으로 생각합니까. 우린 상당히 회의적입니다.” 마이클 슈마허 미국 웰스파고증권 거시 전략 총괄이 지난달 29일 CNBC와의 인터뷰에서 한 말입니다. 그를 비롯한 글로벌 거시경제 전문가 다수는 최근 금융시장에 새로운 위협의 부상을 경고하고 있습니다. ‘세계에서 가장 안전한 통화’ 달러의 위기입니다. 4일 뉴욕증권거래소(...
범LG 계열 제조업체 LB루셈, 기업공개 추진

범LG 계열의 반도체 소자 제조업체 LB루셈이 기업공개(IPO)를 추진한다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LB루셈은 국내 증권사를 대상으로 상장 주관사 선정을 위한 입찰제안요청서(RFP)를 발송했다. NH투자증권, 한국투자증권, 미래에셋대우, KB증권이 제안서를 받은 것으로 알려졌다. LB루셈은 입찰 제안서를 받은 뒤 다음달 프레젠테이션(PT) 경쟁을 거쳐 주관사를 선정할 예정이다. LB루셈은 2004년 7월 LG와 일본 오키반도체가...
브랜드엑스코퍼레이션, 수요예측 경쟁률 47대1...공모가 1만3000원

≪이 기사는 08월03일(17:51) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 미디어커머스기업 브랜드엑스코퍼레이션이 저조한 수요 예측 경쟁률을 보였다. 브랜드엑스코퍼레이션은 지난달 30~31일 기관 투자자 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 47대1의 경쟁률을 보였다고 3일 밝혔다. 전체 공모 물량의 75%인 284만7907주 모집에 총 522건의 기관 투자자가 참여했다. 공모가는 1만3000원으로 결...
신한생명 첫 영구채 발행 성공

≪이 기사는 08월03일(17:33) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 창사 후 첫 영구채(신종자본증권) 발행에 나선 신한생명이 투자수요 확보에 성공했다. 최고 연 3.8%의 금리를 앞세워 투자자들의 시선을 잡았다는 분석이다. 영구채는 만기가 정해졌지만 발행회사가 만기를 더 늘릴 수 있어 회계상 자본으로 인정되는 채권이다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한생명이 2000억원어치 영구채 발행...

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