마켓인사이트

미디어커머스 IPO 1호 브랜드엑스, 일반청약 8.5 대 1

≪이 기사는 08월05일(17:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 요가복 브랜드 ‘젝시믹스’로 잘 알려진 미디어커머스기업 브랜드엑스코퍼레이션의 기업공개(IPO) 일반청약 경쟁률이 10 대 1을 넘지 못했다. 공모주 시장의 투자심리가 3분기 들어 다소 위축되고 있다는 평가도 나온다. 5일 브랜드엑스코퍼레이션의 IPO 공동대표주관사인 대신증권과 삼성증권에 따르면 4~5일 ...
위기의 LCC…진에어도 1000억원대 유상증자

≪이 기사는 08월05일(16:57) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한진그룹의 저비용항공사(LCC)인 진에어가 유상증자로 1000억원 이상을 조달한다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 실적이 급격히 악화되자 생존 자금 확보에 나섰다는 분석이다. 진에어는 5일 이사회를 열고 1092억원 규모 유상증자를 하기로 결정했다. 오는 11월 주주 및 우리사주조합을 상대로 신주 1500만주...
자동차 부품 생산 업체 모트렉스, 연구개발 위해 사모사채 잇단 발행

≪이 기사는 08월05일(16:11) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 자동차 부품 생산 업체 모트렉스가 전방위 자금조달로 연구개발에 박차를 가한다. 5일 증권업계에 따르면 모트렉스는 6일 3년 만기 40억원어치 교환사채와 5년 만기 80억원어치 전환사채를 발행한다. 한양증권과 미래에셋대우 등을 대상으로 한 사모 방식의 발행이다. 교환사채의 교환 대상은 모트렉스가 갖고 있는 모트렉스 보통주식이...
“주가 올랐지만 경기불안 여전”…국고채 금리 사상 최저

≪이 기사는 08월05일(16:11) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국고채 금리가 완만한 속도로 계속 낮아지고 있다. 주식 등 위험자산 선호 현상에도 불구하고 국내외 경기가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 충격을 극복하기까지 긴 시간이 걸릴 것이라는 기관투자가들의 우려를 반영하고 있다는 분석이다. 5일 한국거래소에 따르면 3년 만기 국고채 지표물(20-3호) 금리는 이날 장내시장에서 ...
한화투자증권, 2분기 DC(확정기여)형 퇴직연금 수익률 1위

한화투자증권(대표이사 권희백)이 올해 2분기 DC(확정기여)형 퇴직연금 수익률 부문에서 전체 사업자 중 1위를 차지했다. 5일 금융감독원 통합연금포털에서 발표한 2분기 퇴직연금 운용수익률을 비교한 결과 한화투자증권의 수익률이 4.00%로 가장 높았다. 나머지 41개 사업자(보험, 은행, 증권)들의 평균 수익률은 1.81%이였다. DC(확정기여)형 퇴직연금은 DB(확정급여)형과 달리 운용 결과에 대해 각 가입자가 책임지는 제도다. 이 때문에 ...
올 하반기에도 암울한 정유 업체 신용도…"코로나 장기화로 신용등급 하방 압력 거세져"

정유 업체들의 신용등급 하방 압력이 거세지고 있다는 분석이 나왔다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 수요 감소로 정제 마진이 축소되고 있어서다. 한국기업평가는 5일 주요 정유 업체의 올 2분기 잠정 실적을 검토한 뒤 이같이 밝혔다. 한국기업평가는 "정유 업체들의 올 1분기 실적 충격이 대부분 국제유가 급락에 따른 재고손실 때문이었다면 2분기 영업적자는 코로나19 여파가 컸다"고 분석했다. 올 2분기 정유 ...
'안마기기 제조기술 국산화' 메디칼드림, 법원 강제인가로 회생 종결 성공

국내 안마기기 제조업체 메디칼드림이 법원의 강제인가로 최근 기업회생절차를 종결하는 데 성공했다. 5일 투자은행(IB) 업계 등에 따르면 서울회생법원은 지난 3일 메디칼드림에 대해 회생절차 종결 결정을 내렸다. 법원은 "메디칼드림이 회생계획안에 따른 변제를 시작했고 앞으로 회생계획의 수행에 지장이 있다고 보이지 않는다"며 종결 이유를 밝혔다. 법원은 이보다 앞서 지난 6월 메디칼드림의 회생계획안에 대해 일부 채권자의 반대표에...
[황정환의 모험자본 포커스] “위기는 성장의 기회”…경쟁사에서 '딜메이커' 빼오는 JP모건

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 글로벌 인수합병(M&A) 시장도 큰 타격을 입었습니다. 미국 시장조사업체 리피니티브에 따르면 올해 2분기 세계 M&A 거래액은 4853억달러(약 583조원)로 전년 동기보다 55% 감소했습니다. 거래(딜)가 감소하는 것은 이를 중개하고 수수료를 받는 투자은행(IB)들에겐 악몽 같은 일입니다. 하지만 "위기에서 기회를 찾으라"는 오래된 격언처럼 어려운 시기를 도리어 ...
2차전지 랠리 탄 엘앤에프, 유상증자 조달금액도 늘었다

≪이 기사는 08월05일(07:06) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 2차전지 소재업체인 엘앤에프가 가파른 주가 상승세에 함박웃음을 짓고 있다. 신주 발행가격이 거듭 상향조정된 덕분에 유상증자로 조달하는 금액이 계획보다 크게 늘어나서다. 뜨거운 투자열기로 2차전지주의 상승 랠리가 이어지고 있어 증자 역시 성공적으로 마무리될 것이란 관측이 나온다. 엘앤에프는 지난 3일 유상증자 신주 발행가격을 ...
'현대차 팔아 13% 점유'…미얀마서 재기 노리는 엘브이엠씨

동남아시아에서 국산 자동차 부품을 수입한 뒤 조립해 현지에 판매하는 유가증권시장 상장사 엘브이엠씨그룹(옛 코라오그룹)이 미얀마 생산시설 확충으로 실적 회복을 노리고 있다. 현지 자동차 시장이 빠르게 성장하면서 흑자전환 기대가 커졌기 때문이다. 5일 그룹 지주회사인 엘브이엠씨홀딩스 증권신고서에 따르면 이 회사는 지난 1분기 미얀마에서 현대자동차 모델을 중심으로 952대(완성차 수입판매 포함)를 판매했다. 현지 전체 차량 판매대수의 13.0%로,...
[단독]스틱, 쥬비스다이어트 인수한다

국내 사모펀드(PEF) 운용사인 스틱인베스트먼트가 다이어트 컨설팅 전문 헬스케어 서비스업체인 쥬비스다이어트를 인수한다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 쥬비스다이어트와 매각주관사인 삼성증권은 쥬비스다이어트 매각을 위한 우선협상대상자로 스틱인베스트먼트를 선정했다. 매각 대상은 창업자이자 최대주주인 조성경 쥬비스 회장과 특수관계인이 보유하고 있는 지분 100%다. 거래 금액은 약 2500억원으로 알려졌다. 양측은 이르면 이달 중순께 주식매매계약...
퀀타매트릭스, 코스닥 상장 증권신고서 제출

≪이 기사는 08월04일(17:09) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 미생물 진단 전문기업 퀀타매트릭스가 4일 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO)를 본격 추진한다. 기술특례 상장으로 총 322만500주를 공모한다. 주당 공모 희망가 범위는 2만1200~ 2만6500원이다. 이번 공모를 통해 최대 약 853억원을 조달할 예정이다. 공모 자금은 파이프라인 기술력...
ERP전문업체 영림원소프트랩, 일반청약 경쟁률 2494 대 1

≪이 기사는 08월04일(17:07) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 코스닥시장 상장을 앞둔 ERP(전사적관리시스템) 전문업체 영림원소프트랩이 일반청약에서 2500 대 1에 가까운 높은 경쟁률을 나타냈다. 4일 영림원소프트랩의 기업공개(IPO) 대표주관사 미래에셋대우에 따르면 지난 3일부터 이날까지 이틀 간 진행한 일반청약 경쟁률은 2494 대 1이었다. 청약금의 절반인 청약증거금으론 4조84...
롯데물산, 7년만에 회사채 발행

롯데월드타워 등을 운영하는 롯데물산이 7년 만에 국내 공모 회사채시장에서 자금을 조달한다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데물산은 다음달 초 1000억원 규모 회사채를 공모로 발행할 계획이다. 이 회사는 최근 한국투자증권과 KB증권을 주관사로 선정하고 본격적인 발행 준비에 돌입했다. 채권 만기는 3년 수준에서 검토하고 있다. 이달 말 진행 예정인 기관투자가 대상 수요예측(사전 청약) 결과가 좋으면 발행금액을 2000억원까지 늘릴 예정이다...
노란우산공제회, PE에 2000억원 VC에 1200억원 출자

중소기업중앙회(KBIZ) 산하 노란우산공제회가 국내 사모투자펀드(PEF)·벤처캐피탈(VC) 출자를 위한 위탁운용사 선정 절차에 착수했다. PE부문과 VC부문에 각각 2000억원, 1200억원을 출자한다. 노란우산공제회는 '2020년도 하반기 국내 블라인드 PE, VC펀드 공모계획'을 지난 3일 공고하고 위탁 운용사 선정에 나섰다. 이달 13일까지 운용사로부터 제안서를 접수 받고 늦어도 10월까지 선정 작업을 마무리할...

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