마켓인사이트

[PEF의 밸류업 사례탐구]19.어펄마캐피탈, 선우엠티 인수 1년반 만에 '체질 개선' 완벽 성공

'수입에서 식탁까지 곧바로.' 국내 사모펀드(PEF) 운용사 어펄마캐피탈이 육류 식자재 유통기업 선우엠티를 인수할 당시 꿈 꾼 사업 모델은 B2C다. 중간 유통구조를 단순화해 해외에서 들여온 육류를 소비자들에게 더 가까이, 직접 배달한다는 구상이다. 이는 수입한 육류를 대도매상 등에 넘기면서 자금을 빠르게 회전시키는 방법을 선호하는 국내 다른 육류 수입 유통업체들과 차별화되는 점이다. 수입업체가 넘긴 육류가 대-중-소도매상을 ...
아이디피, 수요예측 경쟁률 849 대 1..공모가 9800원

카드 프린터 제조업체 아이디피는 10일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 받은 결과 공모가를 밴드가격 8800~9800원 중 최상단인 9800원으로 결정했다고 공시했다. 총 공모주식 152만8000 주 중 기관투자자에게 배정된 120만7000주를 대상으로 진행된 수요예측에는 총 1309개의 기관이 참여해 894 대 1의 경쟁률을 기록했다. 아이디피는 신분증, 운전면허증 등 카드 발급용카드용 특수프린터 제조기업이다. 아이디피의 장비는 이미 국내...
발포제 제조 업체 금양, 170억원어치 전환사채 발행해 채무상환

≪이 기사는 08월10일(11:03) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 발포제 제조 업체 금양이 자금 운용 정상화에 시동을 걸었다. 10일 증권업계에 따르면 금양은 11일 5년 만기 170억원어치 전환사채를 발행한다. 미래에셋대우와 이베스트투자증권 등을 대상으로 한 사모 방식의 발행이다. 금양은 조달한 자금 중 50억원을 원재료 매입에 사용하고, 나머지 120억원은 채무 상환 자금으로 쓸 예정이...
팝콘티비 운영하는 더이앤엠, 잠원동 토지·건물 처분해 122억원 확보

코스닥시장 상장사인 더이앤엠이 유형자산을 처분해 122억원을 확보한다. 10일 증권업계에 따르면 더이앤엠은 오는 28일 서울 잠원동에 있는 토지와 건물을 122억원에 처분키로 했다. 더이앤엠 관계자는 "유형자산 처분을 통해 현금 유동성을 강화하려는 목적"이라며 "이번 결정으로 재무 효율성이 좋아질 것이라고 기대한다"고 말했다. 더이앤엠은 팝콘티비 등 실시간 인터넷 개인방송 플랫폼 사업을 주력으로 하고 있다...
리츠株 인기 뚝 떨어지자…상장도 줄줄이 연기

≪이 기사는 08월10일(06:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 올해 증시 입성을 준비하던 리츠(REITs·부동산투자회사)의 상장 일정이 줄줄이 연기되고 있다. 이제 막 상장한 리츠마저 투자자들의 외면을 받을 정도로 투자심리가 냉각되자 기업공개(IPO) 일정 조정에 나섰다는 분석이다. 게임‧바이오‧인터넷‧2차전지 등 성장주의 인기에 리츠가 소외되면서 리츠 상장 행렬에 제동이 걸...
[마켓인사이트 단독]SK㈜, 中데이터센터社 '친데이터'에 3600억원 투자

투자형지주회사를 표방하는 SK㈜가 중국 내 선두권 데이터센터사에 투자한다. 5세대(5G) 통신기술 상용화, 빅데이터, 클라우드 등 글로벌 데이터센터 수요가 매년 큰 폭으로 성장세를 보이고 있는 가운데 상장으로 인한 투자차익을 거둘 수 있는 점을 노린 결정으로 해석된다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK(주)는 아시아태평양 지역에 사업 기반을 둔 데이터센터 전문 운용사인 친데이터그룹(Chindata Group)의 상장 전 지분투자(Pre-...
코스피 12개월 선행 PER 13년 만에 최고

≪이 기사는 08월09일(14:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 기업 실적 전망치 대비 현재 코스피지수가 13년 만에 가장 높은 수준까지 오른 것으로 나타났다. 9일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 6일 코스피지수의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 12.84배에 달했다. 2007년 7월(12.95배) 이후 월별 기준으로 13년 만에 최고 수준이다. 2007년 7월은 글로벌 금...
뜨거워진 증시에 CB·BW 권리 행사도 증가

주가가 가파르게 오르자 주식 관련 채권에 투자한 사람들이 잇달아 투자 회수에 나서고 있다. 채권을 주식으로 바꾸거나 채권에 붙은 신주인수권을 행사해 시세보다 싸게 주식을 사들인 뒤 처분하고 있다. 9일 한국예탁결제원에 따르면 지난달 전환사채(CB) 신주인수권부사채(BW) 교환사채(EB) 등 주식 관련 채권에 붙은 권리가 행사된 건수는 총 358건으로 지난 6월(291건)보다 23% 증가했다. 가장 비중이 큰 주식 관련 사채는 CB(240건)로...
한화큐셀, 美 에너지 소프트웨어 스타트업 '젤리' 인수

한화솔루션이 미국 에너지 소프트웨어 회사 '젤리(Growing Energy Labs, Inc.·Geli)'를 인수했다. 젤리는 6일(현지시간) 자사 홈페이지를 통해 한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)에 지분 100%를 넘기는 계약을 체결했다고 발표했다. 젤리는 2010년 미국 샌프란시스코에서 설립된 에너지 저장 솔루션 회사다. 데이터를 분석해서 상업용 태양광 발전 설비와 에너지 저장장치(ESS)를 통제하는 에너지 관리 ...
JTBC스튜디오 예비입찰 '흥행'…네이버·글로벌 PEF 등 8~9곳 참여

'스카이캐슬', '부부의 세계' 등 히트작 드라마를 제작한 JTBC스튜디오 상장전투자유치(Pre-IPO)에 네이버와 글로벌 PEF 운용사를 비롯한 다수 후보가 참여했다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 마감한 예비입찰에 글로벌 PEF·국내외 전략적투자자(SI)를 포함한 8~9곳의 후보가 인수의향서를 제출했다. 네이버도 예비입찰에 참여했다. 중앙미디어그룹은 올해 초 모건스탠리를 주관사로 선임해 ...
국내 최대 환경업체 EMC 본입찰 '5파전'..SK건설·골드만PIA 등

국내 최대 종합환경플랫폼 업체 EMC홀딩스(환경관리주식회사) 인수전이 SK건설, 글로벌 사모펀드(PEF) 골드만 PIA 등 5파전으로 치러진다. 적격인수후보자로 선정된 후보 5곳 모두 본입찰에 참여하면서 흥행에 성공했다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 EMC를 보유한 어펄마캐피탈과 매각주관사 씨티글로벌마켓증권·스탠다드차타드(SC) 증권이 이날 본입찰을 실시한 결과 SK건설, 골드만 PIA, 케펠인프라펀드 등 5곳이 참여했다....
박셀바이오, 공모가 3만~3만5000원...상장 후 시총 최대 2600억원

≪이 기사는 08월07일(17:01) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 면역항암제 개발사 박셀바이오가 코스닥 상장을 통해 최대 345억원을 공모한다. 박셀바이오는 7일 증권신고서를 제출하고 98만5160주를 공모한다고 공시했다. 공모가는 3만~3만5000원이다. 공모가 상단 기준으로 최대 345억원을 조달한다. 상장 후 시가 총액은 최대 2633억원으로 예상된다. 박셀바이오는 항암면역치료제를 ...
셀레믹스, 수요예측 경쟁률 1203대1...공모가 2만원

바이오 소재 기술기업 셀레믹스의 공모가가 공모가 밴드 상단인 2만원으로 결정됐다. 셀레믹스는 기관투자자 대상으로 3~4일 수요예측을 진행한 결과, 공모가가 2만원으로 결정됐다고 6일 공시했다. 전체 공모 물량의 80%인 105만6000주 모집에 총 1311건의 기관투자자가 참여하면서 1203대 1의 경쟁률을 기록했다. 셀레믹스의 공모 희망가 밴드는 1만6100원~2만원이었다. 공모가 확정에 따라 총 264억원의 자금이 이번 공모를 통해 조달...
"태영건설의 지배구조 개편, SBS 신용도에 핵심적 영향 미쳐"

SBS의 향후 신용도에 태영건설의 지배구조 개편 과정이 핵심적인 영향을 미칠 것이란 분석이 나왔다. 한국신용평가는 6일 SBS의 무보증사채의 신용등급을 AA로 매기며 이같이 밝혔다. SBS는 1990년 설립된 민영 방송사업자다. 국내 3대 지상파 방송사 중 하나다. 2008년 2월 SBS의 투자 사업 부문이 인적 분할돼 설립된 SBS미디어홀딩스가 태영그룹 방송 계열의 지주사다. 올 3월 말 기준 SBS의 지분 36.9%를 갖고 있는 최대주주이...
달아오르는 코스메슈티컬 시장…아이큐어, 계열사 지분 매각하고 화장품 사업에 역량 집중

≪이 기사는 08월07일(10:05) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 약물 전달 시스템 전문 업체 아이큐어가 계열사인 오티케이씨앤티 지분을 전략 매각하고 코스메슈티컬(코스메틱+파마슈티컬) 사업에 역량을 집중한다. 7일 증권업계에 따르면 아이큐어는 이날 갖고 있는 오티케이씨앤티 주식 9만주를 전량 처분한다. 153억원 규모다. 아이큐어의 계열사인 오티케이씨앤티는 물티슈 제조와 도소매업을 주요 사...

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