마켓인사이트

[코로나가 바꾼 산업위험]④“2차전지 공급과잉 빠질 것” 신평사의 경고

≪이 기사는 09월28일(04:33) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ [편집자주] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산의 장기화로 기업의 신용 위험이 커지고 있다. 3분기 실적발표 이후 신용등급의 무더기 강등이 나타날 수 있다는 우려도 나온다. 위기를 기회로 바꾸려는 구조조정 및 자본확충 사례도 잇따르고 있다. 한국 경제를 이끄는 주요 산업별 미래는 어떤 모습인지 신용평가와 재무지표를 바...
[이태호의 캐피털마켓 워치] '카뱅'과 '배그'는 왜 지금 상장하나

인터넷전문은행 카카오뱅크와 ‘배틀그라운드’ 게임으로 유명한 크래프톤이 기업공개(IPO) 작업에 본격 착수했습니다. 지난 23일 카카오뱅크는 이사회를 열어 주관사 선정 절차에 나서기로 결의했고, 크래프톤도 최근 주관사 선정 작업을 개시했습니다. 두 회사의 기업가치는 그동안 누가, 언제 평가하느냐에 고무줄처럼 변해왔는데요. 적어도 각각 수조원대 이상으로 평가받는, 1년에 한 번 볼까 말까 한 ‘대어’로 ...
[단독 마켓인사이트] 빅히트, 수요예측 경쟁률 1117 대 1

방탄소년단(BTS) 소속사인 빅히트엔터테인먼트 공모주가 기관투자가들로부터 뜨거운 관심을 모았다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 다음달 상장 예정인 빅히트는 지난 24~25일 진행한 수요예측에서 1117 대 1의 경쟁률을 기록했다. 올 상반기 기업공개(IPO) 최대어이자 상장 직후 주가 급등으로 이목을 끌었던 SK바이오팜 기록(836 대 1)을 넘어섰다. 수요예측에는 국내 기관 1087곳, 해외 기관 333곳 등 1420개 기관이 참여했...
LG화학·대림 금융비용 오르나…'기업 쪼개기'로 안정성 악화 우려

≪이 기사는 09월27일(17:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ LG화학 등 대기업들의 연이은 회사 분할 결정에 채권 투자자들이 불안한 눈길을 보내고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 경영 환경 급변 속에서 내린 결단이 그동안 사업구조 다변화 덕에 유지할 수 있었던 재무 안정성을 해칠 수 있어서다. 27일 금융감독원 공시에 따르면 이달 들어서만 LG화학(배터리 사업)...
'치킨과 피자의 만남'…페리카나, 미스터피자 간접 인수

1982년 페리카나상사로 시작한 국내 1세대 치킨 프랜차이즈 업체인 페리카나가 ‘미스터피자’ 운영사 MP그룹 경영권을 간접적으로 인수한다. 25일 MP그룹은 창업주인 정우현 전 MP그룹 회장과 아들 정순민씨 등이 보유하고 있던 경영권을 얼머스-TRI 리스트럭처링 투자조합 1호에 넘기기로 하는 계약을 체결했다고 공시했다. 정 전 회장 일가가 보유하고 있던 1000만 주를 약 150억원에 넘기고 신주 3000만 주를 150억...
화장품·패션업체 에이피알, 코스닥 상장 예비심사 청구

≪이 기사는 09월25일(18:14) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 화장품·패션업체 에이피알이 코스닥시장 상장을 위한 예비심사를 25일 청구했다. 기업공개(IPO)를 위한 첫 관문이다. 심사에 2개월가량 걸린다. 에이피알은 2014년 설립했다. 청년 사업가인 김병훈 대표가 대학 재학 중 창업했다. ‘에이프릴스킨 국민비누’로 출시 3주 만에 매출 1억원을 찍은...
11월 코스닥 상장하는 티앤엘…코로나19에도 실적 탄탄

≪이 기사는 09월25일(17:24) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 기능성 의료 소재 전문기업 티앤엘이 11월 코스닥 상장을 목표로 최대 304억원을 조달한다. 올해 상반기 실적은 코로나19 사태에도 견조했다. 티앤엘은 지난 24일 증권신고서를 금융위원회에 제출하고 공모 절차에 돌입했다. 일반 공모 76만주와 우리사주조합 물량 4만주를 합해 총 80만주를 공모한다. 기존 발행 주식수(324만...
상장 앞둔 크래프톤, 배틀그라운드 개발사 펍지 흡수합병

≪이 기사는 09월25일(17:24) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 기업공개(IPO)를 앞둔 게임회사 크래프톤이 자회사 펍지를 흡수합병한다. 펍지는 ‘배틀그라운드’ 개발사로 지난해 크래프톤 연결 매출의 96%를 차지했다. 회사는 “경영 합리화를 통한 기업가치 증대가 목적”이라고 밝혔다. 크래프톤은 지분 100%를 가진 펍지를 흡수합병한다고 25일 공...
'핀테크 대장' 토스, 개인신용평가社 SCI평가정보 인수 검토

종합금융플랫폼 토스가 매물로 나온 SCI평가정보 인수를 검토 중이다. 지난해 간편결제사업인수에 이어 개인신용평가 부문까지 M&A를 통한 확장 준비에 나서고 있다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 금융플랫폼 ‘토스’(법인명 비바리퍼블리카)는 최근 매물로 나온 SCI평가정보 인수를 두고 내부 검토에 나섰다. 다만 공식적인 입찰 단계가 아직 진행되지 않은 만큼 완주 가능성은 불투명하다는 평가다. 거래 대상은 진원이...
[단독 마켓인사이트] "이번엔 다르다" 티웨이홀딩스, BW 발행해 티웨이항공 유상증자 참여

티웨이홀딩스가 자회사인 티웨이항공의 유상증자에 참여하기 위해 신주인수권부사채(BW)를 발행한다. 최대주주의 소극적인 참여로 증자가 무산됐던 티웨이항공이 이번에는 자금 조달에 성공할 가능성이 높아졌다는 평가다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 티웨이홀딩스는 다음달 300억원 규모 BW를 발행할 예정이다. 최근 국내 신용평가사들로부터 신용등급을 받고 본격적인 발행 준비에 돌입했다. 조만간 만기와 금리, 신주인수권 행사가격 및 시기 등 구체적인...
[마켓인사이트 단독] 금융당국, IPO 수수료 상한제 검토…증권업계 반발

≪이 기사는 09월25일(09:46) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 금융당국이 증권사들의 기업공개(IPO) 주관 수수료 상한제를 검토하면서 증권업계에 파장이 일고 있다. 공모주 투자 열풍으로 증권사들이 수수료 ‘대박’을 터뜨리자 제동을 걸고 나선 것이다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 금융감독원은 최근 주요 증권사 IPO 담당자들과 비공개 간담회를 갖고 상장 주관...
[코로나가 바꾼 산업위험]③“집값 상승이 버팀목 역할” 건설업 신용전망 '안정적'

[편집자주] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산의 장기화로 기업의 신용 위험이 커지고 있다. 3분기 실적발표 이후 신용등급의 무더기 강등이 나타날 수 있다는 우려도 나온다. 위기를 기회로 바꾸려는 구조조정 및 자본확충 사례도 잇따르고 있다. 한국 경제를 이끄는 주요 산업별 미래는 어떤 모습인지 신용평가와 재무지표를 바탕으로 전망해본다. 국내 건설사들이 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 사태로 해외 플랜트 공사가 중단되는 등 타...
두산인프라코어, SPV 지원받는다…회사채 1200억 발행

두산인프라코어가 1200억원 규모 회사채 발행에 나선다. 정부가 저신용 회사채 매입을 위해 조성한 기업유동성지원기구(SPV)가 채권의 상당 물량을 인수할 예정이다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 두산인프라코어는 차입금 상환재원 등을 마련하기 위해 다음달 말 2년 만기 회사채 1200억원어치를 발행할 계획이다. 이 회사는 최근 산업은행, 키움증권, KB증권, NH투자증권을 주관사로 선정하고 본격적인 발행 준비에 돌입했다. 두산인프라코어는...
16만원에서 38만원까지...천차만별 빅히트 목표 주가

≪이 기사는 09월25일(06:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 빅히트엔터테인먼트가 다음달 상장을 앞둔 가운데 증권사들이 내놓는 목표 주가가 큰 차이를 보인다. 실적 고성장을 지속할 수 있느냐가 핵심이다. 다만 ‘기업공개(IPO) 대어’들의 상장 초기 주가가 증권사 목표 주가를 대폭 웃도는 ‘오버 슈팅’이 발생하고 있는 만큼 빅히트도 공모가 대비 ...
국민연금, 삼광글라스 분할합병건에 반대 의결권 행사

국민연금이 삼광글라스 임시주주총회에서 회사의 분할 및 합병·분할합병에 반대표를 던지기로 결정했다. 국민연금기금 수탁자책임전문위원회(수탁위)는 24일 제14차 위원회를 열어 삼광글라스의 임시주주총회에서 다뤄질 분할계획서 승인 및 합병·분할합병계획서 승인 안건에 반대 의결권을 행사하기로 결정했다. 수탁위는 "합병의 취지와 목적에 대해서는 공감하나 합병 비율, 정관 변경 등을 고려할 때 삼광글라스의 주주가치를 훼...

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