마켓인사이트

SK하이닉스, 인텔 낸드플래시 사업 인수…10조원 규모

SK하이닉스가 인텔의 낸드플래시 부문 인수에 나선다. 이르면 오늘 양 측이 계약을 체결할 예정이다. 20일 월스트리트저널 및 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK하이닉스는 인텔의 낸드플래시 사업부문을 포함한 메모리사업부 인수를 결정하고 막바지 협상에 돌입했다. 몇 가지 세부 조건을 조율한 후 이르면 오늘 양 측이 계약을 체결할 예정이다. 인수가격은 90억 달러(약 10조2600억원)에 달하는 것으로 알려졌다. ◆신속하게 결정..이르면 오늘 계...
신한캐피탈, ESG채권 2000억원 성공 발행..여전채 시장 훈풍

≪이 기사는 10월20일(05:47) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 신한캐피탈이 2000억원 규모의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행했다. 금리가 민간평가사 평가 금리보다 낮은 수준임에도 투자 수요가 몰리는 등 여신전문금융채(여전채) 시장이 안정을 되찾고 있다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한캐피탈은 3년 만기 회사채 1500억원과 4년만기 회사채 ...
SPV 지원받은 두산인프라코어, 회사채 완판 성공

두산인프라코어가 1300억원어치 회사채 ‘완판’에 성공했다. 정부가 저신용 회사채 매입을 위해 조성한 기업유동성지원기구(SPV)가 60%가량 인수를 약속한 가운데 나머지 채권 물량도 투자수요를 확보했다. 비우량 회사채 투자심리가 냉각된 상황에도 최고 연 4.9%의 금리를 앞세워 몇몇 투자자들의 관심을 끄는 데 성공했다는 평가다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 두산인프라코어(신용등급 BBB)가 2년 만기 회사채 130...
국민연금에 석탄투자 중단하라는 여당...정작 해당 기업은 '친환경 주도주'

≪이 기사는 10월19일(18:12) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 지난 14일 국민연금공단 국정감사에선 국민연금의 석탄투자가 도마에 올랐다. 의원들은 국민연금이 한국전력 등 석탄 관련 기업의 주식 및 채권 등에 10조원을 투자하고 있다며 비판에 열을 올렸다. 올해 초까지 국민연금 이사장을 지낸 김성주 의원은 "글로벌 연기금들이 모두 탈석탄 선언에 나서는데 이러면 남들로부터 웃음거리가...
"롯데쇼핑·이마트, 대형 유통사 중 코로나 장기화 타격 가장 클 듯"

≪이 기사는 10월19일(17:59) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화 속에서 대형 유통 업체 4사 중 롯데쇼핑과 이마트의 실적 악화가 두드러질 것이란 분석이 나왔다. 이마트는 대형마트와 온라인 사업의 실적 회복이 지연되고 있고, 롯데쇼핑은 경쟁 업체에 비해 온라인 소비 패턴 변화에 뒤처지고 있다는 지적이다. 19일 증권업계에 따르면 한국기업평가는 ...
롯데그룹 코리아세븐, 회사채 800억원 모집에 2300억원 몰려

편의점 체인 세븐일레븐을 운영하는 코리아세븐의 회사채 공모 수요예측(사전청약)에 당초 모집예정 금액의 세 배 가까운 투자금이 몰렸다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코리아세븐은 이날 3년물 회사채 800억원 규모를 발행하기로하고 수요예측을 진행한 결과 2340억원어치 청약을 받았다. 코리아세븐은 최대 1300억원까지 발행규모 확대를 검토할 것으로 알려졌다. 채권 발행일은 오는 27일이다. 공모 희망금리 상단을 민간신용평가사들이 제시한...
우진기전 M&A, 경업금지 여부도 돌발변수로

전기·전력 기자재업체 우진기전의 경영권 매각작업이 우여곡절 끝에 재개됐지만 핵심 임직원들의 이탈 가능성이 새로운 변수로 부상하고 있다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우진기전 담보처분권자인 하나금융투자는 동아엘텍-선익시스템 컨소시엄과 우선협상대상자 지위 종료 후 주식매매계약(SPA) 주요 조건에 대한 협의를 일부 진행 중인 것으로 알려졌다. 동아엘텍은 지난 8월 배타적 협상권한을 확보한 뒤 우선협상대상자 기간을 세 차례 ...
위드텍 수요예측 경쟁률 1336대 1…카카오게임즈 이어 올해 두 번째로 높아

≪이 기사는 10월19일(17:14) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 분자오염 모니터링 기업 위드텍이 공모가를 희망 범위 최상단인 2만5000원으로 결정했다. 수요예측 경쟁률은 1336대 1에 달했다. 위드텍은 지난 14~15일 진행한 기관 투자가 대상 수요 예측에서 1336.49대 1의 경쟁률을 기록했다고 19일 공시했다. 올해 상장 기업 중 카카오게임즈(1478.53대 1) 다음으로 높은 ...
코로나 충격 버텨낸 진에어, 1050억원 유상증자 청신호

≪이 기사는 10월19일(15:42) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 저비용항공사(LCC) 진에어가 1000억원대 유상증자를 위한 본격적인 준비에 돌입했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 경영난을 겪고 있음에도 주가가 신주 가격보다 30% 이상 높은 수준에서 버텨내면서 증자 성공에 대한 기대를 키우고 있다. 진에어는 오는 26일부터 이틀 동안 기존 주주와 우리사주조합을 상대로 ...
KKR, SK건설·휴비스 등에서 TSK 지분 37% 인수... 2대주주 올라

≪이 기사는 10월19일(10:03) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)가 태영건설의 수처리 자회사 TSK코퍼레이션 2대 주주로 올라섰다. 19일 금융감독원 전자공시시스템 등에 따르면 SK건설(TSK코퍼레이션 지분율 16.7%)을 비롯해 휴비스(16.52%), SK디스커버리(4.17%) 3개사는 지난 16일 각기 이사회를 열고 보유 중인...
원익홀딩스, 2차 전지 업체 피앤이솔루션 인수…"사업 다각화 목적"

≪이 기사는 10월19일(09:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 반도체 장비 업체 원익홀딩스가 2차 전지 후공정 업체 피앤이솔루션을 인수한다. 신성장 동력 확보를 위해서다. 19일 증권업계에 따르면 원익홀딩스는 오는 12월 2차 전지 후공정 업체 피앤이솔루션 주식 520만6506주를 취득할 예정이다. 취득 금액은 1000억원이다. 이렇게 되면 원익홀딩스는 피앤이솔루션 지분 35.13%를 ...
풀무원, 1년만에 또 영구채…300억 발행 추진

≪이 기사는 10월19일(09:36) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 지주회사 풀무원이 영구채권(신종자본증권) 발행을 추진 중이다. 작년에 이어 두 번째 공모 발행으로, 해외사업 부진에 따른 재무비율 악화를 방어하려는 목적으로 해석된다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 풀무원은 현재 300억원 규모 영구채 발행을 준비하고 있다. 발행 3년 뒤 회사가 중도상환(콜옵션 행사)할 수 있고, 명...
'하이마트 LBO' 유죄에... "합병형 LBO 금지?" 촉각 세우는 자본시장

≪이 기사는 10월19일(05:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내외 사모펀드(PEF) 운용사들이 기업 인수합병(M&A) 방식으로 흔히 사용하는 차입매수(LBO)가 대법원에 의해 또 한번 제동이 걸렸다. 금융투자업계에서는 향후 PEF운용사들이 기업 인수대금을 조달할 때 합병형 LBO 방식에 대해서 재고해야할지도 모른다는 전망을 내놓고 있다. 대법원 1부(주심 김선수 대법관)는 지...
JP모간 서울지점장에 오종욱 본부장 선임

JP모간체이스은행(이하 JP모간)은 16일 서울지점장으로 금융시장부를 총괄하는 오종욱 본부장을 선임했다고 밝혔다. 오 지점장은 2011년 JP모간 서울지점에 합류했다. 한국 트레이딩 데스크의 총괄책임을 맡고 있다. 박태진 한국JP모간 대표는 “한국JP모간은 1967년 체이스맨하튼은행 서울지점 개설 이래 다양한 금융서비스를 제공하고 한국 금융시장 성장에 보탬이 되기 위해 노력했다”며 “오종욱 지점장이 고객들과 ...
SK실트론, 회사채에 7000억 투자금 몰려

SK실트론이 1000억원의 회사채 발행을 계획하고 실시한 수요 예측(사전청약)에 7030억원의 투자금이 몰렸다. SK실트론은 반도체 재료인 실리콘웨이퍼 제조를 주력으로 하는 기업으로 최근 공격적인 투자로 재무건전성 유지에 어려움을 겪고 있다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK실트론 회사채 사전청약에서 800억원을 모집한 3년 만기물에 5010억원의 주문이 몰렸고, 200억원인 5년물에 2020억원이 들어왔다. 회사채 수요가 충분히 확...

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