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'청정원' 대상, 회사채 2000억 발행…KB증권과 끈끈한 '조달 동맹'

'청정원', '미원' 등으로 알려진 식품기업 대상이 회사채 2000억원어치를 발행한다. 대상그룹의 오랜 조달 파트너인 KB증권이 이번 회사채의 단독 대표주관사로 거래를 돕는다. 3일 투자은행(IB)업계에 따르면 대상은 오는 8일에 회사채 2000억원어치 발행을 위한 수요예측에 나선다. 만기 2년 200억원, 3년 1800억원로 나눠 발행할 계획이다. 수요 흥행 여부에 따라 발행액을 3000억원까지 증액할 계획이다....
지난해 서울 오피스 시장 13.4조 거래…4년 만에 반등

지난해 서울 오피스 시장 거래 규모가 13조4000억원으로 4년 만에 반등에 성공한 것으로 나타났다. 강남업무권역(GBD)과 중심업무권역(CBD)의 대형 오피스 거래가 전체의 80%를 차지하며 시장을 주도했다. 코람코자산신탁이 삼성화재 서초사옥 '더에셋'을 매각한 거래가 눈길을 끌었다. 3일 국내 상업용 부동산 서비스 업체 젠스타메이트 리서치센터가 발표한 ‘지난해 4분기 주요 오피스 거래 사례 분석’에 따르...
나신평 "200兆 국채발행…국가신용등급 하방 압력 커진다"

국고채 발행량 급증이 국가 신용등급 하향 리스크 확대로 이어질 수 있다는 국내 신용평가사의 지적이 나왔다. 국내외 신용평가사에서 국가 신용등급 하락 가능성을 공개 언급한 건 이번이 처음이다. 나이스신용평가는 2일 ‘금융업권 2024년 신용등급 변동과 2025년 모니터링 대상 기업-경기둔화와 레버리지 관리 부담의 그림자’라는 제목의 발표를 통해 이같이 밝혔다. 한국 경제가 장기 저성장 시기에 진입할 가능성이 높다는 게 나...
국민연금, 2년래 '전략적 환헤지' 가동…월 40억달러씩 푼다

국민연금공단이 제도 도입 2년 만에 전략적 환헤지 가동에 나서는 것으로 2일 알려졌다. 월별로 40억달러(약 5조8000억원) 최대 482억달러(약 70조원)에 달하는 달러공급 효과를 낼 것으로 관측된다. 이날 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민연금은 전략적 환헤지 발동 요건을 갖춤에 따라 가동을 시작하는 것으로 전해졌다. 국민연금이 2022년 말 전략적 환헤지를 도입한 뒤 2년 만에 처음으로 돌입하게 된다. 전략적 환헤지란 국민연금의 모든...
H&Q코리아, '스포츠 용품 제조' 한국OGK 인수 추진

국내 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q코리아가 스포츠 용품 제조사인 한국OGK를 인수한다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 H&Q코리아는 한국OGK 경영권 지분 인수를 위해 매각 측과 협상을 진행하고 있다. 인수 대상은 창업주인 박수안 대표(지분 47.4%)와 특수관계인이 보유한 지분 전량이다. 인수가로 1000억원 초반 수준이 언급된다. 이들은 이르면 2~3개월 후 주식매매계약(SPA)을 맺을 것으로 알려졌다. 한국OGK는...
전략 바뀐 토종 행동주의펀드…1년 내내 '공격 모드'

국내 행동주의 펀드들이 3월 정기 주주총회 시즌을 앞두고 조용한 행보를 보이고 있다. 통상 이들 펀드는 정기 주총을 앞둔 연말·연초에 타깃 기업에 대한 공세 수위를 높여왔다. 주총 시즌에만 '반짝 공세'를 취하는 전략을 접고 수시로 공세를 펴는 '상시 캠페인 모드'로 변화하고 있다는 분석이 나온다. 2일 금융투자업계에 따르면 작년 활발하게 캠페인을 벌여온 토종 행동주의 펀드 다수가 올해 상반기 신규 캠...
현대해상, 후순위채 9000억 발행…자본확충 나서는 보험사들

현대해상이 9000억원의 후순위채를 발행했다. 자본성증권(신종자본증권·후순위채) 발행액 기준으로 역대 최대 규모다. 현대해상을 비롯한 보험사들의 자본성증권 발행 열풍이 올해도 이어질 것이라는 관측에 힘이 실린다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대해상은 지난 30일 사모 후순위채 9000억원어치를 발행했다. 발행금리는 연 4.55%다. 현대해상은 지난 6월 5000억원어치 후순위채를 찍은 데 이어 지난 11월 4000억원 후순...
연다예 EQT파트너스 한국 대표, 글로벌 파트너로 승진

스웨덴 발렌베리 가문의 투자회사인 EQT파트너스가 신임 파트너로 연다예 EQT프라이빗캐피탈 한국대표를 임명했다고 2일 밝혔다. 연 대표는 국내 PE 부문 투자를 총괄하는 EQT프라이빗캐피탈 한국대표직을 유지하면서 파트너직도 맡게 됐다. 연 대표는 미국 펜실베이니아 대학교 와튼 스쿨에서 금융학을 전공했고 모건스탠리 투자은행 사업부를 거쳤다. 2010년부턴 베어링 프라이빗에쿼티아시아(BPEA)에서 근무했고 2022년 회사가 EQT와 통합되면...
"조금만 건드려도 울 것 같지만"…이 악문 제주항공 직원들 [김익환의 컴퍼니워치]

"항상 마주하던 동료와 승객을 잃었습니다." 무안 여객기 참사 여파에 제주항공 회사 임직원들도 참담한 심정을 호소하고 있다. 제주항공 한 직원은 직장인 익명 앱 블라인드를 통해 "조금만 건드려도 주저앉아 울 것 같지만 이 악물고 최선을 다할 것"이라며 "마지막까지 승객을 안심시키며 탈출 준비를 했을 내 동료들을 존경한다”며 심정을 전했다. 하지만 나빠진 여론에 제주항공 분위기는 한층 참...
이랜드파크, 영구 CB 1500억 발행…자본확충 나선다

이랜드그룹 호텔·리조트 계열사 이랜드파크가 1500억원 규모의 영구 전환사채(CB)를 발행한다. 적자 속에서 운영자금이 말라붙자 CB 발행 등 전방위 채널을 활용해 자금조달에 나섰다. 30일 금융감독원에 따르면 이랜드파크는 이날 사모 영구 CB 1500억원어치를 특수목적회사(SPC)인 케이라이프밸류업을 통해 발행한다. 만기는 30년으로 CB 주당 전환가격은 9421원이다. SPC는 CB를 기초자산으로 유동화증권을 발행해 CB 인수...
'빵지순례' 명소였는데…'명장' 홍종흔 베이커리 128억에 매각

'명장' 제과제빵 브랜드로 유명한 홍종흔 베이커리가 신기술사업투자조합에 매각됐다. 매각 가격은 128억원이다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ST캐피탈과 새로인베스트먼트 등이 만든 신기사조합은 최근 홍종흔 베이커리를 인수했다. 명장홍종흔, 브랑제리홍종흔, 테이스트스토리 등이 서울 등 수도권에 운영하는 직영 점포와 대형 제빵 공장이 인수 대상이다. 홍종흔 베이커리는 대한민국 9대 제과명장인 홍종흔 씨가 만든 제과제빵 브랜...
'해외주식' '인프라' '크레딧'…韓 기관 큰손 새해 투자 화두

국민연금공단 등 국내를 대표하는 투자 기관들은 푸른 뱀의 해인 을사년(乙巳年)에 해외 투자 기조를 이어간다. 어수선한 정국 속 수익성이 떨어지는 국내 투자 비중을 줄여 나갈 계획이다. 인공지능(AI) 광풍에 힘입어 안정적인 인프라 투자를 확대하고 금리 하락기에 크레딧(대출), 메자닌(중순위) 투자로 눈을 돌릴 것으로 관측된다. 해외 투자가 늘어난 만큼 외환 관리도 연초 투자 수익성을 가르는 주요 과제 중 하나다. -0.8% vs 26.5%&h...
롯데글로벌로지스 IPO 풋옵션 부메랑...롯데그룹 대규모 손실 위기

롯데지주가 롯데글로벌로지스 기업공개(IPO) 결과에 따라 자칫 수천억원을 물어줘야 할 위기에 놓였다. 롯데글로벌로직스 재무적투자자(FI)와 맺은 주식매수청구권(풋옵션) 계약에 따른 것이다. 공모가격이 풋옵션 행사가보다 낮으면 롯데그룹이 사모펀드(PEF)의 투자 손실을 보전해야 한다. 31일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데그룹의 물류 계열사 롯데글로벌로지스는 한국거래소로 유가증권시장본부로부터 지난 27일 예비심사 승인을 받았다. 내년 증권신고...
이마고웍스, 230억 시리즈C 투자 유치 [VC 브리핑]

벤처캐피털(VC) 및 스타트업 정보업체인 The VC와 함께 지난주 VC 투자 현황을 요약 정리해 드립니다. 오늘의 투자에서 내일의 아이디어를 얻으시기를 바랍니다. 지난 한 주간 신약 개발, 여행 플랫폼 등 다양한 분야의 스타트업들이 투자 유치에 성공했습니다. 방산 전문 스타트업도 주목받았습니다. 이마고웍스, 230억 시리즈C 투자 유치 인공지능(AI) 디지털 덴티스트리 솔루션 전문 기업 이마고웍스가 230억원 규모의 시리즈C 투자를 유치...
불확실성을 혁신과 성장의 촉매제로 고려해야 할 때 [안진 클로즈업]

2025년 새해가 밝았지만, 한국 경제와 기업은 큰 불확실성에 직면해 있다. 환율 상승, 글로벌 보호무역주의 심화 등 대외 환경 악화뿐 아니라 인구 감소와 고령화, 내수 부진, 가계부채 상승, 그리고 정치 리스크 이슈까지 더해져 한국 경제 전망에 대한 비관론이 확산되고 있다. 삼성·SK·현대자동차·LG 등 국내 30대 주요 그룹 CEO를 대상으로 실시한 최근 설문조사에 따르면 90%의 응답자가 2025년 경...

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