마켓인사이트

연초부터 뜨거운 IPO 시장..1월 LG엔솔 외 10곳 출격

연초부터 기업공개(IPO) 시장이 달아오르고 있다. 지난해부터 1월은 공모주 비수기라는 공식이 깨지면서 증권사마다 마수걸이 청약 전쟁이다. 작년 1월 13곳이 공모 청약을 진행한데 이어 올해는 10곳이 청약을 시작한다. 역대 최대 IPO로 불리는 LG에너지솔루션도 청약에 나서면서 공모주 시장 분위기를 달굴 것으로 전망된다. 4일 증권가에 따르면 이번달 공모 청약을 진행하는 기업들은 LG에너지솔루션, 오토앤, 케이옥션 등 8곳이다. 여기에 DB...

바이오에프디엔씨, 다음달 상장..시가총액 2600억원 도전

식물세포 플랫폼 기술기업인 바이오에프디엔씨가 시가총액 2600억원에 도전한다. 오는 24일부터 이틀 간 기관 투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 후 다음 달 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 바이오에프디엔씨는 지난달 코스닥 사장을 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출하고 이달부터 공모 절차를 진행한다. 주관사는 DB금융투자가 맡고 있다. 이번 공모를 통해 299억~377억원을 조달할 예정이다. 총 공모주식수는...

올해 최고점 찍은 기업공개…공모가 줄줄이 하락에 “IPO 미루자”

올해 미국 뉴욕증시의 기업공개(IPO) 규모가 역대 최고치를 기록한 가운데, 새로 상장한 기업들의 주가 성적표는 좋지 못한 것으로 나타났다. 올해 상장한 기업들 중 34%의 주가가 공모가보다 낮게 거래되고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 29일(현지시간) 보도했다. 금융시장 플랫폼인 딜로직에 따르면 올해 상장한 기업들은 과거 어느 때보다 많은 자금을 끌어모았다. 공모액이 총 3000억달러를 웃돌았다. 상당수 스타트업 창업자와 초기 투자자들이 ...

M&A

[마켓인사이트] NH·KB證, 기업 자금조달 '최대 도우미'…모건스탠리, M&A 1위

NH투자증권과 KB증권이 지난 1년간 국내 기업의 주식 발행과 채권 발행을 가장 많이 주관한 것으로 집계됐다. 기업이 올 들어 이례적으로 많은 자금을 조달해 신사업 투자에 나서는 동안 이들 투자은행(IB)이 가장 큰 도우미 역할을 한 것이다. 기업 인수합병(M&A) 시장에선 모건스탠리가 자문 분야 1위를 차지했다. IPO·유상증자 ‘잔치’ 2021년 한국 자본시장은 기업이 밸류에이션(실적 대비 주가 ...

ECM

IPO 열기 내년 더 뜨겁다…조 단위 대어급 줄줄이 대기

기업공개(IPO) 열기는 내년에 더 달아오를 전망이다. 역대 최대 규모인 LG에너지솔루션을 포함하는 조(兆) 단위 IPO가 줄줄이 대기하고 있어서다. 최대 관심 기업은 LG에너지솔루션으로, 최대 12조7500억원어치 주식을 공모한다. 내년 1월 18~19일 이틀간 일반투자자 청약을 접수할 예정이다. 다음에는 1조2000억원어치 주식을 파는 현대엔지니어링에 이어 현대오일뱅크, 원스토어, SSG닷컴(쓱닷컴), 카카오엔터테인먼트 등이 공모에 나설 ...

[단독] 스톡옵션 행사 제한…'카카오페이식 먹튀' 막는다

▶ 마켓인사이트 12월 25일 오후3시41분 신규 상장 기업의 경영진이 스톡옵션(주식매수선택권)을 일정 기간 행사하지 못하도록 제한하는 방안이 추진된다. 최근 논란이 된 ‘카카오페이 먹튀’ 사례의 재발을 막겠다는 취지다. 24일 금융투자업계에 따르면 한국거래소는 예비상장기업의 스톡옵션 행사와 주식 매각과 관련한 개선 방안을 검토하고 있다. 상장예비심사 청구를 앞두고 있거나 심사가 진행 중인 기업의 대표이사와 주요 임...

친환경 접착소재기업 아셈스, 코스닥 상장 위한 증권신고서 제출

친환경 접착 소재 기업 아셈스가 24일 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출했다고 밝혔다. 2003년 설립된 아셈스는 친환경 접착 소재 전문 기업으로 대표 제품인 친환경 접착 소재 외에도 자동차용 원단, 접착 기능성 코팅사 등을 연구·개발한다. 아셈스는 국내외 특허 54건을 보유하고 있고 올해 NICE 디앤비로부터 기술평가 A등급을 받았다. 대표 제품인 친환경 접착 소재는 용제형 접착 소재의 단점으로 꼽히는 인체 유...

"韓 IPO 규모 英·日 제쳤다...내년엔 유니콘 대거 코스피 입성"

올해 한국거래소에 상장한 기업들의 공모 규모는 세계거래소연맹(WFE) 소속 거래소 90여곳 중 7위를 기록했다. 미국 뉴욕, 나스닥, 중국 상하이, 홍콩, 프랑스 유로넥스트, 중국 심천 다음이다. 영국, 독일, 일본, 호주 등 선진국을 모두 제쳤다. 신병철 한국거래소 유가증권시장 상장부서장(사진)은 23일 한국경제신문과 인터뷰에서 "중국을 제외한 아시아 거래소 중 우리나라가 최대 기업공개(IPO) 성과를 달성한 것"이라며 &...

한미반도체가 투자한 HPSP, 내년 코스닥 상장 추진

반도체 전공정 장비업체 에이치피에스피(HPSP)가 내년 상장을 추진한다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에이치피에스피는 최근 거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 상장예정주식수는 1975만3193주이며 이중 300만주를 공모할 예정이다. 주관사는 NH투자증권이다. 이 회사는 반도체 열처리 공정에 사용되는 장비를 개발해 글로벌 반도체 제조사에 공급하고 있다. 2005년 풍산의 자회사 풍산마이크로텍(PSMC)으로 출발했으나 ...

래몽래인, 청약 경쟁률 2055대1...4조6000억원 몰려

콘텐츠 제작사 래몽래인이 20~21일 이틀 간 일반투자자 대상으로 공모 청약을 진행한 결과 2055 대 1의 청약 경쟁률을 기록했다고 밝혔다. 이번 래몽래인 청약은 전체 공모 물량의 25.0%인 30만주에 대해 일반투자자 대상으로 진행됐다. 총 9만7036건의 청약 건이 몰렸으며 증거금은 약 4조6000억여원으로 집계됐다. 래몽래인은 지난 15~16일 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과, 1546 대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모가는...

ECM

삼성, SK에 반도체 감광액 공급하는 영창케미칼, 내년 상장 추진

반도체 감광액 개발업체 영창케미칼이 코스닥 상장을 추진한다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 영창케미칼은 최근 거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 소재·부품·장비(소부장) 특례로 패스트트랙을 적용받을 경우 내년 상반기 상장이 가능할 것으로 전망된다. 2001년 설립된 이 회사는 반도체 공정에 사용되는 감광액인 포토레지스트를 개발해 삼성전자, SK하이닉스 등에 공급하고 있다. 포토레지스트는 빛으로 ...

"亞 IPO 열풍 내년엔 꺾일 듯"

올해 사상 최대 규모를 기록했던 아시아 지역의 기업공개(IPO) 열풍이 내년에는 다소 가라앉을 것이란 전망이 나왔다. 미국의 기준금리 인상과 중국 정부의 규제 등 영향 때문이다. 블룸버그통신은 19일 아시아에서 올해 IPO를 통해 조달한 금액이 1900억달러(약 225조3400억원)로 사상 최대치를 기록했다고 보도했다. 지난해보다 31% 늘어난 규모다. 다만 전문가들은 내년까지 열풍이 이어지진 않을 것이라고 봤다. 미국의 기준금리 인상이 예...

[비상장사 탐구생활]CJ올리브영 "우리도 플랫폼" 선언한 이유

상장을 앞둔 CJ올리브영이 최근 '옴니채널 라이프스타일 플랫폼'이라는 업종으로 변신하겠다고 선언했다. 유통업을 넘어 온·오프라인을 결합해 소비자들에게 서비스를 제공해 더 많은 이익을 창출하겠다는 비전이다. 올해초 한 주당 약 17만원에 거래된 주가를 내년 상장 때는 30만원 이상으로 끌어올리겠다는 계산이 깔려있다. 그러나 CJ올리브영이 신세계 그룹의 SSG닷컴과 같이 그룹 차원의 전폭적 지원을 받을지는 미지수라는 지적...

대웅家 윤재훈 대표의 알피바이오, 코스닥 상장 추진

국내 제약사 알피바이오가 한국거래소에 예비심사를 청구하고 코스닥 상장 채비에 나섰다. 설립 5년 만이다. 내년 8월 코스닥 시장에 입성한다는 계획이다. 알피바이오는 지난 16일 한국거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 총 761만7942주를 상장하며 이중 100만주를 공모할 계획이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다. 이 회사는 연질 캡슐 제조기술을 보유하고 있으며 의약품 제조판매와 건강기능식품용 연질캡슐, 의약품 연구개발 등의 ...

래몽래인, 수요예측 경쟁률 1546대1..공모가 15% 상향 조정

콘텐츠 제작사 래몽래인이 공모가를 1만5000원으로 상향 조정했다. 래몽래인은 17일 코스닥 상장을 위해 기관 투자가를 대상으로 진행한 수요예측에서 1546 대 1의 경쟁률을 기록했다고 밝혔다. 1576개 기관이 참여했다. 이중 가격을 제시하지 않은 기관을 제외한 98.26%가 희망공모가(1만1500~1만3000원) 이상을 적어냈다. 일정 기간 주식을 팔지 않기로 약속하고 공모주를 받는 의무보유확약비율은 17.75%로 나타났다. 수요예측의...