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  • 국민연금 등 국내기관 해외 부동산 블라인드 펀드에 4000억원 투자

    이 기사는 04월25일(14:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------국민연금, 지방행정공제회, 현대해상화재보험 등 국내 기관투자가들이 세계 10위권 부동산 전문 자산운용사 ‘락포인트(Rockpoint)’가 조성 중인 부동산 블라인드 펀드에 약 4000억원을 투자한다. 특히 국내 보험사가 해외 부동산 에쿼티 블라인드 펀드에 투자하는 첫 사례로 주목 받고 있다. 투자은행(IB) 업계는 이번 투자가 해외 부동산 블라인드 펀드 출자를 촉진하는 계기가 될 것이라고 보고 있다. 25일 IB업계에 따르면 국민연금은 락포인트가 조성하는 블라인드 에쿼티 펀드에 총 3억달러를 투자하기로 했다. 2억달러는 이 운용사가 모으는 2호 블라인드 펀드에 직접 돈을 넣고, 나머지 1억달러는 펀드가 투자처를 확정하면 국민연금이 별도로 출자하는 공동투자(코인베스트) 형태다. 현대해상도 3000만달러를 약정했고, 행정공제회도 5000만달러를 넣기로 내부 방침을 정하고 관련 절차를 밟고 있는 것으로 알려졌다. 미국 보스턴에 본사를 둔 락포인트는 2003년 설립 이후 총 1200억달러를 투자한 경험이 있는 부동산 전문 운용사다. 이 동안 펀드의 내부 수익률(IRR)은 14%에 달하는 것으로 알려졌다. 대부분의 펀드는 청산했고, 현 시점의 운용자산(AUM)은 약 70억달러 규모다. 이번 펀드는 미국의 주요 도시에 있는 오피스, 아파트, 리테일 매장 등 부동산 지분을 사들인 뒤 리모델링해 자산 가치를 높이는 ‘밸류에디드(value-added)’ 전략을 구사한다. 공실이 있는 부동산도 적극 매입, 자산 가치를 끌어올려 임차인을 채워나갈 계획이다. 락포인트 앞서 2014

  • 해외 스타트업 육성하는 ‘그랜드챌린지’, 협력 엑셀러레이터 5곳 선정

     이 기사는 04월13일(15:02) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------미래창조과학부가 유망한 해외 스타트업을 발굴해 한국에서 창업과 성장을 돕는 ‘그랜드챌린지’ 프로그램을 도울 엑셀러레이터 5곳을 선정했다.13일 벤처캐피털(VC)업계에 따르면 최근 하드웨어 엑셀러레이터인 N15, 스파크랩, 쉬프트 등 5곳이 ‘그랜드챌린지’ 협력 엑셀러레이터 기관으로 선정됐다.‘그랜드챌린지’ 행사는 해외 유망한 스타트업을 발굴해 국내 기업과 협업을 통한 동반성장을 지원하기 위해 미래부가 지난해부터 진행하고 있는 사업이다. 올해 해외 유망 스타트업 50팀을 선정한 뒤 투자유치 경연을 거쳐 25팀을 최종선발하고, 선발기업에게는 사무공간과 비즈니스 미팅 등을 지원한다.엑셀러레이터들은 이 행사를 위해 향후 해외 지역을 돌면서 유망한 스타트업을 발굴한다. 또 50개팀을 8월부터 11월까지 4개월간 도우면서 멘토 역할도 수행한다. 엑셀러레이터 당 10개팀이 배정된다. 참가한 팀들은 12월 초 최종 데모데이를 거치고 이 중 우수한 25개 팀을 최종적으로 선정할 예정이다. 총 상금은 10억원으로 1등팀에는 상금 1억2000만원이 주어진다. 선발된 스타트업들에게는 상금 이외에도 사무공간, 국내 기업이나 투자자와의 비즈니스미팅 등의 서비스가 지원된다. 김태호 기자 highkick@hankyung.com

  • 우정사업본부 보험사업단, 해외 재간접멀티전략 펀드에 2억달러 푼다

    이 기사는 04월07일(17:56) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------우정사업본부의 보험사업단이 해외 재간접멀티전략을 활용하는 펀드 운용사 선정에 돌입했다. 2곳의 운용사를 선발해 각각 1억달러(1130억원)씩 총 2억달러(2260억원)의 맡기기로 결정했다.7일 투자은행(IB)업계에 따르면 우정사업본부 보험사업단은 오는 17일까지 해외 재간접멀티전략을 활용하는 펀드 운용사들로부터 제안서를 접수한다. 출자 규모는 2억달러이며 2곳의 운용사를 선발해 1억달러씩 위탁할 계획이다.출자 대상은 재간접멀티전략을 활용하는 펀드로 △사모펀드(PEF) 초기 투자(프라이머리) △재간접운용(펀드오브펀드) △구주인수(세컨더리) △공동투자(코인베스트먼트) 등의 전략을 결합해 투자해야 한다. 롱숏이나 이벤트드리븐 등 싱글헤지펀드 운용 전략 펀드는 제외된다.전략별 투자 비율은 프라이머리 50~60%, 세컨더리 20~30%, 코인베스트먼트 20~30% 내외다. 단, 전략별 투자 비율은 우정사업본부와의 협의를 통해 변경 가능하다.우정사업본부 보험사업단은 이번 출자사업을 통해 각종 보수를 제외하고 연평균 8% 가량의 수익을 목표로 하고 있다.이동훈 기자 Leedh@hankyung.com 

  • 공무원연금, 해외 PDF에 1억6000만달러 투자 나서

    이 기사는 02월22일(04:12) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------공무원연금관리공단이 해외 사모대출펀드(PDF)에 1억6000만달러를 투자한다.22일 투자은행(IB)업계에 따르면 공무원연금은 기업대출이나 구조화채권 등 오퍼튜니스틱(Opportunistic) 전략에 집중하는 해외 PDF 운용사 선발에 돌입했다. 총 2곳을 선정해 최대 1억6000만달러를 출자할 계획이다. 공무원연금은 출자 참여 조건으로 운용사 설립 2년 이상과 오퍼튜니스틱 전략으로 투자한 펀드의 누적 규모가 3억불 이상이어야 한다고 제시했다. 오는 27일 제안서 접수를 마감하며 1, 2차 심사를 거쳐 다음달 24일 최종 결정 통보를 할 계획이다.공무원연금은 지난 2015년 이후 해마다 PDF 운용사를 선정해 자금을 나눠주고 있다. 2015년에는 아레스와 알센트라에 각각  3000만유로씩, 지난해에는 크레센트와 HPS인베스트에 5000만달러씩 출자했다.PDF는 투자집행과 자금 회수가 신속하고, 기간 내 꾸준한 현금 수익을 낼 수 있어 국내 기관들이 선호하는 투자 분야다. 행정공제회도 올해 내 두 번 가량 투자한다는 계획을 갖고 있으며 이외에도 다수의 기관투자가(LP)들이 PDF 관련 출자를 계획하고 있는 것으로 알려졌다.이동훈 기자 Leedh@hankyung.com