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식지않는 2차전지 인기…지아이텍에 17조원 몰렸다 [마켓인사이트]

2차전지 코팅장비를 만드는 지아이텍이 상장을 위해 진행한 일반청약에 16조원이 넘는 증거금이 쏟아졌다. 경쟁률이 3000 대 1에 가까웠을 정도로 치열한 매수경쟁이 벌어졌다.13일 금융투자업계에 따르면 지아이텍이 지난 12일부터 이날까지 진행한 일반청약에 증거금 16조8305억원이 들어왔다. 경쟁률은 2968 대 1이었다. 기관투자가 대상 수요예측에 이어 흥행에 성공했다. 이 회사는 지난 6일 마친 수요예측에선 2068 대 1의 경쟁률을 보였다.투자자들은 지아이텍이 2차전지 시장의 가파른 성장세를 타고 실적을 늘릴 것으로 기대하고 적극적으로 청약에 뛰어든 것으로 전해진다. 1990년 설립된 지아이텍은 2차전지와 수소전지를 코팅하는 슬롯다이와 디스플레이 생산에 사용되는 슬릿노즐 등을 제조하고 있다. LG에너지솔루션과 SK이노베이션, 삼성디스플레이 등이 주요 고객이다. 지아이텍의 지난해 매출은 172억원, 영업이익은 52억원으로 2019년보다 각각 95.4%, 879.6% 늘었다.성공적으로 공모절차를 마무리한 지아이텍은 오는 21일 코스닥시장에 상장할 예정이다. 공모가격(1만4000원) 기준 시가총액은 1102억원이다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
차백신연구소, 공모가 1만1000원 확정

이달 상장 예정인 바이오기업 차백신연구소가 공모가격을 1만1000원으로 확정했다. 공모가격 산정을 위해 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측 경쟁률은 206 대 1로 나타났다.차백신연구소는 코스닥시장 상장에 앞서 지난 5~6일 진행한 기관 수요예측 경쟁률이 206.2 대 1로 집계됐다고 8일 공시했다. 수요예측에 참여한 472개 기관 중 200여곳이 희망 공모가격(1만1000~1만5000원) 최하단 이하로 주문을 넣었다. 일정기간 주식을 팔지 않겠다고 확약한 기관은 4곳뿐이었다.차백신연구소는 기관 수요예측 결과를 반영해 공모가격을 희망범위 중 가장 낮은 1만1000원으로 확정했다. 최종 공모가격 기준 공모 규모는 434억원, 예상 시가총액은 2907억원이다.차백신연구소는 2000년 설립된 바이오기업으로 면역증강플랫폼 기술을 활용해 차세대 백신과 면역 치료제를 개발하고 있다. 면역증강제는 면역 증강과 항원 전달 기능을 통해 백신 항원에 대한 면역반응을 활발하게 해주는 첨가물이다. 이 회사가 개발 중인 면역증강제 ‘엘-팜포’는 기존 면역증강제보다 100배 이상의 항체 형성 효과가 있다고 평가받고 있다. 차백신연구소는 올 상반기 매출 5억원, 영업손실 20억원을
국내 1위 골판지업체 태림페이퍼, 상장예비심사 청구 [마켓인사이트]

≪이 기사는 10월08일(08:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫국내 1위 골판지 생산업체인 태림페이퍼가 본격적인 상장 절차를 밟는다. 2016년 자진해 상장폐지한 지 약 6년 만에 증시에 재입성할 전망이다.8일 투자은행(IB)업계에 따르면 태림페이퍼는 최근 한국거래소에 유가증권시장 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 심사과정에서 별다른 문제가 발생하지 않으면 이르면 오는 12월 중반 상장계획을 승인 받을 전망이다. 상장시기는 내년 초로 예상된다. 신한금융투자와 하나금융투자가 상장 주관을 맡았다.태림페이퍼가 계획대로 상장하면 약 6년 만에 국내 증시에 다시 발을 들이게 된다. 코스닥시장 상장사였던 이 회사는 2016년 자진 상장폐지를 결정했다. 2015년 새 주인이 된 IMM 프라이빗에쿼티(PE)가 다른 주주들이 보유한 태림페이퍼 주식을 모두 사들였다. IMM PE는 그 이후 고배당을 통해 투자금을 지속적으로 회수하다가 2019년 의류 제조업체 세아상역에 태림페이퍼를 매각했다.태림페이퍼는 새 주인을 맞은 후 성장세를 타고 있다. 이 회사의 지난해 매출은 7433억원, 순이익은 763억원으로 2019년보다 각각 72.7%, 27.9% 증가했다. 코로나19 발생 후 온라인쇼핑 주문량이 늘면서 택배용 박스 수요가 함께 증가한 것이 호재로 작용하고 있다는 평가다. 지난해 10월 대양제지의 생산공장 화재 이후 골판지 공급 부족현상으로 제품가격이 오르면서 올해도 양호한 실적을 거둘 것이란 관측이 나온다. 증권가에선 현재 국내에 상장된 골판지업체들의 주가 수준을 고려하면 태림페이퍼가 상장 과정에서 1조원 이상의 몸값을 인정받을 것으로 보고 있다. 현재 신대양제지(8.69배)
'빛난 선구안' 스톤브릿지벤처스, 제주맥주-진시스템 투자금 회수 '시동' [마켓인사이트]

벤처캐피털(VC) 스톤브릿지벤처스가 올해 코스닥 기업공개(IPO)에 성공한 투자 포트폴리오에 대해 잇달아 엑시트(투자금 회수)에 나섰다. 투자 ‘선구안’이 빛을 발했다는 평가다.17일 VC 업계에 따르면 스톤브릿지벤처스는 최근 상장한 수제맥주 브랜드 제주맥주와 분자진단 기업 진시스템의 투자금 일부를 회수했다. 스톤브릿지벤처스는 ‘미래창조네이버-스톤브릿지초기기업투자조합’을 통해 들고 있던 제주맥주 지분을 두 차례에 걸쳐 각각 38만주, 37만주 장내매도했다. 처분 단가는 5047~5229원 수준이다. 이에 따라 스톤브릿지벤처스는 약 39억원을 손에 쥐게 됐다. 주식을 일부 처분했지만 여전히 15.67%(877만3150주)의 지분율을 기록하고 있다. 비슷한 가격으로 완전히 엑시트한다면 440억원 이상을 추가로 확보할 수 있을 전망이다. 스톤브릿지벤처스는 제주맥주에 꾸준히 베팅해왔다. 2015년 첫 투자를 시작으로 총 6개의 펀드를 통해 150억원 이상의 자금을 지원했다. 제주맥주의 증권신고서 제출 당시 스톤브릿지벤처스의 지분율은 약 22%로 재무적투자자(FI) 중에서는 최대 수준이었다. 제주맥주가 ‘수제맥주 업계 국내 최초 상장’ ‘예비 유니콘’ 등의 타이틀을 얻으며 순항을 이어가고 있어 향후 엑시트 전망도 밝은 편이다. 스톤브릿지벤처스는 투자 원금 대비 3배 이상의 수익을 거둘 것으로 예상된다.스톤브릿지벤처스는 비슷한 시기 ‘스톤브릿지영프론티어투자조합’과 ‘2015KIF-스톤브릿지IT 전문투자조합‘을 통해 보유 중이던 진시스템의 주식 10만8800주도 처분단가 2만697~2만751원에 매도해 약 23억원을 회수했다. 여전히 12% 넘는 지분율을 기록하고
다보링크, 유안타제6호스팩과 합병 상장

≪이 기사는 06월17일(13:26) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫통신장비 제조업체 다보링크와 유안타제6호스팩이 각각 17일 주주총회를 열고 합병 안건을 가결했다고 밝혔다. 다보링크는 스팩 합병 상장을 통해 8월 코스닥 시장에 상장한다. 다보링크와 유안타제6호스팩의 합병가액은 각각 2만3017원과 2000원이다. 합병비율은 11.5085000:1이다. 주식매수청구권 행사 기간은 다음달 7일까지이며, 합병 기일은 같은 달 27일이다. 합병신주 상장 예정일은 8월 13일이다. 2000년 설립된 다보링크는 초고속 유선통신 단말기 제조, 소프트웨어 개발 등을 주요 사업으로 하고 있다. 무선랜(WLAN)기반의 네트워크 장비 전 영역에서 두각을 나타내고 있다. 가정용 Wi-Fi 사업, 기업/공공 Wi-Fi 사업, 게이트웨이 사업, 신규 사업 부문 등이 회사의 대표 사업 영역이다. 다보링크는 우수한 Wi-Fi 구현 기술력을 기반으로 제품 경쟁력을 확보했다. 국내 최초로 ‘AP Controller’ 기술을 국산화하는데 성공했고, 가격 경쟁력을 통해 진입 장벽을 형성했다. 또한 회사는 차별화된 소프트웨어 기술력으로 무선 효율성, 시스템 운영, 망 보안성을 확보하고 안정적인 무선망을 구현해, LG유플러스, KT 등 국내 유수의 기업들을 고객사로 보유 중이다. 향후 회사는 Wi-Fi 토탈 솔루션 기업으로 거듭나, 신규사업 확대를 통한 매출 증진과 고객 점유를 늘린다는 방침이다. 이용화 다보링크 대표이사는 “유안타제6호스팩과의 합병 안건 승인으로 Wi-Fi 토탈 솔루션 기업으로서 경쟁력을 강화하고 핵심 원천기술 기반으로 한 신규 사업에 집중할 수 있게 됐다”면서 “다보링크는 업계 선도 기술
통신장비업체 에이엠텔레콤, 코스닥 상장 나선다

≪이 기사는 05월07일(15:55) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫통신장비업체 에이엠텔레콤이 코스닥시장 상장을 위한 본격적인 절차를 밟는다.에이엠텔레콤은 7일 한국거래소에 코스닥시장 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 공모 주식 수는 146만주다. 심사과정에서 특별한 결격 사유가 발생하지 않으면 올 하반기 증시에 입성할 전망이다. DB금융투자가 상장 주관을 맡았다.에이엠텔레콤은 2001년 설립된 통신장비 제조업체로 사물인터넷(IoT) 모듈 등 통신장비 부품을 설계 개발 생산하고 있다. 여민기 대표가 최대주주로 지분 47%를 들고 있다. 지난해 매출 610억원, 순이익 108억원을 기록했다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
통신장비업체 에이엠텔레콤, 코스닥 상장 나선다

≪이 기사는 05월07일(15:55) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫통신장비업체 에이엠텔레콤이 코스닥시장 상장을 위한 본격적인 절차를 밟는다.에이엠텔레콤은 7일 한국거래소에 코스닥시장 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 공모 주식 수는 146만주다. 심사과정에서 특별한 결격 사유가 발생하지 않으면 올 하반기 증시에 입성할 전망이다. DB금융투자가 상장 주관을 맡았다.에이엠텔레콤은 2001년 설립된 통신장비 제조업체로 사물인터넷(IoT) 모듈 등 통신장비 부품을 설계 개발 생산하고 있다. 여민기 대표가 최대주주로 지분 47%를 들고 있다. 지난해 매출 610억원, 순이익 108억원을 기록했다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
‘보스웰리아’ 프롬바이오, 코스닥시장 상장 추진

≪이 기사는 05월04일(17:10) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫관절연골 관련 건강기능식품 ‘보스웰리아’ 제조사인 프롬바이오가 코스닥시장 상장에 나선다.프롬바이오는 4일 한국거래소에 코스닥시장 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 심사과정에서 별다른 문제가 없다면 올 하반기 증시에 입성할 전망이다. NH투자증권이 상장 주관을 맡았다.프롬바이오는 2006년 설립된 건강기능식품 제조사로 경기도 수원에 본사를 두고 있다. 심태진 대표가 최대주주로 지분 41.68%를 들고 있다. 이 회사는 지난해 매출 1080억원, 영업이익 210억원을 거뒀다. 김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
라이콤, 코스닥 상장 나선다

통신장비 제조업체 라이콤이 코스닥시장 상장에 나선다.라이콤은 지난 27일 한국거래소에 코스닥시장 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 공모 주식 수는 74만주다. 이 회사는 오는 3분기 증시에 입성할 전망이다. IBK투자증권이 상장 주관을 맡았다.라이콤은 2000년 설립된 통신장비 제조업체로 광증폭기, 광송수신기, 광중계기 등을 생산해 판매하고 있다. 지난해 매출 306억원, 영업이익 36억원을 기록했다. 최대주주는 김성준 대표로 지분 35%를 들고 있다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
미디어커머스 IPO 1호 브랜드엑스, 일반청약 8.5 대 1

≪이 기사는 08월05일(17:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫요가복 브랜드 ‘젝시믹스’로 잘 알려진 미디어커머스기업 브랜드엑스코퍼레이션의 기업공개(IPO) 일반청약 경쟁률이 10 대 1을 넘지 못했다. 공모주 시장의 투자심리가 3분기 들어 다소 위축되고 있다는 평가도 나온다.5일 브랜드엑스코퍼레이션의 IPO 공동대표주관사인 대신증권과 삼성증권에 따르면 4~5일 이틀간 진행한 일반청약 경쟁률은 8.5 대 1을 나타냈다. 청약금의 절반인 증거금은 421억원이 모였다. 이 공모주에 청약한 투자자는 5만5600원당 1주를 받을 수 있다.브랜드엑스코퍼레이션은 앞서 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서도 부진한 경쟁률을 기록했다. 522개 기관투자자가 참여해 경쟁률 47 대 1을 나타냈다. 공모가는 희망범위(1만2400~1만5300원)의 하단인 1만3000원으로 확정했다. 기관투자가가 신청한 수량 중 33%가 1만3000원 미만 가격을 제시한 점을 반영한 결과다.브랜드엑스코퍼레이션은 미디어커머스 기업 1호로 코스닥시장에 상장 예정이다. 소셜네트워크서비스(SNS) 플랫폼을 활용한 마케팅 노하우를 활용해 20%에 가까운 높은 영업이익률을 내는 게 특징이다. 요가복 브랜드 젝시믹스를 포함해 ‘믹스투믹스’, ‘위아’, ‘마르시오디에고’ 등 다양한 브랜드를 보유하고 있다. 코스닥 상장 예정일은 다음달 13일이다.이우상 기자 idol@hankyung.com
한국파마, 일반청약 경쟁률 2036대 1

≪이 기사는 07월30일(16:39) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫코스닥시장 상장을 앞둔 제약사 한국파마가 일반청약에서 2000대 1이 넘는 높은 경쟁률을 기록했다.30일 한국파마의 기업공개(IPO) 대표주관사 미래에셋대우에 따르면 29~30일 이틀간 진행한 일반청약의 경쟁률은 2036대 1이었다. 청약금의 절반인 청약증거금으로는 5조9417억원이 몰렸다. 한국파마의 일반청약에 참여한 투자자는 투자금 917만원당 공모주 1주를 받는다.한국파마는 지난 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서도 1297대 1의 높은 경쟁률을 냈다. 참여 기관 중 가격을 제시한 건수의 전량(100%)이 밴드 상단 이상에 몰리면서 희망가격 범위(6500~8500원) 중 상단을 넘어선 9000원으로 공모가를 확정했다.한국파마는 1974년 설립된 전문의약품 제조업체다. 핵심사업은 매출 중 80%가 나오는 전문의약품(ETC) 생산이다. 정신신경, 소화기, 순환기 등 특화제품 중심으로 다품목 포트폴리오를 구축했다.이 회사는 지난해 매출 661억원, 영업이익 72억원, 순이익 55억원을 기록했다. 2018년과 비교해 매출은 9.3% 늘고, 영업이익과 순이익은 각각 27.3%, 44.4% 대폭 증가했다. 올해 1분기 매출은 167억원, 영업이익은 12억원, 순이익은 7억원이었다.공모자금은 생산 물량을 늘리기 위한 설비 투자와 연구개발에 쓴다는 계획이다.한국파마는 다음달 10일 코스닥시장에 상장한다.이우상 기자 idol@hankyung.com
카카오게임즈, 이르면 다음달 초 증권신고서 제출

≪이 기사는 07월24일(17:09) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫23일 상장 예비심사를 통과한 카카오게임즈가 이르면 다음달 초 증권신고서를 금융위원회에 제출하고 본격적인 상장 절차에 나선다. 수요예측과 일반청약이 원활하게 진행될 경우 9월 중 코스닥시장에 입성할 수 있다는 예측이 나온다.한국거래소 코스닥시장본부는 지난 23일 카카오게임즈의 상장을 승인한다고 발표했다. 우량 기업을 대상으로 하는 신속 처리 제도(패스트트랙)를 적용해 청구서 접수 후 30일(영업일 기준) 만에 결과를 내놓았다.공동대표주관사인 한국투자증권과 삼성증권은 올 상반기 검토보고서가 나오는 대로 상장 계획을 수립해 다음달 초 중 증권신고서를 금융위원회에 제출한다는 계획이다.카카오게임즈가 상장심사 당시 거래소에 제출한 공모주당 희망가격범위는 2만~2만4000원(액면가 100원)이다. 하지만 시장의 상황 등에 따라 희망가격범위는 변동될 수 있다. 공모주식수는 1600만주로 희망가격범위를 기준으로 한 예상 공모 규모는 3200억~3840억원이다. 예상 시가총액은 1조4640억~1조7569억원이다.카카오게임즈는 2018년 코스닥시장 상장을 한 차례 시도했다가 자진철회한 사례가 있다. 카카오게임즈가 투자한 게임회사 크래프톤의 성적 부진과 각종 감리 문제가 당시 발목을 잡았다.투자은행(IB) 업계는 카카오게임즈가 무리한 밸류에이션으로 몸값을 높이진 않을 것으로 내다보고 있다. 한 IB업계 관계자는 "장외시장에서 카카오게임즈의 주식이 주당 6만원이 넘는 가격에 거래가 되고 있지만 카카오게임즈는 카카오의 첫 기업공개(IPO) 주자"라며 "(지나친 고평가로) 상장 후 주가 흐
[마켓인사이트] '알짜' 중대형 공모주들, 내달 코스닥 입성

▶마켓인사이트 6월 10일 오전 8시36분중대형 공모기업들이 다음달 코스닥시장 상장을 목표로 이달 수요예측(기관투자가 대상 사전청약) 등 공모절차에 들어간다. 최대 1700억원대 공모(희망 공모가 범위의 최상단 기준)를 계획하고 있는 화장품 용기제조사 펌텍코리아를 비롯해 에이에프더블류(공모금액 최대 882억원), 세틀뱅크(709억원) 등 중대형 공모기업들이 투자심리를 사로잡을 수 있을지 주목된다.10일 한국거래소에 따르면 이날까지 증권신고서를 내고 7월 코스닥 상장을 확정한 기업 중 가장 공모규모가 큰 곳은 화장품용 디스펜서 및 진공 용기를 제조하는 펌텍코리아다. 회사가 제시한 희망 공모가 범위는 24만~27만원으로, 예정 공모금액은 1536억~1728억원이다. 오는 25~26일 일반 청약을 받아 다음달 초 코스닥 상장을 마친다는 계획이다.투자은행(IB) 업계에서는 펌텍코리아의 공모 흥행 여부가 상장을 준비하는 다른 화장품 기업에 대한 투자심리에도 영향을 미칠 거란 전망을 내놓고 있다. 화장품 관련 기업의 상장은 지난해 3월 유가증권시장에 입성한 애경산업 이후 1년여 만에 펌텍코리아의 시도로 재등장했기 때문이다.전기자동차용 2차전지 부품을 생산하는 에이에프더블류도 최대 882억원의 공모를 노리고 있다. 국내에서 유일하게 음극 마찰용접 단자를 만들 수 있는 기술력을 갖춘 강소기업으로, 삼성SDI를 통해 BMW 폭스바겐 아우디의 전기차 부품으로 쓰인다. 전기차 시장 성장의 수혜 기업이라는 점을 앞세워 기업공개(IPO)에 도전하고 있다. 오는 19~20일 일반 청약을 받아 다음달 초 코스닥에 상장한다는 계획이다.가상계좌 중계서비스, 펌뱅킹, 간편계좌결제 등 전자금융·결제 서비스 기
[마켓인사이트]日 게임기업 SNK, 공모가 낮춰 코스닥 상장에 재도전

≪이 기사는 03월27일(14:09) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫게임 ‘더 킹 오브 파이터즈’ 등의 지식재산권(IP)를 보유하고 있는 일본 게임기업 에스앤케이(SNK)가 코스닥시장 상장에 다시 도전한다. 지난해 말 수요예측 흥행에 실패하며 상장 추진을 일시 중단했던 회사는 이번엔 공모가를 낮추고 공모물량을 줄이는 전략을 택했다. 27일 SNK는 5월 코스닥 입성을 목표로 지난 26일 금융위원회에 증권신고서를 냈다고 발표했다. 회사가 제시한 희망 공모가 범위는 3만800~4만400원으로, 예상 공모금액(신주발행 420만주)은 1294억~1697억원이다. 희망 공모가 범위를 기준으로 한 예상 시가총액은 6493억~8517억원이다. 처음으로 코스닥 상장을 추진하던 지난해 말에 비해 ‘몸값’을 낮췄다는 평가다. 지난해 12월 코스닥 입성을 목표로 할 당시 회사가 제시했던 희망 공모가 범위는 3만4300~4만6800원으로, 예상 공모금액은 1921억~2621억원이었다. 당시 희망가격 범위의 최상단을 기준으로 한 예상 시가총액은 1조517억원으로, 한국 증시에 상장한 외국기업 중 최초로 1조원대 기업가치에 도전했다. 하지만 공모가를 정하기 위한 실시한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 기관투자가들의 호응을 얻는데 실패했고, 상장 철회로 이어졌다. 당시 수요예측에 참여했던 한 투자기관 관계자는 “한국 증시에 상장한 기존 외국기업들에 비해 당시 SNK의 공모가 할인률이 높지 않았다는 평가가 있었다”고 말했다. 지난해 말 중대형 공모기업들이 줄줄이 저조한 성적을 냈던 시장 분위기도 영향을 미쳤다. 이번에는 공모가를 지난해보다 할인했을 뿐 아니라 공모물

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