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'수요예측 선방' 삼성FN리츠 일반청약 돌입

삼성그룹 스폰서 리츠인 삼성FN리츠가 기관투자가 대상 수요예측에서 두 자릿수 경쟁률을 확보했다. 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태 등으로 투자심리가 위축된 것을 감안하면 선방했다는 평가가 나온다.삼성FN리츠는 지난 20일부터 21일까지 진행한 기관 수요예측에서 약 24.88 대 1의 최종 경쟁률을 기록했다고 24일 공시했다. 수요예측에는 51개 기관이 참여했다. 공모가는 단일가 5000원이다. 참여기관 중 상장 이후 일정 기간 주식을 팔지 않겠다고 약속한 의무 보유 확약 비중은 3.92%(8.05개 기관)였다.수요예측 참여 기관의 납입 능력 등을 고려해 전체 기관투자가에 배정된 물량 1426만8000주 중 1177만3480주만 기관에 할당됐다. 잔여 물량 249만4520주는 배정받길 원하는 기관을 대상으로 추가로 주문받을 예정이다. 여기에서도 미달되면 주관사단이 인수한다.다수 증권사가 주관사단으로 참여한 만큼 일부 물량이 남더라도 부담은 그리 크지 않을 것이란 예상이다. 삼성증권과 한국투자증권이 공동 대표주관사, NH투자증권과 KB증권이 공동 주관사다. 27일부터 28일까지 일반 청약을 한 뒤 다음달 10일 유가증권시장에 상장한다.삼성생명과 삼성화재가 앵커 투자자로 참여해 지분 39%를 보유했다. 서울 강남 대치타워와 순화동 에스원빌딩 등이 기초자산이다. 삼성FN리츠의 3년간 목표 배당수익률은 연 5.6%다.스팩(SPAC·기업인수목적회사) 세 곳도 이번주 일반 청약을 한다. IBKS스팩22호와 하나스팩27호는 27~28일, 미래에셋비전스팩3호는 28~39일 청약을 받는다. 공모가는 단일가인 2000원이다.최석철 기자

초대형 스팩 등장…7일까지 일반 청약

이번주에는 미래에셋드림스팩1호와 유안타스팩12호 등 스팩(SPAC·기업인수목적회사) 두 곳이 일반 청약을 받는다.미래에셋드림스팩1호는 6~7일 일반 청약을 시행한다. 희망 공모가는 단일가인 1만원이다. 이번 공모를 통해 700억원을 모집한다. 2010년 국내에 스팩 제도가 도입된 이후 코스닥시장에 상장한 스팩 중 가장 규모가 크다. 상장일은 오는 15일이다.공모 규모가 큰 만큼 에이티넘파트너스, 미래에셋증권, 에이아이피자산운용, 파인밸류자산운용, 씨앤투스인베스트 등 다수의 투자자가 발기인으로 참여했다. 앞서 시행한 기관 수요예측에서 경쟁률은 63.1 대 1로 집계됐다.신재생에너지와 바이오, 정보기술(IT) 융합시스템, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도 물처리, 첨단그린도시 등에서 합병 대상을 찾을 예정이다. 공모금액을 감안하면 미래에셋드림스팩1호가 물색할 합병 대상은 3000억~1조원 규모의 기업이 될 것으로 예상됐다.유안타스팩12호는 7~8일 일반 청약에 나선다. 공모가는 단일가 2000원으로 공모금액은 90억원이다. 베리타스파트너스와 유안타증권, 하우자산운용 등이 발기인으로 참여했다. 2~3일 진행한 기관 수요예측 결과는 6일 공개한다. 17일 코스닥시장에 상장한다.최석철 기자

ECM

오아시스 일반청약…상장철회 여부 '촉각'

새벽배송 전문업체 오아시스의 상장 철회 또는 공모가 하향 조정 여부에 관심이 모아지고 있다. ‘국내 e커머스 1호’라는 타이틀을 걸고 상장에 도전했지만 기관들을 대상으로 한 수요예측에서 아쉬운 성적표를 받아서다.12일 한국거래소에 따르면 오아시스는 14~15일 코스닥시장 상장을 위한 일반 청약을 진행한다. 대표 주관사는 NH투자증권, 한국투자증권이 맡았다. 희망 공모가는 3만500~3만9500원으로 제시했다. 상장 후 예상 시가총액은 9679억~1조2535억원이다.다만 기관 대상 수요예측에서 부진한 성적을 거둔 게 변수다. 지난 7~8일 진행한 수요예측 결과 희망 공모가를 크게 밑도는 매수 주문이 대거 몰린 것으로 확인됐다. 업계에서는 오아시스가 상장을 철회하거나 공모가를 하향 조정할 것이라는 관측이 나오고 있다. 오아시스는 13일 확정 공모가 등을 포함해 상장 여부에 대한 최종 입장을 밝힐 예정이다.오아시스는 2011년 설립됐다. 신선식품 온·오프라인 유통망과 자체 물류 시스템을 통한 효율화가 강점으로 꼽힌다. 오아시스의 회원 수는 2021년 87만 명에서 지난해 130만 명 등으로 늘고 있는 추세다.스팩(SPAC·기업인수목적회사) 두 곳도 일반 청약을 받는다. 미래에셋비전스팩 2호는 14~15일, 유안타스팩 13호는 16~17일 일반 청약을 받을 예정이다.장현주 기자

ECM

유안타11호·NH27호 스팩 두 곳 수요예측

이번주는 스팩(SPAC·기업인수목적회사) 두 곳이 수요예측을 진행한다.유안타스팩11호는 29~30일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 한다. 희망 공모가는 단일가인 2000원이다. 전체 공모 물량(750만 주)의 25~30%가 일반 투자자에게 배정된다. 이번 공모를 통해 150억원을 조달한다. 다음달 5~6일 일반 투자자 청약을 받을 계획이다. 발기인으로 메디치인베스트먼트, 유안타증권, 하우자산운용, 브라이트자산운용, 유시스투자자문이 참여했다. 제조업, 전자·통신, 소프트웨어, 바이오·제약, 게임, 엔터테인먼트, 모바일, 신재생에너지, 자동차 부품, 신소재 등에서 합병 대상 기업을 찾을 예정이다.NH스팩27호는 30일부터 다음달 1일까지 수요예측을 진행한다. 공모주식 수는 650만 주로, 130억원을 조달하는 게 목표다. 티에스인베스트먼트, 브릭인베스트먼트, NH투자증권이 발기인으로 참여했다.스팩은 비상장기업의 인수합병을 목적으로 하는 서류상 회사(페이퍼컴퍼니)다. 상장 이후 3년 이내에 합병을 못 하면 자동으로 청산된다. 일부 스팩 상장 등을 제외하곤 연말까지 공모주 시장은 한산할 전망이다. 코스닥시장 상장을 추진하던 임상 1상 검체 분석 전문기업 바이오인프라가 지난 22일 공모를 철회하는 등 공모주 시장이 사실상 마감하는 분위기다.장현주 기자

핀텔·플라즈맵, 일반청약 받는다

이번주는 핀텔 플라즈맵 등 두 곳이 코스닥시장 상장을 위한 공모주 청약을 진행한다.인공지능(AI) 영상분석 전문기업 핀텔은 11~12일 일반청약을 한다. 공모가는 7500~8900원의 상단인 8900원으로 확정됐다. 지난 4∼5일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 한 결과 국내외 총 642개 사가 참여해 559 대 1의 경쟁률을 기록한 결과다. 수요예측에 참여한 기관 중 91.9%인 590개 기관이 공모밴드 상단 이상의 가격을 제시했다.핀텔은 고해상도 AI 영상분석 기술을 바탕으로 사업 영역을 확장하고 있다. 이번 상장 과정에서 200만 주 신주를 발행해 178억원을 조달할 예정이다. 상장 후 시가총액은 공모가 기준 886억원이다. 신주 200만 주 가운데 50만 주를 일반청약을 통해 배정할 예정이다. 대신증권이 주관사를 맡았다.의료장비 케어 솔루션 기업 플라즈맵은 12~13일 일반청약을 한다. 플라즈마 기술 기반의 제품과 솔루션을 판매하는 기업이다. 플라즈마란 고체, 액체, 기체도 아닌 ‘제4의 물질 상태’로 멸균 효능을 구현할 수 있는 게 특징이다. 플라즈맵의 핵심 상품은 저온 소형 멸균기다. 지난해 11월 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받는 등 기술력을 인정받고 있다는 평가다. 희망 공모가는 9000~1만1000원 사이에서 11일 확정될 예정이다. 공모가 기준 시총은 1594억~1948억원이다. 주관사는 미래에셋증권이다.이번주 한국스팩11호, 하나금융스팩25호, NH스팩24호도 각각 11~12일 일반청약을 동시에 실시할 계획이다.장현주 기자

모델솔루션·이노룰스, 일반 청약 흥행에 도전

이번 주는 한국타이어그룹 계열사 모델솔루션과 디지털 전환 자동화 소프트웨어(SW) 솔루션 개발 업체 이노룰스가 일반 청약에 나선다. 스팩(SPAC·기업인수목적회사) 한 곳도 일반 청약을 진행한다.1993년 설립된 모델솔루션은 자동차, 항공우주, 의료기기 등의 제품 개발 단계에 필요한 프로토타입을 제작한다. 26~27일 일반 청약을 받는다. 기관투자가 대상 수요예측 결과 공모가는 2만7000원으로 확정됐다. 다음달 7일 코스닥시장에 상장할 예정이다.27~28일 일반 청약을 받는 이노룰스는 기업들의 정보기술(IT) 시스템 마련에 필요한 프로그램을 제공한다. 보험·카드사 등 금융업계는 물론 제조·유통 등 다양한 산업 분야에서 다수 고객사를 확보하고 있다. 공모 주식 수는 115만4744주, 희망 공모가는 1만1000~1만2500원이다. 다음달 코스닥시장에 상장할 예정이다. 26일에는 SK증권스팩8호가 일반 청약을 시작한다.장현주 기자

오픈엣지테크놀로지, 7~8일 기관 수요예측

이번주는 오픈엣지테크놀로지와 KB스타리츠가 수요예측에 나선다. 스팩(SPAC·기업인수목적회사) 두 곳도 수요예측을 한다.오픈엣지테크놀로지는 오는 7~8일 기관 수요예측을 해 공모가를 확정한다. 희망 공모가는 1만5000~1만8000원으로 공모 예정 금액은 545억~655억원이다. 공모가 기준 시가총액은 3126억~3751억원이며 주관사는 삼성증권이 맡았다.KB자산운용의 첫 번째 리츠인 ‘KB스타위탁관리부동산투자회사’는 6~7일 수요예측을 한다. 이어 15~16일 청약한 후 10월 초 유가증권시장에 상장할 예정이다. 발행 주식은 3070만 주로 이번 공모를 통해 1535억원을 조달한다. 대표 주관사는 KB증권이다.KB스팩22호는 5~6일, 하나금융스팩25호는 6~7일 수요예측을 할 예정이다. 스팩이란 비상장 기업을 인수합병하기 위해 세워진 특수목적회사다.장현주 기자

성일하이텍, 18~19일 청약…에이프릴바이오 등 4곳도 '출사표'

이번주는 성일하이텍, 에이프릴바이오, 아이씨에이치, 수산인더스트리와 스팩 한 곳이 일반청약에 나선다.18~19일 일반청약을 하는 성일하이텍은 폐배터리 재활용 전문 기업이다. 2차전지에서 코발트, 니켈 등 유가금속을 추출해 판매한다. 지난 11~12일 이틀간 진행한 수요예측에서 역대 최고인 2269.71 대 1의 경쟁률을 기록했다. 수요예측에서 흥행에 성공하면서 공모가도 기존 희망가 범위(4만700~4만7500원)보다 높은 5만원으로 결정됐다. 청약은 KB, 대신, 삼성증권에서 할 수 있다. 상장 예정일은 이달 28일이다.2013년 설립된 에이프릴바이오는 19~20일 일반청약을 한다. 자가면역 질환, 염증 질환, 암 질환을 타깃으로 한 단백질 치료제 개발 기업이다. 희망 공모가 범위는 2만~2만3000원이다. 주관사는 NH투자증권이다.필름형 첨단 회로소재를 만드는 아이씨에이치도 같은 날 일반청약을 한다. 소부장(소재·부품·장비) 특례를 통해 코스닥시장 상장을 추진한다.주관사는 삼성증권이 맡았다. 신한스팩10호도 같은 날 청약을 받을 예정이다.20~21일 일반청약을 하는 수산인더스트리는 원자력, 화력, 신재생에너지 등 발전소에 대한 정비 서비스를 제공하는 기업이다. 수산인더스트리의 희망 공모가 범위는 3만5000~4만3100원이다.장현주 기자

공모가 낮춘 청담글로벌…일반청약서 ‘반전’ 이뤄낼까

이번주는 코스닥시장 입성을 추진 중인 전자상거래 플랫폼 기업 청담글로벌이 일반 청약에 나선다. 다만 금융시장 변동성 확대 등 여파로 기관투자가 수요예측에서 부진한 성적표를 받으면서 공모가를 대폭 낮춰 상장을 진행하기로 했다. 투자은행(IB) 업계에서는 “포바이포‧가온칩스 등 알짜 중소형 기업공개(IPO)에 대한 투자심리는 꾸준한 편이기 때문에 일반 청약 흥행 여부는 마지막까지 지켜봐야 한다”고 분석했다.오는 24~25일 일반청약을 시행하는 청담글로벌은 2017년 11월 설립됐다. 국내외 화장품 회사의 제품을 구매해 중국 징동닷컴 등 글로벌 전자상거래 플랫폼 등에 판매하고 있다. 탄탄한 실적이 장점이다. 지난해 매출 1443억원, 영업이익 97억원의 사상 최대 실적을 냈다. IPO를 통해 확보한 재원은 인공지능(AI) 및 로봇을 이용한 물류 자동화 시스템을 구축 등에 투입한다. 대표 주관사는 KB증권이 맡았다. 대신증권이 공동 주관사로 참여한다.부진한 수요예측 성적표가 변수로 꼽힌다. 지난 18~19일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 24.8 대 1의 경쟁률을 기록하는 데 그쳤다. 이에 청담글로벌은 기존에 제시한 희망 공모가 범위(8400~9600원) 하

포바이포, 19~20일 청약…'메타버스 열풍' 업고 흥행 예고

이번주는 콘텐츠 제작사 포바이포와 스팩 세 곳이 일반 청약에 나선다.19~20일 미래에셋증권이 청약을 시행하는 포바이포는 초고화질 시각특수효과(VFX) 콘텐츠를 제작한다. 인공지능(AI) 기반 화질 개선 솔루션인 ‘픽셀’을 바탕으로 고해상도(8K 이상)의 콘텐츠를 만들고 있다. 삼성전자, LG전자 등 국내 대형 가전·디스플레이 업체가 주요 고객사다. 지난해 매출은 223억원, 영업이익은 40억원을 거뒀다. 2017년 설립 이후 연평균 116%씩 매출이 늘었다.공모 예정 주식 수는 177만4967주로 상장 예정 주식 수(1022만4235주)의 17.3%다. 공모 주식의 70~75%는 기관투자가, 나머지 25~30%는 일반 청약 물량으로 배정했다. 희망 공모가격은 1만1000~1만4000원이다.기업가치 산정 시 PSR(주가매출비율) 12.4배와 PER(주가수익비율) 26.9배의 평균을 적용했다. 상장을 통해 조달한 공모자금은 콘텐츠 확장, 해외 법인 설립, 전문 인력 충원 등에 활용할 계획이다. 지난 14~15일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 했으며 18일 공모가를 확정한다. 상장 직후 유통 가능 주식은 전체 상장 주식의 19%(211만 주)로 적은 수준이다.포바이포 외에도 18~19일은 신한스팩9호와 신영스팩7호가 청약을 받는다. 19~20일 상상인스팩3호가 청약을 시작한다. 스팩은 단일가 2000원이다.전예진 기자

ECM

공구우먼 공모가 2만원…15일까지 일반청약 진행

이번주는 공구우먼과 세아메카닉스 두 곳이 일반청약을 받는다.공구우먼은 여성 빅사이즈 전문 쇼핑몰로 지난 7~8일 기관투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 57 대 1의 경쟁률을 보였다. 공모가는 희망가격(2만6000~3만1000원)의 하단보다 30% 낮은 2만원으로 결정했다. 공모주식 수는 112만 주로 224억원을 조달한다. 상장 후 예상 시가총액은 734억원이다.공구우먼은 2020년 매출 326억원, 영업이익 54억원을 달성했다. 지난해 1~3분기 누적 매출은 316억원, 영업이익은 68억원으로 집계됐다. 지난해 매출은 400억원을 넘어선 것으로 추정된다. 상장 후 온라인 플랫폼 사업을 확장해 해외시장에 진출할 계획이다. 14~15일 미래에셋증권에서 청약을 진행하고 23일 코스닥시장에 입성한다.세아메카닉스는 자동차 부품과 전자 부품을 개발하는 회사다. 희망 공모가격은 3500~4000원이며 총 공모 예정 금액은 희망가 상단 기준 약 266억원이다. 신주 발행 기준 약 186억원을 조달한다. 앞서 10~11일 기관투자가 대상 수요예측을 했으며 최종 공모가는 14일 결정된다. 15~16일 신한금융투자에서 일반 청약을 받는다. 3월 말 코스닥시장 상장 예정이다. 상장 후 예상 시가총액은 희망가 상단 기준 1059억원 규모다.전예진 기자

모아데이타 등 3社 일반청약 받는다

이번주는 모아데이타, 코람코더원리츠, 대명에너지 등 세 곳이 일반청약을 받는다.인공지능(AI)을 활용한 이상 탐지 전문기업 모아데이타는 25일과 28일 하나금융투자에서 청약을 진행한다. 이번 상장으로 80만 주를 공모한다. 공모금액은 160억원이다. 공모가 기준 시가총액은 1077억원이다. 희망 공모가 기준 시가총액(1292억~1508억원) 대비 200억원 이상 낮아졌다. 상장 후 유통 가능 주식 비중은 43.2%로 많은 편이다.코람코더원리츠는 3월 2~3일 하나금융투자와 삼성증권에서 청약을 받는다. 코람코자산신탁의 첫 번째 오피스 상장 리츠다. 수요예측 경쟁률은 795 대 1로 역대 상장 리츠 중 두 번째로 높은 경쟁률을 기록했다. 국내 연기금 및 공제회들이 참여했고, 해외 기관 119개가 참여했다.3월 3~4일은 대명에너지가 일반청약을 진행한다. 해외 자산운용사·사모펀드(PE)들이 주력인 국내 신재생에너지 산업에서 독자적인 영역을 구축한 토종 기업이다. 2014년 설립됐으며 풍력, 태양광 등 신재생에너지 분야에서 사업 개발과 설계·조달·시공 및 운영관리 등 전 단계를 수행하고 있다. 희망 공모가격은 2만5000~2만9000원이다. 한국투자증권과 삼성증권에서 청약할 수 있다.전예진 기자

ECM

LG에너지솔루션, 18~19일 일반 청약

이번주에는 국내 기업공개(IPO) 역사상 최대어인 LG에너지솔루션과 이지트로닉스, 스코넥엔터테인먼트 등 세 곳이 일반청약을 받는다.LG에너지솔루션은 18~19일 전체 공모 물량의 25%인 1062만5000주를 대상으로 7개 증권사에서 청약 신청을 받는다. 기관투자가를 대상으로 한 수요예측에선 2023 대 1의 경쟁률을 기록했다. 유가증권시장 상장 기업 중 최고치다. 공모가는 희망 가격(25만7000~30만원) 최상단인 30만원으로 결정됐다.증권사별 보유 물량은 대표 주관사인 KB증권이 486만9792주(배정 비율 45.8%)로 가장 많다. 대신증권과 신한금융투자가 각각 243만4896주(22.9%), 미래에셋증권 하나금융투자 하이투자증권 신영증권이 22만1354주(2.1%)씩이다.LG에너지솔루션에 이어 전력 변환장치 전문기업 이지트로닉스와 가상현실(VR) 콘텐츠 기업 스코넥엔터테인먼트가 20~21일 동시에 청약에 나선다.이지트로닉스는 전기차와 5세대(5G) 통신 중계기, 에너지저장장치(ESS) 등에 사용되는 필수 부품인 전력 변환장치를 개발하고 있다. 스코넥엔터테인먼트는 VR 콘텐츠를 개발하고 제작하는 회사다.전예진 기자

일반청약 '핫위크'…투자자들 관심 쏠려

≪이 기사는 07월19일(14:25) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫이번주에는 기업인수목적회사(스팩) 1곳과 코스닥 예비해내기주 2곳, 위탁관리부동산투자회사(리츠) 2곳이 일반청약을 받는다.에이치엠씨아이비스팩4호의 일반청약일은 20~21일이다. 공모가는 단일가인 2000원이며 총 80억원을 공모한다. 일반투자자에게 배정한 물량은 80만주(16억원)다. 코스닥 상장예정일은 오는 29일이며 현대차증권에서 청약할 수 있다.오는 21~22일에는 이엔드디와 와이팜이 같은 일정으로 일반청약을 받는다. 촉매 및 촉매시스템 제조업체 이엔드디는 희망공모가격(1만2350~1만4400원) 중 상단인 1만4400원으로 공모가를 확정했다. 투자자들 사이에서 인기가 좋은 2차전지 소재 사업을 강화하겠다고 밝혀 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 1169대 1의 높은 경쟁률을 냈다. IBK투자증권에서 청약할 수 있다.와이팜은 스마트폰 무선통신에 핵심인 전력증폭기를 만드는 업체다. 희망공모가격은 9700~1만1000원이며 20일 공모가를 확정한다. 일반투자자에겐 약 74만주(72억원, 9700원 기준)를 배정했다. IPO 대표주관사는 NH투자증권이다이엔드디는 오는 30일, 와이팜은 오는 31일 코스닥에 상장한다.오는 22~24일에는 마스턴프리미어리츠1호와 제이알글로벌리츠가 일반청약을 진행한다. 공모가는 5000원 단일가다. 마스턴프리미어리츠1호의 대표주관사는 삼성증권이며 제이알글로버리츠는 KB증권, 메리츠증권, 대신증권에서 청약할 수 있다. 일반투자자에게 배정한 물량은 마스턴프리미어리츠1호가 770만주(385억원), 제이알글로벌리츠가 4800만주(2400억원)이다. 두 곳 모두 다음달 초 유가증권에 상장한다.이우상 기

[이번주 공모주] 케이프이에스제4호스팩

케이프이에스제4호 스팩(기업인수목적회사)이 오는 12~13일 일반 청약을 받는다. 공모가는 2000원으로 케이프투자증권에서 청약할 수 있다. 일반투자자에게는 50만 주를 배정했다. 이달24일 코스닥시장에 상장할 예정이다.이우상 기자 idol@hankyung.com