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트럼프, 중동서 '절반의 성공'…오일머니 당겼지만 분쟁해결 손 놔

도널드 트럼프 미국 대통령이 중동 순방에서 ‘오일머니’를 쓸어 담고 있다. 하지만 중동 지역 분쟁 해결과 관련해선 딱 부러진 성과를 내지 못하고 있다. 이번 순방이 ‘절반의 성공’에 그쳤다는 평가가 나온다.백악관은 14일(현지시간) 트럼프 대통령이 두 번째 중동 방문국인 카타르에서 1조2000억달러(약 1680조원)에 이르는 경제 교류를 창출하는 합의에 서명했다고 밝혔다. 특히 카타르항공은 미국 보잉 항공기 210대를 구입하기로 했다. 최소 160대를 구매한 뒤 추가로 50대를 더 살 수 있는 계약이다.카타르항공은 GE에어로스페이스에서 이들 항공기에 장착될 엔진 400개를 구매하는 계약도 맺었다. 백악관은 이들 계약 규모가 960억달러로 “보잉 사상 최대 규모 주문”이라며 “미국에 연간 15만4000개 일자리를 지원할 것”이라고 밝혔다.미국은 전날 사우디아라비아와 6000억달러 규모의 사업 협력 내용을 담은 전략적 경제 동반자 협정을 체결했다. 트럼프 대통령과 순방에 동행한 엔비디아는 사우디 국부펀드 소유 기업 휴메인에 최신 인공지능(AI) 반도체 1만8000개를 시작으로 5년간 첨단 칩 수십만 개를 공급하기로 했다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 사우디에서 위성 인터넷인 스타링크 사용 허가를 취득했다. 다만 이번 중동 순방의 경제적 성과가 과장됐다는 지적이 나온다. 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 행정부가 공개한 사우디 사업 계약 총액이 2830억달러에 불과하다고 전했다.경제 협력에 중점을 둔 순방이긴 하지만 그간 미국 대통령의 중동 순방 때 으레 기대한 분쟁 해결과 긴장 완화에 관한 메시지는 많지 않았다. 취임 직전 타결된 이스라엘·하마스 협상이 어
함영주 회장 연임 확정…"하나금융 기업가치 제고"

연임이 사실상 확정된 함영주 하나금융지주 회장(사진)이 ‘기업가치 제고’를 최우선 과제로 꼽았다. 함영주호 2기를 맞아 ‘K금융 밸류업’을 선도하겠다는 뜻으로 풀이된다.함 회장은 30일 “연임이 부담되는 것도 사실이지만, 열심히 하라는 뜻으로 받아들이겠다”고 말했다. 하나금융 회장후보추천위원회는 지난 27일 함 회장을 차기 회장 단독 후보로 선정했다. 다음달 주주총회와 이사회를 거치면 3년 더 회장직을 맡는다.장현주/박재원 기자
국민은행, 韓 계엄령에도 뉴욕서 1억弗 CD 발행

지난 3일 윤석열 대통령의 비상계엄 선포 소식이 해외 금융시장에 전파되면서 한국물 채권 발행 시장이 출렁였다. 하지만 국내 금융회사 해외 지점의 한국물 발행이 원활하게 소화되는 등 시장 변동성은 크지 않은 것으로 파악됐다.4일 금융권에 따르면 국민은행 뉴욕지점은 3일(현지시간) 1억달러(약 1411억원) 규모의 양도성예금증서(CD) 3개월물을 가격 변동 없이 성공적으로 발행했다. 국민은행 뉴욕지점은 현지 달러 자금을 조달하기 위해 CD를 발행해오고 있다. 국민은행 관계자는 “자금 조달 수요에 맞춰 월평균 3~4차례 1·3·6개월물 CD를 연장하거나 신규 발행하고 있다”며 “한국의 비상계엄 사태에도 정상적으로 발행됐다”고 설명했다. 금융권에서는 국내 금융지주와 은행권의 재무 안정성이 높은 만큼 한국물 자산의 신인도 저하 우려는 당초 예상보다 크지 않을 것으로 보고 있다.김보형 기자
우리은행, 5.5억弗 외화 신종자본증권 발행

우리은행이 5억5000만달러(약 7600억원) 규모 외화 신종자본증권을 발행해 자본을 확충했다고 18일 발표했다. 국내 금융회사가 외화 신종자본증권을 발행하는 것은 3년여 만이다. 신종자본증권은 만기가 없거나 만기가 통상 30년 이상으로 길어 주식과 채권 성격을 동시에 지닌 하이브리드 채권이다. 영구채 성격이 강해 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 산정 때 자본으로 인정받아 금융사의 자본 확충 수단으로 활용된다.이번 신종자본증권 발행으로 우리은행의 BIS 비율은 약 0.41%포인트 상승할 것으로 예상된다. 해외 투자자는 안정적인 부실 채권 관리와 낮은 프로젝트파이낸싱(PF) 위험 노출액에 근거해 우리은행의 신종자본증권 안전성을 높게 평가한 것으로 알려졌다.신한은행도 이날 2500억원 규모의 ‘한국형 녹색채권’ 발행에 성공했다고 밝혔다. 한국형 녹색채권은 조달한 자금을 한국형 녹색분류체계에 부합하는 사업에 사용한다. 신한은행은 2022년 1000억원 발행을 시작으로 지난해 1500억원 등 올해까지 총 5000억원 규모의 녹색채권을 발행했다. 신한은행은 이번에 녹색채권으로 조달한 2500억원을 ‘리튬이온배터리’ 생산설비 구축·운영 사업에 지원한다.김보형 기자
CS 사태 후 첫 외화 신종자본증권…우리銀 증액 발행 비결은

우리은행이 지난해 크레디트스위스(CS)의 코코본드 상각 사태 이후 처음으로 외화 신종자본증권을 조달했다. 시장 우려와 달리 글로벌 채권시장에서 흥행에 성공했다. 우리은행은 5억5000만달러 규모 외화 신종자본증권을 발행했다고 18일 밝혔다. 5년 뒤 콜옵션(조기 상환권)을 행사할 수 있는 조건이 달려 있다. 외화채 시장에서는 이번 신종자본증권에 대한 관심이 컸다. 지난해 크레디트스위스의 상각 사태 이후 꽉 막힌 국내 금융기관의 외화 신종자본증권 발행의 물꼬를 틀 첫 주자로 꼽혀서다.일부 우려와는 달리 목표 물량의 6배가 넘는 매수 수요가 몰리는 등 흥행을 달성했다. 5억달러 조달을 목표로 세웠는데 수요예측 결과 총 36억달러가 넘는 글로벌 기관투자가의 주문을 받으면서 5억5000만달러까지 발행 규모를 늘렸다. 이자 부담도 낮췄다. 기존에 제시한 연 6.75%에서 연 6.375%로 조달 금리를 낮췄다.최적의 조달 시기를 맞춘 게 주효했다는 게 관계자들의 설명이다. 글로벌 기준금리 인하 기조 확대로 미국 국채 금리가 떨어지는 등 조달 환경이 개선된 효과다. 미 연방준비제도(Fed)의 ‘피벗(Pivot·통화 정책 전환)’ 기대감에 최근 4.18%까지 떨어진 바 있다.해외 기업설명회(IR)를 적극 시도한 전략도 적중했다. 이달 초부터 아시아, 유럽, 미국 등 60여 개 주요 기관들을 대상으로 한 설명회를 다수 진행했다. △안정적인 부실채권(NPL) 관리 △낮은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포저 등 우리은행의 우수한 리스크 관리 역량 등을 강조한 것으로 알려졌다.한 외국계 증권사 관계자는 “비슷한 시기에 신종자본증권을 조달한 미국 4대 은행 웰스파고보다 조달 금리가 낮게 책정됐
우리은행 5억5000만달러 외화 신종자본증권 발행 성공

우리은행은 5억5000만달러 규모의 외화 신종자본증권 발행에 성공했다고 18일 발표했다. 국내 금융기관이 외화 신종자본증권을 발행한 것은 3년 만이다.신종자본증권은 만기가 없거나 만기가 통상 30년 이상으로 길어 주식과 채권 성격을 동시에 지닌 하이브리드 채권이다. 영구채 성격이 강해 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 산정 때 자본으로 인정받기 때문에 금융사의 자본 확충 수단으로 활용된다. 이번 발행으로 우리은행의 BIS 비율은 약 0.41%포인트 상승할 것으로 예상된다.해외 투자자들은 우리은행의 안정적인 부실채권 관리, 비교적 낮은 프로젝트 파이낸싱(PF) 위험 노출 등에 근거해 신종자본증권의 안정성을 높게 평가했다고 은행측은 설명했다.우리은행 관계자는 "60여곳의 글로벌 투자기관을 적극적으로 접촉한 덕분에 양호한 스프레드로 외화 신종자본증권 발행에 성공했다"며 "우리은행은 앞으로도 안정적인 수익기반을 강화해나가는 동시에 자본적정성 제고에도 최선을 다할 것”이라고 말했다.김보형 기자 kph21c@hankyung.com
농협은행, 글로벌 농업지원 채권 6억달러 발행 성공

농협은행은 6억달러 규모의 달러화 표시 글로벌 농업지원 소셜 본드(채권) 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.농협은행은 모집액의 9배 수준인 51억달러 이상의 최종 주문을 확보했다. 최종 발행 금리는 3년(변동)은 SOFR(미국 국채 담보의 환매조건부채권 1일물 금리)에 0.8%포인트를 더한 수준으로, 5년(고정)은 연 4.798%로 각각 책정됐다.투자자 지역별로는 아시아 지역이 89%, 중동과 유럽이 5.5%, 미국이 5.5% 등이었다.이번 채권 발행으로 확보한 자금은 전액 사회적 가치 창출 목적으로 농업인과 농업 부문에 대한 금융 지원에 활용할 예정이다.농협은행 관계자는 "해외 투자자로부터 국내 유일 농업정책 금융기관으로서 안정성과 자산건전성·수익성 등을 인정받아 성공적인 채권 발행을 마쳤다"고 설명했다.김보형 기자 kph21c@hankyung.com
"이게 얼마 만이냐"…'채권 개미들' 드디어 탈출 성공

미국 물가가 진정되는 기미를 보이면서 올들어 지지부진하던 채권형 펀드 수익률이 개선되고 있다. 국내 채권형 펀드는 연초 이후 수익률이 2%대로 올라섰고, 북미 채권형 펀드도 추세적 개선 흐름이 이어지고 있다. 개인 투자자의 올해 채권 순매수액은 사상 최고치를 기록할 전망이다. “9월 美 기준금리 인하 확률 90%”16일 금융투자협회에 따르면 국내 10년 만기 국채 금리는 이날 오전 3.157%로 집계됐다. 이 수치는 지난해 12월 29일 3.183%로 바닥을 찍고 올해 4월 26일 3.735%로 높아졌다. 이후 하락 흐름으로 돌아서 최근에는 지난해 말 수준을 기록 중이다. 미국 10년 만기 국채 금리 역시 지난해 12월 27일 3.789%에서 올해 4월 25일 4.704%로 급등했다가 이후 하락세로 돌아섰고, 지난 15일(현지시간)에는 4.222%로 집계됐다.올 1분기 금리가 급등했던 건 예상보다 강한 물가 때문에 기준금리 인하 시작 시점이 뒤로 밀린 게 원인이었다. 당초 시장은 미국 중앙은행(Fed)이 올 1분기에 기준금리를 첫 인하할 것으로 예상했지만 3분기가 된 지금까지도 이는 현실화하지 않았다. 그러나 최근에는 물가 진정 기미가 더 확실해져 기준금리 인하 전망이 재차 힘을 얻었고, 이에 따라 시장 금리도 떨어지고 있다. 이날 오후 3시 현재 시카고상품거래소(CME) 페드워치가 집계한 9월 기준금리 인하 확률은 89.4%다.이에 따라 채권형 펀드 수익률이 2분기 이후 개선되고 있다. 시장 금리가 떨어지면 채권 가격이 오르기 때문이다. 국내 채권형 공모펀드(설정액 10억원 이상)의 연초 이후 평균 수익률은 지난 4월 -0.20%에서 이달 15일 2.20%로 플러스 전환했다. 북미 채권형 펀드는 이 기간 -4.06%에서 -1.33%로 손실 폭을 줄였다. 북미
IBK투자증권, 1000억원대 신종자본증권 발행 성공

IBK투자증권은 1000억원인 규모인 '아이비케이투자증권 제1회 사모 채권형 신종자본증권'을 발행했다고 15일 밝혔다.이 증권의 금리는 연 5.7%이며 만기일은 2054년 7월 11일(30년)이다. 발행 후 5년이 경과하면 콜옵션(매도청구권)이 부여된다. 이번 신종자본증권 인수에는 보험사와 연기금 등 총 5개 기관이 참여했다.IBK투자증권이 1000억원 이상 신종자본증권을 발행한 것은 이번이 처음이다. 이번 발행으로 순자본비율은 479%에서 550% 수준으로 뛰어 건전성이 강화됐다는 게 회사 측 설명이다. 서정학 IBK투자증권 대표이사는 "이번 신종자본증권 발행은 IBK투자증권이 시장에서의 신뢰를 확인하고 인정받는 동시에 초우량 중기특화증권사로 도약하는 초석이 될 것"이라며 "안정성과 수익성을 함께 추구하며 국민과 중소기업에 꼭 필요한 증권사가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다배태웅 기자 btu104@hankyung.com
와이엠티, 올 1분기 매출 295억원…흑자전환 성공

반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업으로 일본 독점 시장이었던 극동박 시장을 개척한 와이엠티가 올해 1분기 연결 기준 영업이익이 흑자전환했다고 16일 밝혔다.와이엠티의 1분기 매출은 전년동기(262억원) 대비 13% 증가한 295억원을 기록했다. 같은 기간 영업이익은 전년 19억원 적자에서 올해 2500만원의 이익을 올리며 흑자 전환했다. 계절적 영향을 받는 스마트폰 경기 특성으로 인한 매출 감소에도 불구하고 전사적인 비상경영체제 시행으로 전년 동기 대비 매출 원가율을 5%p 감소했다는 게 회사의 설명이다. 판관비율도 같은 기간 동안 6.4%p 감소했다.회사 관계자는 “약품 자동분석기 장비의 경우 종합반도체회사(IDM)에서 인쇄회로기판(PCB) 공급자에게 품질관리 차원에서 필수로 설치를 요구하고 있다"며 "올해 총 98억의 매출을 올리는 게 목표"라고 밝혔다. 나노투스 극동박 신사업은 글로벌 자동차시장 둔화에 따른 물량감소로 작년동기 대비 매출 26% 감소했다. 하지만 추가 모델 승인으로 3분기 이후 회복될 것이라는 게 회사의 설명이다.회사 관계자는 "2분기 연성회로기판(FPCB) 물량 증가와 반도체 실장기판(PKG)의 매출 확대를 통해 견고한 성장세를 예상한다"고 밝혔다.원종환 기자 won0403@hankyung.com
신한은행, 5억 달러 외화채권 공모 흥행

신한은행은 5억달러(약 6770억원) 규모의 외화 후순위채권 공모 발행에 성공했다고 9일 밝혔다. 10년 만기 고정금리 채권으로 발행금리는 미국 10년 만기 국채 금리에 1.40%포인트를 더한 연 5.75%로 결정됐다.신한은행 관계자는 “아시아·미주 지역에서 투자설명회를 열어 글로벌 금융시장 불확실성 등 위험 요인에 대한 대응과 안정성을 강조했다”며 “발행액의 7배가 넘는 주문 등 투자자들이 호응하면서 한국계 금융회사의 외화 자본증권 발행 역사상 최저 스프레드(국고채 금리와의 차이)를 달성했다”고 설명했다.김보형 기자
신한은행, 외화 후순위채권 5억불 발행 성공

신한은행은 5억 달러(약 6770억원) 규모의 외화 후순위채권 공모 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.이번 후순위 채권은 10년 만기 고정금리 채권으로 발행금리는 미국 국채 10년물에 1.40%를 가산한 연 5.75%로 결정됐다.신한은행은 이번 채권 발행을 앞두고 아시아 및 미주 지역에서 투자설명회를 진행했으며 글로벌 금융시장 불확실성 등 다양한 리스크 요인들에 대한 적극적인 대응과 높은 안정성을 강조했다.이러한 노력과 더불어 한국계 기관에서는 발행이 드문 장기물 채권이라는 희소성 덕분에 한때 발행액의 7배가 넘는 주문이 쌓이는 등 투자자들의 큰 호응을 이끌어내며 한국계 금융기관의 외화 자본증권 발행 역사상 최저 스프레드를 달성했다.신한은행은 2020년 하반기부터 모든 외화 공모채권을 ESG(환경·사회·지배구조)와 연계했으며 이번 외화후순위 채권도 사회적(Social) 채권 형태로 발행했다. 이번 채권은 금융취약계층을 대상으로 하는 대출 상품에 매칭될 예정이다.이번 발행에는 BoA메릴린치, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, 소시에테제네랄, 웰스파고가 공동주간사로 참여했다.김보형 기자 kph21c@hankyung.com
신종자본증권 4000억 발행…신한은행, 고정금리 年 4.19%

신한은행은 신종자본증권 4000억원을 성공적으로 발행했다고 2일 발표했다. 5년 후 중도 상환이 가능한 영구채로 금리는 연 4.19% 고정금리다. 신한은행은 당초 신종자본증권을 2700억원 규모로 발행할 계획이었다. 하지만 기관투자가의 적극적인 참여로 7480억원에 달하는 수요가 몰리면서 최종 발행 금액을 4000억원으로 늘렸다.신한은행은 인수단과의 소통과 적극적인 기업설명회(IR)를 통해 다양한 기관의 참여를 끌어냈다고 설명했다. 신종자본증권은 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 산정 때 자본으로 인정받는다. 이번 신종자본증권 발행으로 신한은행의 자기자본비율은 0.20%포인트 상승할 것으로 전망된다. 신한은행 관계자는 “앞으로도 선제적인 자기자본 확충과 안정적인 자기자본비율 관리로 신뢰받는 은행이 될 것”이라고 말했다.김보형 기자
신한은행, 신종자본증권 4000억 발행 성공

신한은행은 신종자본증권(조건부자본증권) 4000억 원을 성공적으로 발행했다고 2일 밝혔다.이번 신종자본증권은 5년 후 중도상환이 가능한 영구채다. 금리는 고정금리 연 4.19%다.신한은행은 이번 신종자본증권을 2700억원 규모로 발행할 계획이었으나 기관 투자자들의 적극적인 참여로 7480억 원(2.8배수)의 유효 수요가 몰려 최종 발행금액을 4000억원으로 증액했다.신한은행은 인수단과의 소통과 적극적인 기업설명회(IR)로 다양한 기관의 참여를 이끌어 냈고, 시중은행 최저 스프레드(국고채 5년+85bp)를 달성할 수 있었다고 설명했다.신한은행 관계자는 신종자본증권 발행을 통해 신한은행의 자기자본 비율이 0.20%포인트 상승할 것으로 예상된다"며 "앞으로도 선제적인 자기자본 확충 및 안정적인 비율 관리로 신뢰받는 은행을 만들어 가겠다”고 말했다.김보형 기자 kph21c@hankyung.com
롯데글로벌로지스, 500억원어치 회사채 수요예측 '완판'

롯데그룹의 물류 계열사인 롯데글로벌로지스가 3년 만에 열린 공모 회사채 시장 복귀전에서 흥행에 성공했다. 꾸준한 실적 개선과 추진 중인 기업공개(IPO)에 대한 기대감 등이 반영됐다는 분석이다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데글로벌로지스는 이날 500억원 규모 회사채 수요예측을 진행했다. 2년물 300억원 모집에 2000억원, 3년물 200억원 모집에 590억원이 각각 접수됐다.롯데글로벌로지스는 이번 회사채의 공모 희망 금리로 이 회사 개별민평금리에 ±30bp(bp=0.01%포인트)를 가산한 이자율을 제시했다. 2년물 –11bp, 3년물 –16bp 수준에서 목표 물량을 채웠다. 대표주관은 한국투자증권, KB증권, 대신증권이 맡았다. 확보한 자금은 채무상환 및 시설자금에 사용될 계획이다. 나이스신용평가는 롯데글로벌로지스의 신용등급을 'A(안정적)'로 매겼다.롯데글로벌로지스가 공모 회사채 시장을 찾은 건 2021년 5월이 마지막이다. 당시 700억원 모집에 1780억원의 매수 주문이 접수됐다. 그동안은 사모채 시장 등에서 자금을 확보했다. 롯데글로벌로지스는 이번 발행을 위해 약 20여개 기관을 대상으로 투자설명회(NDR)을 진행하는 등 적극적인 투자 수요 확보에 나선 것으로 확인됐다.탄탄한 실적도 흥행 비결로 꼽힌다. 지난해 연결 기준 롯데글로벌로지스의 연간 상각전영업이익(EBITDA)은 2838억원으로 전년 대비 16%가량 늘어났다.장현주 기자 blacksea@hankyung.com

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