마켓인사이트

[마켓인사이트] 신한 GIB, 초대형 인프라 사업 'GTX A' 따낸 비결은

▶ 마켓인사이트 5월21일 오후 2시15분 조용병 신한금융그룹 회장이 계열 증권사, 은행, 생명보험사, 캐피털사 등의 투자은행(IB) 부문을 모아 출범시킨 신한 GIB(글로벌&그룹 투자은행)가 최근 수도권광역급행철도(GTX) A 프로젝트를 따낸 게 IB업계에서 화제가 되고 있다. 국내에서 건설투자자(CI)가 아닌 재무적투자자(FI) 주도의 컨소시엄이 조(兆)단위 민자 프로젝트를 따낸 것은 이번이 처음이다. 민자 인프라 사업의 주도...
[마켓인사이트] "예비상장사 대부분 감리 대상"… '삼바 사태' IPO업계 '불똥'

▶ 마켓인사이트 5월21일 오후 4시15분 “현재 상장을 추진하고 있는 기업의 거의 대부분인 40~50개사가 감리 대상에 올라 있다는 얘기까지 들립니다.” 한 투자은행(IB)업계 관계자는 기업공개(IPO) 시장이 때아닌 ‘회계감리 병목현상’을 겪고 있다며 답답함을 토로했다. 감리는 재무제표를 기준에 맞게 작성했는지 살펴보고 위반이 있으면 제재하는 것이다. 금융감독원과 한국공인회계사회(사업보고서 ...
[마켓인사이트] 신한생명·롯데손보, 후순위채 발행… 자본확충 '시동'

▶ 마켓인사이트 5월21일 오후 3시55분 2021년 시행되는 새 보험업 국제회계처리기준(IFRS17) 도입에 대비해 후순위채 발행에 나서는 보험사들이 잇따르고 있다. 선제적인 자본 확충을 통해 자산건전성을 강화하고 있다는 분석이다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 신한생명은 다음달 12일 10년 만기 후순위채 1500억원어치를 발행할 계획이다. 신한생명이 1990년 설립 이후 처음 찍는 채권이다. 이 채권엔 발행 5년 후인 2023...
[마켓인사이트] 적자 자회사 매각 성공한 금호전기… 불안정한 지배구조 개선은 숙제

▶ 마켓인사이트 5월21일 오후 4시10분 조명업체 금호전기가 LED(발광다이오드) 계열사 루미마이크로 매각에 성공하면서 재무 부담을 크게 덜 수 있게 됐다. 적자 자회사를 정리하게 돼 지분법 손실에 따른 실적 악화를 막을 수 있어서다. 그러나 금호전기 오너 일가 간 지분 구조는 여전히 불안하다는 지적이 나온다. 어느 한쪽도 맘을 놓을 수 없는 아슬아슬한 지분 차이가 계속되고 있기 때문이다. ◆9년 만에 뺀 ‘앓던 이&rsqu...
[마켓인사이트] MG손보 매각, 공개 입찰로 전환

▶ 마켓인사이트 5월 20일 오후 4시 4분 부산은행과 경남은행을 거느리고 있는 BNK금융지주와 사모펀드(PEF) 운용사 JKL파트너스가 MG손해보험(옛 그린손해보험) 인수전에서 발을 뺐다. 수의계약 방식으로 매각을 진행해온 매각 측은 공개 경쟁입찰로 전환해 재매각에 나설 계획이다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 자베즈파트너스가 보유한 MG손해보험 지분 93.93%의 인수를 검토하던 BNK금융지주가 인수제안서를 내지 않기로 최종 결...
[ASK 2018] "1800억弗 인도 부실채권 투자 유망"

▶ 마켓인사이트 5월18일 오후 4시50분 미국의 부실채권 투자 전문 운용사 바르데 파트너스의 일프린 카스테어스 공동 최고투자책임자(CIO·사진)는 “정부가 부실채권 문제 해결을 위해 적극 나선 인도에서 투자 기회가 많아질 것”이라고 전망했다. 카스테어스 CIO는 18일 “인도 정부가 1800억달러(약 194조원) 규모의 부실채권(NPL)을 해결하기 위해 힘쓰고 있다”며 &ldquo...
[마켓인사이트] 광동제약, 8년 만에 회사채 발행 나선다

▶ 마켓인사이트 5월17일 오후 4시40분 비타민 음료 ‘비타500’ 제조사인 광동제약이 8년 만에 회사채 발행에 나선다. 17일 투자은행(IB)업계에 따르면 광동제약은 운영자금 조달을 위해 이달 말 3년 만기 회사채 100억원어치를 공모로 발행할 계획이다. 오는 23일 기관투자가들을 상대로 수요예측(사전 청약)을 하기로 했다. 광동제약은 최근 국내 신용평가사들로부터 ‘A’(안정적) 신용등급을...
[단독] 이천기 CS 한국대표, 亞太 부회장으로 승진

▶ 마켓인사이트 5월17일 오후 3시55분 이천기 크레디트스위스(CS) 한국총괄 대표(사진)가 아시아태평양지역 투자은행(IB) 부회장으로 승진했다. 17일 IB업계에 따르면 CS는 이 부회장에게 한국 비즈니스 총괄에 더해 아태지역 IB 부문의 중장기 전략과 핵심 사업 등까지 맡기기로 결정했다. CS는 이 부회장이 한국에서 뛰어난 성과를 낸 것을 높이 평가한 것으로 알려졌다. CS는 2013년 한 해를 빼고 2009년부터 지난해까지 8년...
[마켓인사이트] 포스코, 국내외 채권시장서 1兆 조달

▶ 마켓인사이트 5월16일 오후 4시10분 포스코가 채권시장에서 대규모 자금 조달에 나선다. 7년 만에 글로벌본드 발행에 나서는 등 오는 7월 국내외 채권시장에서 1조원 이상을 마련할 계획이다. 재무구조 개선에 힘입어 신용위험이 줄어들자 채권시장을 다시 찾은 것으로 분석된다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 포스코는 7월 5억달러(약 5400억원) 규모로 글로벌본드를 발행할 계획이다. 최근 주요 외국계 증권사들과 발행조건 등을 두고 ...
'큰손' 떠오른 네이버, 투자 다각화 나섰다… '중국판 우버' 디디추싱에 180억 투자

▶ 마켓인사이트 5월16일 오후 3시50분 네이버가 ‘중국판 우버’인 디디추싱 지분과 부동산펀드에 투자하는 등 올 들어 사업 포트폴리오 다각화에 적극 나서고 있다. 인공지능(AI)과 콘텐츠 관련 스타트업(신생 벤처기업) 지분도 꾸준히 사들이면서 투자업계의 ‘큰손’으로 떠오르고 있다. 4차 산업혁명에 대비해 새로운 사업 모델을 찾고, 투자 수익도 올리는 이중 포석인 것으로 업계는 보고 있다. 16...
[마켓인사이트] 다시 韓 증시 문 두드리는 中기업들… '차이나 포비아' 극복할까

▶ 마켓인사이트 5월15일 오전 4시18분 중국 기업들이 다시 한국 증시의 문을 두드리고 있다. 한국 증시에 상장했던 중국 기업들이 대거 상장폐지를 당하면서 ‘차이나 포비아’라는 말이 나올 만큼 나빠진 이미지를 어떻게 극복할 수 있을지 관심이다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 택배상자 재료(골심지)를 제조하는 중국 기업 그린페이퍼머티리얼홀딩스(이하 그린페이퍼)는 지난 14일 한국거래소에 상장예비심사를 청구했다....
[마켓인사이트] 코스닥벤처펀드의 힘… 제노레이 수요예측 흥행 '대박'

▶ 마켓인사이트 5월15일 오후 4시50분 의료용 방사선(엑스레이) 진단장비를 연구개발하는 제노레이가 코스닥시장에 상장하기 위해 시행한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에서 흥행에 성공했다. 코스닥벤처펀드가 출범한 이후 첫 공모주여서 수혜를 받았다는 분석이다. 제노레이는 15일 공모가를 2만3000원으로 확정했다고 공시했다. 이 공모가는 회사 측이 제시한 희망가격 범위(1만7500~2만500원)를 훌쩍 뛰어넘는 수준이다. 수요예측 경쟁...
[마켓인사이트] '삼바 감리委'의 뜨거운 감자 '안진보고서'

▶ 마켓인사이트 5월15일 오후 3시45분 17일 삼성바이오로직스 회계감리위원회 개최를 앞두고 회계법인 딜로이트안진이 작성한 ‘삼성바이오로직스 기업가치 평가 보고서’(사진)가 뜨거운 감자로 떠올랐다. 금융감독원이 삼성바이오로직스의 분식회계 혐의를 입증할 근거 중 하나로 이 보고서를 제시하면서다. 이 보고서는 2015년 삼성바이오로직스와 당시 자회사였던 삼성바이오에피스의 가치를 평가한 숫자를 담고 있다. 일부 시민단체...
[마켓인사이트] '정해인 화장품'으로 뜬 듀이트리… PEF에 지분 47% 매각한 까닭

▶ 마켓인사이트 5월15일 오후 3시10분 드라마 ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’의 주연배우 정해인 씨(사진)를 모델로 기용해 광고 효과를 톡톡히 보고 있는 화장품 브랜드 듀이트리가 지분 절반을 사모펀드(PEF) 운용사인 이스트브릿지파트너스에 매각했다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 문시언 듀이트리 대표는 지난 11일 보유지분 100% 가운데 47%를 이스트브릿지에 매각하는 거래를 완료했다. 이스트브릿지는 듀이트...
[마켓인사이트] 매각 앞둔 동양생명도 해외 영구채 발행

▶ 마켓인사이트 5월14일 오후 3시35분 다음달 주관사를 선정하고 매각이 추진되는 국내 7위 생명보험사 동양생명이 해외 영구채(신종자본증권) 발행을 추진한다. 2021년 도입되는 보험업 회계처리기준(IFRS17)에 맞춰 자본을 확충하기 위한 것으로 풀이된다. 14일 투자은행(IB)업계에 따르면 동양생명은 오는 7월 말 아시아와 유럽 투자자들을 상대로 영구채를 발행할 계획이다. 최근 노무라증권과 JP모간, UBS를 대표주관사로 선정하고...

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100