마켓인사이트

[마켓인사이트] 사조산업, 10년 만에 공모 회사채 발행

▶ 마켓인사이트 6월12일 오후 2시5분 원양어업 회사 사조산업이 10년 만에 공모 회사채를 발행한다. 은행 대출 위주로 이뤄진 자금 조달처를 다변화하려는 움직임으로 풀이된다. 12일 투자은행(IB)업계에 따르면 사조산업은 오는 29일 300억원 규모의 회사채를 공모로 발행할 계획이다. 2년물 200억원과 3년물 100억원으로 나눠 찍는 것을 검토하고 있다. 21일로 예정된 수요예측(기관투자가 대상 사전청약) 결과가 좋으면 발행 금액을 ...
[마켓인사이트] e스포츠구단 KSV…150억원 자금 유치

▶ 마켓인사이트 6월12일 오후 3시45분 e스포츠구단 KSV(Korea Silicon Valley)가 국내외 벤처캐피털 등 투자자들로부터 150억원의 자금을 유치했다. 12일 투자은행(IB)업계에 따르면 미래에셋벤처투자, 알토스벤처스 등은 최근 KSV에 150억원을 투자했다. 이 회사의 기업 가치는 350억원으로 평가됐다. 미래에셋벤처투자는 KSV와 스폰서 계약까지 맺고 측면 지원에 나섰다. 앞으로 KSV에 소속된 선수들은 유니폼에 ...
[마켓인사이트] 외국계 IB 핵심인력, 사모펀드 업계로 이직 물결

▶ 마켓인사이트 6월12일 오후 3시15분 국내에 진출해 있는 외국계 투자은행(IB)의 핵심 인력들이 사모펀드(PEF)업계로 속속 이동하고 있다. 국내 인수합병(M&A ) 시장에서 차지하는 PEF 비중이 크게 높아지면서 인력 수요도 덩달아 늘어났기 때문으로 풀이된다. 12일 IB업계에 따르면 안마의자 렌털업체 바디프랜드는 해외 사업을 총괄하는 글로벌전략본부를 신설하고 함희준 다이와증권 전무를 본부장(이사)에 임명하기로 했다. 바...
[마켓인사이트] '아리랑본드'에 꽂힌 골드만삭스

▶ 마켓인사이트 6월11일 오후 4시35분 지난해 5월 200억원짜리 첫 아리랑본드를 찍었던 세계 최대 투자은행(IB)인 미국 골드만삭스가 1년여 만에 다시 1000억원 규모의 아리랑본드 발행에 나선다. 글로벌 금융시장을 이끌고 있는 영미계 투자은행 최초로 아리랑본드를 발행했던 골드만삭스가 발행을 정례화하기 시작했다는 분석이 나온다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 골드만삭스는 12일 1050억원 규모 아리랑본드를 사모 방식으로 발행...
[마켓인사이트] 한화·CJ, '일감 몰아주기' 선제적 차단 나서

▶ 마켓인사이트 6월11일 오후 2시50분 김승연 한화그룹 회장이 일감 몰아주기 논란을 선제적으로 차단하기 위해 100% 개인회사를 청산하기로 했다. 아직 규제 대상은 아니지만 작은 논란거리도 남기지 않겠다는 의지인 것으로 풀이된다. 재계에서는 최근 비슷한 일감 몰아주기 해소 사례가 잇따르고 있다. 11일 금융감독원에 따르면 태경화성은 지난 8일 임시주주총회를 열어 회사 청산 안건을 처리했다. 향후 청산인을 선임해 자산 매각 등의 절차를...
[마켓인사이트] GS칼텍스, 4억弗 글로벌본드 발행

▶ 마켓인사이트 6월11일 오후 4시 GS칼텍스가 1년 만에 글로벌 본드 발행에 나선다. 글로벌 본드는 미국, 유럽, 아시아 등 세계 주요 금융시장에서 동시 발행돼 유통되는 채권이다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS칼텍스는 이달 말 5년 만기 글로벌 본드 4억달러(약 4300억원)어치를 발행할 계획이다. 몇몇 외국계 증권사를 주관사로 선정하고 이번주 해외 투자자들을 상대로 투자설명회를 열 예정이다. 이르면 오는 18일 수요예측(...
[마켓인사이트] 수입차 정비사업에 꽂힌 한국타이어

▶ 마켓인사이트 6월11일 오후 3시35분 한국타이어그룹이 수입차 정비 사업 투자를 늘리고 있다. 조양래 한국타이어 회장의 장남인 조현식 한국타이어월드 사장(사진)이 직접 새로운 성장동력으로 키우고 있는 것으로 알려졌다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 플라잉모터스는 자동차 수리업 관련 영업 자산을 약 5억원에 인수하기로 타이어프로(청량리점)와 최근 계약을 맺었다. 또 라임모터스와 자동차 수리업 관련 자산을 3억2000만원에 사들이...
[마켓인사이트] 국내 '큰손' 글로벌 의료시장에 꽂혔다

▶ 마켓인사이트 6월10일 오후 3시10분 국민연금은 최근 캐나다 치과 프랜차이즈 업체인 덴털코프에 약 1000억원을 투자했다. 루이비통모에헤네시(LVMH)그룹 계열 사모펀드(PEF) 운용사인 L캐터톤과 공동투자 방식을 통해서다. 교직원공제회도 미국 사모펀드 운용사 칼라일과 함께 카리브해 도서 국가 그레나다에 있는 북미 의사 양성 학교 세인트조지대에 700만달러(약 75억원)가량을 투자했다. 국내 대형 기관투자가들이 글로벌 의료 시장에 ...
[마켓인사이트] 쏟아지는 ESG 채권… 한전·동서발전도 '그린본드' 발행

▶ 마켓인사이트 6월10일 오후 2시20분 한국전력과 이 회사의 자회사인 한국동서발전이 글로벌 시장에서 그린본드 발행에 나선다. 그린본드는 친환경 사업에 투자할 자금을 마련하기 위해 발행하는 채권이다. 그린본드 외에 깨끗한 물 공급(워터본드)과 저소득층 지원, 범죄 예방 등 사회적 문제 해결(소셜본드)처럼 공익성을 강조한 환경·사회·지배구조(ESG) 투자가 채권시장에서도 확산되고 있다. 10일 투자은행(IB)업계...
[마켓인사이트] 콘크리트 펌프카 1위 전진重… 4년 만에 다시 M&A 매물로

▶ 마켓인사이트 6월8일 오후 3시50분 국내 콘크리트 펌프카 제조 1위 업체인 전진중공업이 4년여 만에 다시 인수합병(M&A)시장에 매물로 나왔다. 남북한 경제협력 특수가 기대되는 회사여서 전략적투자자(SI)와 재무적투자자(FI) 모두의 높은 관심을 받을 전망이다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 전진중공업 최대주주인 사모펀드 운용사 KTB프라이빗에쿼티(PE)는 최근 매각주관사인 NH투자증권과 삼일회계법인을 통해 투자안내서(I...
[마켓인사이트] 프랙시스캐피탈, 청바지 브랜드 '플랙' 인수

▶ 마켓인사이트 6월8일 오후 4시5분 국내 사모펀드(PEF) 운용사 프랙시스캐피탈이 기업회생절차(법정관리)가 진행 중인 청바지 브랜드 ‘플랙’(회사명 플래시드웨이브코리아)을 인수했다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 프랙시스캐피탈은 청바지 회사 플랙을 총 300억원에 인수하는 데 성공했다. 유상증자를 통해 플랙 지분 100%를 확보했다. 투자금 중 95억원은 △회생채권 변제(60억원) △기존 주주 유상감자(5억...
[마켓인사이트] '천지양' 헬스밸런스 인수에 국내외 25곳 관심

▶ 마켓인사이트 6월8일 오후 4시30분 건강기능식품 업체 헬스밸런스 인수전에 국내외 기업과 사모펀드(PEF) 운용사 등 약 25곳이 참여 의사를 보였다. 헬스밸런스는 홍삼 ‘천지양’, 이유식 ‘엘빈즈’ 등의 브랜드를 보유하고 있다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 헬스밸런스의 매각주관사인 골드만삭스는 국내외 식음료(F&B) 기업, PEF 등 약 25곳과 비밀유지계약(NDA)을 맺고 회...
CJ대한통운, 美 물류社 3000억에 인수

▶ 마켓인사이트 6월8일 오전 6시30분 CJ대한통운이 미국 물류회사 DSC로지스틱스를 인수한다. 중국·동남아시아 공략에 이어 북미 시장으로의 사업 확장을 본격화하기 위해서다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 CJ대한통운은 DSC로지스틱스 지분 100%를 약 3000억원에 인수하는 것으로 파악됐다. 조만간 주식매매계약(SPA)을 맺고 인수를 공식화할 계획이다. DSC로지스틱스는 1960년 짐 매킬래스 창업자가 설립한 물류...
[마켓인사이트] 삼성물산 서초사옥 매각 본입찰… NH證 등 국내외 기관 대거 참여

▶ 마켓인사이트 6월7일 오후 4시55분 서울 서초동 삼성물산 사옥 매각 본입찰에 NH투자증권 등 국내외 기관투자가들이 대거 몰렸다. 삼성물산이 재무구조 개선을 위해 내놓은 이 빌딩은 예상 매각 가격이 7000억원을 넘는 대형 매물이다. 7일 부동산 금융업계에 따르면 삼성물산과 매각주관사인 세빌스코리아가 이날 실시한 매각 본입찰에 NH투자증권, 코람코자산신탁, 이지스자산운용, JR투자운용, 페블스톤자산운용, 마스턴투자운용 등의 국내 투자...
[마켓인사이트] 이랜드 매장 보유한 이리츠코크렙 "매년 7% 이상 배당수익 목표"

▶ 마켓인사이트 6월7일 오후 4시20분 “매년 연 7% 이상의 배당을 목표로 하고 있습니다.” 조창우 코람코자산신탁 자산운영담당 팀장은 7일 서울 여의도에서 이리츠코크렙 기업공개(IPO) 기자간담회를 열고 “안정성과 수익성을 갖춘 제대로 된 리츠를 상장시켜보자는 일념으로 2년 넘게 준비했다”며 이같이 밝혔다. 리츠(부동산투자·REITs)는 다수 투자자로부터 모집한 자금을 부동산에...

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