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[마켓인사이트] '1690 대 1' 현대사료, 상장 첫날 상한가
▶ 마켓인사이트 6월1일 오후 3시47분 배합사료 제조회사인 현대사료가 코스닥시장에 상장한 첫날 상한가로 장을 마쳤다. 이 회사는 기관투자가 대상 사전청약인 수요예측과 일반 청약에서도 남북한 관계 해빙 분위기를 타고 좋은 성적을 내 ‘행운의 공모주’로 꼽히고 있다. 1일 코스닥시장에 신규 상장한 현대사료는 시초가 1만3200원 대비 가격제한폭인 29.92% 오른 1만7150원에 장을 마쳤다. 이날 종가는 공모가 66...
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[마켓인사이트] 삼성생명·화재, 1.3兆 삼성전자 지분 '블록딜' 흥행 대박
▶ 마켓인사이트 5월31일 오후 4시50분 삼성생명과 삼성화재가 금산분리법을 준수하기 위해 보유 중이던 삼성전자 주식 총 2700만 주(지분율 0.43%)를 주식시장에서 매각해 1조3163억원을 현금화했다. 삼성전자의 전날 종가(4만9500원)보다 1.5% 할인한 4만8750원에 전량을 파는 데 성공했다. 이 같은 할인율은 거래 규모 10억달러(약 1조1000억원) 이상의 시간외 대량매매(블록딜)로는 한국에서는 2010년 이후, 아시아&...
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[마켓인사이트] MBK, 두산공작기계 투자금 조기 회수
▶ 마켓인사이트 5월28일 오후 3시35분 사모펀드(PEF) MBK파트너스가 올해 상장을 앞둔 두산공작기계 투자금을 조기에 회수하기로 했다. 28일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK는 두산공작기계의 인수자금 구조를 바꾸기 위해 1조1500억원 규모 자본재조정(리캡)을 추진한다. 대표 주관사에 우리은행, 공동주관사에 미래에셋대우와 하나금융투자를 선정했다. MBK는 2016년 펀드자금 4300억원과 인수금융 약 7000억원을 합쳐 총 1...
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[마켓인사이트] 中 에너지기업 회사채 부도, 국내 '불똥'
▶ 마켓인사이트 5월28일 오후 4시55분 중국 대형 에너지기업인 차이나에너지리저브&케미컬그룹(CERCG)의 자회사가 채권 원리금 상환에 실패하면서 국내 채권 시장으로도 피해가 확산될 전망이다. CERCG는 28일 역외 자회사인 CERCG오버시즈캐피털이 발행하고 자사가 지급보증한 3억5000만달러 규모의 달러표시 채권 원리금을 갚지 못했다고 홍콩 거래소에 공시했다. 이 채권의 원래 만기일은 지난 11일이었다. 회사 측은 상환유예...
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[마켓인사이트] 더블유게임즈, 美 자회사 국내상장 착수
▶ 마켓인사이트 5월27일 오후 3시35분 코스닥시장에 상장된 소셜 카지노 게임업체 더블유게임즈가 지난해 약 1조원을 주고 사들인 미국 자회사의 국내 상장을 본격화한다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 더블유게임즈는 100% 자회사인 디에이트게임즈의 기업공개(IPO) 주관사를 선정하기 위해 최근 국내 주요 증권사에 입찰제안요청서(RFP)를 보냈다. 디에이트게임즈는 미국 특수목적회사(SPC)인 더블유다이아몬드(지분율 100%)를 통해...
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[마켓인사이트] 현대인베스트먼트, 佛 빌딩 3200억에 인수
▶ 마켓인사이트 5월27일 오후 2시5분 현대인베스트먼트자산운용이 국내 증권사들과 손잡고 프랑스의 ‘르 발타자 빌딩’(사진)을 2억3500만유로(약 3200억원)에 인수했다. 2024년 올림픽 개최를 앞두고 거대 도시군(메트로폴리탄)이 되고 있는 파리에 발빠르게 투자한 것으로 풀이된다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대인베스트먼트자산운용은 최근 프랑스 현지 자산운용사와 함께 프랑스 생드니에 있는 르 발타자 빌...
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[마켓인사이트] "유럽 中企 사모대출 투자 유망"
▶ 마켓인사이트 5월27일 오후 2시30분 프랑스에 본사를 둔 아이디인베스트 파트너스의 크리스토프 바비에르 최고경영자(CEO·사진)는 “유럽의 중소기업 사모대출이 매력적인 투자처로 부상하고 있다”고 말했다. 바비에르 CEO는 27일 “유럽 경제가 회복기에서 확장기로 접어들면서 유럽 중소기업들이 빠르게 성장하고 있고 부도율도 낮게 유지되고 있다”며 이같이 밝혔다. 그는 “유...
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[마켓인사이트] 헤르메스, 韓 간판기업 주식 1.4兆 보유
▶ 마켓인사이트 5월27일 오후 3시15분 2004년 삼성물산과 경영권 분쟁을 벌인 영국계 헤지펀드 헤르메스인베스트먼트가 삼성전자 현대자동차 KB금융 등 국내 주요 상장회사 지분 1조4000억원어치를 보유한 것으로 나타났다. 미국 엘리엇매니지먼트가 현대차그룹의 지배구조 개편 작업을 중단시킨 가운데 공격적 성향을 지닌 해외 헤지펀드들이 곳곳에 잠복해 있는 것으로 드러나 제2, 제3의 공습이 이어질 것이란 우려가 커지고 있다. 27일 금융투...
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[마켓인사이트] 폐기물업체 5곳 인수전… IMM·SC PE 등 참여
▶ 마켓인사이트 5월25일 오후 4시20분 WIK중부(옛 대길산업) 등 5개 건설폐기물 처리업체 인수전에 IMM, 스탠다드차타드 등 국내외 대형 사모펀드(PE)들이 뛰어들었다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 대주주인 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용(맥쿼리PE)과 매각주관사 삼성증권이 지난 18일까지 시행한 WIK중부 등의 매각 예비입찰에 복수의 PE와 전략적 투자자(SI)가 제안서를 냈다. 매각 측은 최근 국내 PE 및 건설사 10여 곳...
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[마켓인사이트] "표준 감사시간제, 적용대상 점진적으로 늘려야"
▶ 마켓인사이트 5월25일 오후 4시40분 오는 11월부터 시행되는 표준 감사시간제도의 충격을 줄이기 위해 적용 대상 등을 점진적으로 늘려가야 한다는 주장이 제기됐다. 표준 감사시간제도는 기업 규모와 업종 등을 고려해 일정한 감사시간을 보장하는 것이다. 기업의 회계 품질을 높이기 위해 금융당국이 지난해 9월 ‘주식회사 외부감사에 관한 법률’을 개정해 도입했다. 사단법인 한국감사인연합회(회장 김광윤 아주대 명예교수)가...
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[마켓인사이트] 전기차 시대 핵심부품 떠오른 커넥터… 델파이(앱티브), 한국 부품 경쟁력 인정
▶ 마켓인사이트 5월24일 오후 3시51분 2008년 파산의 아픔을 딛고 지난해 12월 앱티브라는 이름으로 새로이 출발한 최대 자동차 부품회사가 해외 생산거점 가운데 하나로 다시 한국을 선택했다. 자동차 커넥터 제조업체 KUM 지분 100%를 인수해 한국 시장으로 되돌아왔다. 자동차 부품업계에서 델파이의 귀환은 의외라는 평가를 받는다. 델파이가 극심한 노사 갈등 속에 국내 합작사업을 매각한 아픈 기억이 있기 때문이다. 한국델파이는 19...
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[마켓인사이트] 고급 인력 보강 나선 외국계 증권사
▶ 마켓인사이트 5월24일 오후 3시5분 국내에 진출한 외국계 증권사 간 인력 이동이 활발해지고 있다. 사업 확장과 맞물려 인력 수요가 늘어나고 있기 때문으로 풀이된다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 크레디트스위스(CS)는 최근 UBS와 KB증권에서 근무했던 김세원 상무와 홍콩 JP모간 출신인 정우성 상무를 영입했다. 이천기 CS 한국대표가 아태지역 부회장으로 승진하는 등 한국 사업의 중요성이 커지면서 인력 보강에서 나선 것으로 보...
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[마켓인사이트] 돌아온 델파이(앱티브), 車 부품사 KUM 인수
▶ 마켓인사이트 5월24일 오후 3시51분 미국 최대 자동차 부품회사인 델파이가 한국 자동차 부품업체 KUM을 인수했다. 3년 만의 한국 시장 귀환이다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 델파이(작년 12월 앱티브로 사명 변경)는 울산에 본사를 두고 자동차 커넥터(전선과 전자장비를 연결하는 부품)를 생산하는 KUM 지분 100%를 사들였다. 델파이는 2015년 한국델파이 지분 50%를 합작 파트너인 중견 자동차 부품사 이래CS에 넘기...
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[마켓인사이트] SKT, 4000억 영구채 상환 후 재발행
▶ 마켓인사이트 5월23일 오후 3시50분 SK텔레콤이 5년 전 발행한 영구채(신종자본증권) 4000억원어치를 조기 상환하고 같은 조건의 영구채를 새로 발행키로 했다. 자본 규모를 그대로 유지하면서 채권금리 상승 리스크를 피하기 위한 것으로 풀이된다. 영구채는 만기가 정해져 있지만 발행회사의 결정에 따라 만기를 늘릴 수 있어 회계상 자본으로 인정받는 채권이다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK텔레콤은 다음달 7일부터 콜옵션 행사가...
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[마켓인사이트] 국내 기관, 獨 오피스 빌딩 매각으로 '대박'
▶ 마켓인사이트 5월23일 오후 4시30분 사학연금 등 국내 기관투자가들이 독일 프랑크푸르트의 갈릴레오 타워(사진)를 투자 5년여 만에 매각해 1400억원 이상의 차익을 올릴 전망이다. 유럽의 금융 중심지로 떠오르는 프랑크푸르트 오피스 빌딩에 발빠르게 투자해 큰 수익을 내는 사례다. 23일 투자은행(IB)업계와 외신에 따르면 독일 부동산 자산운용사인 IVG는 싱가포르 최대 리츠(REITs·부동산투자회사) 운용사인 캐피털랜드에...