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  • [마켓인사이트] NHN엔터, 자회사 벅스 주가 하락에 '골머리'

    ▶ 마켓인사이트 6월29일 오후 4시15분 NHN엔터테인먼트가 2015년 인수한 음원 스트리밍(실시간 재생) 업체 NHN벅스(옛 벅스뮤직)의 기업가치 하락 때문에 골머리를 앓고 있다. NHN엔터는 엎친 데 덮친 격으로 인수 당시 맺은 계약으로 NHN벅스 주식 67만 주를 시세보다 두 배가량 비싼 가격에 떠안았다. NHN벅스는 29일 코스닥시장에서 9250원에 마감했다. 이 회사 주가는 NHN엔터에 인수될 당시인 2015년 6월 1만~1만...

  • [마켓인사이트] 사무라이본드 국내 최저금리로 발행… KT, 150억엔 모집에 450억엔 몰려

    ▶ 마켓인사이트 6월29일 오후 3시54분 KT가 한국 민간기업 중 사상 최저 금리로 사무라이본드를 발행한다. 남북한 화해 무드가 조성되면서 한국 기업을 짓눌러온 ‘코리아 디스카운트’가 해소될 조짐을 보이자 일본 현지 투자자들이 대거 몰린 것으로 분석된다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 KT가 이날 150억엔(약 1500억원) 규모의 사무라이본드 발행을 위해 일본 기관투자가를 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에...

  • [마켓인사이트] KB證, 기업대출·부동산금융 등 IB부문 강화

    ▶ 마켓인사이트 6월29일 오후 3시43분 KB증권이 NH투자증권에서 부동산금융 관련 팀을 통째로 영입하고 단기금융업 신청 시점을 저울질하는 등 투자은행(IB) 부문 강화에 나서고 있다. 인수합병(M&A)과 기업대출, 부동산금융 등의 IB 분야에서 상위권 실적을 올리겠다는 계획이다. 29일 IB업계에 따르면 KB증권이 자문을 맡은 중국 투자회사인 시아선인베스트먼트의 신성에프에이 지분 인수 거래가 지난 22일 종결됐다. 시아선인베...

  • ADT캡스 잡은 JP모간, M&A재무자문 정상

    ADT캡스 잡은 JP모간, M&A재무자문 정상

    대규모 딜이 적었던 올 상반기 기업 인수합병(M&A) 재무자문(발표 기준) 분야 순위는 ADT캡스 ‘한 방’에 갈렸다. 한국경제신문 자본시장 전문매체 마켓인사이트가 28일 집계한 2018년 상반기 리그테이블(순위표) 기업인수 재무자문 부문에서 SK텔레콤·맥쿼리 컨소시엄의 ADT캡스 인수 거래를 맡은 JP모간, 모건스탠리, 크레디트스위스(CS), BofA메릴린치가 1위에서 4위까지를 각각 차지했다. 주식...

  • [마켓인사이트] '국민 만능통장'으로 재탄생할까… 소득 없어도 ISA 가입 허용 추진

    [마켓인사이트] '국민 만능통장'으로 재탄생할까… 소득 없어도 ISA 가입 허용 추진

    ▶ 마켓인사이트 6월28일 오후 4시20분 금융위원회가 올해 말로 다가온 개인종합자산관리계좌(ISA)의 일몰 연장에 나서기로 했다. 소득이 없어도 가입할 수 있게 허용하고 세제 혜택을 확대하는 등 ISA의 상품 매력을 높이는 방안도 추진키로 했다. 2016년 3월 도입된 ISA는 하나의 통장으로 예·적금은 물론 펀드와 파생상품 투자까지 할 수 있고 비과세 혜택까지 누릴 수 있어 ‘국민 만능통장’이 될 것...

  • [마켓인사이트] GS건설, 好실적·경협 기대로 급등… 속앓이하던 EB·CB 투자자 '방긋'

    [마켓인사이트] GS건설, 好실적·경협 기대로 급등… 속앓이하던 EB·CB 투자자 '방긋'

    ▶ 마켓인사이트 6월27일 오전 10시2분 그동안 주가가 교환가격과 전환가격보다 낮아 속앓이를 해오던 GS건설의 영구 교환사채(EB)와 전환사채(CB) 투자자가 함박웃음을 짓고 있다. 실적 개선과 남북한 경제협력 기대에 주가가 최근 가파른 상승세를 타자 속속 주식으로 바꿔 차익을 실현하고 있다. 27일 한국예탁결제원 등에 따르면 GS건설이 2015년 4월 말 발행한 570억원 규모 EB 중 245억원어치가 이날 기준으로 주식으로 교환됐다...

  • [마켓인사이트] 부동산 팔아 작년 영업익 1.5배 번 신세계I&C

    ▶ 마켓인사이트 6월27일 오전 11시33분 신세계그룹 정보기술(IT) 계열사인 신세계I&C가 부동산을 처분해 작년 영업이익(154억원)의 1.5배가량인 230억원의 매각 차익을 올릴 것으로 예상된다. 김상조 공정거래위원장의 ‘대기업 비주력 계열사 매각’ 발언으로 급락한 이 회사 주가가 ‘깜짝 수익’을 바탕으로 반등할지 주목된다. 신세계I&C는 27일 유가증권시장에서 전날보다 50...

  • [마켓인사이트] 깐깐해진 회계 감리 때문에… 카카오게임즈 상장 일정 지연

    ▶ 마켓인사이트 6월27일 오후 3시43분 1조9000억원대 기업 가치로 올해 코스닥시장 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 카카오게임즈의 상장 일정이 늦어지고 있다. 강화된 회계 감리가 아직 끝나지 않았기 때문으로 분석된다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 카카오게임즈는 현재 한국공인회계사회의 감리를 받고 있다. 카카오게임즈는 지난 21일 한국거래소 코스닥시장본부에서 상장예비심사 승인을 받았다. 하지만 아직 감리가 끝나지 않아 증권...

  • [마켓인사이트] 한화생명·손보, 런던 오피스빌딩 팔아 760억 차익

    [마켓인사이트] 한화생명·손보, 런던 오피스빌딩 팔아 760억 차익

    ▶ 마켓인사이트 6월27일 오전 11시33분 한화생명과 한화손해보험이 최근 영국 런던에 있는 오피스 빌딩 ‘롭메이커 플레이스’(사진)를 매각해 760억원가량의 매각 차익을 올렸다. 이 빌딩은 한화생명과 한화손해보험이 2013년 악사(AXA)보험 및 중국계 징코트리와 함께 매입한 오피스 빌딩이다. 27일 투자은행(IB)업계와 외신에 따르면 싱가포르계 부동산 개발회사 호비랜드는 최근 악사자산운용이 보유하던 롭메이커 플레...

  • [마켓인사이트] 오리온그룹 '3세 승계' 시동… 담철곤 회장, 자녀에 62만株 증여

    [마켓인사이트] 오리온그룹 '3세 승계' 시동… 담철곤 회장, 자녀에 62만株 증여

    ▶ 마켓인사이트 6월27일 오전 9시57분 담철곤 오리온그룹 회장이 본인이 가진 오리온 주식 62만여 주를 두 자녀에게 증여했다. 오리온그룹이 3세 승계 작업에 시동을 걸었다는 관측이 나온다. 27일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 담 회장이 보유한 오리온 지분은 지난해 11월17일 3.59%(142만750주)에서 이날 현재 0.50%(19만7670주)로 3.09%포인트(122만3080주) 감소했다. 처분 지분 중 60만3300주는 ...

  • [마켓인사이트] 증선위, 7월4일은 '심판의 날'

    ▶ 마켓인사이트 6월26일 오후 3시22분 다음달 4일 열리는 증권선물위원회에 삼성증권 배당사고와 삼성바이오로직스 분식회계 혐의 제재 안건이 동시 상정될 것으로 보인다. 특히 삼성바이오로직스에 대한 금융감독원의 새로운 조치안이 보고될 예정이어서 논의가 어떻게 진행될지 주목된다. 26일 금융당국에 따르면 삼성증권 배당사고와 관련한 과태료 부과 안건이 내달 4일 증선위에 올라갈 계획이다. 이날 증선위에선 임직원 조치안은 논의하지 않고 과태...

  • [마켓인사이트] '큰손' 연기금·공제회가 가장 선호하는 PEF 운용사… IMM·스카이레이크·MBK

    [마켓인사이트] '큰손' 연기금·공제회가 가장 선호하는 PEF 운용사… IMM·스카이레이크·MBK

    ▶ 마켓인사이트 6월26일 오전 3시27분 ‘큰손’ 출자자인 국내 연기금과 공제회가 가장 선호하는 사모펀드(PEF) 운용사는 IMM 프라이빗에쿼티(PE)인 것으로 나타났다. 진대제 전 정보통신부 장관이 이끄는 스카이레이크 인베스트먼트와 아시아 최대 PEF인 MBK파트너스가 그 뒤를 이었다. 한국경제신문의 자본시장 전문 매체인 마켓인사이트가 26일 국민연금 교직원공제회 사학연금 행정공제회 과학기술인공제회 등 국내 주요...

  • [마켓인사이트] 예림당이 50억에 산 티웨이항공… 5년 만에 지분가치 100배 '고공비행'

    ▶ 마켓인사이트 6월26일 오후 2시41분 저비용항공사(LCC) 티웨이항공이 최대 7845억원(희망 공모가 기준)의 기업 가치로 유가증권시장 상장에 나선다. 티웨이홀딩스와 예림당은 이 회사를 50억원에 인수한 지 5년 만에 지분 가치를 4590억~5250억원으로 92~105배 부풀리게 된다. 티웨이항공은 금융위원회에 증권신고서를 내고 공모 일정 등을 확정했다고 26일 발표했다. 희망 공모가(1만4600~1만6700원)를 기준으로 한 예상...

  • [마켓인사이트] '옛 서울 랜드마크' 삼일빌딩, 미국계 투자사에 팔리나

    [마켓인사이트] '옛 서울 랜드마크' 삼일빌딩, 미국계 투자사에 팔리나

    ▶ 마켓인사이트 6월26일 오후 3시40분 1970년대 서울 랜드마크 빌딩이었던 서울 청계천로 삼일(31)빌딩(사진)이 미국계 투자회사에 팔릴 전망이다. 26일 부동산금융업계에 따르면 삼일빌딩을 보유한 홍콩 스몰록인베스트먼트는 이지스자산운용-그린오크 컨소시엄과 건물 매각을 협의하고 있다. 가격은 1500억원가량이며 거래 성사 단계인 것으로 알려졌다. 부동산 자산운용사인 이지스자산운용을 통해 투자를 타진한 그린오크는 미국 뉴욕에 본사를 ...

  • 자본잠식 SK텔레시스에 SKC, 회사채 지급 보증

    자본잠식 SK텔레시스에 SKC, 회사채 지급 보증

    ▶ 마켓인사이트 6월25일 오후 2시30분 SK그룹 통신장비업체인 SK텔레시스가 모회사인 SKC의 지급보증을 받아 채권 발행에 나선다. 아직 자본잠식 상태지만 신용등급이 상승할 가능성이 높아진 모회사가 신용보강을 한 덕분에 투자 수요 확보에는 큰 어려움이 없을 것으로 투자은행(IB)업계는 전망하고 있다. 25일 IB업계에 따르면 SK텔레시스는 다음달 20일 SKC(지분율 79.39%)의 지급보증을 받아 3년 만기 채권 300억원어치를 발...