마켓인사이트

[마켓인사이트] 보험사, 장기 우량 회사채에 '뭉칫돈'

▶ 마켓인사이트 2월11일 오후 3시40분 보험사들이 연초 회사채 발행 시장에서 만기 10년 이상 채권에 ‘뭉칫돈’을 쏟아내고 있다. 2021년 새 보험업 회계처리기준(IFRS17) 도입에 대비해 자산 만기를 늘리고 있기 때문이다. 최근 금리상승 추세로 안정적인 이자 수익 매력이 돋보이는 것도 보험사들이 우량 기업의 장기 회사채를 쓸어담는 까닭으로 분석된다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG화학(신용등급 A...
[마켓인사이트] 애경산업 내달 코스피 상장… 시총 최대 8900억 전망

▶ 마켓인사이트 2월9일 오전 9시40분 애경그룹 계열사인 애경산업이 다음달 유가증권시장에 상장한다. 애경산업은 기업가치가 상장 직후 최대 8900억원대에 이를 것이라는 게 증권업계의 관측이다. 9일 증권업계에 따르면 애경산업은 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO)를 위한 희망 공모가 범위 및 일정을 확정했다. 애경산업이 제시한 희망 공모가 범위는 2만9100~3만4100원으로 이를 기준으로 한 기업가치(상장 후 시가총액...
[마켓인사이트] LG화학 회사채에 2조1600억 몰려 '사상 최대'

▶ 마켓인사이트 2월9일 오후 4시40분 LG화학이 발행을 추진 중인 5000억원 규모 회사채에 ‘뭉칫돈’ 2조1600억원이 몰렸다. 2012년 회사채 수요예측(사전 청약) 제도가 도입된 이후 가장 많은 금액이다. 연초 운용자금이 넉넉한 기관투자가들이 LG화학의 우량한 신용도와 탄탄한 실적을 높이 평가해 투자에 나섰다는 분석이다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG화학이 5000억원 규모 회사채 발행을 위해 이날...
[마켓인사이트] 동부대우전자, 대유위니아에 팔린다

▶ 마켓인사이트 2월8일 오후 3시51분 한국 3위 가전업체 동부대우전자가 김치냉장고 딤채로 잘 알려진 대유위니아에 팔린다. 대유위니아는 동부대우전자 인수로 삼성전자 LG전자에 이은 대형 종합가전회사로 발돋움하게 됐다는 평가다. 8일 투자은행(IB)업계에 따르면 대유위니아는 9일 동부대우전자를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 맺는다. DB그룹(옛 동부그룹)과 KTB프라이빗에쿼티(PE) 등 재무적 투자자(FI)들이 보유한 동부대우전자 지분...
[마켓인사이트] 한투파·아모레퍼시픽, 호주 바이오기업 투자로 '잭팟'

▶ 마켓인사이트 2월8일 오후 1시40분 국내 벤처캐피털(VC)인 한국투자파트너스와 아모레퍼시픽이 함께 투자한 호주 바이오기업 엘라스타젠이 미국 보톡스 1위 기업 엘러간에 매각됐다. 한국투자파트너스 등 투자 기업들은 이번 인수합병(M&A)으로 투자 원금의 12배에 달하는 수익을 올릴 것으로 예상된다. 2015년부터 해외 투자를 시작한 국내 VC의 첫 투자 회수 사례로 기록될 전망이다. 8일 벤처캐피털 업계에 따르면 글로벌 제약기업...
[마켓인사이트] "지배구조 개편 자문업무 잡자"… 증권사들, 치열한 물밑경쟁

▶ 마켓인사이트 2월5일 오후 3시4분 ‘그룹 지배구조 개편 자문’이 주요 증권사의 핵심 먹거리로 부상했다. 자문 수수료는 물론 주요 그룹들이 지배구조를 손질하는 과정에서 벌어지는 재상장 및 유상증자 주관 수수료 등 짭짤한 부수입도 노릴 수 있어서다. 현대자동차그룹 대림그룹 등 지배구조 개편 후보군을 잡기 위한 물밑 경쟁이 치열하게 펼쳐지고 있다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 효성은 최근 미래에셋대우와 대신증권...
[마켓인사이트] 세계적 운용사 브룩필드 가세… ADT캡스 인수전 가열

▶ 마켓인사이트 2월5일 오후 3시50분 국내 2위 보안업체 ADT캡스 인수전에 인프라 투자로 유명한 캐나다의 대체투자 운용사 브룩필드애셋매니지먼트가 뛰어든 것으로 확인됐다. 또 다른 인수후보인 영국계 사모펀드 CVC캐피털과 컨소시엄을 구성했다. CVC는 싱가포르투자청(GIC)도 공동 투자자로 끌어들였다. 세계 최대 인프라 전문 자산운용사인 맥쿼리는 국내 대기업 한 곳과 컨소시엄을 구성하는 등 ADT캡스 인수전이 이달 중순 본입찰을 앞두고...
[마켓인사이트] "증권사도 블루홀·빅히트엔터 같은 장외 유망기업 발굴·투자해야"

▶ 마켓인사이트 2월2일 오후 4시34분 “블루홀, 빅히트엔터테인먼트 등 될성부른 투자 대상을 발굴하는 안목이 갈수록 중요해지고 있습니다. 투자은행(IB) 업무에 강점이 있는 증권사로서 인수합병(M&A) 자문과 기업금융에도 공격적으로 임할 계획입니다.” 올해 한국투자증권에 신설된 IB3본부를 이끌고 있는 조양훈 본부장(상무·사진)은 한국경제신문과의 인터뷰에서 “최근 증권회사들이 수수료 ...
[마켓인사이트] 중국 대기업 2곳, KTB투자증권 2대 주주 된다

▶ 마켓인사이트 2월2일 오전 1시5분 중국 대기업 두 곳이 경영권 분쟁이 마무리된 KTB투자증권의 주요 주주가 된다. 이병철 KTB투자증권 부회장이 권성문 회장이 보유한 회사 지분 18.76%를 인수하기로 한 가운데 중국 기업들이 우호적 성격의 재무적 투자자(FI)로 합류하기로 했다. KTB투자증권이 이번 거래를 계기로 해외 시장 공략에 속도를 낼 것이란 분석이 나온다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 최근 중국 대기업 두 곳이 이 ...
영국 헤르메스가 영원무역 주식 쓸어담는 까닭

▶ 마켓인사이트 1월31일 오후 3시7분 영국계 자산운용사 헤르메스인베스트먼트가 영원무역 지분을 추가 매입했다. 헤르메스는 2004년 삼성물산과 경영권 분쟁을 벌인 운용사로 유명하다. 헤르메스는 31일 영원무역 주식 312만2820주(지분율 7.05%)를 보유하고 있다고 법무법인 넥서스를 통해 공시했다. 영원무역 보유 지분은 이전 5.12%에서 현재 7.05%로 늘어났다. 헤르메스는 이번 지분 매입을 “단순 투자 목적&rdqu...
아웃백 is Back… 1년 새 이익 230% '껑충'

▶ 마켓인사이트 1월30일 오후 2시11분 “앞으로 아웃백에 냉동 재료는 없습니다. 냉장 스테이크로 모두 바꾸세요.” 진대제 스카이레이크인베스트먼트 회장은 2016년 7월 아웃백 스테이크하우스(아웃백) 한국법인을 인수한 뒤 첫 일성으로 이 같은 변화를 주문했다. 불필요한 냉동 과정을 없애면 비용을 줄이고 고기 맛은 좋게 하는 ‘두 마리 토끼’를 잡을 수 있다는 판단에서였다. 냉장 스테이크는 쉽게...
[마켓인사이트] NH투자증권은 재계 지배구조 '숨은 설계자'

▶ 마켓인사이트 1월29일 오전 10시20분 NH투자증권이 최근 지주회사 전환을 발표한 SK케미칼 예스코 등의 지배구조 개편 자문 업무를 싹쓸이하고 있다. 재계의 지배구조 개편 밑그림을 이 증권사가 그리고 있다는 얘기까지 나올 정도다. 대기업들이 지배구조를 손질하는 과정에서 나오는 기업공개(IPO)와 유상증자, 블록딜(시간 외 대량매매) 거래의 주관업무를 줄줄이 따내면서 적잖은 수수료 수익도 올리고 있다. 29일 투자은행(IB)업계에 따...
[마켓인사이트] 국민연금 의결권 행사, 민간 위원회에 넘긴다

▶ 마켓인사이트 1월25일 오후 11시15분 국민연금이 대주주로 있는 기업에 대한 의결권 행사가 민간인으로 구성된 의결권행사전문위원회(이하 의결권전문위)로 넘어갈 전망이다. 의결권 행사의 독립성을 높이겠다는 취지지만 오히려 투자에 정치적·사회적 판단이 개입될 것이라는 지적이 나온다. 국민연금이 기업 경영을 좌지우지하는 ‘연금사회주의’가 심해질 것이라는 우려다. 25일 금융투자업계에 따르면 보건복지부는 다...
[마켓인사이트] 미래테크놀로지, AI광고 스타트업 인수

▶ 마켓인사이트 1월25일 오전10시48분 국내 일회용비밀번호발생기(OTP) 1위 업체인 미래테크놀로지가 사업 확장을 위해 인공지능(AI) 기반의 광고업체 와이즈버즈를 인수했다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 다우키움그룹 계열사 미래테크놀로지는 와이즈버즈 지분 57%를 490억원에 사들였다. 미래테크놀로지가 280억원, 다우키움그룹 계열사인 다우기술 한국정보인증 키움증권 등이 120억원, 국내 사모펀드(PEF) 코스톤아시아가 90...
MSCI 이어 FTSE도 '외국인 셀 코리아' 경고

▶ 마켓인사이트 1월24일 오후 4시16분 정부가 세법 시행령 개정안을 통해 오는 7월부터 상장회사 주식 매각차익에 양도소득세를 물리는 외국인 대주주 범위를 ‘지분율 25% 이상 보유자’에서 ‘5% 이상 보유자’로 확대하기로 한 가운데 외국인 투자자들의 반발이 점점 거세지고 있다. 지난 21일 미국 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)에 이어 영국 지수 산출업체인 파이낸셜타임스 스톡익스체인지(FTS...

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