마켓인사이트

[마켓인사이트]현대오토에버, 일반 청약서 흥행… 증거금 5.8조 끌어모아

현대자동차그룹의 정보기술(IT) 계열사 현대오토에버가 기업공개(IPO)를 위한 일반청약에서 흥행에 성공했다. 20일 현대오토에버 IPO 대표주관사 NH투자증권에 따르면 이날까지 이틀 동안 진행된 이 회사 IPO 일반청약 경쟁률은 345.24대 1로 집계됐다. 일반 투자자에 배정된 수량(70만2000주)에 2억4235만여주의 청약신청이 들어왔다. 신청금액의 절반인 청약 증거금으로는 5조8165억여원이 몰렸다. 청약 증거금이 5조원을 넘긴 건 ...
[마켓인사이트]지린시철로투자개발 김치본드 상환…中 국유기업은 달랐다

≪이 기사는 03월20일(14:01) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 중국 국유기업 중 최초로 달러화 표시 김치본드(외국기업이 한국에서 발행하는 외화채권)를 발행했던 지린시철로투자개발유한공사가 만기에 맞춰 채권 상환을 완료했다. 지난해 차이나에너지리저브&케미컬그룹(CERCG)의 회사채 부도사태로 증폭된 중국기업 불신이 다소 누그러질 전망이다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 지린시철...
[마켓인사이트]LG생활건강, 미젠스토리 경영권 인수

LG생활건강이 유전자 분석 서비스 기업인 미젠스토리 경영권을 확보했다. 인수 과정에서 미젠스토리 기업가치를 75억원으로 산출했다. 20일 금융감독원에 따르면 LG생활건강은 지난달 20일 보유한 미젠스토리 전환사채 15억원어치를 보통주 5000주로 전환했다. 이에 따라 LG생활건강이 보유한 미젠스토리 지분은 50%에서 60%로 확대됐다. 미젠스토리의 다른 주주인 마크로젠의 지분은 50%에서 40%로 줄어든다. 전환사채의 주당 전환가격은 30만원...
[마켓인사이트]트러스톤운용, 대림산업 배당안건에 반대표

트러스톤자산운용이 대림산업 정기 주주총회의 배당 안건에 반대표를 행사하기로 결정했다. 19일 한국거래소에 따르면 이달 21일 열리는 대림산업 주총에서 보통주 1주당 1700원(우선주 1750원)을 배당하는 안건(재무제표 승인의 건)에 트러스톤자산운용은 반대표를 행사하기로 했다. 트러스톤자산운용은 지난해 말 기준 대림산업 지분 0.62%(21만5681주)를 보유했다. 트러스톤자산운용 관계자는 "지난해 유가증권시장 상장사 평균 배당성향...
[마켓인사이트]한솔제지, 국내 PEF와 컨소시엄 구성해 태림포장 인수전 나선다

≪이 기사는 03월20일(03:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 1위 골판지 회사인 태림포장 인수에 나선 한솔그룹이 국내 사모펀드(PEF) 운용사와 컨소시엄을 구성한다. 약점으로 지적된 자금력 부족을 해소하기 위해서다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한솔그룹은 태림포장 인수전에 공동으로 참여할 PEF를 선정하는 막판 작업을 벌이고 있다. 대형 PEF 한 곳을 포함해 국내 PE...
[마켓인사이트]방탄소년단 소속사, 여윳돈 굴리기 '고민'

아이돌그룹 방탄소년단(BTS)이 인기몰이를 하면서 소속사인 빅히트 엔터테인먼트 매출도 훌쩍 뛰었다. 벌어들인 자금 상당수는 예금에 묻어뒀다. 엔터테인먼트 업체들이 소속 아티스트 인기에 따라 실적도 크게 출렁이는 만큼 현금을 쌓아둬야 한다는 평가도 있지만 투자처를 다각화해 현금 운용 수익률을 높여야 한다는 분석도 있다. 빅히트는 지난해 매출 2142억원, 영업이익 641억원을 올렸다고 19일 공시했다. 2017년과 비교해 매출은 131.8% 영...
[마켓인사이트]수출입은행, 사상 최저금리로 유로화채권 발행

≪이 기사는 03월19일(09:25) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 수출입은행이 사상 최저금리로 해외시장에서 유로화 채권을 발행한다. 신용도가 우량한 국책은행이란 점을 눈여겨본 해외 투자자들이 경쟁적으로 매수에 뛰어든 것이 흥행 비결로 꼽힌다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 수출입은행이 5년 만기 유로화채권 7억5000만유로(약 9600억원)어치를 발행하기 위해 전날 진행한 수요예측(사...
[마켓인사이트]'스몰딜 명수' 제일기획, 중소형 광고업체 5곳 인수

제일기획이 지난해 해외 광고·마케팅 대행사 5개사를 100억원가량을 들여 인수한 것으로 나타났다. 중소형 업체들을 공격적으로 사들이며 해외 사업 역량을 끌어올리고 있다. 19일 금융감독원 에 따르면 제일기획은 자회사 아이리스를 통해 지난해 말 미국 마케팅업체인 89디그리스 지분 51%를 53억원에 인수했다. 이 업체는 1996년 출범했으며 회사들의 고객 데이터를 바탕으로 마케팅 전략을 설계하는 업체로 현대자동차 이케아 지프 등을...
[마켓인사이트]금감원, 사조대림 회계기준 위반 정밀감리..사조해표 합병 차질빚나

원양어업 및 식품제조업체인 사조대림이 회계처리기준을 위반한 혐의로 금융감독원으로부터 회계감리를 받고 있다. 감리 결과에 따라 사조대림이 진행 중인 사조해표와의 합병 작업에도 차질이 발생할 수 있다는 분석이 나온다. 사조대림은 최근 사조해표와의 합병을 위한 증권신고서에서 “금감원으로부터 회계감리를 받고 있으며 현재 정밀감사 단계”라고 밝혔다. 금감원은 지난 해 8월부터 12월까지 사조대림에 대한 심사감리를 진행해오다 최근...
[마켓인사이트]흥아해운, 공모 CB 200억 발행

흥아해운이 200억원 규모의 공모 전환사채(CB)를 발행한다. 흥아해운은 18일 이사회를 열고 공모 CB 200억원어치를 발행하기로 의결했다. 이 CB의 만기는 3년이며 만기 수익률은 2%다. 표면 이자는 없다. 1주당 500원에 보통주로 전환할 수 있다. 100% 전환하면 주식 총수 대비 22.8%에 달하는 4000만 주가 신규로 발행될 수 있다. 납입일(4월18일) 1개월 후부터 보통주 전환을 청구할 수 있다. 청약은 다음달 15~16...
[마켓인사이트]넷마블블루, 이데아게임즈 흡수합병

넷마블 계열 넷마블블루가 이데아게임즈를 흡수합병한다. 넷마블블루는 18일 이사회를 열고 이데아게임즈 합병을 의결했다. 합병비율은 1대 35.2971424다. 이데아게임즈는 게임 소프트웨어 개발업체로 2017년 연간 기준으로 매출 15억원, 순손실 49억원을 각각 기록했다. 회사 관계자는 "경영 효율성 증대를 통한 기업가치 제고를 위해 합병을 결정했다"고 설명했다. 합병 후 이데아게임즈는 소멸한다. 합병기일은 4월30일이다....
[마켓인사이트]SK브로드밴드, 회사채 1600억 모집에 9100억 '뭉칫돈'

≪이 기사는 03월14일(17:16) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 종합유선통신사업자 SK브로드밴드가 올해 처음 발행하는 회사채에 모집액의 약 여섯 배에 달하는 투자 수요가 몰렸다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드가 회사채 1600억원어치를 발행하기 위해 이날 기관투자가를 대상으로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 9100억원의 매수 주문이 들어왔다. 3년물(모집액 500...
[마켓인사이트]효성중공업, 출범 후 첫 공모 회사채 발행

효성그룹의 건설·중공업 계열사인 효성중공업이 출범 후 처음으로 공모 방식으로 회사채를 발행한다. 지난해 ㈜효성으로부터 분리된 이후 이 회사에 대한 평판이 투자자 모집 과정에서 드러날 전망이다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 효성중공업은 차입금 상환재원 조달을 위해 다음달 초 1000억원 규모 회사채를 공모로 발행할 계획이다. 채권 만기는 2년과 3년으로 나누기로 했다. 이 회사는 이달 말 국내 기관투자가들을 상대로 수요예측(...
[마켓인사이트]우리이티아이, 바이오 사업 출사표

≪이 기사는 03월18일(15:48) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 코스닥시장에 상장된 전자부품업체 우리이티아이가 사명을 ‘우리바이오’로 바꾸고 바이오 사업에 도전장을 던진다. 우리이티아이는 밀폐형 식물공장을 통한 약용작물 재배 및 천연물 소재 사업에 진출한다고 18일 밝혔다. 이미 지난해 9월부터 경기도 안산 본사에 식물공장 연구소를 마련하고 5종의 약용작물을 시험 재...
[마켓인사이트]STX, 자사 임원 대상 영구 CB 100억 발행

≪이 기사는 03월18일(12:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ STX가 자사 임원을 대상으로 100억원 규모의 영구 전환사채(CB)를 발행한다. STX는 18일 이사회를 열고 사모 CB 100억원어치를 발행하기로 의결했다. 이 CB의 만기는 30년이며 만기 수익률 및 표면 이자율은 모두 5%로 정해졌다. 영구 CB는 만기가 정해져 있지만 발행회사의 결정에 따라 만기를 늘릴 수 있어 회계...

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