마켓인사이트

타이거대체투자운용, 미국 BDC 활용한 구조화 펀드 1억弗 투자

타이거대체투자운용이 미국 비상장기업 투자전문회사(BDC·Business Development Company) 주식을 활용한 구조화 펀드에 약 1억달러(약 1200억)를 투자했다. 미국 BDC를 주요 투자대상으로 삼은 구조화 상품은 타이거대체투자운용이 처음인 것으로 알려졌다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 타이거대체투자운용은 최근 미국 BDC 주식 투자를 위한 사모사채에 투자하는 펀드를 설정했다. 이 펀드는 현지 대형 운용사가...
[김은정의 기업워치]신용도 '탄탄대로' OK금융, 코로나發 건전성 악화 가능성에 '촉각'

OK금융그룹의 신용도에 '청신호'가 켜졌다. 적극적인 영업에 힘입어 수익성이 확대되고 있는 데다 시장 입지도 빠르게 높아지고 있어서다. 이같은 개선세가 이어지면 BBB급에 머물고 있는 그룹 전반의 신용도가 A급으로 올라설 수 있을 것이란 기대도 나온다. 다만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화에 따른 내수 위축으로 자산건전성이 빠르게 악화할 수 있다는 우려는 여전하다. 30일 증권업계에 따르면 국내 신용평가사 중 한...
효성첨단소재, 회사채시장 데뷔 성공

출범 후 첫 회사채 발행에 나선 효성첨단소재가 성공적인 데뷔전을 치렀다. A급(신용등급 A-~A+) 이하 회사채 발행환경이 녹록치 않음에도 높은 금리를 제시하는 전략을 통해 투자자들의 관심을 잡는 데 성공했다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 효성첨단소재가 500억원 규모 회사채 발행을 위해 전날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 990억원의 매수주문이 들어왔다. 300억원어치를 모집한 2년물에 440억원, 200억원...
[마켓인사이트][2020년 상반기 리그테이블]NH證, ECM 1위 수성

≪이 기사는 06월29일(15:32) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 올 상반기 주식발행시장(ECM)의 리그테이블 순위는 총 9600억원을 일반공모한 SK바이오팜이 결정했다. SK바이오팜의 기업공개(IPO) 공동대표주관을 맡은 NH투자증권과 씨티그룹글로벌마켓증권이 나란히 리그테이블 1위, 2위로 이름을 올렸다. 공동주관을 맡은 한국투자증권은 3위로 그 뒤를 이었다. 29일 한국경제신문 자본시장...
[마켓인사이트][2020년 상반기 리그테이블] M&A 법률자문 1위 김앤장 '독주'…중소로펌 KL파트너스 5위 눈길

≪이 기사는 06월29일(14:42) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 김앤장법률사무소가 올해 상반기 인수합병(M&A) 시장에서 법률자문 명가로서 1위를 수성했다. 이성훈 변호사가 이끄는 KL파트너스는 중소 법무법인임에도 불구하고 대형 로펌들 사이에서 당당히 5위를 차지해 업계 주목을 받았다. 29일 한국경제신문과 에프앤가이드가 공동으로 2020년 상반기 기업 M&A 및 자본조달 ...
민간연기금투자풀, 5년 만에 주간운용사 선정

≪이 기사는 06월29일(14:07) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 민간연기금투자풀이 5년 만에 주간운용사 선정에 나선다. 기존 주간운용사인 한국투자신탁운용을 비롯해 다수의 운용사가 치열한 경쟁을 펼칠 전망이다. 민간연기금투자풀 사무국은 주간운용사 1곳을 선정한다고 최근 공고했다. 위탁 사업기간은 올해 9월 1일부터 2024년 8월 31일까지 4년 간이다. 계약은 공개경쟁입찰을 통해 이뤄진다...
[마켓인사이트][2020년 상반기 리그테이블] '상반기 최대 빅딜' 푸르덴셜생명 영향... JP모간 M&A재무자문 1위

≪이 기사는 06월29일(14:03) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 상반기 최대 빅딜로 꼽힌 KB금융의 푸르덴셜생명 인수 거래를 자문한 JP모간이 2020년 상반기 재무자문 분야 1위에 등극했다. 푸르덴셜생명 거래에서 JP모간과 함께 KB금융을 도운 KB증권도 2위를 차지했다. 상반기 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 인수합병(M&A) 시장마저 얼어붙으며 조(兆) 단위 거래...
[마켓인사이트][2020년 상반기 리그테이블]장기집권 KB證, DCM 1위 질주

7년 연속 채권발행시장(DCM) 왕좌에 앉았던 KB증권이 올 상반기에도 이 부문 1위를 차지했다. 2위 NH투자증권의 거센 추격에도 굳건히 선두를 질주하고 있다. DCM 양강 체제를 굳힌 두 증권사간 경쟁은 하반기 더욱 치열해질 전망이다. 29일 한국경제시문 자본시장 전문매체인 마켓인사이트 집계에 따르면 KB증권은 올 상반기 총 293건, 13조730억원어치 채권(은행채·특수채 제외) 발행을 대표로 주관해 DCM 부문 1위에 올랐...
[마켓인사이트][2020년 상반기 리그테이블] 회계자문 1위 'EY한영'... "1조 단위 거래 2건 자문"

≪이 기사는 06월29일(14:03) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ EY한영 회계법인이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 시장이 얼어붙은 가운데서도 2020년 상반기 '회계자문 1위'의 왕좌에 등극했다. EY한영은 재무자문에서도 6위를 차지해 국내 나머지 빅3회계법인들을 앞질렀다. 29일 한국경제신문 자본시장 전문매체인 마켓인사이트와 에프앤가이드가 공동으로 2020...
DSC인베스트먼트, 산재보험기금 벤처펀드 운용사로 선정

≪이 기사는 06월29일(14:01) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ DSC인베스트먼트가 2020년 산재보험기금 벤처펀드 운용사(GP)로 선정됐다. 29일 DSC인베스트먼트는 스톤브릿지벤처스, 에스엘인베스트먼트, 에이티넘인베스트먼트 등 다른 3개사와 함께 2020년 산재보험기금의 대체투자상품 블라인드 벤처캐피탈(VC) 펀드 운용사로 선정됐다고 밝혔다. 총 투자금액은 600억원으로 DSC인베스트...
LG에서 부방으로 계열 바뀐 테크로스워터앤에너지, 신용도 추락

LG그룹에서 부방그룹으로 계열이 바뀐 테크로스워터앤에너지의 신용도가 떨어졌다. 한국기업평가는 29일 테크로스워터앤에너지의 기업어음(CP) 신용등급을 A3에서 A3-로 한 단계 하향 조정했다. 부진한 수주로 영업실적이 나빠지고 있는 데다 지배구조 변경 이후 수주 물량 확보에 대한 불확실성이 커진 탓이다. 수처리 사업을 하는 테크로스워터앤에너지는 LG디스플레이 파주·구미 공장 등의 폐수처리 시설을 수주해 2017년 연간 수주 규모가...
국민연금, 알리안츠 그룹과 손잡고 아시아 부동산에 2조 8000억원 투자한다

국민연금공단(국민연금)이 아시아 부동산 투자를 위해 알리안츠 그룹과 2조 8000억원 규모의 조인트벤처(JV)펀드를 조성했다. 수익률 제고를 위해 전략적으로 해외투자 비중을 확대하고 있는 국민연금이 글로벌 운용사와의 협업을 통해 우량 투자건 발굴에 나선 것이다. 국민연금은 알리안츠 그룹과 해외 부동산 투자 확대를 위한 전략적 파트너십 계약을 체결하였다고 29일 발표했다. 국민연금과 알리안츠 그룹은 이번 전략적 파트너십을 통해 약 2조 8000...
'킬러 콘텐츠' 부족한 JTBC, 신용도 하락 위기

JTBC의 신용등급이 하향 조정될 전망이다. 하락세인 시청 점유율과 대규모 영업적자 탓이다. 한국기업평가는 29일 JTBC의 신용등급 전망을 종전 안정적에서 부정적으로 조정했다. 현재 BBB+인 신용등급이 떨어질 가능성이 높아졌다는 의미다. 시청 점유율이 떨어지고 있는 가운데 대규모 영업적자를 기록해 실적 변동성이 높아지고 있어서다. 한국기업평가는 저하된 재무안정성이 단기간 내 회복되기 어려울 것이라고 내다봤다. JTBC는 2017년 이후 ...
미매각 부동산 리츠에 넣겠다는 NH리츠운용...투자자 주의

NH농협리츠운용이 미매각 해외부동산을 'NH프라임리츠'에 추가하는 방안을 추진하고 나섰다. 미매각 부동산이란 증권사와 자산운용사가 부동산을 매입한 뒤 지분을 쪼개 기관투자가들에게 재판매(셀다운)에 나섰으나 팔리지 않은 물건들이다. 분양에 실패한 미분양 아파트와 비슷하다. 28일 부동산금융업계에 따르면 NH리츠운용은 NH투자증권이 인수한 뒤 셀다운에 실패한 프랑스 파리의 투어에크호, 핀란드 헬싱키 OP파이낸셜 빌딩 등의 일부 지분...
현대카드, '연내 IPO' 불발될 듯.. "내년 이후 상황 보겠다"

현대카드의 기업공개(IPO)가 연내 이뤄지지 않을 가능성이 커졌다. 올해 SK바이오팜과 빅히트엔터테인먼트 등과 더불어 'IPO 대어'로 꼽혔으나 낮은 금융주 밸류에이션에 발목이 잡혔다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대카드 및 현대카드의 재무적 투자자(FI)들은 조만간 IPO 일정을 늦추는 내용을 논의할 예정이다. 현대카드의 최대주주는 현대자동차와 현대커머셜, 기아자동차 등이다. 또 2017년 어피너티에쿼티파트너스와 싱...

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