마켓인사이트

VL인베스트먼트, 티에스케이프리텍 잔여 지분 처분

≪이 기사는 05월06일(14:19) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ VL인베스트먼트가 2019년 태영그룹에 매각했던 티에스케이프리텍 잔여 지분을 처분했다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 VL인베스트먼트가 운용하는 사모펀드인 ‘브이엘그럽스’는 최근 티에스케이프리텍 잔여 지분 15%를 티에스케이코퍼레이션에 넘겼다. 티에스케이코퍼레이션은 티에스케이프리텍 지분을 100% ...
신한금융지주 5억달러 신종자본증권 해외발행성공

≪이 기사는 05월06일(10:13) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 신한금융지주가 미화 5억달러(약 5600억원) 규모 상각형 조건부자본증권을 발행했다고 6일 발표했다. 지속가능채권 형태로 발행된 이 자본증권은 발행 5년 후 상환 콜옵션부 채권이다. 이번 발행은 BNP파리바와 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디트스위스, HSBC, 미즈호증권이 주관했다. 발행 금리는 2.875%로 최초 제시 금리...
투자 부담 너무 과했나…SK E&S 신용등급, 결국 강등

SK E&S의 신용등급이 결국 떨어졌다. 나이스신용평가는 6일 SK E&S의 장기 신용등급을 종전 AA+에서 AA로 한 단계 하향 조정했다. 투자 부담과 실적 변동성이 확대될 것이란 판단에서다. SK E&S는 지난해 자산 매각에도 주주 배당과 신재생 관련 신규 투자로 순차입금이 증가했다. 올 5월 기준으로도 수소액화플랜트 건설 등 대규모 투자 계획이 확정된 상태다. 나이스신용평가는 "SK그룹이 수소생태계 밸류...
부채비율만 798.2%…'킬러 콘텐츠'에 달린 JTBC 신용도

≪이 기사는 05월06일(08:38) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 제대로 된 킬러 콘텐츠를 확보하지 못하면 JTBC의 신용도가 강등될 전망이다. 방송광고 시장이 축소된 데다 경쟁은 심화하면서 '부정적' 신용등급 전망 '꼬리표'를 달게 돼서다. 한국신용평가는 6일 종합편성채널 JTBC의 신용등급 전망을 종전 안정적에서 부정적으로 바꿨다. 현재 BBB+인 신용등급이...
기업 실사도 '빅데이터' 시대…삼일회계법인 '데이터 플랫폼' 8월 선보인다

삼일PwC회계법인이 기업 실사 등에 필요한 데이터를 효과적으로 분석할 수 있는 ‘데이터 플랫폼’을 오는 8월 선보인다. 기존 기업 분석 방법이 방대한 데이터를 한눈에 보여주기에 부족하다고 판단해 PwC가 글로벌 전략으로 추진 중인 디지털 전환 사업의 일환이다. 삼일은 매각 자문, 기업 실사, 컨설팅 등 사업 전방위에 활용할 수 있도록 현재 데이터 플랫폼의 ‘파일럿 테스트’를 오는 7월 말까지 진행키로 ...
'트루엘'로 유명한 일성건설, '골칫거리' 매출원가율 낮추고 투자 등급으로 올라설까

'트루엘' 브랜드로 잘 알려진 일성건설이 투자 등급으로 올라설지에 시장 안팎의 관심이 집중되고 있다. 6일 증권업계에 따르면 일성건설의 지난해 상각 전 영업이익(EBITDA) 마진은 4.1%다. 2018년 3.0%, 2019년 3.3%에서 상승세를 띠고 있다. 부채비율(지난해 말 기준)은 230.6%로 여전히 높은 수준이지만 조금씩 수익성을 개선해 나가고 있다. 일성건설은 1978년에 설립돼 1989년 유가증권시장에 상장했다....
원양어업 1위 동원산업, 1500억원 규모 회사채 발행 추진

동원산업이 1500억원 규모 회사채 발행을 추진한다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원산업은 3년물과 5년물 회사채를 1500억원 규모로 발행할 계획이다. 한국투자증권이 발행 주관을 맡았다. 기관 투자가를 대상으로 사전 청약을 받는 수요예측은 오는 20일로 예정됐다. 조달한 자금은 차입금 상환에 쓰인다. 이달 말 800억원 규모 회사채 만기가 돌아온다. 10월에도 1100억원 규모 회사채를 상환해야 한다. 동원산업의 신용등급은 AA...
IB 출신 전문가가 팟캐스트를 시작한 이유..."세계 곳곳 스타트업 알릴 것"

“사람들이 주목하지 않는 전 세계 다양한 이머징 마켓(Emerging Market)의 스타트업들을 알릴 겁니다.” 미국 엘리엇 자산운용의 수석고문부터 세계 최대 양식업 투자사 대표, 네팔 '라면 왕'까지…전 세계의 굵직굵직한 '큰손'과 투자전문가를 찾아 유튜뷰와 팟캐스트 등을 통해 인터뷰를 하는 한국계 투자 전문가가 있다. 팟캐스트 채널 ‘CEO 라운드테이블-브릿징 아시...
"대토리츠 활성화 위해선 '공공리츠'도 시도해야"

≪이 기사는 05월05일(11:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 오랫동안 신도시 원주민의 유동성을 묶어놓는 ‘대토(代土)보상리츠(REITs·부동산투자회사)'가 활성화되기 위해 부족한 자금을 '공모'로 조달하는 '상장 리츠'가 대안으로 제시됐다. 지난달 13일 '부동산투자회사법(부투법) 개정안'이 시행되면 현물출자를 미...
부실기업 투자 연합자산관리, STX엔진 등 주가 급등에 지분가치 2600억원 증가

≪이 기사는 05월05일(10:38) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 올해 들어 STX엔진과 오리엔탈정공 등의 주가가 급등하면서 최대주주인 연합자산관리(유암코)의 보유 지분 가치가 2000억원 넘게 증가했다. 부실채권(NPL) 투자와 기업구조조정을 전문으로 하는 연합자산관리의 실적 개선으로 이어질 전망이다. 선박 디젤 엔진과 군용 특수 엔진을 만드는 STX엔진 주가는 5일 1만5250원으로 거...
KB손해보험 후순위채 수요예측에 4590억원 몰려

≪이 기사는 05월04일(18:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ KB손해보험이 발행하는 후순위채에 4000억원 넘는 매수 주문이 들어왔다. 모집액의 2배가량이다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB손해보험이 2000억원 규모 후순위채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 4590억원의 매수 주문이 들어왔다. 희망 금리로 연 2.9~3.5%를 제시...
효성 조현준 회장, 계열사 갤럭시아머니트리 지분 추가 취득

≪이 기사는 05월04일(17:57) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 조현준 효성 회장이 계열사 갤럭시아머니트리 지분을 장외에서 추가로 매수했다고 4일 공시했다. 이 회사는 코스닥 상장사다. 조 회장은 지난달 30일 장외에서 갤럭시아머니트리 지분 17만8063주를 매수했다. 주당 가격은 1만4040원으로 총 25억원 상당이다. 최대주주 조 회장의 지분율은 0.45%포인트 늘어 32.98%가 됐...
'예상 몸값 2兆' HK이노엔 상장예심 청구…하반기 대어 몰려온다

한국콜마의 자회사인 HK이노엔이 본격적으로 상장절차를 밟는다. 예상 몸값이 2조원대인 대형 공모주가 또 한 번 증시에 상륙할 전망이다. 올 하반기에만 10개 이상의 '대어(大魚)'급 기업의 상장이 줄줄이 이어지면서 투자자들의 기대가 한껏 부풀어오르고 있다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 HK이노엔은 이날 한국거래소에 코스닥시장 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 보통 심사에 45영업일이 걸리는 것을 고려하면 다음달 중후반 승인...
교직원공제회, 4750억원 규모 블라인드 PEF 출자 '시동'

교직원공제회가 PEF 블라인드펀드 위탁운용사 선정 절차에 돌입했다. 총 4750억원 규모로 8개사 이내에서 운용사를 선정할 계획이다. 4일 교직원공제회는 '2021년 한국교직원공제회 PEF 블라인드 펀드 위탁운용사 선정 계획'을 공고하고 운용사 선정 작업에 나섰다. 블라인드(투자처를 정해놓지 않은 펀드) 펀드 방식으로 총 8개사 이내를 선정할 예정이다. 출자규모는 최대 4750억원이다. 출자 규모 별로는 펀드 결성 규모가 20...
'보스웰리아' 프롬바이오, 코스닥시장 상장 추진

≪이 기사는 05월04일(17:10) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 관절연골 관련 건강기능식품 ‘보스웰리아’ 제조사인 프롬바이오가 코스닥시장 상장에 나선다. 프롬바이오는 4일 한국거래소에 코스닥시장 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 심사과정에서 별다른 문제가 없다면 올 하반기 증시에 입성할 전망이다. NH투자증권이 상장 주관을 맡았다. 프롬바이오는 2006년 설립된 건...

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