마켓인사이트

마인즈랩 “코스닥 기술특례 상장 위한 기술성 평가, A·AA 받아 통과”

인공지능(AI) 전문 기업인 마인즈랩이 코스닥 기술특례 상장을 위한 기술성 평가에서 AA와 A등급을 받았다. 11일 IB(투자은행)업계에 따르면 마인즈랩이 나이스신용평가와 이크레더블에서 진행한 기술성 평가에서 각각 A와 AA등급을 획득했다. 코스닥 기술특례 상장을 하기 위해서는 한국거래소가 지정한 2개의 기술평가 기관에서 모두 BBB등급 이상을 받고, 적어도 한 곳에서는 A 등급 이상을 받아야 한다. 마인즈랩은 이번 결과를 기반으로 가까운...
SK머티리얼즈에어플러스, 1000억원 규모 사모 회사채 발행

SK머티리얼즈에어플러스(옛 SK에어가스)가 1000억원 규모 사모 회사채를 발행했다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK머티리얼즈에어플러스는 2년 만기 회사채와 3년 만기 회사채를 각각 600억원과 400억원 규모로 지난 10일 사모로 발행했다. 발행 금리는 2년물이 연 2.120%, 3년물은 연 2.632%다. 신용등급은 A-다. 2007년 설립한 SK머티리얼즈에어플러스는 산업용 가스를 제조해 판매한다. 울산과 청주, 이천에 공장을...
한국도로공사, 해외시장서 5억달러 ESG채권 발행

≪이 기사는 05월11일(14:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한국도로공사가 미화 5억달러 규모의 공사채 발행에 성공했다. ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 일종인 지속가능채권이다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 도로공사는 한국시간으로 9일 오후 5년 만기 달러화 공사채 발행을 위한 투자자 모집을 시작, 5억달러 규모 채권 발행에 성공했다. 이번 공사채...
신세계, W컨셉 인수 마무리.. 이베이·요기요도 품을까

신세계그룹이 여성 온라인 패션 플랫폼 W컨셉 인수를 마무리했다. 신세계그룹은 이커머스 플랫폼 경쟁력을 강화하기 위해 공격적인 경영에 박차를 가할 예정이다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계그룹 내 온라인 플랫폼 SSG닷컴(쓱닷컴)은 이날 W컨셉의 최대주주인 국내 사모펀드(PEF) IMM프라이빗에쿼티(PE)로부터 W컨셉을 인수하는 거래를 마무리지었다. 지난달 1일 주식매매계약(SPA)을 체결한 지 한달여 만이다. 거래금액은 2650억...
제노홀딩스, 갈라쇼 개최 "NFT 거래 시장 폭발적으로 성장할 것"

"글로벌 NFT(Non- Fungible Token) 거래 시장은 올해 1분기에 20억 달러(약 2조2400억원)를 기록했습니다. 작년 동기 대비 135배 가까이 성장한 것입니다. NFT 거래 규모는 앞으로 크게 커질 것입니다” 블록체인 기업 테조스(Tezos)의 북아시아 지역을 총괄하는 황주호 이사는 지난 6일 그랜드 인터콘티넨탈 서울 파르나스 호텔에서 홍콩 투자사 제노홀딩스가 주최한 ‘제노 NFT 갈라쇼&rs...
LG화학, IMM크레딧 펀드에 1500억 출자…배터리 소재 투자

≪이 기사는 05월11일(09:59) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ LG화학이 사모펀드(PEF)에 핵심 투자자로 참여해 배터리 소재, 친환경 소재 분야 국내기업 발굴 및 육성에 나선다. LG화학은 국내 사모펀드 운용사 IMM크레딧솔루션이 운영하는 KBE(Korea Battery & ESG) Fund의 핵심 투자자(Anchor Limited Partner)로 1500억원을 출자한다고 1...
"하반기 되면 놓친다" 해외 자산 인수 경쟁 나선 운용사들

지난해 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 해외 부동산 대체투자가 막혔던 국내 자산운용사들이 다시 투자를 재개했다. 한 달에 가까운 출장을 감수하거나 현지 지사를 활용면서 알짜 자산을 미리 선점하겠다는 계획이다. 지난해 국내 자산운용사들은 해외 부동산 투자를 사실상 중단했다. 하늘길이 막히기도 했고, 갈 수 있더라도 코로나19로 인해 담당 직원들의 불안감이 컷다. 미리 자산 실사를 했거나 현지 법인을 통한 거래가 아니면 검토조차 하기...
10년 만에 돌아온 하이투자증권, 이노뎁 상장으로 2배 투자 수익

하이투자증권이 10년 만에 기업공개(IPO) 시장에 복귀한다. 다음달 코스닥 시장에 입성하는 CCTV 제조기업 이노뎁 주관을 맡으면서다. 하이투자증권은 4년여만에 두 배 이상의 투자 수익도 챙길 전망이다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하이투자증권은 2016년 12월 주당 8000원에 이노뎁 주식 6만2500주를 취득했다. 이후 2018년 8월 무상증자를 단행해 현재 12만5000주를 보유하고 있다. 공모 후 지분율은 1.8%다. 이노...
“지금이 회수 적기” 투자기업 상장 팔걷은 PEF

사모펀드(PEF)들이 과거 인수했던 기업들의 상장을 잇달아 추진하고 있다. 공모주시장의 초호황이 이어지는 가운데 기업 실적 개선에 대한 기대감까지 무르익자 서둘러 기업공개(IPO)를 통한 투자 회수에 뛰어들고 있다는 분석이다. 11일 투자은행(IB)업계에 따르면 PEF 운용사 한앤컴퍼니를 최대주주로 둔 에이치라인해운은 3년 만에 IPO를 재추진하기로 결정했다. 최근 주관사인 미래에셋증권과 NH투자증권에 이 같은 의사를 전달하고 상장 준비에 돌...
삼영에스앤씨, 수요예측 경쟁률 1762대1..공모가 상단 초과

이달 21일 상장하는 삼영에스앤씨(S&C)가 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 공모가를 1만1000원에 확정했다고 10일 밝혔다. 희망가격(7800~1만원) 상단을 10% 초과한 가격이다. 이번 수요예측에는 국내외 기관 1549곳이 참여했다. 희망공모가격 상단인 1만원을 초과한 비율이 90.58%, 상단인 1만원을 제시한 기관이 1.69%, 미제시한 기관이 7.24%였다. 경쟁률은 1762.39대 1을 기록했다. 의무보유...
국내 2위 배달앱 요기요, SSG닷컴· PEF간 대결

국내 2위 배달 애플리케이션(앱) 요기요 인수전이 신세계와 국내외 사모펀드(PEF)의 대결로 치러진다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 요기요 최대주주 독일 딜리버리 히어로(DH)는 지난 주말 요기요의 적격인수후보(숏리스트)로 신세계 내 SSG닷컴과 MBK파트너스, 어피너티에쿼티파트너스, 퍼미라, 베인캐피탈 등을 선정해 통보했다. 앞서 지난 4일 진행된 예비입찰에는 이들 외에도 야놀자 등 7~8 곳이 참여했다. 인수 후보측은 이번주 부터...
C&C인터내셔널, 청약 경쟁률 898대1...증거금 9.4조 몰려

≪이 기사는 05월10일(18:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 포인트메이크업 ODM 기업 씨앤씨인터내셔널이 코스닥 상장을 위한 일반공모 청약을 성공적으로 마감했다. 10일 NH투자증권에 따르면 씨앤씨인터내셔널은 지난 6~7일 양일간 진행한 일반투자자 대상 공모청약 결과, 최종 경쟁률이 898대1을 기록했다고 밝혔다. 전체 배정 물량의 30%인 44만 주에 대해 총 3억9000만주의 청약...
2000억원 규모 회사채 발행하는 롯데물산

≪이 기사는 05월10일(17:54) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 롯데물산이 2000억원 규모 회사채를 발행한다. 롯데월드타워와 롯데월드몰 잔여 지분을 인수하는 데 필요한 자금을 조달하기 위한 목적이다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데물산이 만기 3년과 5년, 7년으로 구성된 회사채를 총 2000억원 규모로 발행한다. 신한금융투자와 삼성증권, NH투자증권, KB증권, 한국투자증권...
LG화학, 2년 만에 외화채 발행 추진

≪이 기사는 05월10일(16:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ LG화학이 2년 만에 외화채를 발행한다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG화학은 씨티그룹글로벌마켓증권, HSBC, BOA메릴린치 등을 주관사로 선정하고 달러화 채권 발행을 추진하고 있다. 발행 규모는 5~10억달러 규모로 알려졌다. 이르면 다음달 발행에 나선다. LG화학의 공모 외화채 발행은 2019년에 이어 두 ...
'몰테일'·'팟빵' 코리아센터, PEF로부터 600억원 투자 유치

‘몰테일’, ‘팟빵’으로 유명한 전자상거래 기업 코리아센터가 국내 사모펀드(PEF)로부터 600억원 규모의 투자금을 유치했다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코리아센터는 PEF 제이앤 PE, SKS PE로부터 총 600억원의 투자금을 받기로 했다. 제이앤 PE, SKS PE 각각 300억원을 투자해 지분 4.5%를 확보하게 된다. 2000년에 설립된 코리아센터는 전자상거래 비즈니스에 필요한 ...

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