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자동차 부품사 '휘청'…태양금속·엠에스오토텍 신용도 잇단 하향

자동차 부품업체들의 채무 상환능력이 약해지고 있다. 전방산업인 완성차 업계의 생산량 회복 지연에다 러시아의 우크라이나 침공 여파까지 겹친 탓이다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국신용평가는 지난 21일 태양금속공업의 무보증사채 신용등급 전망을 기존 ‘B+(안정적)’에서 ‘B+(부정적)’으로 변경했다. 앞으로 신용등급을 B 이하로 낮출 가능성이 높아졌다는 의미다. 1954년 설립된 태양금속공...
1분기 오피스빌딩 '알파리움타워' 등 3.1兆 거래

올해 1분기 오피스 빌딩 거래규모가 약 3조1000억원으로 전년 동기 대비 45% 증가했다고 쿠시먼앤드웨이크필드가 오피스 및 투자시장 보고서를 통해 밝혔다. 1조원 수준이었던 전 분기 거래실적 대비로는 세 배로 불어났다. 보고서에 따르면 강남(GBD) 권역 1건, 기타(Others) 4건, 분당(BBD) 2건으로 총 7건의 거래가 올해 1분기에 이뤄졌다. 작년부터 진행된 판교 알파리움타워(분당 권역)와 이마트 본사 매각(기타 권역)이 각각 1...
홍원식-한앤코 소송 핵심인물 함춘승 사장, 6월7일 증인 출석한다

홍원식 남양유업 회장과 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니(한앤코) 간의 주식매매계약(SPA) 이행에 관한 본안소송이 6월 증인출석을 기점으로 본격화할 전망이다. 서울중앙지법 민사합의30부(정찬우 부장판사)는 26일 변론기일을 열고 증인출석일을 새로 정했다. 지난 3월 법원 내부 인사 이동으로 담당 재판부가 변경되면서 애초 예정됐던 4월 증인 출석일이 모두 취소된 상태였다. 이날 재판부는 양측의 SPA 계약 체결의 중간 다리 역할을 했던 함...
[단독]LX, 매그나칩 인수 추진…구본준, 빅딜로 넘긴 반도체 되찾나

구본준 회장(사진)이 LG그룹으로부터 독립해 설립한 LX그룹이 국내 시스템반도체 업체인 매그나칩반도체(매그나칩) 인수에 나선다. 그룹의 주축으로 삼은 반도체 사업을 인수합병(M&A)을 통해 빠르게 키워내겠다는 '승부수'로 풀이된다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 최근 LX그룹은 국내 시스템반도체기업인 매그나칩반도체 인수전에 참여하기로 확정하고 내부 보고를 마쳤다. 이르면 내주 인수의향서(LOI)를 제출하고 협상에 돌...
JP모간 '딜메이커' 김영기 전무, IB부문 총괄 승진

JP모간의 투자은행(IB)업무의 핵심인력인 김영기 수석본부장(MD·전무)이 IB 총괄로 승진했다. 26일 JP모간은 김영기 수석본부장을 IB 헤드(IB총괄)로 임명하는 인사를 단행했다고 밝혔다. JP모간은 "한국에서의 IB 부문의 지속적인 성장과 시장에서의 리더십을 강화하기 위해 인사를 단행했다"고 밝혔다. 직전까지 IB부문과 한국총괄대표를 겸직해온 박태진 대표는 이번 인사 이후에도 한국총괄대표를 맡아 전체 업무...
건설근로자공제회,국내 및 해외 채권 위탁운용사 선정

건설근로자공제회는 국내 및 해외 채권 위탁운용사를 선정한다. 국내채권을 운용할 자산운용사 13곳, 해외채권을 운용할 자산운용사 5곳을 뽑아 올해 위탁운용사 풀(pool)을 구성할 계획이다. 지원 자격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 전문사모집합투자업을 등록하거나 집합투자업을 인가받은 자산운용사여야 한다. 만약 외국운용사가 지원할 경우 운용인력을 포함한 국내법인이 있어야 한다. 최소 수탁고 기준은 약관 또는 계약서상 60% 이상이 ...
윌비에스엔티 새 주인에 키움캐피탈 컨소시엄 낙점

반도체 소부장(소재·부품·장비) 업체 윌비에스엔티의 새 주인으로 키움캐피탈 컨소시엄이 선정됐다. 윌비에스엔티의 지분 100%를 보유하고 있던 사모펀드(PEF) 운용사 웰투시인베스트먼트와 ACPC PE는 지난 22일 키움캐피탈 컨소시엄과 경영권을 포함한 지분 매각 양해각서(MOU)를 체결했다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 키움캐피탈 컨소시엄은 윌비에스엔티의 지분 100%를 1000억 후반대에 인수하는 내용의 MO...
대선에서 전직 대통령 CG로 구현한 비브스튜디오스, 2023년 상장 추진

3D 콘텐츠 제작 전문기업인 비브스튜디오스가 이르면 2023년 코스닥 상장을 추진한다. 버추얼 휴먼(가상 인간)과 버추얼 스튜디오(가상 스튜디오) 등 기술력을 바탕으로 대기업과 글로벌 회사의 러브콜을 받고 있다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 비브스튜디오스는 상장 주관사로 하나금융투자를 선정하고 코스닥 상장 작업을 진행하고 있다. 비브스튜디오스는 2006년 창업한 기업으로 3D CGI(Computer-Generated Image) 및...
스틱, 크레딧 펀드 신설.. 본부장에 강일성 부대표

국내 사모펀드(PEF) 운용사인 스틱인베스트먼트가 사모대출펀드를 운용하는 크레딧 펀드를 신설한다. 스틱인베스트먼트는 내달 1일 크레딧 투자 본부를 신설하고, 강일성 라지캡 부문 부대표(파트너)를 크레딧 본부장으로 선임한다고 26일 밝혔다. 박상현 상무도 라지캡부문에서 크레딧본부로 자리를 옮긴다. 스틱은 사모대출 시장에 진출해 중위험, 중수익 투자를 확대해 나간다는 계획이다. 국내 PEF업계는 지난해 10월 자본시장법이 개정된 이후 소수 지분...
박진효 SK쉴더스 대표 "국내 1위 사이버 보안에 집중 투자"

"메타버스와 대체불가토큰(NTF)과 관련한 모바일 보안 사업을 확대하겠습니다." 박진효 SK쉴더스 대표(사진)은 26일 기업공개(IPO) 기자 간담회를 열고 "실제 세계와 사이버 세계 전 공간에서 보안 서비스를 제공하는 라이프 케어 플랫폼이 되겠다"며 이같이 말했다. SK쉴더스는 국내 사이버 보안 1위인 SK인포섹이 물리보안 기업 ADT캡스를 흡수 합병해 출범했다. 사업 분야는 △사이버보안(인포섹) △융합...
'폐기물 마지막 대어' EMK 인수전 에코비트, 해외 인프라 펀드 등 10여곳 참여

국내 폐기물 대어(大魚) 중 마지막 매물로 꼽히는 EMK(에코매니지먼트코리아홀딩스) 인수전이 흥행할 조짐을 보이고 있다. 에코비트 등 국내외 전략적투자자(SI) 뿐 아니라 케펠인프라펀드 등 재무적투자자(FI)까지 10여곳의 원매자가 인수전에 참여한 것으로 파악됐다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 EMK의 최대주주인 IMM인베스트먼트-KDB산업은행과 매각주관사 크레디트스위스(CS), EY한영 등 매각측은 전날 회사 지분 매각을 위한 예비...
“달러 구하려면 서둘러야” 수요 몰리는 외화채 발행시장

국내 기업이 외화채 발행을 위한 작업에 속도를 내고 있다. 러시아 국제 채무불이행(디폴트) 이슈가 확대되기 전에 발행을 마무리하기 위한 불가피한 선택이다. 25일 투자금융 업계에 따르면 BNK부산은행과 KB국민카드, 한국동서발전 등이 이번 주 외화채를 발행하기 위한 투자자 모집에 착수할 예정이다. BNK부산은행은 사회적 본드(Social Bond)로 구성된 유로본드(Reg. S)를 발행할 계획이다. KB국민카드는 달러채 발행을 준비하고 있으며...
이커머스 플랫폼 청담글로벌, 6월 상장...시총 2000억 도전

이커머스 플랫폼인 청담글로벌이 코스닥 상장에 도전한다. 상장을 통해 중국 위주의 판매채널에서 벗어나 미국과 유럽 등으로 글로벌 유통망을 넓혀갈 계획이다. 25일 투자금융 업계에 따르면 청담글로벌은 최근 금융감독원에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 본격적인 공모 절차에 착수했다. KB증권이 대표 주관업무를 맡고 대신증권이 공동 주관사로 참여한다. 다음 달 17일과 18일 양일간 기관 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고 같은 달 ...
이리츠코크렙 대주주 이랜드리테일, 6.8% 지분 블록딜로 처분

이랜드리테일은 CR리츠(기업구조조정리츠) '이리츠코크렙'의 지분 6.8%를 블록딜(시간외대량매매)로 270억여원에 매각했다. 이랜드리테일이 보유하고 있던 56.8%의 지분 중 6.8%를 코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사(코람코)에 팔고 50%만 남긴 것이다. 회사측은 매각 이유에 대해 "이리츠코크렙을 일반 위탁관리 리츠(REITs·부동산투자신탁)로 전환해 더 성장시키기 위한 것"이라고 설명했다....
JP모간, 3인 'IB의 꽃' MD 승진…IB부문 조솔로·하진수, 기업금융부 김민식

JP모간이 서울사무소의 투자은행(IB)부문의 조솔로 상무(사진 좌측)와 하진수 상무(사진 가운데), 기업금융부의 김민식 상무(사진 우측) 3인을 MD(수석본부장·전무)로 승진하는 인사를 발표했다. 최근 JP모간 서울사무소가 인수합병(M&A)과 상장(IPO) 등 IB부문에서 굵직한 성과를 보인 점이 대규모 승진 인사로 이어졌다. 25일 JP모간은 IB부문과 은행부문 승진 인사를 단행해 3명의 MD를 배출했다고 발표했다. IB...

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