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'대체투자 큰손' 공제회는 왜 주식 전문 CIO를 뽑나 [이태호의 캐피털마켓 워치]

국내 주요 공제회의 최고투자책임자(CIO) 대부분이 취임 전 대체투자 분야에서 충분한 실무 경험을 갖지 못한 것으로 나타났다. 대체투자 전문가 영입 필요성은 갈수록 커지는 추세지만, 실무 능력까지 갖춘 인력 품귀로 영입에 어려움을 겪고 있다는 분석이다. CIO의 짧은 임기까지 고려하면 장기 고수익 전략에 제약으로 작용할 수 있다는 목소리가 나온다. 18일 운용자산 5조원 이상 국내 6개 주요 공제회 CIO 약력을 보면, 투자총괄업무를 맡기 전...
“인플레 꿈꿔온 나라” GIC·KKR 이어 삼성도 日 부동산 투자 확대

일본 부동산이 인플레이션 심화 시대의 대체 투자처로서 국내외 기관투자가의 관심을 끌고 있다. 대체 투자 전문가들은 미국이나 유럽과 비교해 낮은 금리 상승 부담, 과거 경기 충격 때 보여준 탄탄한 회복력을 매력으로 꼽았다. 19일 부동산 컨설팅업체 컬리어스에 따르면 지난 1분기 일본 부동산 시장에선 싱가포르 국부펀드인 GIC와 사모펀드(PEF) 운용회사인 KKR 등 외국 투자자의 투자가 두드러졌다. GIC는 이 기간 실물 부동산 인수금액 기준 ...
CIO 대체투자 토론 "GP 역량 어느 때보다 중요…보수적 투자 전략 세울 것"[ASK 2022]

국내 주요 기관에서 투자를 책임지는 CIO들은 “올해 금리 인상과 지정학적 리스크 등 불확실성이 확대되는 요즘 같은 상황에서는 운용사(GP)들의 역량이 매우 중요하다”고 말했다. 18일 한국경제신문이 주최한 ‘ASK 2022 글로벌 대체투자 콘퍼런스’에서 글로벌 대체투자 분야 패널 토론자로 나선 이들은 “장기적으로 안정적인 수익을 내도록 균형잡힌 포트폴리오를 구성할 것”이라며 &...
크리스티안 오브센 "유럽 자본시장에서 차별화된 직접대출 기회 창출"[ASK 2022]

“북유럽 시장은 다양한 지역색이 있는 데다 다른 지역과 상관관계가 낮아서 차별화된 직접 대출 포트폴리오를 만들 수 있다.” 크리스티안 오브센 코르데 파트너 겸 투자 이사(사진)는 18일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 'ASK 2022 글로벌 대체투자 콘퍼런스'에서 '크레딧 사이클을 통한 북유럽 직접 대출'을 주제로 한 발표에서 이같이 말했다. 기존에 유럽에서는 은행 대출이 주요 자금원으로 ...
국내 LP "금리인상, 인플레이션에도 해외 인프라 투자 확대"[ASK 2022]

18일 한국경제신문이 주최한 'ASK 2022 글로벌 대체투자 콘퍼런스'에서 해외 인프라 분야 패널 토론자로 나선 이들은 "금리인상과 인플레이션 등에도 불구하고 중장기적으로 대체투자 중 인프라 자산의 비중을 늘리겠다"고 말했다. 한국투자공사는 대체투자의 비중을 지난해 말 17%에서 2025년까지 25%까지 확대하는게 목표다. 인프라 투자 비중도 대체자산의 13%에서 2025년 17%까지 올리기로 했다. 금리인...
부동산 LP패널 토론 "금리 인상 파급 클 것…올해는 보수적으로 투자할 계획"[ASK 2022]

국내 주요 기관투자가(LP)로서 수 조원의 자금을 집행하는 대체투자 전문가들은 "코로나19와 풍부한 유동성이 맞물렸던 지난 2년간 과감한 투자활동을 했다면 올해는 보수적으로 투자 전략을 세울 것"이라고 말했다. 18일 한국경제신문이 주최한 'ASK 2022 글로벌 대체투자 콘퍼런스'에서 부동산 분야 패널 토론자로 나선 이들은 "금리 인상은 부동산 시장에 막대한 영향을 미칠 것"이라며 "...
로봇이 튀기는 치킨은 어떨까? 롸버트치킨, 시리즈A 투자 유치[VC브리핑]

벤처캐피털(VC) 및 스타트업 정보업체인 The VC와 함께 지난주 VC 투자 현황을 요약 정리해드립니다. '오늘'의 투자에서 '내일'의 아이디어를 얻으시기 바랍니다. ◆ '로봇이 튀기는 치킨' 로보아르테, 시리즈A 라운드로 75억원 조달 로봇 푸드테크 스타트업 로보아르테가 75억원 규모 시리즈A 투자를 유치했습니다. 한국투자파트너스, GS리테일, IBK기업은행, 스마트스터디벤처스, 메가인베스트먼...
쌍용차 "KG그룹과 조건부 투자계약 체결"

쌍용자동차가 KG그룹 컨소시엄과 조건부 투자계약을 체결하는 것에 대해 서울회생법원으로부터 허가를 받았다고 18일 공시했다. 기업회생 인수합병(M&A)을 진행 중인 쌍용차는 스토킹 호스(가계약 후 경쟁입찰) 방식으로 재매각에 들어갔다. 최근 진행한 비공개 입찰에서 KG그룹 컨소시엄이 우선 매수권자(호스)로 선정됐고 이날 양사가 조건부 투자계약을 맺은 것이다. 쌍용차는 "향후 공개입찰에서 인수의향자 또는 입찰자가 없거나 KG그룹...
얼라인파트너스, JB금융지주 14% 지분 인수 계약 체결

얼라인파트너스자산운용(얼라인파트너스)은 18일 JB금융지주의 지분 14.0%를 인수하는 거래를 성공적으로 체결하였다고 밝혔다. 이번 투자로 얼라인파트너스는 지난해 12월 우리금융지주 지분 투자에 이어 또 하나의 금융지주 회사를 포트폴리오에 추가하게 됐다. 얼라인파트너스는 2015년 JB금융지주에 투자했던 앵커에퀴티파트너스, 아시아얼터너티브스 등 기관투자자들이 보유한 지분을 인수해 2대 주주에 오르게 됐다. 인수가격은 주당 9000원으로 총 ...
국내 큰손들 "유망 테크 사모주식 등서 기회 잡을 것" [ASK 2022]

“정보기술(IT)‧헬스케어‧모빌리티 등 유망 테크 사모주식(PE)과 주거용 다가구주택(Multi-Family)으로 대표되는 부동산 틈새시장에서 대체투자 기회를 모색할 계획입니다.” 진승호 한국투자공사(KIC) 사장은 18일 열린 ‘ASK 2022 글로벌 대체투자 콘퍼런스’의 기조연설자로 나서 이같이 말했다. 진 사장은 “글로벌 대체투자 시장은 올 들어 운용자산이 총 12조 달러(약 1경52...
블레셔 EQT파트너스 실물총괄 "변동성 클 땐 코어 인프라 투자를" [ASK 2022]

국내외 금리 상승과 인플레이션, 우크라이나 전쟁 등 대외 변동성이 커진 투자 환경에선 ‘코어 인프라 투자’가 필요한 것으로 분석됐다. 코어 인프라 투자는 도로, 통신망, 수처리시설 등 인프라 중에서도 핵심 자산에 투자하거나 물가에 수익률을 연동하는 방식으로 하방안정성(다운사이드 프로텍션)을 강화하고 투자 위험은 줄이는 투자 방식이다. 레나트 블레셔 EQT파트너스 실물총괄은 18일 ASK 2022 글로벌 대체투자 콘퍼런스에...
EQT파트너스 "금리상승·인플레 등 변동기엔 안정성 갖춘 '코어 인프라'에 투자해야" [ASK 2022]

국내외 금리 상승과 인플레이션, 러시아의 우크라이나 침공 등 대외 변동성이 커지는 투자 환경에선 핵심 자산을 기반으로 투자 안정성을 보강한 코어 인프라 자산 투자에 집중해야한다는 조언이 나왔다. 코어 인프라 투자는 특정 산업 내 압도적인 시장 영향력을 보유한 핵심 자산에 투자하거나 물가에 수익률을 연동하는 방식으로 하방안정성(다운사이드 프로텍션)을 강화해 투자 위험을 줄일 수 있는 자산을 뜻한다. 레나트 블레셔 EQT파트너스 실물총괄( 사진...
BTS무대 증강현실로 연출한 '비브스튜디오스', 95억원 투자 유치

메타버스 콘텐츠 전문 아트테크 기업인 비브스튜디오스(VIVE Studios)가 95억원의 투자 자금을 유치했다. NPX 캐피탈은 자회사인 사모펀드(PEF) 운용사 NPX프라이빗에쿼티(PE)를 통해 비브스튜디오스에 95억원(미화 약 740만 달러)을 투자했다고 18일 밝혔다. 2003년 설립된 비브스튜디오스는 버추얼 프로덕션(Virtual Production) 및 AI 기반의 메타버스 콘텐츠 전문 기업이다. VR, AR, XR 및 AI기반 버...
제레미 랄킨 "장기사모투자는 ESG 트렌드와도 부합"[ASK 2022]

"LTPC(장기사모투자·Long-Term Private Capital)야말로 ESG(환경·사회·지배구조) 투자 트렌드와도 잘 맞는 안정적 투자방법입니다." 제레미 랄킨 IFM인베스터스 사모본부장은 18일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 'ASK 2022 글로벌 대체투자 콘퍼런스'에서 '장기 사모투자의 역할'을 주제로 발표하며 이같이 말했다. JP모간과 도이치뱅...
티케하우 대표 "기업 성장 이끌 새 메가트렌드는 에너지 전환"[ASK 2022]

“2030년까지 이산화탄소 배출량을 절반으로 줄이는데 매년 4조 달러가 필요합니다. 글로벌 대체투자 운용사들이 130조 달러에 달하는 운용자산(AUM) 중 3%만 투자해도 되는 돈이죠." 유럽게 자산운용사인 티케하우캐피탈의 토마스 프라이드버거 대표는 18일 서울 여의도 콘래드호텔에서 한국경제신문 주최로 열린 ASK 2022 글로벌 대체투자 콘퍼런스에서 “친환경 에너지로의 에너지 전환은 세기의 투자기회가 될 수 있...

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