마켓인사이트

일진머티리얼즈 매각 속도전 … 8월 중 인수자 결정

국내 대표 동박 회사인 일진머티리얼즈가 매각 작업에 속도를 낸다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 일진머티리얼즈는 최근 최대주주인 허재명 사장의 지분 53.3%를 포함한 경영권을 매각하기로 결정했다. 매각 실무는 씨티글로벌마켓증권이 맡았다. 매각 측은 이번주 중 투자설명서(IM)를 배포하고 4주 후인 내달 말께 예비입찰을 진행한다는 계획이다. 이후 8월 초 본입찰을 진행해 8월 내로 인수자를 결정한다는 계획이다. 일진머티리얼즈의 매각 작...
밀리의서재, 코스닥 상장 예비심사 청구...IPO 본격화

구독형 전자책 플랫폼인 밀리의서재가 기업공개(IPO)에 나선다. 밀리의서재는 27일 거래소에 코스닥 상장을 위한 예비 심사를 청구했다. 통상적으로 예비 심사에 영업일 기준 45일이 걸리는 것을 감안하면 올 하반기 증시에 입성할 수 있을 것으로 전망된다. 주관사는 미래에셋증권이다. 823만4901주를 상장할 예정이며 200만주를 공모한다. 기업가치는 3000억원 대로 추정된다. 밀리의서재는 2017년 월정액 전자책 구독 서비스를 처음 선보였...
'1조' PI첨단소재 잡아라.. 롯데, 솔베이 등 국내외 대기업간 대결

폴리이미드 필름(PI) 소재 분야 글로벌 1위 기업인 PI첨단소재 인수전이 롯데케미칼, KCC글라스를 비롯한 글로벌 소재 기업인 솔베이 및 알키마, 글로벌 사모펀드(PEF) 베어링PEA 간의 대결로 치러진다. 27일 투자은행(IB)업계에 따르면 PI첨단소재 최대주주인 국내 PEF 글랜우드프라이빗에쿼티(PE)와 매각주관사 JP모간은 이날 매각을 위한 본입찰을 했다. 입찰에는 적격인수후보(숏리스트)에 선정됐던 롯데케미칼, KCC글라스, 벨기에 소...
LG CNS, IPO 주관사에 KB·BoA·모간스탠리 등 7곳 선정

시스템통합(SI)업체 LG CNS가 유가증권시장 기업공개(IPO) 대표 주관사로 KB증권과 뱅크오브아메리카(BoA), 모간스탠리를 선정했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG CNS는 유가증권시장 IPO를 함께할 파트너사로 국내 증권사 4곳, 외국계 증권사 3곳 등 총 7곳으로 꾸려진 주관사단을 꾸렸다. 국내 대표 주관사는 KB증권이 맡았다. 외국계 대표 주관사는 뱅크오브아메리카(BoA), 모간스탠리를 선택했다. 공동주관사로는 미래에...
[북셸프] "2025년 경기침체" 예측한 레이 달리오…역사는 '빅 사이클'의 반복

투자자들이 궁금해하는 건 언제나 ‘미래’다. 오늘 내가 산 이 주식이 내일 더 오를지, 집값이 지금 고점을 찍고 하락할지에 관심을 둔다. 세계 최대 헤지펀드인 브리지워터어소시에이츠의 창업자 레이 달리오가 유명 인사가 된 건 투자자들에게 미래를 보여줬기 때문이다. 2008년 글로벌 금융위기를 경고하는 등 다가올 변화를 예측한 덕분에 그가 이끄는 브리지워터어소시에이츠는 높은 수익률을 기록할 수 있었다. 그런 그가 미래가 아니...
공무원연금 자금운용단장에 백주현씨 내정

공무원연금 신임 자금운용단장(CIO)에 백주현 전 삼성생명 대체투자 부장이 내정됐다고 파이낸셜뉴스가 27일 보도했다. 보도에 따르면 공무원연금은 이날 백 전 부장에게 CIO 내정 사실을 통보했다. 앞서 공무원연금은 지난 20일 김 전 부장을 비롯한 7명의 심사 대상자를 대상으로 면접을 진행했다고 신문은 전했다. 이태호 기자 thlee@hankyung.com
BDA파트너스&윌리엄 블레어, 美 BMS 제조시설 롯데그룹에 매각 공동 주간

롯데그룹이 바이오 진출의 첫 교두보로 삼은 브리스톨 마이어스스퀴브(BMS)의 미국 시라큐스 소재의 바이오 제조시설 거래가 마무리되면서 공동 매각주간을 맡은 글로벌 투자은행(IB)인 BDA파트너스와 윌리엄블레어가 주목받고 있다. 롯데와 BMS 양 사는 각종 규제 승인 완료 등을 전제로 올 하반기 중 거래를 마칠 예정이다. 시라큐스에 위치한 제조시설은 미국 내 생물의약품 위탁개발생산(CDMO) 사업의 제조기관으로 롯데의 북미시장 핵심기지 역할을 ...
코로나19가 만들어낸 자동차 산업의 변화[권영대의 모빌리티 히치하이킹]

불과 한 달 전만 해도 한국 사회는 코로나19로 인한 강력한 사회적 거리두기를 시행했지만 지금은 포스트 코로나 시대를 경험하고 있다. 2020년에 전세계로 확산된 코로나19는 팬데믹 현상으로 이어졌고 지구촌의 모든 산업들이 크고 작은 변화를 겪게 됐다. 특히 자동차 산업은 팬데믹으로 인한 영향을 가장 크게 받은 산업 중 하나였다. 엔데믹 체제로 전환되는 현 시점에서 그동안 자동차 산업이 모빌리티로 전환되는 데에 팬데믹이 어떤 영향을 주었는지 ...
버릴 것이 하나도 없는 폐기물 처리 산업[삼정KPMG CFO Lounge]

폐기물 처리업 시장을 둘러싼 인수합병(M&A) 경쟁이 연일 뜨겁다. 2025년 폐기물 처리업 시장 규모가 23조7000억원에 달할 것으로 전망되면서 국내 기업들이 폐기물 처리업 인수전에 적극적으로 뛰어들고 있다. 폐기물 처리업 시장의 M&A 경쟁이 시작된 건 2010년으로 거슬러 올라간다. 2010년 JP모건이 전국에 흩어져 있는 폐기물 처리업체를 인수해 EMK를 설립한 것을 시작으로, 2018년까지 기업가치 급등을 선제적으로 ...
면역 신약 개발기업 샤페론, 코스닥 상장예비심사 통과

면역 신약 개발기업 샤페론이 한국거래소 상장 예비 심사를 통과하고 본격적인 코스닥 시장 상장 채비에 들어간다. 샤페론은 한국거래소로부터 코스닥 시장 상장을 위한 상장 예비 심사 승인을 받았다고 27일 밝혔다. 연내 증권신고서를 제출하고 상장을 본격적으로 추진할 계획이다. 기술 특례 상장으로 증시 입성을 꾀한다. 대표 주관업무는 NH투자증권이 맡았다. 샤페론은 서울대학교 학내 벤처로 시작해 지난 2008년 서울대 의과대학 성승용 교수가 창업한...
유재석·유희열, 원금 건질까…카카오엔터 '20조 만들기' 제동 [차준호의 썬데이IB]

카카오엔터테인먼트(카카오엔터)가 주요 글로벌 사모펀드(PEF)를 대상으로 5000억원 규모의 상장전투자유치(프리IPO)를 추진 중이다. 카카오엔터가 발행한 신주를 투자자가 인수하는 방식이다. 막바지 협상 중인 SM엔터테인먼트(SM엔터) 인수 대금을 확보하고 재무구조를 개선하기 위한 행보로 풀이된다. 다만 복수의 후보들이 약 13조~15조원까지 거론되는 카카오엔터의 기업가치를 두고 투자에 난색을 보이면서 투자자 물색에 어려움을 겪어왔다. 현재 ...
두산에너빌리티, 英 자회사 두산밥콕 프랑스 알트라드에 매각

두산에너빌리티(옛 두산중공업)가 영국 발전 자회사인 두산밥콕을 프랑스 기업인 알트라드에 매각한다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 두산에너빌리티는 자회사 두산밥콕을 알트라드에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 이날 체결했다. 매각가는 약 1600억~2000억원 수준이다. 두산밥콕은 발전소의 핵심 설비인 보일러 원천기술을 보유한 업체다. 전 세계 30여 국가에 발전용 보일러 공급실적을 가진 해당 분야 세계 4대 엔지니어링 업체로 꼽힌다. 두...
에스엘,자동차부품 제조사 에스엘미러텍 지분 51% 취득

유가증권시장 상장사인 에스엘은 자동차부품 제조 및 판매업체인 에스엘미러텍의 지분 51%(11만7615주)를 491억6307만원에 취득한다고 26일 공시했다. 이 금액은 자기자본대비 3.2%에 해당한다. 취득예정일은 오는 31일이다. 에스엘은 자동차용 헤드램프, 샤시, 조향기기 등을 제조하는 회사다. 지난해 3조11억원의 매출을 올렸고 영업이익은 1105억원을 냈다. 에스엘미러텍은 에스엘 최대주주의 특수관계인이 운영하는 회사다. 회사측은 &q...
삼일회계법인,청년 직무 멘토링 '청춘잡담' 진행

삼일회계법인은 지난 25일 연합봉사단인 용산드래곤즈 소속 기업 임직원들과 서울지사원봉사센터와 함께 청년 160명을 대상으로 직무 멘토링 '청춘잡(job)담(talk)'을 열었다고 26일 밝혔다. 지난해는 비대면 온라인으로 진행했고 올해는 삼일회계법인 본사에서 대면 행사로 전환했다. 이번 청춘잡담은 용산드래곤즈 소속 기업 7곳, 총 24개 분야 임직원들이 160여명의 청년들과 만나 직무에 대한 정보를 나누는 등 청년들의 궁금증을 ...
S&P, 한전 자체 신용등급 'bb+' 강등...정부 지원 없으면 '투기등급'

글로벌 신용평가회사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 한국전력의 자체 신용등급을 하향 조정했다. 올해 사상 최대 적자가 예상되는 등 한전의 재무구조에 대한 해외 신용평가사들의 우려가 커지고 있다는 분석이다. S&P는 한전의 자체 신용등급을 ‘BBB-’에서 ‘BB+’로 내렸다고 26일 밝혔다. 자체 신용등급은 정부 지원 가능성을 배제한 회사 자체의 신용도를 매긴 것이다. S&P의 투자적...

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