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  • KB국민은행, 조 단위 리파이낸싱으로 인수금융 1위 [2025 상반기 리그테이블]

    KB국민은행, 조 단위 리파이낸싱으로 인수금융 1위 [2025 상반기 리그테이블]

    KB국민은행이 상반기 인수합병(M&A) 인수금융 시장에서 굵직한 거래를 주선하며 선두에 섰다. 한국투자증권, NH투자증권이 뒤를 이었다.30일 한국경제신문 자본시장 전문 매체 마켓인사이트가 에프앤가이드와 함께 집계한 2025년 상반기 리그테이블에 따르면 KB국민은행은 총 2조9382억원 규모의 인수금융 및 리파이낸싱을 맡아 1위에 올랐다. 1조7020억원 규모의 SK쉴더스 리파이낸싱을 맡아 실적을 쌓았다. 또 쌍용C&E 리파이낸싱(3694억원), 서브원 리파이낸싱(2120억원)을 비롯해 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니의 SK스페셜티 인수금융(2120억원) 등 총 8건의 딜을 주선했다.   2위를 차지한 한국투자증권은 2조7637억원 규모의 거래를 주선하며 KB국민은행의 뒤를 바짝 쫓았다. 거래 건수로 따지면 한국투자증권(17건)이 가장 많은 딜에 이름을 올렸다. 한국투자증권은 대한항공 C&D서비스 리파이낸싱(5350억원), 에어퍼스트 리파이낸싱(4875억원)을 비롯해 SK쉴더스 리파이낸싱(3300억원)에도 국민은행·KB증권과 함께 참여했다. 인수금융의 강자로 불려온 NH투자증권은 3위에 머물렀다. 총 주선금액은 2조5386억원이다. 대한항공 C&D서비스 리파이낸싱(7350억원), 에이치라인해운 리파이낸싱(5350억원), 한앤컴퍼니의 SK스페셜티 인수금융(5350억원) 등 12건의 거래를 성사시켰다.KB증권은 4건만 거래하고도 총 1조7447억원을 주선하며 4위에 이름을 올렸다. SK쉴더스 리파이낸싱(9260억원) 및 코엔텍 리파이낸싱(3550억원)을 비롯해 호주 PEF 퍼시픽 에쿼티 파트너스의 물류 기업 FMH 인수금융에도 1587억원을 지원했다.  전체 1조6985억원을 주선하며 5위를 차지한 미래에셋증권은 9000억원 규모의 쌍용C

  • 은행권 영업점 축소 가속…서울 한복판도 예외없다

    모바일 뱅킹 앱 등 비대면 금융 거래가 확산하며 은행권의 영업점 통폐합이 가속화하고 있다. 최근에는 서울 등 수도권 은행 영업점도 문을 닫고 있다.9일 금융권에 따르면 국민은행은 다음달 28개 영업점을 폐쇄하기로 결정했다. 서울 내 폐쇄 영업점은 건대역·까치산역·답십리·동대문패션타운·목동중앙점 등 11개에 달한다. 광명·매탄동·본오동·신갈 등 경기도 지점도 10곳에 이른다. 부흥오거리·임학동점 등 인천 2곳을 포함하면 수도권에서만 23개(82.1%) 영업점이 통폐합된다. 나머지는 대전 둔산크로바점, 울산 삼산점, 부산 안락동·좌동점, 경북 포항해병대점 등 지방 지점이다.국민은행 관계자는 “대면 고객 상담 서비스의 품질을 개선하고 쾌적한 환경에서 금융 서비스를 제공하기 위한 조치”라며 “고객 편의성을 감안해 반경 1㎞ 이내 거리의 영업점들과 통합하기로 했다”고 설명했다. 그러면서 “고객이 편리하게 대면 서비스를 이용하도록 ‘점심시간 집중 운영’ 특화 점포를 최근 전국 41개로 늘렸고, 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하는 점포도 82개 운영하고 있다”고 했다.영업점 축소는 전 은행권으로 확산하고 있다. 5대 은행(국민 신한 하나 우리 농협) 총영업점은 2023년 말 3927개에서 이날 기준 3790개로 약 1년1개월 사이 137곳이 줄었다. 다음달 국민은행 영업점 통폐합이 마무리되고 다른 은행에 변동이 없다면 165개 영업점이 추가로 사라진다. 한 시중은행 개인영업담당 부행장은 “입출금과 대출 등 개인 고객 업무 대부분이 모바일 등 비대면 채널로 이뤄져 효율성 측면에서 영업점을 줄일 수밖에 없다”고 했

  • ‘공사채·은행채’ 폭탄…회사채 ‘돈맥경화’ 불안감

    ‘공사채·은행채’ 폭탄…회사채 ‘돈맥경화’ 불안감

    신용등급 AAA급 공사채(특수채)·은행채가 시중 유동성을 빨아들이고 있다. 기업의 '자금시장 구축' 우려도 커졌다. 조달통로가 좁아들고 있다는 기업들의 우려도 상당하다.  29일 금융투자협회에 따르면 올해 들어 이날까지 공사채 및 은행채 순발행액(발행액-상환액)은 총 3조5409억원(29일 기준)으로 집계됐다. 공사채 및 은행채 순발행액은 지난 6월 –1조1151억원을 기록하면서 순상환 흐름을 보였다. 하지만 7월 1조3274억원으로 순발행으로 전환된 후 이번 달에는 순발행 규모가 더 커졌다.공사채 시장에서는 한국전력공사를 중심으로 채권 물량을 쏟아냈다. 한전채 발행 작업이 재개된 지난 6월부터 5조900억원어치의 발행 작업이 마무리됐다. 은행채 물량도 불어나고 있다.가계대출 규모가 가파른 속도로 불어난 결과다. 최근 서울 시내 부동산을 사들이려는 ‘영끌(영혼까지 끌어모아) 투자’와 ‘빚투(빚내서 투자)’가 이어져고 있어서다. 공사채·은행채 만기도래 물량도 쏟아질 전망이다. 신한투자증권에 따르면 9월 이후 만기가 도래하는 특수채와 은행채는 각각 31조6647억원, 75조4509억원에 달한다. 100조원이 넘는 AAA급 채권 물량을 상환하는 과정에서 회사채 투자수요를 빨아들이는 ‘구축효과’가 나타날 수 있다는 게 관계자들의 설명이다.정혜진 신한투자증권 연구원은 “한전채와 은행채 등 초우량물 수급 점검이 필요한 시기”라며 “AAA급 채권이 순발행 기조로 돌아서면서 기업 조달 부담이 커지고 있다”고 말했다. 자금 빨아들이는 공사채·은행채…유동성 떨어지자 AA급 우량채도 ‘오버 발행’당초 하반기 회사채

  • 상업용 담보대출 금리 4%대까지↓…부동산 거래 활기 조짐

    상업용 담보대출 금리 4%대까지↓…부동산 거래 활기 조짐

    상업용 부동산 시장에서 선순위 담보대출 금리가 하락세를 보이고 있다. 일부 상업용 부동산 건물은 연 4% 후반까지 낮은 금리로 대출을 받아내며 부동산 업계에서 관심을 받고 있다.10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하남 데이터센터를 인수하는 맥쿼리인프라는 선순위 담보대출 주관사로 KB국민은행을 선정했다. 거래 가격이 1조원까지 거론되는 하남 데이터센터를 인수하기 위해 5000억원대 담보대출을 받아두려는 작업이다. 하남 데이터센터 선순위 담보대출 금리는 연 4.95%까지 내려온 것으로 알려졌다. 하남 데이터센터는 카카오가 임차한 총용량 40㎿ 규모 우량 데이터센터다.주요 권역 오피스 담보대출 금리도 하락세를 보이고 있다. 판교 대형 오피스로 꼽히는 H스퀘어는 최근 담보대출 리파이낸싱(차환) 때 선순위 금리가 연 4.9%를 기록했다. 선순위 담보대출 금액은 약 4800억원이다. 만기가 2년으로 짧고 카카오가 84%를 임차하고 있어 낮은 금리로 대출을 받을 수 있었던 것으로 풀이된다. 서울 강남업무권역(GBD) 우량 오피스는 선순위 담보대출 금리를 연 4% 후반까지 낮아진 것으로 파악된다. 이외에도 여의도업무권역(YBD) TP타워, 하이투자증권빌딩 등도 5% 초반에 선순위 담보대출을 받은 것으로 전해졌다. 서울과 가까운 쿠팡 임차 물류센터도 비슷한 수준까지 금리가 내려온 것으로 전해진다.시중 금리가 하락하며 상업용 부동산 담보대출 금리도 하락하고 있다. 통상 상업용 부동산 담보대출 금리는 CD금리에 일정 금리를 가산해 산정한다. 연초만 하더라도 CD금리는 91일물 기준 3.8%를 넘나들었지만 이달 들어 3.5%까지 낮아졌다.게다가 상업용 부동산 담보대출을 주로 취급하는 은행, 보험업권에

  • 은행권 신종자본증권 인기…국민은행도 '완판'

    은행권 신종자본증권 인기…국민은행도 '완판'

    국민은행이 신종자본증권 ‘완판’에 성공했다. 탄탄한 투자 수요에 힘입어 연 4%대 발행 금리로 조달 부담을 줄였다는 평가다.21일 투자은행(IB)업계에 따르면 국민은행은 이날 열린 3400억원 규모 신종자본증권 수요예측에서 총 6540억원의 주문을 확보했다. 5년 뒤 콜옵션(조기상환권)을 시행할 수 있는 조건이 매겨졌다. 국내 신용평가사들은 국민은행이 발행하는 신종자본증권의 신용등급을 ‘AA-(안정적)’로 책정했다. 국민은행과 주관사 측은 발행 규모를 5000억원까지 늘리는 방안을 검토할 방침이다.국민은행은 이번 신종자본증권의 공모 희망 금리로 연 3.8~4.4%를 제시했다. 풍부한 매수 주문이 접수되면서 연 4.22% 수준에서 모집 물량을 모두 채웠다.국민은행은 자본비율 개선을 위해 신종자본증권 발행을 택했다. 신종자본증권은 일반 회사채와 달리 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율 산정 시 자본으로 인정된다. 국민은행은 이번 신종자본증권 발행을 통해 BIS 총 자본비율이 17.46%에서 0.15%포인트가량 상승할 전망이다.은행들이 발행하는 신종자본증권은 국내 채권 시장에서 인기를 끌고 있다. 연기금 등 기관뿐만 아니라 개인투자자의 수요도 탄탄하다. 안정적으로 이자 수익을 노릴 수 있어서다. 5대 시중은행(국민·신한·하나·우리·농협) 가운데 올해 첫 주자로 나선 신한은행은 지난 3월 2700억원 규모 신종자본증권 수요예측에 총 7480억원이 몰렸다. 수요예측 흥행으로 연 4.19% 금리에 발행 규모를 4000억원까지 늘렸다. 지방은행에서는 부산은행이 지난달 1000억원어치 신종자본증권을 조달했다. 투자 수요 자극을 위해 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로 구

  • 홍콩 ELS 배상 수천억 예상되는데…은행주 '잠잠' 왜?

    홍콩 ELS 배상 수천억 예상되는데…은행주 '잠잠' 왜?

    홍콩H지수 주가연계증권(ELS)의 손실을 놓고 판매사들이 수천억원의 배상을 할 것으로 예상되지만 은행주 주가는 큰 요동을 보이지 않고 있다. 증권가에서는 은행들이 작년 쌓은 충당금이 있어 올해 주주환원에 큰 문제가 없을 것이라는 예상을 내놨다.12일 오후 KB금융은 3.82% 오른 7만3400원에 거래 중이다. 신한지주, 하나금융지주 등 다른 은행주들은 보합세다. 전날 금융감독원이 홍콩 ELS 손실에 대해 배상안을 발표했지만, 은행주 주가에는 큰 영향을 끼치지 못하는 모양새다.금감원이 발표한 배상 비율은 기본배상 비율(20~40%)에 판매사의 내부통제부실 여부에 따라 가중 3~10%포인트를 추가하는 방식으로 책정된다. 여기에 개별 투자자 요인까지 합쳐져 최종 배상 비율이 결정된다.전문가들은 올 상반기에만 주요 은행들이 내야 할 배상액이 1조원을 넘길 것으로 내다보고 있다. SK증권에 따르면 배상 비율이 약 40%수준일 경우를 가정하면 올 상반기 시중은행의 ELS 손실 배상액 합산액은 약 1조5900억원 수준으로 집계됐다. 배상 비율이 50% 수준일 경우엔 2조원을 넘길 것으로 예상됐다.KB국민은행은 ELS 판매액이 가장 많았던 만큼 예상 배상액도 가장 많았다. 배상비율 40% 수준에서는 상반기 8800억원을 물어내야 할 것으로 예상됐다. 이어 신한은행이 2500억원, 하나은행이 1400억원, 농협은행이 2700억원 수준이었다.은행들이 상반기에만 수천억원의 배상금을 물어낼 것으로 보이지만 증권가에서는 "대처 가능한 수준"이라는 평가를 하고 있다. 지난해부터 금융지주들이 ELS 손실 보상 및 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실화 등에 대비해 충당금을 대거 적립해뒀기 때문이다. KB금융지주의 경우 지난해에

  • [제15회 한국 IB대상] KB국민은행, 2兆 인수금융·리파이낸싱 딜 주선

    [제15회 한국 IB대상] KB국민은행, 2兆 인수금융·리파이낸싱 딜 주선

    지난해 인수합병(M&A) 인수금융부문에선 국민은행이 1위를 차지했다. 2조3433억원 규모의 인수금융 및 리파이낸싱 거래를 주선했다. 거래를 주선한 건수는 총 12건(인수금융 9건, 리파이낸싱 3건)이다. 국민은행은 3년 연속 인수금융 부문 상을 받게 됐다. 국민은행은 급격한 금리 인상으로 인한 자금시장 경색 여파에도 국내외 대형 사모펀드(PEF)와 국내 대기업이 주도한 조 단위 규모 거래마다 이름을 올렸다. KCC가 인수한 미국 실리콘 제조업체 모멘티브 인수금융과 관련한 리파이낸싱을 주선한 것이 대표적인 거래다. 1조923억원 중 6353억원을 주선했다.  KKR이 SK E&S가 보유한 부산도시가스를 인수하는 과정에서 일으킨 인수금융 신규 딜도 효자 역할을 했다. 국민은행이 단독 주선사로 참여해 3900억원의 실적을 쌓았다. 쌍용씨앤이 리파이낸싱과 SK쉴더스의 EQT파트너스 등 신규 투자자 유치를 위한 인수금융 거래도 주선했다. 하지은 기자 hazzys@hankyung.com 

  • KB국민은행, '금리인상 한파' 유로화 커버드본드로 넘는다

    DCM

    KB국민은행, '금리인상 한파' 유로화 커버드본드로 넘는다

    KB국민은행이 공모 외화채 발행에 나섰다. 미국 금리인상 등으로 외화채 시장의 변동성이 확대된 상황이지만 유로화 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 방식으로 우호적 발행조건을 노린다.16일 투자금융(IB) 업계에 따르면 KB국민은행은 전날 외화채 발행을 위해 주관사 맨데이트를 부여했다. 인베스터콜(investor calls) 형태로 투자자와 접촉한 후 프라이싱(가격 산정)과 북빌딩(수요예측) 등 본격적인 발행 절차에 나설 전망이다. 발행 규모는 벤치마크 사이즈인 3억~5억 유로 수준으로 예상된다.주관업무는 BNP파리바, 씨티그룹, ING, 크레딧애그리콜(Credit Agricole), 독일 바덴뷔르템베르크 주립은행(LBBW) 등이 맡았다.이번에 발행하는 외화채는 유로화 커버드본드다. 지속가능채권(Sustainability Bond) 형태로 발행된다. 만기 구조는 3년물과 5년물을 검토하고 있다.커버드본드는 금융회사가 주택자금대출채권 등 우량 자산을 담보로 발행하는 채권이다. 투자자는 담보자산뿐 아니라 발행사가 보유한 다른 자산에 대해서도 상환 청구권(이중상환청구권)을 보유하게 된다. 이에 상환 안정성이 일반 유동화증권보다 높아 시장에서는 커버드본드가 국채 수준의 안전 자산으로 인식되기도 한다.이에 KB국민은행의 커버드본드 신용등급은 독자 신용등급보다 높게 평가된다. 현재 KB국민은행의 국제 신용등급은 A급 수준이다. 무디스(Moody’s)는 ‘Aa3등급’, 스탠더드앤드푸어스(S&P) ‘A+등급’, 피치(Fitcj)는 ‘A등급’을 부여했다. 하지만 KB국민은행의 커버드본드 신용등급은 스탠더드앤드푸어스와 피치로부터 ‘AAA 등급’으로 평가됐다. 대한민국 정부 신용등급(AA-등급)보다 높은 수준이다.최근

  • 국민은행, 해외시장서 7억달러 ESG외화채 발행 성공

    국민은행이 해외 시장에서 7억 달러 규모의 은행채 발행에 성공했다. ESG(환경·사회·지배구조)채권의 한 종류인 지속가능채권 형태의 채권이다.10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민은행은 전날부터 아시아 유럽과 미국 등 투자자들을 상대로 선순위 은행채 발행을 위한 투자자 모집을 실시해 7억달러 규모 채권 발행을 확정했다. 3년 만기물 4억달러, 5년물 3억 달러 채권을 오는 15일 발행한다. 발행금리는 미국 국채 수익률에 3년물과 5년물 각각 0.60%포인트와 0.7%포인트를 더한 수준으로 확정했다. 최초 제시금리에 비해 0.3%포인트 씩을 끌어내렸다. 국민은행의 신용등급은  무디스에서 Aa3, 스탠다드앤푸어스(S&P)로부터는 A+ 등급으로 평가받았다. 금리 상승세로 달러채 발행 시장이 움츠러든 가운데 투자 심리가 다소 회복된 모습을 나타냈다. 이번 채권 발행은 BoA메릴린치와 크레디아그리콜, HSBC, 스탠다드차타드, 미즈호, 미쓰비시UFG파이낸셜(MUFG), KB증권 홍콩 등이 주관했다.이현일 기자 hiuneal@hankyung.com 

  • 국민은행, 5억유로 규모 그린 커버드본드 발행

    국민은행이 해외에서 5억 유로 규모의 5년 만기 커버드본드(이중상환청구권부채권) 발행에 성공했다고 14일 발표했다. 작년 7월 국내 시중은행 최초로 유로화 커버드본드를 발행한 이후 두 번째 유로화 발행이다. 지난 13일부터 실시한 수요예측을 통해 발행금리는 5년 유로화 스왑 금리에 0.14%포인트를 가산한 연 0.048%로 결정됐다. 10억 유로 가량의 주문이 몰린 덕분에 예상보다 이자율을 내릴 수 있었다. 중앙은행과 국제기구(25%)를 비롯해 자산운용사(49%)와 은행(26%) 등 우량채권 수요자들이 입찰에 참여했다. 앞서 신용평가사 S&P와 피치는 국민은행의 커버드 본드를 AAA급으로 평가했다.  유로화 커버드본드로 조달된 자금은 온실가스 감축, 신재생에너지 사업지원 등 국민은행의 ‘지속 가능 금융 관리체계’에 부합하는 친환경 프로젝트에 사용될 예정이다. 이번 발행은 BNP파리바, 씨티글로벌마켓증권, JP모간, 크래딧스위스, ING를 비롯해 KB증권이 주간사로 참여했다. 발행된 채권은 싱가포르 거래소에 상장된다. 이현일 기자 hiuneal@hankyung.com 

  • 국민은행, 해외 지속가능채권으로 5억달러 조달

    국민은행, 해외 지속가능채권으로 5억달러 조달

    국민은행이 해외 자금시장에서 5억 달러 규모 선순위 5년 만기 은행채를 성공적으로 발행했다고 29일 발표했다. ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 일종인 지속가능채권이다.발행금리는 미 국채 5년물 수익률에 0.55%포인트를 가산한 수준인 연 1.4% 수준으로 국민은행이 발행한 글로벌본드 중 역대 최저였다. 총 100여 곳의 기관이 참여해 발행 금액의 네 배가 넘는 21억 달러 이상의 주문을 확보했다. 이번 채권으로 조달한 자금은 친환경 및 사회 프로젝트 지원 등에 사용될 예정이다. 국민은행은 2018년 국내 시중은행 최초로 외화 지속가능채권을 발행한 후 지속적으로 ESG채권으로 자금을 조달하고 있다. 이번 발행 주관은 BoA, CA, HSBC, SG, SC증권 등과 함께 KB증권이 참여했다. KB증권은  SMBC Nikko와 함께 보조간사 역할을 수행했다. 이현일 기자 hiuneal@hankyung.com 

  • 국민은행, ESG 후순위채 5000억원 발행

    ≪이 기사는 03월02일(14:50) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫국민은행이 5000억원 규모 원화 상각형조건부자본증권(후순위채권)을 발행했다고 2일 발표했다. 친환경 또는 사회적 사업 분야 지원을 목적으로 한 ESG(환경·사회·지배구조) 채권이다. 영구채 형식 신종자본증권이 아닌 만기 10년의 후순위채 방식이다. 발행금리는 국고채 10년물 금리에 0.41%포인트를 가산한 연 2.26%다. 발행 스프레드는 역대 시중은행 원화 후순위채권 중 최저 수준이다. 지난달 19일 3500억원 규모 발행을 예정하고 실시한 수요예측에서 총 7200억원의 청약이 몰리며 흥행에 성공한 덕분에 당초 계획보다 1500억원 증액해 발행했다. 일정 조건하에서 규제 자본으로 인정받을 수 있어 국제결제은행(BIS) 총자본비율이 지난해 3분기 기준 17.2%에서 0.2%포인트 가량 상승할 것으로 추정된다. 전반적인 금리 상승 기조 속에서 낮은 금리로 채권을 발행한 비결은 이번 후순위채가 ESG채권이라는 점이다. 국민은행은 채권으로 마련한 자금을 기후변화 적응, 신재생 에너지 등 친환경 프로젝트와 사회적 금융 분야에 전액 사용하기로 했다. 사회적 채권이란 저소득층, 장애인, 취약 집단(자연재해 피해자 등) 등에 대한 대출 뿐만 아니라 지원 대상 계층에 대한 상수도 등 제반인프라와 주택공급 프로젝트 등 광범위한 목적의 사업 금융에 자금을 공급하는 채권이다. 고용창출 기업에 대한 금융도 포함된다.국민은행 관계자는 "ESG 경영 정책의 일환으로 지속가능 후순위채권을 발행했다"며 "신종 코로나바이러스 감염증으로 어려움을 겪고 있는 중소기업 지원 등 ESG 분야에

  • [마켓인사이트][2020년 1분기 리그 테이블] CS M&A 재무자문 1위 수성... 법률자문 김앤장, 회계자문 삼일PwC

    ≪이 기사는 04월02일(14:15) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫유럽계 투자은행(IB) 크레디트스위스(CS)가 올해 1분기 국내 인수합병(M&A) 재무자문 부문 1위를 차지했다. 법률·회계자문에서도 김앤장법률사무소와 삼일PwC가 각각 1위에 이름을 올렸다. 신종 코로나바이러스(코로나19) 여파로 경기 침체가 계속되면서, 진행 중이던 거래가 연기되는 등 M&A 시장이 얼어붙은 가운데에도 각 분야의 전통 명가들이 두각을 나타낸 것으로 풀이된다. 2일 한국경제신문과 에프앤가이드가 공동으로 2020년 1분기 기업 M&A 및 자본조달 실적을 집계한 결과 CS는 M&A 전략을 총괄적으로 세우고 딜을 주도하는 재무자문 부문에서 발표 기준(본계약 체결 시점 기준으로 집계한 경영권 거래·사업부 및 영업양수도 포함)으로 한 건, 1조3321억원의 실적을 거둬 1위를 차지했다.◆CS, SK그룹과의 끈끈함으로 1위 유지CS는 2017년 이경인 대표체제를 구축한 이후 매번 리그테이블 상위권을 차지하고 있다. 작년 전체 1위에 이어 올해 1분기에도 왕좌를 지켜냈다. 최근 몇년 간 SK그룹의 자문을 도맡아온 CS는 올해 첫 본계약(SPA)을 성사시킨 거래 역시 SK그룹을 대리한 SK네트웍스 주유소사업부 매각 건이었다.CS가 매각측 자문을 맡은 현대오일뱅크-코람코자산신탁 컨소시엄의 SK네트웍스 직영주유소 인수 거래는 지난 2월말 SPA를 체결했다. 규모는 1조3321억원으로 1분기 유일한 조 단위 거래로 기록됐다.2위는 KB국민은행의 캄보디아 소액금융업체 프라삭 인수(7000억원)를 자문한 BNP파리바가 차지했다. JP모간과 삼성증권은 SK하이닉스가 출자한 매그너스 사모투자합자회사의 매그나칩반도