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블랙스톤·KKR·칼라일 등 세계적 사모펀드에 투자하는 ETF 나왔다

한화자산운용이 세계 3대 사모펀드(PEF)인 블랙스톤·KKR·칼라일과 세계 최대 인수합병(M&A) 전문회사인 아폴로글로벌매니지먼트 등 대체투자 기업으로 구성된 상장지수펀드(ETF)를 11일 출시했다. 개인투자자가 접근하기 어려운 대체투자 분야에서 활약하고 있는 전문기업들로만 구성된 ETF다.한화자산운용은 이날 여의도 63빌딩 본사에서 기자회견을 열고 이같은 글로벌 대체투자 전문회사 10개로 구성된 ‘ARIRANG 미국대체투자Top10MV ETF’를 출시했다고 밝혔다. 대체투자란 주식, 채권 등 전통적 투자 자산 이외의 자산에 투자하는 것을 말한다. 부동산, 에너지, 도로, 비상장주식, 벤처캐피탈(VC) 등이다. 주식이나 채권에 비해 상대적으로 시장 상황에 영향을 덜 받고, 수익의 안정성이 높다. 다만 상대적으로 투자기간이 길고 최소투자 금액도 높다. 자연스레 개인투자자의 접근성이 낮다.ARIRANG 미국대체투자Top10MV ETF는 이러한 점을 고려해 출시됐다. 진입장벽이 높아 직접 하기 힘든 대체투자 대신 대체투자를 하고 있는 기업들로 ETF를 구성했다. 기업 인수합병 분야에서 선두기업인 아폴로 글로벌 매니지먼트, 세계최대 부동산 투자 기업인 브룩필드애셋매니지먼트, 세계 3대 사모펀드인 블랙스톤·KKR·칼라일 등 대체투자 각 분야 선두 기업을 담았다. 한국에선 브룩필드는 여의도의 IFC를 보유하고 있는 회사, 칼라일은 투썸플레이스를 인수한 회사로도 알려져 있다.ETF의 기초지수는 MV 인덱스 솔루션(MVIS)사의 BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index다.김성훈 한화자산운용 ETF사업본부장은 “경기 침체 우려가 확산되고 인플레이션이 지속되는 시기

한화자산·한강에셋·한미운용, 리츠 AMC 설립인가 받아

한화자산운용과 한강에셋자산운용, 한미글로벌투자운용 등이 리츠(REITs·부동산투자회사) AMC(자산관리회사) 설립인가를 받았다. 이들이 본격적으로 리츠 설립에 나서며 올해 리츠시장이 작년만큼 뜨거운 열기를 보일 전망이다. 3일 국토교통부에 따르면 지난달 30일 한화자산운용, 한강에셋자산운용, 한미글로벌투자운용 등 3개 자산운용사가 리츠AMC 인가를 받았다. 무궁화신탁과 국제자산운용 등에 이어 지난해 4분기에만 총 7개사가 리츠 AMC 자격을 획득한 셈이다. 한화자산운용은 지난해 6월 예비인가를 받은 뒤 리츠사업본부를 신설하고 관련 전문인력을 확보했다. SC제일은행을 거쳐 한화자산운용 부동산사업본부장을 역임한 박성순 본부장이 리츠사업본부를 이끈다. 한강에셋자산운용은 지난해 7월 예비인가를 받았다. 부동산펀드와 더불어 리츠를 통해 오피스와 물류센터 개발사업에 적극 나설 계획이다. 한미글로벌투자운용은 건설사업관리(PM) 전문사인 한미글로벌과 미래에셋증권이 공동 출자했다. 윤아영 기자 youngmoney@hankyung.com 

제이알글로벌리츠, 美 맨해튼 빌딩 편입 '초읽기' [마켓인사이트]

≪이 기사는 10월06일(11:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫제이알글로벌리츠가 미국 뉴욕의 중심 맨해튼 소재 사무용빌딩 매입 절차를 본격적으로 밟는다. 조만간 금융권 차입을 통해 새 자산 편입을 위한 자금 조달을 마무리할 예정이다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 제이알글로벌리츠는 이달 중 채권 발행과 대출을 통해 약 2000억원을 마련할 계획이다. 이 리츠(REITs·부동산투자회사)는 조달한 자금을 현재 준비 중인 새 자산 편입에 쓸 방침이다. 매입 대상은 한화자산운용이 보유한 미국 뉴욕 맨해튼 498-7번가 사무용빌딩 지분 49.9%다. 제이알글로벌리츠는 자금 조달을 끝마치는 대로 해당 부동산 매입에 속도를 낼 예정이다. 올해 안에 거래를 마무리하는 것이 목표다.498-7번가 빌딩은 맨해튼에서 유동인구가 가장 많은 미드타운에 있는 건물이다. 연면적 7만8251㎡에 지하 1층~지상 24층으로 이뤄졌다. 걸어서 15분이면 타임스퀘어, 엠파이어스테이트, 뉴옥시립도서관 등 뉴욕 주요 랜드마크 건물에 도착할 수 있다. 현재 북미 최대 보건의료노동조합인 SEIU가 이 빌딩의 61%(연면적 기준)를 사용하고 있다. SEIU가 2050년까지 임차한다는 계약을 맺었다.제이알글로벌리츠는 이번 거래로 미국과 유럽의 대형 사무용빌딩을 함께 거느리게 된다. 지난해 8월 상장한 이 리츠는 현재 벨기에 수도 브뤼셀에 있는 ‘파이낸스타워 콤플렉스’를 자산으로 담고 있다. 벨기에 연방정부인 건물관리청이 2034년까지 해당 건물을 임차한다는 계약을 맺고 있다. 제이알글로벌리츠는 임대 수익을 바탕으로 연 7%대 배당수익률을 제공하고 있다. 새 자산을 편입해도 지금과 비슷한 배

한화손보, 캐롯손보 매각 계획 철회

한화손해보험이 디지털 손해보험 자회사 캐롯손해보험 지분 매각 계획을 철회했다. 25일 한화손해보험(한화손보)은 자사 보유 캐롯손해보험 지분 68% 전량을 한화자산운용에 매각하려는 계획을 철회한다고 공시했다.인수 측인 한화자산운용의 대주주 한화생명이 지난해 금융당국 기관검사에서 '기관경고' 조치를 받으며 신사업 진출이 사실상 불가능해진 점이 배경으로 거론된다.한화손보는 "계약 체결일로부터 8개월 이내에 대주주 변경 승인을 포함한 거래 종결이 사실상 어려워짐에 따라 당사자 간 합의로 계약을 해제했다"고 밝혔다.차준호 기자 chacha@hankyung.com 

잡코리아 인수실사 본격화...MBK, '7년전 고배' 만회할까

≪이 기사는 01월04일(18:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫국내 1위 채용정보 플랫폼 잡코리아 인수전이 새해부터 인수합병(M&A) 시장을 달군다. 초대형 사모펀드(PEF)들이 뛰어들면서 연초부터 치열한 경쟁이 벌어질 전망이다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 잡코리아를 보유한 국내 PEF H&Q와 매각주관사 모건스탠리는 지난달 말 적격인수후보(숏리스트)를 선정했다. 숏리스트에는 PEF MBK파트너스, CVC캐피탈, 어피너티에쿼티파트너스, TPG, 한화자산운용 등 재무적투자자(FI), 전략적투자자(SI) 6~7곳이 포함했다. 앞서 지난달 10일 실시한 예비입찰에는 이들을 포함해 FI, SI 약 20곳이 참여했다. 매각 대상은 H&Q가 보유한 잡코리아 지분 100%다. 적격인수후보들은 이번주부터 실사를 본격화할 예정이다.이번 인수전에 MBK파트너스가 참여한 점이 눈길을 끈다. MBK파트너스는 2013년에도 잡코리아 인수에 눈독을 들였다. 당시 몬스터월드와이드가 보유하고 있던 잡코리아 지분을 놓고 H&Q와 경쟁을 벌였으나 무산된 바 있다. H&Q는 잡코리아 지분 49.9%를 약 950억원에 인수한 뒤 2015년에 나머지 지분도 사들여 100% 지분을 확보했다. 총 인수 금액은 2000억원 수준이었다. 그 때보다 기업가치가 수 배 이상 뛰었다. 그럼에도 MBK파트너스는 국내 고용시장에서 잡코리아의 경쟁력이 뛰어나다고 판단해 이번 인수전에 참여한 것으로 보인다.실제 잡코리아는 H&Q에 인수된 뒤 국내 온라인 채용정보 플랫폼 시장에서 압도적 1위 사업자로 거듭났다. 정규직 채용정보 사이트인 잡코리아, 아르바이트 등 파트타임 채용을 중개하는 알바몬을 운영하고 있다. 풀타임

[마켓인사이트] 유비케어 본입찰, 한화·GC녹십자 2파전

▶ 마켓인사이트 12월 30일 오후 4시33분 국내 1위 전자의무기록(EMR) 솔루션업체 유비케어 인수전이 한화그룹과 국내 2위 제약회사 GC녹십자의 2파전으로 치러진다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 최대 주주인 스틱인베스트먼트와 매각주관사인 산업은행 및 EY한영이 유비케어 매각을 위해 이날 진행한 본입찰에 한화자산운용-한화생명 컨소시엄, GC녹십자-시냅틱인베스트먼트 컨소시엄 등 두 곳이 참여했다. 매각 대상은 최대 주주인 스틱...

[마켓인사이트]유비케어 인수 숏리스트에 코스톤아시아, 한화자산운용 등 3~4곳 선정

≪이 기사는 11월19일(04:52) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫국내 1위 전자의무기록(EMR)업체 유비케어 인수전이 국내 사모펀드(PEF) 운용사 코스톤아시아, 시냅틱인베스트먼트, 한화자산운용 등 최대 4곳의 대결로 추려졌다.18일 투자은행(IB)업계에 따르면 스틱인베스트먼트가 보유한 유비케어 인수전 적격인수후보(숏리스트)에 3~4곳이 선정된 것으로 파악됐다. 앞서 지난 7일 진행한 예비입찰에는 JKL파트너스, 한화자산운용 등 모두 여덟 곳이 참여했다. 매각주관사는 산업은행 및 EY한영이다. 매각 측은 한 달여간의 예비실사기간을 거친 뒤 내달 중순께 본입찰을 할 예정이다.매각 대상은 스틱인베스트먼트가 보유한 지분 33.94%와 2대 주주인 카카오인베스트먼트가 보유한 지분 18.13%를 합한 약 52%가 될 예정이다. 카카오인베스트먼트는 지난해 유비케어 투자 당시 스틱인베스트먼트와 체결한 계약에 동반매수청구권(태그얼롱) 조항을 넣었다. 지분 52%에 대한 거래 금액은 2000억원을 넘어설 것으로 보인다. 유비케어의 시가총액은 이날 종가 기준 2897억원이지만 경영권 프리미엄을 더해야 하기 때문이다.유비케어는 2015년 스틱인베스트먼트에 인수된 뒤 잇따른 인수합병(M&A)을 통해 회사 규모를 키워 왔다. 2016년 병·의원 예약접수 모바일 서비스 ‘똑닥’으로 알려진 비브로스를 인수한 데 이어 2017년엔 요양병원 EMR 업체 바로케어를 추가로 인수해 사업을 확장했다. 지난해에는 요양·한방병원 EMR 업체 브레인헬스케어까지 사들여 요양 및 한방병원 EMR 부문 시장점유율 50%를 넘기며 선두 지위를 점했다. 올해 상반기 영업이익은 57억원이다. 올해 영업

[마켓인사이트] 한화운용, 日 4성급 호텔에 500억 투자

▶ 마켓인사이트 8월6일 오후 2시52분 한화자산운용이 일본 4성급 호텔인 ‘도쿄베이도큐호텔’(사진)에 약 500억원을 투자한다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 한화자산운용은 최근 사모펀드 ‘한화DebtStrategy전문투자형사모부동산투자신탁14호’를 만들어 도쿄베이도큐호텔이 발행한 중순위(메자닌) 대출채권 498억원어치를 매입했다. 해당 펀드의 운용 기간은 5년6개월이다. 도쿄베이도큐호텔...