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한국투자증권 "카카오뱅크와 시너지"
한국투자증권이 1조7000억원 규모의 유상증자를 통해 초대형 투자은행(IB) 기준인 자기자본 4조원 규모의 몸집을 만들었다.한국금융지주는 28일 이사회를 열고 자회사 한국투자증권이 1조6920억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 비상장사인 한국투자증권은 한국금융지주의 100% 자회사이기 때문에 전액을 한국금융지주가 출자한다. 납입일은 29일. 납입이 마무리되면 한국투자증권의 자기자본은 4조300억원으로 불어난다. 2011년 자기자본 3조원 이상으로 덩치를 키운 후 5년 만이다.지난 8월 금융당국이 발표한 초대형 IB 육성 방안에 따라 자기자본 4조원 이상의 증권사는 만기 1년 이내 어음을 발행해 자금을 조달할 수 있을 뿐 아니라 기업금융 관련 외국 환전 업무도 할 수 있다.한국투자증권 관계자는 “발행어음 허용은 환매조건부채권(RP), 주가연계증권(ELS) 등 기존 자금운용 상품 대비 운용 제약이 덜해 투자자에게 높은 수익을 제공할 수 있다”며 “증자를 통한 새로운 금융사업, 카카오뱅크를 통한 네트워크 확보, 우리은행의 전국적 판매채널 등을 통해 시너지 효과를 낼 수 있을 것”이라고 말했다. 한국투자증권은 지난 13일 우리은행 지분 4% 인수 낙찰자로 선정됐다. 내년에는 한국금융지주가 57%의 지분을 보유한 인터넷전문은행 카카오뱅크가 출범할 예정이다.윤정현 기자 hit@hankyung.com
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한투증권, 지주사에 1조 배당
한국금융지주가 자회사 한국투자증권을 자기자본 4조원 규모의 초대형 투자은행(IB)으로 키우기 위한 작업에 본격 착수했다. 한국투자증권 등 자회사로부터 중간배당을 받은 뒤 이 돈을 다시 한국투자증권 자본 확충에 투입하기로 했다.한국금융지주는 22일 자회사인 한국투자증권이 9620억원 규모의 현금배당을 결정했다고 공시했다. 비상장사인 한국투자증권은 한국금융지주의 100% 자회사여서 배당금은 모두 한국금융지주로 유입된다. 한국금융지주는 이 돈을 한국투자증권의 자본 확충에 사용할 것으로 알려졌다.지난 3분기 말 한국투자증권의 자기자본은 3조3089억원이다. 자기자본을 7000억원가량 늘려 4조원 이상 초대형 IB가 되면 만기 1년 이내 어음을 발행해 자금을 조달할 수 있을 뿐 아니라 기업금융 관련 외국 환전 업무도 할 수 있게 된다.자기자본을 8조원 이상으로 늘리면 종합금융투자계좌(IMA), 부동산담보신탁 업무도 할 수 있게 된다.앞서 한국금융지주는 한국투자저축은행으로부터 1400억원, 한국투자파트너스로부터 500억원을 중간배당으로 받았다. 또 지난 14일에는 2250억원 규모의 기업어음(CP)을 발행했고, 25일에는 2000억원 규모의 회사채 발행을 결정했다. 회사채 모집에 예정 물량보다 900억원 많은 수요가 몰려 발행 규모는 2900억원이 될 것으로 전망된다.한국금융지주가 중간배당과 CP 및 회사채 발행을 통해 조달한 금액은 1조6670억원에 달한다. 한국금융지주는 다음주 이사회를 열어 한국투자증권에 대한 출자 규모와 시기 등을 결정할 예정이다.윤정현 기자 hit@hankyung.com