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네오피델리티, CB·유증으로 210억원 조달…"운영자금 마련"

이 기사는 05월23일(10:03) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------반도체 칩 제조업체 네오피델리티가 전환사채(CB) 발행 등을 통해 총 210억원을 조달한다.이 회사는 세 건의 전환사채 발행을 결정했다고 23일 공시했다. 5~7회차로 금액은 모두 50억원씩 총 150억원이다. 표면 이자율 0%, 만기 이자율 2%로 조건은 모두 같다. 전환가액은 1주당 3335원이며 149만9250주를 발행할 수 있다. 기존 발행 주식 총수의 10.89%에 달하는 규모다. 회차별로 각각 에스씨투자조합, 씨엘컨소시엄, 케이알컨소시엄이 인수한다.네오피델리티는 60억원 규모의 3자 배정 유상증자도 진행한다. 디이씨컨소시엄을 상대로 1주당 2990원에 200만6688주를 신규로 발행한다.이 회사는 지난 1분기에 매출 61억원, 영업손실 4억원, 순손실 1억원을 각각 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 40% 이상 감소했고 영업이익과 순이익은 모두 적자로 전환했다. 1분기 기준 최대주주는 주식회사 티알에스로 지분율은 14.78%(203만3690주)다.김병근 기자 bk11@hankyung.com