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정부, '비리 온상' 새마을금고 감독 강화한다지만…
횡령, 직장 내 갑질, 성희롱 등 각종 비리가 이어지고 있는 새마을금고를 엄단하겠다며 정부가 감독 강화 대책을 내놨다. 직원 신고 채널을 확대하고 정기감사를 강화하는 등의 방안이다. 하지만 전문성과 투명성이 결여된 채로 지역 토착세력 위주로 유착돼 있는 지배구조가 개선되지 않는 한 새마을금고의 개혁은 어려울 것이란 지적이 나온다.행정안전부는 27일 ‘새마을금고 감독체계 강화 방안’을 마련해 시행한다고 발표했다. 새마을금고는 중앙회와 별도로 금고 본점 1300개, 지점 3218개가 전국에 분포돼 있으며 총자산은 지난해 242조원에 달한다. 농협, 수협 등 다른 상호금융회사가 금융위원회의 감독을 받는 것과 달리 새마을금고는 행안부 관할이다.새마을금고는 오랫동안 ‘비리 온상’이라는 수식어가 따라붙을 정도로 횡령, 배임, 사기, 성희롱, 갑질 등 논란이 끊이지 않았다. 2020년 대전 새마을금고 이사장은 2년간 직원들로부터 970만원 상당의 금품을 받아 챙긴 혐의로 재판에 넘겨져 징역형을 받았다. 지난해에는 청주 새마을금고에서 직원이 고객 돈 10억원을 빼돌렸는데도 내부통제가 전혀 작동하지 않았던 사실이 드러나기도 했다. 직원의 볼을 건드리는 등 성희롱을 일삼고 임신부에게 음주를 강요하거나 직원들에게 이삿짐을 나르게 하는 등 금고 이사장들의 비위행위도 연이어 발생했다.행안부는 이 같은 비리·비위 행위를 막기 위해 중앙회 내 신고·상담 채널을 확대하기로 했다. 중앙회 금고감독위원회 소속으로 6개 권역별 지역검사부를 설치하고 지역검사부 내 고충처리 지원창구를 신설하는 방안이다. 고충 전담 처리반도 설치해 신속한 조사와 징계를 할
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해외 투자 느는데 출장 막히자…연기금, 글로벌 운용사와 '맞손'
국내 연기금들이 해외 자산운용사나 사모펀드(PEF) 운용사와 힘을 합치는 사례가 늘고 있다. 코로나19 여파로 해외 출장이 쉽지 않은 데다 해외 투자 규모를 늘리면서 나타난 현상이다.세계 3대 연기금인 국민연금공단은 최근 미국 대형 부동산 투자회사인 티시먼 스파이어와 15억달러(약 1조7700억원) 규모의 부동산 투자 전문 조인트벤처(JV) 펀드를 결성했다. 펀드는 미국 내 저소득층 임대주택인 ‘어포더블 하우징’과 초기 단계의 유망 프롭테크(부동산+기술) 기업에 집중 투자한다.국민연금은 앞서 지난해 말 미국 자산운용사 하인스와 15억달러 규모의 JV 펀드를 설립했다. 올 들어서는 영국계 사모펀드 운용사인 BC파트너스와 지분 투자를 포함한 전략적 파트너십을 체결했다. 국민연금이 PEF에 지분을 투자한 것은 처음이다. 지난해 6월엔 세계 최대 부동산 투자사인 알리안츠그룹과 전략적 파트너십을 체결했고, 10월엔 네덜란드 연기금인 APG와도 전략적 파트너십을 맺었다.국부펀드인 한국투자공사(KIC)는 농협중앙회·수협중앙회와 함께 3억달러 규모의 해외 헤지펀드 공동투자를 위한 JV를 지난 11일 설립했다. 펀드 설정 규모는 각각 KIC 1억5000만달러, 농협중앙회 1억달러, 수협중앙회 5000만달러 등이다. 지방행정공제회는 올 들어 캘리포니아 교직원연금과 손잡고 6억달러 규모의 대출 합작회사(JV)를 세웠다.주요 연기금이 국내외에서 ‘깐부’를 잇따라 맺는 이유는 복합적이다. 연기금의 자산운용 규모는 갈수록 커지는 데 비해 국내 시장은 좁기 때문에 해외 투자 비중이 높아지고 있다는 게 첫 번째다. 이와 함께 코로나19 등으로 해외 출장이 제한되면서 해외에서 좋은 대체 투자처를
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'M&A 신성' 제이앤PE, 첫 블라인드 펀드 조성
국내 사모펀드(PEF) 운용사인 제이앤PE가 1655억원 규모의 블라인드 펀드를 결성했다. 2018년 회사 설립 이후 3년여 만에 조성한 첫 블라인드 펀드다. 제이앤PE는 앞으로 공격적인 투자에 나선다는 계획이다.제이앤PE가 최근 1차(1655억원 규모)로 모은 블라인드 펀드의 주요 기관투자가(LP) 앵커LP는 군인공제회다. 이어 새마을금고중앙회, 한국교직원공제회, 신한은행, 기업은행, 대구은행 등 국내 연기금과 공제회, 금융사가 참여했다.제이앤PE는 추가로 자금을 모아 이달 중 2000억원 규모로 펀드 결성을 최종 마무리한다.이준상·현상진 투톱 대표 체제로 운영하고 있는 제이앤PE는 최근 인수합병(M&A) 시장에서 주목받는 대표적 신생 운용사로 꼽힌다. 최근 1년여간 주요 기관 PEF 위탁운용사들의 신인 부문 평가에서 가장 돋보인다는 평가를 받았다.짧은 업력에도 블라인드 펀드를 제외하고 다수의 투자와 회수에 성공한 덕분이다. 13개의 프로젝트 펀드를 결성해 2건은 이미 청산을 완료했다. 간편가정식(HMR) 제조사인 에스제이코레와 2차전지 양극재 제조사인 에코프로비엠이다. 내부수익률(IRR)은 각각 81.3%, 64.3%를 기록했다.내년을 목표로 상장 작업을 진행 중인 조선기자재회사 현대힘스도 높은 수익률이 기대된다. 올해 들어서만 현대오일뱅크의 상업용 유류터미널 자회사인 현대오일터미널을 인수했고, 2차전지용 탈철장비 생산사 대보마그네틱, 마스크제조사 SG생활안전 등에 잇달아 투자했다.김채연 기자
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새마을금고, 수시출자 위탁운용사에 큐캐피탈,ST리더스,제이앤 PE 등 5곳 선정
≪이 기사는 06월02일(09:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫MG새마을금고중앙회가 사모대체 블라인드 펀드 수시 출자사업 위탁운용사 선정을 마무리했다.2일 투자은행(IB)업계에 따르면 새마을금고는 최근 상반기 블라인드 펀드 수시 출자사업 위탁운용사를 최종 선정했다. 중견 사모펀드(PEF) 큐캐피탈과 ST리더스프라이빗에쿼티(PE), 제이앤프라이빗에쿼티(PE), LX인베스트먼트-IBK캐피탈, 이앤인베스트먼트 등 5곳이 뽑혔다.새마을금고는 각 운용사에 500억원 씩을 배정해 총 2500억원 규모의 자금을 위탁할 예정이다.회사 외형 규모보다는 업력이 짧더라도 성과가 좋은 운용사가 주로 선정됐다.큐캐피탈은 미드캡 분야와 구조조정기업 투자에 강한 하우스다. 대표 포트폴리오기업은 치킨프랜차이즈 제너시스비비큐(BBQ), 가공목재 수입·유통 업체 케이원, 카카오VX 투자와 서울제약, 노랑통닭 등이다.ST리더스PE는 신생 PE지만 지난해 3500억원 규모의 M캐피탈(전 효성캐피탈) 인수를 성공시키며 이름을 알린 운용사다. 2016년 IBK기업은행 PE본부 출신 최원석 대표가 설립했다.제이앤PE는 스틱인베스먼트 출신의 이준상 대표, SG PE 현상진 대표가 이끄는 운용사다. 조선기자재업체 현대힘스, 2차전지용 탈철장비 생산사 대보마그네틱, 마스크제조사 SG생활안전, 원료의약품 위탁 생산업체 에스티팜, 2차전지 소재 지주사 에코프로, 전자상거래 업체 코리아센터 등이 대표 투자 기업이다.LX인베스트먼트와 IBK캐피탈은 ESG(환경·사회·지배구조)분야 투자에, 이앤인베스트먼트는 헬스케어 분야에 주로 투자하는 하우스다.김채연 기자 why29@hankyung.com
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[ASK 2021]한국 기관투자가들의 인프라 투자 전략-패널 토론
패널(좌장)안성지 헤밀턴레인 한국 대표 윤혜영 국민연금 미주 인프라투자팀장차훈 한국투자공사(KIC) 인프라투자실장정영신 사학연금 대체투자실장강성훈 새마을금고중앙회 인프라금융부장좌장 : 먼저 각 기관의 투자 현황을 이야기해달라.윤혜영 : 국민연금은 2009년 처음 해외 인프라 투자를 시작해서 현재 약 25조원의 글로벌 인프라 AUM을 보유하고 있다. 우리의 중장기 목표는 코어 및 코어플러스에 집중적으로 투자하고 나머지를 밸류 애드나 오포투니스틱에 투자하는 것이다. 균형 잡힌 포트폴리오를 구축하려고 한다. 현재 포트폴리오의 절반은 펀드, 나머지 절반은 공동투자 딜에 투자하고 있는데 공동투자(프로젝트 투자)를 더 늘릴 계획이다. 투자 규모는 한 건당 4억~5억달러 정도를 선호하며, 투자자산의 매력에 따라 5억달러 이상도 유연하게 투자할 의향도 있다. 올해 우리의 신규 약정/집행 목표는 약 5조~7조원이며, 2025년에는 그 규모가 8조~9조원으로 증가할 것으로 본다. 글로벌 인프라 AUM도 39조원까지 늘어날 것으로 예상한다.차훈 : KCI의 총 자산규모는 약 1900억달러다. 이 중 대체자산은 전체의 16% 정도다. 중장기적으로는 이 비중을 30%까지 확대하려고 한다. 우리는 2010년부터 부동산인프라자산 투자를 시작했다. 투자의 상당 부문은 펀드에 집중하고 있다. 이제는 직접투자와 공동투자를 늘리는 전략을 세우고 있다. 건당 2~3억달러 정도를 투자하는 것을 선호한다.정영신 : 사학연금의 인프라펀드 포트폴리오 규모는 약정액 기준으로 약 1조원. 집행규모로는 6300억원 정도다. 전체 해외 대체투자 자산 규모는 2조원 정도 된다. 약정액으로는 3조원 정도다. 현재는 전체 자산의 10% 정도가
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새마을금고, 대체투자 조직 확대 개편
≪이 기사는 01월25일(15:50) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫새마을금고중앙회가 조직 개편을 단행해 대체투자부서에 힘을 실었다. 기존 기업금융부를 두 개 부서로 나눠 업무를 세분화했고, 부동산금융부는 본부 규모로 확대했다.25일 금융투자업계에 따르면 새마을금고는 이달 4일 조직개편을 단행해 대체투자본부의 인사이동 및 개편을 단행했다. 기존 박준철 대체투자본부장이 예금자보호실장으로 이동했고, 위덕현 자금관리본부장이 신임 대체투자본부장을 맡았다. 기존 대체투자본부 내 부서였던 부동산금융부는 이번 조직개편으로 프로젝트금융본부로 승격됐다. 박정배 부동산금융부장이 승진해 본부장을 맡았다.기업금융부는 프로젝트펀드 투자를 전담하는 기업금융1부와 블라인드펀드 업무를 맡은 기업금융2부로 확대·재편됐다. 기업금융 1부는 심사부 출신인 권택봉 부장이, 기업금융 2부는 송상현 기업금융 부부장이 승진해 수장을 맡았다.새마을금고는 지난해부터 블라인드 펀드 출자를 재개하면서 대체투자 자산을 빠르게 늘리고 있다. 오는 2022년까지 7조원 규모의 자금을 대체투자에 위탁하겠다는 계획도 세웠다. 투자가 재개된 첫 해였던 지난해엔 상반기 수시출자로 1800억원을, 하반기 정시출자를 통해 3000억원을 블라인드펀드에 투입하기도 했다.차준호 기자 chacha@hankyung.com
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[ASK 2020] 한국 기관투자가들의 사모주식·부채 투자 전략 - 패널세션
≪이 기사는 10월28일(18:33) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫한국경제신문이 주최한 ASK투자콘퍼런스2020이 28일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열렸다. 왼쪽부터 신윤현 윌리스타워스왓슨 한국 대표, 장동헌 대한지방행정공제회 사업부이사장(CIO), 이규홍 사학연금공단 자금운용관리단장(CIO), 박천석 새마을금고중앙회 최고투자책임자(CIO), 허성무 과학기술인공제회 자산운용본부장(CIO).패널좌장 신윤현 윌리스타워스왓슨 한국 대표장동헌 대한지방행정공제회 사업부이사장(CIO)이규홍 사학연금공단 자금운용관리단장(CIO)박천석 새마을금고중앙회 상무(CIO)허성무 과학기술인공제회 본부장(CIO)좌장 : 오늘 모신 분들의 기관에 대해 간략히 소개하겠다. 대한지방행정공제회는 운용자산(AUM)이 14조3000억원이고 그 가운데 대체투자 비중이 55%에 달한다. 티켓 사이즈는 500~1000억원 가량이다. 사학연금공단은 AUM 19조5000억원이고, 대체투자 비중은 22%이다. 기대수익률은 4~5%이라고 한다. 블라인드펀드와 일부 프로젝트펀드에 출자하고 있다. 새마을금고중앙회는 AUM 70조원 가량이고, 대체투자 비중은 20%이다. 국내와 해외 비중이 3대1이다. 기대수익률은 DEBT 투자는 3~4%, EQUITY 투자는 5~8%이상이다. 주된 투자 방식이 프로젝트펀드였다가 올해부터 블라인드펀드로 확대했고, 티켓사이즈는 500억원 이상이다. 과학기술인공제회는 AUM 7조5000억원으로 빠르게 늘어나고 있고, 그중 대체투자 비중은 3분의1이다. 티켓사이즈는 3000만~5000만달러라고 한다.좌장 : 올해는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 시장 상황이 어려웠다는 데 동의할텐데, 각 기관의 CIO로서 코로나19로
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효성그룹, ST리더스-새마을금고에 효성캐피탈 매각
ST리더스프라이빗에쿼티(PE)- 새마을금고중앙회가 효성캐피탈을 인수한다. 효성그룹은 이번 매각으로 지주사 체제 전환 작업을 마무리하게 됐다.15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성캐피탈을 보유하고 있는 효성그룹은 ST리더스 PE- 새마을금고 컨소시엄과 효성캐피탈 매각을 위한 우선협상대상자로 선정했다. 거래금액은 약 3000억원 후반대 수준으로 알려졌다. 양측은 조만간 주식매매계약(SPA)를 체결할 계획이다.지난달 진행된 본입찰에는 국내 PEF 운용사인 ST리더스PE 외에도 화이트웨일그룹(WWG) 자산운용-대신증권 컨소시엄, 일본계 금융사 3곳이 응찰했다. 매각주관사는 BDA파트너스다.새마을금고는 효성캐피탈 인수로 외형을 확장하며 종합금융사의 모양새를 갖추게 됐다. 새마을금고는 2016년 무림캐피탈 인수를 타진하며 중대형 캐피탈업체를 인수하기 위해 꾸준히 관심을 가져왔다. 효성캐피탈은 중고자동차 할부금융, 중소기업 대출 비중이 큰 동종 업체와 달리 설비금융 비중이 크다는 점에서 차별화된 경쟁력이 있는 매물로 평가했을 것으로 분석된다. 다만 새마을금고는 전략적투자자(SI)가 아닌 재무적투자자(FI)로서 역할만 한다는 방침이다.ST리더스PE는 신생 PEF지만 새마을금고와 함께 캐피탈사를 인수하며 시장에 존재감을 알리게 됐다. ST리더스PE는 기업은행 PE부 출신인 최원석 대표가 세운 PEF로, 여행박사, BS렌탈 등에 투자했다.이번 거래는 효성그룹과 새마을금고 컨소시엄이 극적으로 가격 절충점을 찾으면서 성사됐다.효성그룹은 당초 주가순자산비율(PBR) 1.2~1.3배 수준인 5000억원 안팎 수준을 고집했다. 올해 상반기 기준 효성캐피탈의 순자산(자본) 규모는 4014억원이다. 그
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새마을금고, 3000억원 블라인드 펀드 위탁운용사 선정.. 18일까지 접수
새마을금고중앙회가 3000억원 규모의 사모펀드(PEF) 위탁운용사 선정에 돌입했다. 올해 펀드레이징에 나선 국내 중견, 소형 사모펀드들의 지원이 대거 이뤄질 것으로 예상된다.새마을금고는 3000억원 규모의 블라인드 PEF 위탁 운용사를 선정하는 작업을 지난 8일부터 시작했다. 오는 18일까지 공식적으로 제안서 접수를 받을 예정이다. 이후 1차, 2차 평가, 현장 실사를 거쳐 내달 중순께 위탁운용사를 최종 선정한다.출자 부문은 펀드 결성 규모에 따라 A타입과 B타입으로 나뉜다. A타입은 5000억원 이상 규모의 펀드를 조성하는 운용사를 대상으로 한다. 새마을금고는 최대 3개 운용사를 선정해 총 2000억원을 나눠 출자할 예정이다. B타입은 2000억원에서 5000억원 사이 펀드를 조성하는 운용사가 대상이다. 최대 3개 운용사에 총 1000억원을 출자할 계획이다. 새마을금고가 위탁운용사 선정에 나서는 건 8년 만이다. 글로벌 금융위기 이후 외부 운용사에 대한 불신이 커지고 감독 당국의 규제가 강화되면서 중단했으나 최근 몇 년간 저금리 기조가 이어지면서 수익성 강화를 위해 재개했다.올해와 내년에는 각각 2조3000억원씩, 2022년에는 2조4000억 원을 출자해 총 7조 원의 자금을 투자할 계획이다. 김채연 기자 why29@hankyung.com
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코로나 뚫고 해외투자 다시 나서는 한국 연기금 공제회
≪이 기사는 07월17일(07:02) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫국민연금 교직원공제회 새마을금고 등 한국 투자기관들이 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19)로 사태로 인한 어러움을 딛고 해외대체투자에 속도를 올리고 있다. 일부 기관은 화상 회의와 드론을 이용한 영상 실사 등 신기술을 적극 활용하고 있다.17일 금융투자업계에 따르면 교직원공제회와 행정공제회 새마을금고 등 코로나19 사태로 해외대체투자를 잠시 중단했던 기관들이 속속 현지 실사에 대한 예외규정을 만들며 투자를 재개하고 있다. 해외 현지와 왕래가 어려운데다 금융감독원이 국내 증권사와 자산운용사의 해외 부동산 등 대체투자 과정을 집중 검사하겠다고 나선 탓에 당분간 해외 자산운용사를 활용한 투자가 주로 이뤄질 전망이다.교직원공제회는 최근 해외대체투자 실사의 예외에 대한 가이드라인을 최근 만들고 해외 운용사의 블라인드펀드(사용처를 정하지 않은 펀드) 출자를 재개하기로 했다. 과거 교직원공제회가 출자했던 운용사의 새 펀드 가운데 글로벌 연기금 두 곳 이상이 참여한 펀드에는 현지 실사를 화상회의로 대체하고 출자할 수 있도록 했다. 글로벌 금융투자정보업체 프리퀸(Prequin)이 집계한 사모펀드(PEF) 운용사 랭킹 50위권 안에 있는 운용사에 한해서만 예외가 적용된다.행정공제회와 새마을금고는 명시적 가이드라인 없이 그때 그때 심사를 통해 실사를 생략하거나 화상회의로 대체하고 해외투자를 재개하기로 했다. 일부 공제회는 차후에 실사를 하기로하고 증권사의 해외 부동산 재판매(셀다운) 지분을 인수하기도 했다. 실사를 했을 때 설명한 사항과 다른점이