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불붙은 라이온하트 IPO 주관 경쟁 “10兆 가치 평가도”

카카오그룹이 지분 과반을 보유한 게임 개발사 라이온하트스튜디오 상장 주관 경쟁이 뜨겁게 달아오르고 있다. 일부 증권사는 프레젠테이션에 앞서 최대 10조원의 가치를 제시한 전해졌다. 국내 상장 증권사 시가총액으로 크래프톤에 이어 2위에 해당하는 가치다. 연이은 카카오 계열사 IPO 논란은 흥행 부담 요인으로 꼽혔다. 20일~21일 이틀 동안 프레젠테이션 진행21일 금융투자업계에 따르면 라이온하트스튜디오는 20일부터 21일까지 이틀 동안 국내 증권사들에 IPO 전략 관련 프레젠테이션을 진행해달라고 요구했다. 주관사 선정을 위해 지난주 주요 증권사로부터 입찰 제안서를 받은 지 약 일주일만이다.  별도의 적격후보자명단(숏리스트) 선정 없이 입찰제안서를 제출한 곳이면 모두 경쟁을 허락했다. 이에 NH투자증권과 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권 등 주요 빅하우스가 모두 참여한다. 주관사 후보들은 모두 입찰제안서에 6조원을 훌쩍 넘는 기업가치를 적어냈다. 일부 후보는 10조원을 넘는 가격을 제시했다. 앞서 시장에서 위메이드나 카카오게임즈 보유 지분 가치를 토대로 거론한 3조원대 가치를 크게 웃돈다.다중접속역할게임(MMORPG) ‘오딘:발할라라이징’(이하 오딘)의 글로벌 서비스 흥행이 평가가치의 상승을 뒷받침했다. 오딘은 지난해 국내 출시 직후부터 흥행 가도를 달리고 있다. 하반기 기업공개(IPO) 대어를 놓치지 않기 위해 예상 가치를 부풀려 쓰는 현상도 두드려졌다. 작년 2000억 순이익 추산라이온하트스튜디오는 지난해 순이익 2000억원 이상을 거둔 것으로 추산됐다. 기업가치 6조원은 주가순이익비율(PER) 30배를 적용한 수준이다. 20일 기준 게

'6만 전자' 늪 빠진 삼성전자…올해 개인순매수는 9조원 육박

삼성전자 주가가 신저가를 기록하고 있는 가운데 개인투자자들이 올 들어 이 회사 주식을 8조원 넘게 사들인 것으로 나타났다.10일 한국거래소에 따르면 개인은 올해 첫 거래일인 1월 3일부터 지난 8일까지 삼성전자 보통주를 8조1180억원 순매수했다. 같은 기간 삼성전자 우선주도 7900억원어치 사들였다. 보통주와 우선주를 합친 개인의 삼성전자 주식 순매수 금액은 약 8조9090억원에 달한다. 이 기간 개인의 유가증권시장 순매수 금액(15조2840억원)의 58.3% 수준이다.외국인과 기관이 던진 매물을 개인투자자들이 그대로 받아내고 있다는 분석이다. 올 들어 기관과 외국인은 삼성전자를 각각 5조8440억원어치, 2조3910억원어치 팔아치웠다. 작년 초 이후 순매도액은 기관이 20조960억원, 외국인은 20조3700억원에 달한다. 삼성전자의 외국인 지분율은 작년 초 55.7%에서 현재 51.4%까지 내려갔다.외국인과 기관의 매도세에 주가도 추락하고 있다. 삼성전자는 지난 8일 0.29% 내린 6만7800원에 거래를 마쳤다. 장중 6만7700원까지 하락하면서 전날에 이어 52주 최저가를 다시 썼다. 종가 기준으로는 2020년 12월 1일(6만7800원) 이후 1년 4개월여 만에 가장 낮다.개인투자자들의 손실도 커지고 있다. 한국거래소에 따르면 올해 개인의 삼성전자 평균 순매수 단가는 7만397원이다. 현 주가와 비교하면 3.83% 평가손실이 난 셈이다.'6만전자’ 늪에서 벗어나지 못하자 증권가에서는 삼성전자 목표주가를 하향 조정하고 있다. 신한금융투자(10만5000원→9만7000원), 상상인증권(8만2000원→7만7000원), 유진투자증권(9만3000원→8만8000원), 하이투자증권(9만4000원→8만9000원), KB증권(10만원→9만원), 하나금융투자(10만1000원→9만5000원)

NFT 뛰어든 코인베이스 주가 급락

미국 최대 암호화폐거래소 코인베이스의 주가가 급락했다. 코인베이스가 뛰어든 대체불가능토큰(NFT) 산업에 대한 관심이 급격하게 식고 있다는 분석이 나오면서다.5일(현지시간) 코인베이스는 나스닥시장에서 전일 대비 7.56% 하락한 177.17달러로 마감했다. 이날 미즈호증권은 코인베이스 목표주가를 220달러에서 190달러로 낮췄다.미즈호증권은 코인베이스가 올해 말 출시할 NFT 거래 플랫폼의 성장성에 의문을 제기했다. NFT 데이터 조사업체 논펀저블에 따르면 하루 평균 NFT 매출은 지난해 8월 4억달러에서 지난달 말 기준 3000만달러까지 줄었다.댄 돌레 미즈호증권 연구원은 “NFT에 대한 관심은 올해 초 정점을 찍고 급감하고 있다”고 분석했다. 미즈호증권은 코인베이스가 NFT 플랫폼 출시에 3억달러를 투자해 연간 운영비용이 전년 대비 130% 증가할 것으로 내다봤다.본업인 암호화폐 거래도 주춤한 상황이다. 미국 투자은행 DA데이비드슨은 1분기 코인베이스 거래 규모가 3140억달러로 전 분기보다 40% 감소한 것으로 추정했다.노유정 기자

[황정환의 모험자본 포커스] 크루즈사 부활에 베팅한 TPG와 CPPIB

≪이 기사는 11월20일(04:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫지난 9일 화이자가 개발 중인 코로나19 백신의 3상 결과가 긍정적이라는 소식이 전해지면서 이후 글로벌 증시는 경기 회복에 대한 기대감에 부풀어 있습니다. 우연찮게도 같은 날 글로벌 사모투자 업계선 한 뉴스가 화제로 떠올랐습니다. 글로벌 사모펀드인 TPG캐피털와 대체투자 업계의 '큰 손'으로 불리는 캐나다연금투자위원화(CPPIB)가 코로나 사태로 어려움을 겪는 유럽 크루즈 선사 '바이킹 크루즈'에 투자한다는 소식이었습니다.바이킹 크루즈의 발표에 따르면 TPG와 CPPIB는 이 회사에 5억 달러 가량을 새롭게 투자했습니다. TPG와 CPPIB는 2016년 이 회사에 5억 달러를 투자해 약 17%의 지분을 확보한 바 있습니다. 이번 투자까지 포함하면 10억 달러(약 1조 1000억원) 가량을 투자한 셈입니다.바이킹 크루즈는 76척의 강 유람선과 6척의 크루즈선을 보유한 글로벌 크루즈 선사입니다. 유럽, 미국, 아프리카, 중국, 동남아시아 등의 주요 강변 도시를 중심으로 한 유람선 사업과 전 세계 노선을 항해하는 해양 크루즈 사업이 이 회사의 핵심 사업축입니다. 전 세계적인 코로나 유행으로 바다와 강을 가릴 것 없이 관광 경기가 얼어붙으면서 항공, 호텔, 테마파크 등과 함께 최악의 시절을 보내고 있는 산업군입니다.두 글로벌 투자기관의 투자를 두고 코로나19 대유행으로 타격을 입은 크루즈 산업의 부활에 베팅한 것이라는 해석이 나옵니다. 여전히 미국과 유럽 등 주요 선진국가들을 중심으로 대규모 확진자가 발생하며 위기가 계속되고 있지만, 백신 개발 등 호재가 혼재된 상황에서 아직 기업가치 회복을

삼성벤처투자·에쓰오일, 산업용AI 스타트업 원프레딕트에 투자

≪이 기사는 04월08일(14:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫삼성과 에쓰오일 등 대기업들이 서울대 연구실에서 탄생한 산업 인공지능(Industrial AI)기술 기반 스타트업 원프레딕트(OnePredict)에 투자했다. 원프레딕트는 공장에서 발생하는 데이터를 분석해 설비 이상을 진단 및 예측하는 솔루션을 제공한다. AI를 통해 기존의 생산 시스템을 혁신하고 관련 기술을 선점하려는 기업들의 니즈(수요)가 반영됐다는 평가다.8일 투자은행(IB)업계에 따르면 원프레딕트는 최근 삼성벤처투자와 에쓰오일로부터 각 10억원씩 총 20억의 시리즈B 투자를 유치했다. 앞서 지난해 12월 스톤브릿지벤처스, 에이티넘인베스트먼트, 스마일게이트인베스트먼트, 프리미어파트너스, SJ투자파트너스 등 국내 대표 벤처캐피탈(VC)들로부터 유치한 130억원에 더해 총 150억원으로 시리즈B 투자를 마무리했다. 원프레딕트의 누적 투자금액은 190억원에 이른다.원프레딕트는 2016년 10월 국내 대표적인 ‘스마트팩토리’ 전문가로 꼽히는 윤병동 서울대 기계항공공학부 교수(대표·사진)가 제자 4명과 함께 세운 연구실 벤처기업이다. AI, IoT, 빅데이터 등의 기술을 결합해 산업설비의 고장 위험성과 잔여수명을 예측하는 솔루션인 ‘가디원’을 개발해 주목 받았다. 한국서부발전, 한국중부발전 등 발전사와 현대자동차, LG전자, 포스코 등 국내 기업을 비롯 글로벌 대형 업체 셰플러, ABB 등 다양한 글로벌 기업들이 주요 고객사다.원프레딕트의 이번 투자 유치는 삼성그룹의 신사업 발굴을 위한 선봉대 역할을 하는 삼성벤처투자와 에쓰오일의 참여로 주목 받고 있다. 삼성그룹

군공, 펀드오브VC펀드에 3000만불 베팅

이 기사는 06월02일(04:12) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------군인공제회가 미국 벤처캐피탈(VC) 펀드에 투자하는 펀드오브펀드(재간접펀드)에 3000만달러를 투자한다. 군인공제회가 해외 VC 펀드에 투자하는 것은 이번이 처음이다.2일 투자은행(IB)업계에 따르면 군인공제회는 최근 투자심의위원회를 열고 미국 자산운용사인 탑티어캐피털파트너스(탑티어), 호슬리브릿지파트너스(호슬리)가 조성하는 펀드에 각각 1500만달러씩을 투자하기로 했다. 탑티어는 33억달러를 VC 펀드와 VC 재간접펀드에 넣고 있는 글로벌 운용사다. 1983년 설립된 호슬리는 VC펀드와 재간접펀드를 통해 7000여개의 기업에 자금을 넣고 있다.현재 키움투자자산운용이 탑티어 펀드를, 한화자산운용이 호슬리 펀드를 각각 국내에서 560억원, 220억원 규모로 모으고 있다. 두 펀드 모두 군인공제회가 앵커(주요)투자자로 나서는 것이다.국내 공제회와 연기금은 최근 대체투자 비중을 늘리고 있다. 하지만 국민연금을 제외한 다른 기관들은 아직 해외 VC투자를 꺼리는 추세다. 한 공제회 대체투자 담당자는 “아직 국내 공제회 연기금들이 국내 VC투자를 본격 시작한지도 3~4 가량 밖에 안됐다”라며 “해외 VC에 출자하기 위해선 거쳐야할 단계가 많은 상황”이라고 말했다.이 가운데 군인공제회가 선제적으로 해외 VC에 출자한 것에 대해 업계는 주목하고 있다. 군인공제회는 전임 이상호 최고투자책임자(CIO) 재임 시절부터 해외 VC 투자에 대한 준비를 해왔던 것으로 알려졌다. 이번 투자 결정에 대해 군인공제회 관계자는 “인공지능(AI), 사물인터넷(IoT),