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롯데카드 매각 티저레터 배포...MBK 잡음이 매각엔 호재?

MBK파트너스가 롯데카드의 본격적인 공개매각 절차에 돌입했다. 홈플러스 기습 회생 사태로 MBK파트너스가 어려움을 겪고 있지만, 잠재 인수 후보인 금융지주들의 물밑 관심이 이어지고 있는데 따른 것이다. 금융지주들은 MBK파트너스의 상황을 활용해 합리적인 가격으로 롯데카드를 인수, 카드업계 1위로 올라서겠다는 계획인 것으로 분석된다.9일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK파트너스는 이달 초 주요 금융지주사와 해외 관련업체 등 잠재 인수 후보들에게 회사소개서(티저레터)를 배포해 롯데카드 공개매각 일정을 안내했다. 이르면 내달 초중순 예비입찰을 시작으로 매각 절차를 본격화할 예정이다.MBK파트너스는 지난해 말 UBS를 매각주관사로 선정해 경영권 매각을 준비해 왔다. MBK파트너스는 특수목적법인(SPC) 자회사인 한국리테일카드홀딩스를 통해 롯데카드 지분 59.8%를 보유하고 있다. 우리은행과 롯데쇼핑도 롯데카드 지분을 20.0%씩 갖고 있다.MBK파트너스는 2019년 우리은행과 컨소시엄을 구성해 롯데카드 지분 79.83%를 약 1조3800억원에 인수했다. 전체 기업가치는 약 1조7000억원으로 평가됐다. 이후 인수 3년 만인 2022년 첫 매각을 시도했지만 무산됐다. 롯데카드의 기업가치로 3조원 이상을 요구해 매수자가 나타나지 않은 것이다.이번 재매각에선 매각 측의 눈높이가 2조원대까지 낮아진 것으로 알려졌다. 홈플러스 사태 등으로 국내외 출자자(LP)들의 우려가 커지면서 높은 가격에 투자금을 회수하기보다 적기에 매각을 완료하는 데 집중하고 있다는 평가가 나온다.M&A업계에선 롯데카드가 가진 '전략적 활용도'에 매각 성패가 달린 것으로 예상한다. 롯데카드 회원 수는 올해 1분기 기준 867만

[단독] 2조 롯데카드 매각 시동…금융지주 '군침'

카드업계 5위 롯데카드가 2년 만에 다시 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나온다. ‘비은행 포트폴리오 강화’가 핵심 과제로 떠오른 금융지주사 간 물밑 경쟁이 치열할 것으로 예상된다. 롯데카드 인수전 결과에 따라 카드사 및 금융그룹 경쟁 판도에 지각 변동이 일어날 것이란 분석이 제기된다. MBK, 주관사 선정2일 투자은행(IB) 및 카드업계에 따르면 MBK파트너스는 최근 롯데카드 매각 주관사로 UBS를 선정하고 본격적인 매각 작업에 들어갔다. MBK파트너스가 롯데카드 매각에 나선 것은 이번이 두 번째다. 2019년 롯데카드를 인수한 MBK파트너스는 3년 만인 2022년 첫 매각을 시도했다. 당시 MBK파트너스는 롯데카드의 기업가치로 3조원 이상을 요구했지만 높은 가격 때문에 매각이 무산됐다. 현재 롯데카드의 몸값은 2조원 안팎으로 평가된다. IB업계 관계자는 “MBK파트너스의 롯데카드 매각 의지가 강하다”며 “연말 금융그룹 인사가 마무리된 후 내년 상반기께 매각 작업이 본격화할 것”이라고 말했다.롯데카드는 2019년 롯데그룹이 지주사 체제로 전환하는 과정에서 금산분리 정책에 따라 매각됐다. MBK파트너스는 당시 우리은행과 컨소시엄을 구성해 롯데카드 지분 79.83%를 약 1조3800억원에 인수했다. MBK파트너스는 특수목적법인(SPC) 자회사인 한국리테일카드홀딩스를 통해 롯데카드 주식 4471만7000주(지분율 59.8%)를 보유하고 있다. 우리은행과 롯데쇼핑도 롯데카드 지분을 20.0%씩 갖고 있다. 금융지주 관심 보일 듯롯데카드의 자산 규모는 2020년 말 14조7970억원에서 올 9월 말 24조4306억원으로 두 배 가까이 급증했다. 롯데카드 회원은 952만 명(올 10월 기준)으로 신한카드(1439만 명), 삼성

우리투자증권, 롯데카드 리파이낸싱 공동 주선사로 합류

우리투자증권이 MBK파트너스의 롯데카드 리파이낸싱 주선사로 참여한다. 출범 이후 첫 대규모 거래가 될 전망이다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 MBK파트너스는 롯데카드 리파이낸싱 공동 주선사로 우리은행과 KB증권에 이어 우리투자증권을 낙점했다.이번 리파이낸싱 규모는 1조원을 웃돈다. MBK파트너스가 롯데카드를 인수할 때 일으켰던 6400억원 인수금융이 오는 10월 만기를 앞두고 있어 이를 차환하기 위한 목적이다. 이와 함께 약 3500억원을 추가로 대출해 출자자(LP)들에게 중간 배분할 계획이다.우리투자증권은 우리종합금융과 한국포스증권이 합병하면서 이달 1일 새롭게 출범했다. 자기자본 1조1000억원 규모로 업계 18위권 중형 증권사로 출발했다. 공식 출범을 앞두고 영업력을 조기에 끌어 올리기 위해 동종업계에서 인수금융 및 부채자본시장의 전문가를 영입하며 기반을 닦았다.우리은행이 이번 롯데카드의 리파이낸싱 주선사로 참여하면서 계열사인 우리투자증권이 함께 공동주선사로 참여할 기회가 주어진 것으로 알려졌다. 우리은행이 받는 물량 일부를 우리투자증권이 소화할 전망이다.MBK파트너스는 리파이낸싱과 별개로 롯데카드 매각 작업도 진행 중이다. 하반기 매각을 재시도할 것으로 관측된다. 책정 몸값은 최대 3조원으로 거론된다.최석철 기자 dolsoi@hankyung.com

롯데카드, 베트남行 6년 만에 흑자 냈다

롯데카드가 지난달 베트남에서 흑자 전환에 성공했다. 현지에 진출한 지 6년 만이다. 롯데카드는 올해 처음으로 베트남에서 연간 흑자도 바라보고 있다.16일 롯데카드에 따르면 롯데파이낸스 베트남은 지난달 5억원의 흑자를 기록했다. 롯데파이낸스 베트남은 롯데카드가 2018년 베트남 현지 소비자금융 회사인 테크콤파이낸스를 인수하며 세운 현지 법인이다. 롯데카드의 유일한 해외 법인이지만 출범 이후 5년 연속 적자를 낼 정도로 ‘아픈 손가락’이었다. 테크콤파이낸스가 기존 영업을 영위하던 회사가 아니라 금융업 라이선스만 보유한 회사여서 사업 초기 상당한 비용을 투입해야 했기 때문이다. 더구나 2020년 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 경기 둔화 여파로 성장이 주춤할 수밖에 없었다. 롯데파이낸스 베트남은 지난해 125억원의 적자를 냈다.실적 반전의 청신호가 켜진 것은 지난달부터다. 사업 기반을 사실상 처음부터 구축하는 데 적잖은 시간과 비용이 들었지만 오히려 성과를 내는 밑바탕이 됐다. 롯데카드만의 시스템과 기업문화를 현지 법인에 온전히 이식했다는 평가다. 공성식 롯데파이낸스 베트남 법인장은 “모든 상품 프로세스를 자체적으로 구축했기 때문에 다양한 상품군으로의 확장이 용이했다”고 말했다. 롯데파이낸스 베트남은 현지 소비자금융 회사와 비교해 다양한 금융 상품을 선보였다. 개인신용대출뿐 아니라 오토론, 신용카드, 페이 서비스 등의 상품 포트폴리오를 갖췄다. 지난해 10월 현지 e커머스 업체 등과의 전략적 제휴를 통해 현재 후불 결제 시장에도 진출했다.신용정보가 체계적이지 않은 베트남에서 자체 신용평가 모델을 개발해 차별화된 금리를 제

[단독] 맥쿼리, 교통카드 2위 로카모빌리티 4000억에 인수한다

▶마켓인사이트 4월 5일 오전 10시13분 사모펀드(PEF) 운용사인 맥쿼리자산운용이 롯데카드 자회사인 국내 2위 교통카드업체 로카모빌리티를 인수한다.5일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데카드는 이날 이사회를 열고 로카모빌리티 매각 방안을 주주들에게 알렸다. 롯데카드의 대주주인 MBK파트너스는 맥쿼리자산운용과 이번주 중 로카모빌리티 경영권 거래에 대한 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다.SPA에 따르면 맥쿼리자산운용은 약 4000억원에 로카모빌리티를 인수하기로 했다. 롯데카드가 보유한 구주 100% 외에 신주 투자도 할 계획이다. 회사로 유입되는 신규 자금은 장비 투자 등에 쓴다는 방침이다. 맥쿼리자산운용이 블라인드 펀드 등을 통해 인수금 절반 이상을 조달하기로 했다. 나머지 인수대금은 삼성증권이 인수금융으로 지원한다.로카모빌리티는 선불교통카드 및 단말기 제조사다. 경기·인천 지역 등 수도권 외에 부산, 울산, 경남, 강원, 광주 등에서 사업을 영위하고 있다. 시장 점유율은 약 37%다. 이 분야 1위는 서울시의 한국스마트카드(티머니)로 시장점유율은 60%다.선불교통카드는 진입 장벽이 높기 때문에 현행 사업자들이 장기간 안정적인 수익을 거둘 수 있다. 인프라성 투자에 강점을 지닌 맥쿼리자산운용이 로카모빌리티 인수에 나선 배경이다. 맥쿼리자산운용은 산업용 가스 공급업체인 대성산업가스, 도시가스업체인 해양에너지, 서라벌도시가스 등 꾸준한 실적을 거두는 인프라성 투자에 주력해왔다. 지난달에는 보안업체인 SK쉴더스를 스웨덴 발렌베리그룹 계열의 EQT파트너스에 매각했다.로카모빌리티의 지난해 매출과 영업이익은 한 해 전보다 10% 이상 증가한 것으로

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로카모빌리티 매각 본입찰에 맥쿼리 참여

국내 2위 선불교통카드 업체인 로카모빌리티 매각 본입찰에 호주계 투자회사 맥쿼리가 참여했다. 카카오페이는 추가 참여 기회를 요청하고 있어 로카모빌리티 매각이 2파전으로 치러질 수 있을지 관심이 쏠린다.6일 투자은행(IB)업계에 따르면 MBK파트너스와 매각주관사인 JP모건은 로카모빌리티 지분 100% 매각을 위한 본입찰을 실시한 결과 맥쿼리가 참여한 것으로 파악됐다. 유력 인수후보였던 카카오페이는 서류 미비 등을 이유로 추가 입찰 기회를 요청한 것으로 알려졌다. 쏘카는 불참했다. 로카모빌리티는 선불 교통카드 및 단말기 제조사다. 경기·인천 지역의 교통카드인 이비카드가 전신이다. 현재 경기·인천을 비롯해 강원, 경상, 전라 등 전국적 인프라를 갖추고 있다. 통합 교통카드 브랜드 '캐시비'의 운영사다. 시장 점유율은 37%로 2위다. 1위는 서울의 한국스마트카드(티머니)로 시장 점유율은 60%다.로카모빌리티의 캐시비카드는 버스, 지하철, 택시 등 대중교통 외에 전국 편의점과 롯데리아, 엔제리너스 등 유통 가맹점에서도 결제할 수 있다. 지불이 가능한 점포 수가 전국적으로 10만5268개(지난 9월 말 기준)에 달한다.로카모빌리티는 선불카드 결제 외에도 교통카드 시스템 구축과 정산, 솔루션 등의 사업을 하고 있다. 대중버스의 실시간 운행사항을 비롯해 도착예정시간 등의 정보를 제공하는 버스운영관리시스템(BMS)과 버스정보시스템(BIS) 등 교통 솔루션 사업도 보유하고 있다. 코로나19로 인해 수익성이 일시적으로 꺾였으나 올해 펜데믹의 영향으로 대중 교통 이용자가 늘어나면서 수익도 회복 중이다. 올해 3분기까지 연결 기준 누적 매출

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[단독] 매물로 나온 로카모빌리티, 카카오페이가 인수추진

롯데카드의 자회사인 국내 2위 교통카드업체 로카모빌리티가 매물로 나왔다. 카카오페이가 사업 영역 확장을 위해 인수를 적극 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 국내 1위 모빌리티 플랫폼 카카오모빌리티와의 시너지도 기대하고 있다. 인수의지는 강력하지만 맥쿼리자산운용, 쏘카 등 다른 인수 후보도 관심을 가지고 있어 카카오페이의 인수가 최종 성사될 지는 미지수다.2일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데카드 경영권을 가지고 있는 국내 사모펀드(PEF) MBK파트너스는 로카모빌리티를 별도로 매각하기로 하고 오는 6일 예비입찰을 실시할 계획이다. 이 입찰에는 카카오페이와 호주계 투자회사 맥쿼리, 국내 모빌리티 플랫폼 쏘카 등이 참여할 것으로 알려졌다. 매각 대상은 롯데카드가 보유한 로카모빌리티 지분 100%다. 거래금액은 3000억원 정도로 거론된다. JP모건이 매각주관사를 맡고 있다.로카모빌리티는 선불교통카드 및 단말기 제조사다. 경기·인천 지역의 교통카드 이비카드가 전신으로 롯데카드가 2010년 인수했다. 지난 4월 사명을 로카모빌리티로 바꿨다. 자회사인 마이비를 통해 부산 지역 정산사업권을 보유한 부산하나로카드와 광주지역 사업권을 가진 한페이시스를 보유하고 있다. 경기·인천 등 수도권 외에 부산, 울산, 경남, 강원, 광주 등 전국을 아우르는 교통 인프라를 갖췄다. 국내 2위 교통카드 사업자로 시장 점유율은 약 37%다. 1위는 서울시의 한국스마트카드(티머니)로 시장점유율은 60%다. 카카오페이는 결제 사업의 영역을 확장하기 위해 로카모빌리티 인수를 추진하고 있다. 로카모빌리티의 주력 상품인 캐시비카드는 버스, 지하철, 택시, 기차

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롯데카드, 2위 교통카드 로카모빌리티 먼저 판다

매각 절차가 진행 중인 롯데카드가 교통카드 사업을 담당하는 자회사인 로카모빌리티를 별도로 매각 중인 것으로 파악됐다. 로카모빌리티는 교통카드 '캐시비' 운영사로 잘 알려진 국내 2위 교통카드 사업자다. 주요 계열사를 따로 떼어 매각하는 만큼 모회사인 롯데카드 매각 가격에도 영향을 미칠 것으로 보인다.23일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데카드 경영권을 보유한 국내 사모펀드 운용사 MBK파트너스는 최근 로카모빌리티 매각을 위한 단독 협상을 진행하고 있다. 매각 대상은 롯데카드가 보유한 로카모빌리티 지분 100%로, 예상 거래가는 2000억원 수준으로 알려졌다.로카모빌리티는 한국스마트카드(티머니)에 이은 국내 2위 교통카드 사업자다. 교통카드 발행과 결제 단말기 설치 등을 통해 받은 수수료로 수익을 낸다. 지난해 매출 1641억원에 순이익 99억원을 올렸다.로카모빌리티는 롯데카드가 지난 2010년 1500억원에 인수한 이비카드가 전신이다. 롯데카드는 2009년 부산지역 교통카드 업체 마이비를 인수한 후 이비카드를 잇달아 인수하며 국내 교통카드 시장 점유율 2위 사업자로 올라섰다. 이후 통합 교통카드 브랜드 '캐시비'를 출시해 운영하고 

마스턴투자운용, 판교 알파리움타워 이어 콘코디언 빌딩 품는다

마스턴투자운용이 금호아시아나그룹 옛 본사 사옥인 '콘코디언' 빌딩의 새 주인이 된다.19일 투자은행(IB)에 따르면 DWS자산운용(옛 도이치자산운용)은 최근 '콘코디언' 빌딩 우선협상대상자에 마스턴투자운용을 선정하고 곧 발표키로 했다. 마스턴투자운용은 3.3㎡당 3700만원대를 제시한 것으로 알려졌다. 총 거래규모는 6900억원대인 것으로 전해졌다.앞서 매각 입찰에는 당초 참여가 예상됐던 과학기술인공제회, 삼성SRA자산운용은 불참해 부동산 블라인드펀드를 보유한 운용사간 대결로 압축됐다. 마스턴투자운용은 이지스자산운용, 코람코자산신탁을 누르고 다시 한번 초대형 오피스 투자에 한 발 앞서게 됐다.콘코디언 빌딩은 2018년 금호아시아나그룹으로부터 금호아시아나 본사 사옥을 4180억원에 인수, 오피스명을 콘코디언으로 바꾼 곳이다. 2008년 10월에 준공됐으며 현재 롯데카드가 본사로 쓰는 곳이다. 지하철 5호선 광화문역에 인접한 곳으로 인근에는 흥국생명빌딩, S타워, 크레센도빌딩 등이 있다.연면적 6만695.5㎡, 대지면적 3913.80㎡ 규모다. 지하 8층~지상 29층으로 구성됐다. 바닥과 천장에 최고급 마감재인 밀리켄 카페트, 암스트롱 천장재를 사용했다. 천장고가 2.7m에 달하고 동서남북 4면을 창으로 배치, 자연채광 및 개방감을 극대화했다.마스턴투자운용은 지난해 경기도 성남 판교의 랜드마크 '알파리움타워'를 1조221억원에 인수한데 이어 추가로 오피스 빌딩을 품게 됐다.민지혜 기자 spop@hankyung.com

거리두기 끝나자 이용액 급증…카드사, 상반기 순익 12% 늘어

가맹점 수수료 추가 인하와 조달 비용 증가에도 카드사들이 올 상반기 시장의 예상을 크게 웃도는 실적을 거뒀다. 코로나19 사회적 거리두기 해제로 소비 심리가 살아나면서 카드 이용이 전반적으로 늘어난 데다 관계사 투자를 꾸준히 늘린 데 따른 수익도 한몫했다는 분석이다.17일 업계에 따르면 올 상반기 8개 전업 카드사의 순이익은 총 1조6684억원으로 집계됐다. 작년 상반기(1조4938억원)보다 11.7% 증가한 규모다.카드사별 실적은 엇갈렸다. 순익 규모로 보면 신한카드가 전년 대비 12.4% 증가한 4127억원을 기록하며 유일하게 4000억원대에 진입했다. 여기에는 서울 당산동 부동산 매각 이익(455억원)도 포함됐다. 이어 삼성카드가 11.9% 늘어난 3159억원, 국민카드가 2.8% 줄어든 2457억원의 순이익을 올렸다. 국민카드 관계자는 “영업수익은 늘었지만 미래 불확실성을 대비해 대손충당금을 21% 늘려 쌓은 결과 순이익은 소폭 감소했다”고 설명했다.현대카드의 상반기 순익은 지난해 동기 대비 14.5% 감소한 1557억원이었다. 신용판매를 포함한 카드 취급액 증가에도 카드론 등 금융부문 수익이 줄었다. 현대카드 관계자는 “실수요자 위주로 대출 취급을 엄격히 한 결과”라면서 “이자 비용 증가, 디지털 인력 확충에 따른 비용 확대도 영향을 미쳤다”고 했다. 하나카드도 고위험 대출을 선제적으로 줄인 데다 특별퇴직 비용까지 반영되면서 16.4% 줄어든 1187억원의 순익을 공시했다.비씨카드는 전년 동기보다 192% 급증한 1082억원의 순이익을 거두며 가장 높은 증가율을 기록했다. 마스터카드 지분 매각으로 법인세 비용이 급증했던 지난해의 기저효과를 본 데다 올해엔 관계사인 케이뱅크가 역대

롯데카드 공개매각 본격화…금융지주·토스·PEF 등 티저 수령

3조원 몸값의 하반기 '대어'인 롯데카드가 공개매각 절차로 전환해 새 주인을 찾고 있다. 카드업 점유율 상승을 꾀하는 금융지주들과 롯데카드에 누적된 결제 데이터를 눈여겨볼 비바리퍼블리카(토스) 등 빅테크 기업도 초대받아 참여를 검토 중이다.5일 투자은행(IB)업계에 따르면 최근 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스는 매각 주관사인 JP모간을 통해 잠재 후보들에게 매각 정보가 담긴 투자안내서(티저레터)를 배포했다. 거래 대상은 보유중인 롯데카드 지분 59.83%다. MBK파트너스는 올해 초 BC카드를 보유 중인 KT와 물밑 논의를 진행했지만, 양 측의 의견차로 협상이 이어지지 않자 공개매각으로 전환했다.신한금융지주, 하나금융지주, 우리금융지주 등 국내 주요 대형 금융지주들과 플랫폼기업인 토스 카카오 및 국내외 PEF들이 티저레터를 수령해 인수전 참여를 검토 중이다. 우리은행을 통해 롯데카드 지분 20%를 갖고 있는 우리금융지주는 우선검토권을 보유해 인수전 상황을 살핀 후 추후 협상에 뛰어들 수 있다.롯데카드를 인수하면 단번에 카드업 내 상위권 업체로 뛰어오를 수 있는 금융지주들이 유력 인수 후보로 꼽힌다. 롯데카드의 올해 1분기 말 이용금액 기준 카드사 시장점유율은 약 7.8%로, 신한카드(20.2%) 국민카드(17.2%) 삼성카드(15.5%) 현대카드(13.4%)에 이어 5위권이다. 상위 4개 업체가 롯데카드를 인수하면 2위권과 격차가 큰 점유율 선두업체로 재탄생하게 된다. 뒤를 쫓는 농협카드(7.8%), 우리카드(7.8%), 하나카드(6.1%) 등도 롯데카드 인수에 성공하면 상위 4개사를 위협할 수 있는 구도다.토스를 운영하는 비바리퍼블리카 등 빅테크기업도 인수전에 초청됐다. 이번 M&A로 카드

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'카드업계 메기' 된 롯데…나홀로 실적 질주

지난해 국내 카드업계는 뜻밖의 실적 잔치를 벌였다. 코로나19 여파로 온라인·고액 소비가 증가하고 카드 대출도 늘면서 국내 7개 전업카드사는 1년 새 31.9% 뛴 2조5935억원의 순이익을 냈다. 하지만 웃을 수만은 없었다. 올해 또 한 차례 내린 가맹점 수수료와 대출 규제 강화로 주요 수익원에 타격이 불가피한 데다 치솟는 금리는 예금을 받을 수 없는 카드사에 즉시 비용으로 돌아오기 때문이다. 올해 1분기 롯데카드를 제외한 신한 국민 삼성 현대 우리 하나 등 6개 전업카드사의 순이익은 전년 동기보다 1.5% 감소했다. 올 1분기 순이익 81% 훌쩍롯데카드라고 상황이 다를 리 없었지만 받아든 성적표는 달랐다. 롯데카드의 올 1분기 순이익은 작년 1분기(505억원)보다 81% 증가한 914억원(연결 기준)으로 집계됐다. 영업이익은 76.7% 늘어난 1107억원이었다. 여기에 지난 4월 실적까지 합치면 롯데카드의 영업이익은 1500억원에 이른다. 지난해 상반기 영업이익(1270억원)을 넘어섰다.최근 서울 광화문 본사에서 만난 조좌진 롯데카드 사장은 “지난 2년간 다져온 기본적인 비용 체력이 이제 발현되기 시작한 것”이라며 “무작정 돈을 아껴서 낸 실적이 아니다”고 강조했다.그의 말대로 롯데카드는 올 들어 지난달까지 4개월간 회원 수를 10만여 명 늘렸다. 포화 상태인 카드 시장에서 올해 회원 수가 10만 명 이상 늘어난 곳은 삼성 현대 롯데카드뿐이다. 2020년 조 사장 취임 당시 848만 명이었던 롯데카드 회원은 이제 870만 명을 넘어섰다. 조 사장은 “취임 직후부터 마케팅 콜센터 카드심사 등 100여 가지 부문에서 비용 효율성을 높였는데 그렇게 절감한 비용이 연간 1200억원”이라며 “이를

M&A

'3조원 몸값' 롯데카드 매각 시동

국내 5위 신용카드사인 롯데카드가 인수합병(M&A)시장에 매물로 나왔다.31일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데카드 지분 59.83%를 보유한 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스는 KT 우리은행 등 잠재 매수자와 매각 논의를 진행하고 있다. KT는 자회사 케이뱅크 상장 등 금융분야 확장을 앞두고 있다. 자회사인 비씨카드와의 시너지 효과도 노리고 있는 것으로 전해졌다. 롯데카드 지분 20%를 갖고 있는 우리은행도 이번 기회를 통해 롯데카드 경영권을 확보하려는 움직임을 보이고 있다.협상 결과에 따라 MBK파트너스는 공개매각으로 전환해 가격을 끌어올릴 가능성도 열려 있다. 금융업계 관계자는 “가장 적극적으로 협상에 임하고 있는 KT와 MBK파트너스 간에 가격을 놓고 이견이 있다”며 “공개매각으로 전환될 가능성이 있다”고 말했다.MBK파트너스는 롯데카드의 전체 기업가치(지분 100% 기준)로 3조원 이상 평가받기를 희망하고 있는 것으로 전해졌다. MBK파트너스 보유 지분 59.83% 기준으로는 1조8000억~2조원 이상이다.MBK파트너스는 2019년 롯데카드 기업가치를 1조8000억원으로 평가해 회사를 인수했다. 인수 당시 롯데카드 순이익은 517억원에 그쳤지만 지난해엔 역대 최대인 2414억원에 달했다.롯데카드의 매각 결과에 따라 카드업계 판도가 바뀔 수 있는 만큼 대형 금융그룹들도 매각 절차를 주시하고 있다. 우리금융그룹이 롯데카드를 인수해 계열사인 우리카드와 합병할 경우 카드 시장 내 점유율은 현재 6위에서 2위로 뛰어오른다. 2019년 MBK파트너스와 롯데카드 인수를 두고 경합했던 하나금융그룹의 ‘참전 가능성’도 거론된다.차준호/박시은 기자

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[단독] 롯데카드, 3년 만에 매물로…우리銀 인수땐 업계 2위 '껑충'

MBK파트너스가 3년 만에 롯데카드를 매물로 내놓으면서 매각 성사 여부에 카드업계 관심이 높아지고 있다. 가장 적극적으로 나서고 있는 곳은 KT다. KT는 최근 MBK파트너스에 인수 의사를 전달하고 초기 단계에서 협상을 벌이고 있다.양측이 가격 조율에 실패할 경우 MBK파트너스는 경쟁입찰을 통해 인수자를 선정할 계획으로 알려졌다. 금융당국의 허가(라이선스)를 취득해야 하는 사업 특성상 신용카드업체가 매물로 나오기 힘든 만큼 경쟁입찰이 시작되면 은행계 카드사를 비롯해 적잖은 원매자가 뛰어들 것이란 관측이 나온다. ○비씨카드, M&A 통해 사업 다각화 시도KT는 자회사인 비씨카드와의 사업 시너지 효과를 염두에 두고 롯데카드 인수를 추진하고 있다. 롯데카드를 인수한 뒤 비씨카드와 합병하는 방안이 유력하다.최근 비씨카드는 수익성 악화에 직면해 있어 사업 다각화를 꾀해야 하는 상황이다. 비씨카드는 신용판매로 주로 수익을 내는 다른 카드사와 달리 결제망을 제공하고 받는 수수료로 수익을 낸다. 자체 결제망이 없는 은행계 카드사에 신용카드 발행 관리와 대금결제를 대신 수행하고 이에 따른 수수료를 받는 방식이다. 비씨카드 전체 수익의 80%가 결제망 제공 수수료에서 발생할 정도로 사업구조가 치우쳐 있다.문제는 기존 회원사들이 독자 결제망 구축에 속속 나서고 있다는 점이다. 지난해 전북은행은 KB국민카드와 손잡고 비씨카드에 계약 해지를 통보했다. 비씨카드 회원사 중 30% 이상 비중을 차지하는 우리카드도 이달부터 독자 결제망을 구축하겠다고 밝혔다. 한 투자은행(IB)업계 관계자는 “비씨카드로선 다른 전업 카드사 인수를 통한 사업 다각화가 필요한 상황&rdquo

눈덩이처럼 불어나는 카드론, 금융 시스템 '뇌관'되나 [김은정의 기업워치]

≪이 기사는 09월08일(05:47) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫ 카드론(장기 카드 대출) 잔액의 급격한 상승이 금융 시스템에 부담 요인이 될 수 있다는 국내 신용평가사의 분석이 나왔다.한국기업평가는 8일 코로나19 확산 이후 카드론 시장 추이를 점검하면서 이같이 밝혔다. 신용카드 업계는 지난해 코로나19 발생 이후 소비위축 등으로 결제서비스 자산이 감소 혹은 정체되는 모습을 보이고 있다. 하지만 대출 서비스 자산은 가파르게 증가하고 있다.대출 서비스 중 카드론 이용 실적은 7개 전업 카드사 기준으로 지난해 48조7000억원을 기록했다. 전년 대비 15.7% 증가한 데 이어 올 들어서도 높은 증가세를 이어가고 있다. 올 상반기 이용 실적은 27조원, 전년 동기 대비 15.3% 증가했다. 카드사별로 보면 지난해에는 우리·하나·현대카드의 카드론 실적 증가율이, 올 상반기엔 롯데·현대·우리카드의 카드론 실적 증가율이 상대적으로 높게 나타났다.이같은 카드론 증가 배경엔 카드사들의 이해 관계가 맞물려 있다. 대형 카드사들은 수익성 개선을 위해 카드론을 선호하고 있다. 가맹점 수수료율 인하 등으로 결제 부문의 수익성이 저하되자 이를 만회하기 위해 대출 자산을 확대하고 있다.중소 카드사들은 시장 지배력 확대를 위해 마케팅을 강화하면서 카드론을 늘리고 있다. 지난해 레버리지(자기자본 대비 총자산) 한도 규제 완화가 이뤄진 점도 카드사들의 성장 전략을 뒷받침해줬다. 카드사별로 카드론 증가율이 차이를 보이는 건 각 사의 전략과 리스크(위험) 관리 성향이 다르기 때문이다.수요 측면에서도 살펴볼 수 있다. 코로나19가 장기화하고 경기