마켓인사이트

대림산업, 콘크리트·강교 자회사 대림C&S 경영권 719억원에 매각

대림산업이 국내 1위 콘크리트파일 생산 및 판매회사인 대림씨엔에스(대림C&S)를 매각한다. 대림산업은 9일 보유하고 있는 대림C&S 지분 50.81%(646만8876주)를 국내 건설용 골재 회사인 삼일에코스텍과 환경에너지 부문에 투자하는 사모펀드(PEF) VL인베스트먼트 컨소시엄(SPC명 브이엘삼일)에 팔기로 하는 매매 계약을 체결했다. 매각 대금은 719억원, 주당 거래금액은 1만1115원이다. 이날 종가(7720원) 대비 43% 프리미엄을 얹어 준 셈이다. 한 IB 관계자는 "대림그룹이 최근 현금 확보와 신사업 진출 가능성 등을 고려해 비핵심 자산 매각에 나서고 있다"며 "대림 오토바이를 AJ그룹 컨소시엄에 팔기로 한 데 이어 대림C&S도 매각을 결정한 이유"라고 설명했다. 대림C&S는 1965년 '대림콩크리트공업'으로 설립됐으며 2009년 이름을 현재의 사명으로 바꿨다. 대림산업이 지분 50.81%, 대림코퍼레이션이 1.58% 등 특수관계인이 58.94%를 보유한 유가증권 상장사다. 콘크리트 부문으로 시작했지만 작년 기준 매출액의 더 많은 비중을 차지한 것은 국도와 고속도록, 연도교 등 강구조물로 설계된 교량 및 특수 구조물을 만드는 스틸사업(강교사업, 58%)이었다. 콘크리트 사업 비중은 42%였다. 지난해 매출액은 1955억원, 영업이익은 35억원, 당기순이익은 26억원이었다. 2017년에는 매출액 2209억원(영업이익 129억원), 2018년 매출액은 2056억원(영업이익 37억원)이었던 것과 비교해 매출이 조금씩 줄어드는 추세다. 대림C&S를 인수하기로 한 삼일에코스텍은 골재업을 주로 하는 회사이며 계열사로 삼일레미콘, 삼일아스콘 등을 보유하고 있다. 이상은 기자 selee@hankyung.com
"최고급 아파트 줍줍 기회" 아크로 포레스트 청약에 벌써 15만명 몰려

20일 대림산업이 진행한 '아크로서울포레스트'의 미계약분 세 가구에 대한 무순위 청약, 이른바 '줍줍(줍고 줍는다)'에 15만 명이 넘는 신청자가 몰렸다. 대림산업이 공개하는 실시간 아크로서울포레스트 무순위 청약 신청 현황에 따르면 이날 오후 2시 기준 신청자는 총 15만7977명이었다. 주택형별로는 전용면적 97㎡B에 12만9063가구, 159㎡A에 2만478가구, 198㎡에 8436가구가 청약을 넣었다. 청약 ...
[마켓인사이트] 대림그룹, 대림오토바이 매각 추진

▶ 마켓인사이트 3월 15일 오후 4시25분 대림그룹이 대림오토바이 매각에 착수했다. 미국 화학업체 크레이턴의 카리플렉스 사업부 인수를 최근 마무리한 데 이어 비핵심 계열사인 대림오토바이 매각에까지 나서는 등 사업구조 재편 작업을 이어가고 있다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 대림그룹은 대림오토바이 매각을 위한 실사를 진행하고 있다. 매각 대상은 최대주주인 대림산업과 2대 주주인 글로벌 사모펀드(PEF) 어팔마캐피털이 보유한 대림오...
[마켓인사이트] 전성기 신용 되찾은 대림산업…건설업 재무개선 '신호탄'?

▶ 마켓인사이트 9월 18일 오후 3시53분 대림산업이 역대 최고 신용등급을 회복하는 등 건설사의 재무 체력이 재평가받고 있다. 최근 해외에서 대형 수주에 성공했다는 소식이 이어지고, 주택경기 호황에 힘입어 현금흐름도 좋아져서다. 과거 건설사의 신용등급 악화 추세가 ‘반전’ 국면에 접어들었다는 평가가 나온다. 18일 한국기업평가에 따르면 시공능력 국내 3위 건설사인 대림산업의 신용등급이 지난 16일 기존 &lsquo...
[마켓인사이트]한화·대림 합작사 여천NCC, 회사채 청약경쟁률 4.53대1

한화케미칼과 대림산업의 합작회사인 여천NCC가 모집액의 네 배가 넘는 회사채 투자수요를 모았다. 안정적인 수익구조가 투자자들의 많은 관심을 끌었다는 평가다.25일 투자은행(IB)업계에 따르면 여천NCC가 1500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 6800억원의 매수주문이 들어왔다. 1000억원을 모집한 3년물에 4300억원, 500억원어치 발행을 계획한 5년물에 2500억원이 들어왔다. 미래에셋대우, 한국투자증권, KB증권이 발행 주관을 맡았다.이 회사의 탄탄한 실적을 긍정적으로 본 기관들이 적극적으로 매수에 나섰다. 한화케미칼과 대림산업이 지분 50%씩을 나눠 가진 여천NCC는 꾸준히 이익을 내며 모회사들의 효자 역할을 하고 있다. 이 회사는 화학제품 제조에 필요한 기초유분 및 중간원료 판매를 통해 지난해 6327억원, 올해 1분기 1636억원의 영업이익을 거뒀다. 여천NCC는 벌어들인 현금으로 모회사 곳간도 든든히 채워주고 있다. 이 회사는 지난해 7400억원을 두 모회사에 배당금으로 지급했다.재무구조도 안정적이다. 여천NCC의 지난 3월 말 상각전영업이익(EBITDA) 대비 총 차입금 비율은 0.8배로 2016년부터 1배 미만을 유지하고 있다. 매년 빚보다 많은 현금을 벌고 있다는 의미다. 국내 신용평가사들은 이같은 재무상태를 반영해 현재 여천NCC 신용등급(A+)에 ‘긍정적’ 전망을 달아놓고 있다.여천NCC는 풍부한 투자수요가 모이자 채권 발행금액을 2000억원까지 늘리는 것을 검토하고 있다. 채권 발행금리도 희망했던 수준보다 낮게 결정될 가능성이 높다. 민간 채권평가사들이 시가평가한 이 회사 3년물 금리는 연 1.619%, 5년물 금리는 연 1.872%다. 여천NCC
[마켓인사이트]트러스톤운용, 대림산업 배당안건에 반대표

트러스톤자산운용이 대림산업 정기 주주총회의 배당 안건에 반대표를 행사하기로 결정했다.19일 한국거래소에 따르면 이달 21일 열리는 대림산업 주총에서 보통주 1주당 1700원(우선주 1750원)을 배당하는 안건(재무제표 승인의 건)에 트러스톤자산운용은 반대표를 행사하기로 했다. 트러스톤자산운용은 지난해 말 기준 대림산업 지분 0.62%(21만5681주)를 보유했다. 트러스톤자산운용 관계자는 "지난해 유가증권시장 상장사 평균 배당성향은 20.76% 수준"이라며 "대림산업은 지난해 괄목할 만한 이익을 올렸고 재무구조도 좋았지만 배당성향은 10%에 머무른다"며 반대 이유를 전했다. 이어 "지난해 대림산업과 대화를 하며 배당성향을 개선하는 것은 물론 배당계획도 공개해 줄 것을 요구했다"며 "적절한 답변을 듣지 못했다"고 말했다. 이 회사의 배당총액은 658억원이며 보통주 시가배당률은 1.7%다. 지난해 영업이익은 8525억원, 당기순이익은 6808억원을 올렸다. 대림산업은 매년 배당성향이 오름세를 보이고 있다. 2016년과 2017년 배당성향은 각각 4.44%, 7.91%였다.이 회사의 최대주주 및 특수관계인 지분은 23.12%에 달한다. 국민연금은 13.54%, 블랙록은 5%를 보유 중이다. 김익환 기자 lovepen@hankyung.com
[마켓인사이트] '제 2의 한진칼' 나오나…대림산업 등 대기업 '긴장'

▶ 마켓인사이트 1월7일 오후 4시39분 한진그룹을 타깃으로 삼은 케이씨지아이(KCGI)에 이어 국내 기업 주식을 대량 매입한 후 경영 참여를 선언하는 행동주의 펀드가 추가로 나올지 주목된다. 증권업계에서는 자산이나 보유 현금에 비해 배당이 적은 기업들이 타깃이 될 수 있다는 분석이 나온다. 신형 우선주 매입 등 행동주의 펀드 공격에 대비한 기업들 발걸음도 빨라질 전망이다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 KB자산운용은 지난달 광주신세...
에이플러스디, 우주코퍼레이션 지분 매각

≪이 기사는 01월03일(16:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫대림산업 계열사인 에이플러스디가 주택 임대업체 우주코퍼레이션 지분을 모두 매각했다.에이플러스디는 지난 28일 보유 중인 우주코퍼레이션 주식 1125주를 전량 매각했다고 3일 공시했다. 매각가격은 4억6000만원이다. 회사 측은 “투자수익을 거두기 위한 매각”이라고 설명했다.에이플러스디는 2010년 설립된 부동산 컨설팅업체로 부동산 중개와 자문, 감정평가 사업 등을 하고 있다. 이해욱 대림산업 부회장과 그의 장남인 이동훈씨가 각각 55%와 45%씩 지분을 나눠 갖고 있다가 지난해 7월 대림그룹 계열사인 오라관광에 보유 지분 전량을 무상 증여했다. 일감 몰아주기 의혹을 해소하기 위한 조치였다.대림산업은 지난해부터 일감 몰아주기와 순환출자 해소 등 지배구조 개선에 박차를 가하고 있다. 지배구조의 정점에 있는 대림코퍼레이션이 지난해 3월 오라관광으로부터 자사 지분 4.32%를 사들이면서 ‘대림코퍼레이션→대림산업→오라관광→대림코퍼레이션’으로 이어지는 순환출자 고리를 끊었다.김진성 기자 jskim1028@hankyung.com
[마켓인사이트] 한화케미칼·대림산업 "합작 자회사 잘뒀네"

▶ 마켓인사이트 11월22일 오전 3시48분 한화케미칼과 대림산업이 합작회사인 여천NCC로부터 중간배당금으로 3000억원씩을 받았다. 여천NCC는 1999년 두 회사의 석유화학설비를 합쳐 출범한 합작사로 각각 50%의 지분을 보유하고 있다. 22일 금융감독원에 따르면 여천NCC는 지난 3분기 6000억원 규모의 중간배당을 했다. 설립 이후 최대 규모의 배당이다. 배당성향(현금배당금/당기순이익)은 136%에 달한다. 한화케미칼과 대림산업...
한화·대림 ‘효자’ 여천NCC, 3년만에 회사채 발행

한화케미칼과 대림산업의 합작 자회사인 여천NCC가 3년여만에 회사채 발행에 나선다. 최근 큰 폭의 이익성장을 바탕으로 재무구조를 개선한 만큼 기관투자가들로부터 많은 관심을 받을 전망이다.7일 투자은행(IB)업계에 따르면 여천NCC는 운영자금 조달을 위해 이달 말 1500억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 3년물 1000억원, 5년물 500억원으로 나눠 찍을 예정이다. 최근 NH투자증권을 주관사로 선정하고 본격적인 발행작업에 돌입했다.여천NCC는 한화케미칼과 대림산업이 1999년 합작해 세운 화학회사로 나프타분해설비(NCC) 등을 통해 화학제품을 만드는 기초유분과 중간원료를 생산하고 있다. 한화케미칼과 대림산업이 설립 때부터 지분 50%씩을 나눠 갖고 공동 경영하고 있다. 최근 화학산업 호황에 힘입어 이익규모를 빠르게 늘리고 있다. 2014년 1297억원이었던 여천NCC의 영업이익은 지난해 1조124억원까지 불어났다. 올 들어서도 상반기에 4099억원의 영업이익을 내며 호실적을 이어가고 있다. 매년 더 많은 현금을 벌어들이면서 모회사들의 ‘효자’ 역할을 하고 있다는 평가다. 이 회사는 2016년 4700억원, 지난해 2600억원을 두 모회사에 배당금으로 지급했다. 이익 증가에 힘입어 재무구조도 눈에 띄게 개선되고 있다. 지난 6월 말 기준 이 회사 총 차입금은 2868억원으로 2014년 말(7959억원) 대비 5000억원 이상 감소했다. 부채비율은 54.5%로 같은 기간 76.7%포인트 하락했다. 이같은 변화를 반영해 국내 신용평가사들은 지난해 말부터 여천NCC 신용등급(A+)에 ‘긍정적’ 전망을 붙여놓고 있다. 다만 최근 대규모 투자를 진행하면서 재무지표가 이전보다 나빠질 수 있다는 지적도 나온다. 여천NCC는
[마켓인사이트] 신격호 롯데그룹 명예회장이 대림산업 지분 블록딜하는 까닭

▶ 마켓인사이트 8월7일 오후 3시55분 신격호 롯데그룹 명예회장(사진)이 과거 차명으로 취득했던 대림산업 지분을 전량 처분한다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 대림산업의 한 개인 주주가 보유한 보통주 121만7614주(3.44%)가 이날 장 마감 후 시간 외 대량매매(블록딜) 매물로 나왔다. 주요 주주 명단을 담은 대림산업의 2017년 영업보고서에 따르면 같은 수의 주식을 보유한 개인 투자자는 신 명예회장이 유일하다. 매각 대상 ...
‘명예회복’ 대림코퍼레이션, 회사채에 3330억 몰려

이 기사는 06월21일(07:47) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------대림코퍼레이션이 발행할 회사채에 모집액의 여섯 배가 넘는 자금이 몰렸다. 모집액을 채우는데 실패했던 작년과 달라진 모습을 보이며 명예회복에 성공했다. 21일 투자은행(IB)업계에 따르면 대림코퍼레이션이 3년 만기 회사채 500억원어치를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 벌인 수요예측(사전 청약)에 3330억원의 매수주문이 들어왔다. NH투자증권이 채권 발행실무를 맡았다. 이 회사는 풍부한 투자수요에 힘입어 채권 발행금액을 800억원으로 늘리는 것을 검토하고 있다. 발행금리도 크게 낮출 전망이다. 희망했던 범위보다 0.57%포인트 낮은 수준에서 논의되고 있다. 전날 기준으로 추산하면 연 2.87% 수준이다. 대림코퍼레이션의 신용등급은 ‘A(안정적)’로 10개 투자등급 중 여섯 번째로 높다. 투자자 모집에 애를 먹었던 작년 10월 발행 때와 정반대 결과다. 당시 대림코퍼레이션은 600억원어치 회사채 발행에 나섰지만 수요예측엔 430억원의 청약금만 들어왔다. 꾸준한 실적 개선에도 불구하고 A급(신용등급 A-~A+) 회사채와 건설업종에 대한 투자심리가 가라앉은 것을 극복하지 못했다는 평가다. 하지만 올 들어 A급 회사채 시장 분위기에 온기가 돌면서 회사에 대한 평판이 긍정적으로 바뀌었다는 분석이다. 대림코퍼레이션에 앞서 회사채 발행에 나섰던 ㈜한화(신용등급 A+) 한솔제지(A) 한국콜마(A) 등은 수요예측에 모집액의 네 배가 넘는 자금이 몰리자 발행금리를 대폭 낮춰 채권을 찍었다. 자회사 대림산업이 실적을 개선하고 있는
대림코퍼레이션, 7개월만에 회사채 발행…작년 실패 만회 나선다

이 기사는 06월13일(05:07) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------대림그룹의 실질적인 지주사인 대림코퍼레이션이 7개월만에 회사채를 발행한다. 작년 회사채 수요예측(사전 청약)에서 모집금액을 채우지 못하며 구긴 자존심을 회복할지 주목된다. 13일 투자은행(IB)업계에 따르면 대림코퍼레이션은 오는 28일께 3년 만기 회사채 500억원어치를 발행할 계획이다. 조달한 자금은 운영자금 등으로 사용할 전망이다. 기관투자가들을 상대로 한 수요예측은 오는 20일 진행한다. NH투자증권이 채권 발행실무를 맡고 있다. 대림코퍼레이션은 대림그룹 지배구조의 정점에 있는 회사로 대림산업(21.3%) 대림에너지(30%) 등을 거느리고 있다. 최대주주는 이해욱 대림산업 부회장으로 지분 52.3%을 갖고 있다. 핵심사업은 무역업으로 계열사인 대림산업과 여천NCC에 나프타 등 석유화학제품을 공급하고 있다. 해운물류와 시스템통합(SI) 등 다른 자체사업도 대림그룹 계열사들을 주요 고객으로 두고 매출을 올리고 있다. 2015년부터 꾸준히 실적 개선세를 보여줬지만 작년 10월말 600억원어치 회사채 발행을 위해 진행한 수요예측에는 430억원의 매수주문만 들어오는데 그쳤다. A급(신용등급 A-~A+) 회사채와 건설업종에 대한 투자심리가 가라앉아 있던 가운데 기관들이 기대했던 금리 수준을 제시하지 못한 것이 부정적인 영향을 미쳤다. 회사채시장 투자심리가 살아나고 있는 올해는 다를 전망이다. 최근 대림산업(신용등급 A+) 롯데정밀화학(A+) ㈜한화(A+) 한솔제지(A) 한국콜마(A) 등 탄탄한 실적을 갖춘 A급 기업들은 수요예측에 모집액의 네 배가
대림산업, 회사채 수요예측 흥행 ‘대박’..모집액 5배 수요 몰려

이 기사는 05월29일(11:19) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------국내 5위 건설사 대림산업이 회사채 발행을 위한 수요예측(사전청약)에서 모집액의 5배가 넘는 수요를 끌어모으며 흥행 ‘대박’을 쳤다. 건설부문을 비롯해 유화부문까지 다각화된 수익구조를 바탕으로 실적이 개선되고 있어 기관투자가들의 투자가 이어졌다.29일 투자은행(IB)업계에 따르면 대림산업이 지난 26일 공모 회사채 1000억원을 발행하기 위해 진행한 기관 수요예측에 5320억원의 매수주문이 몰렸다. 청약 경쟁률은 5.32대 1이다. 만기별로 3년물(700억원 발행 계획)에 4680억원, 5년물(300억원 계획)에 640억원의 주문이 들어와 단기물에 대한 수요가 훨씬 컸다. 대표주관사는 미래에셋대우 한국투자증권 NH투자증권이 공동을 맡았다.이 같은 흥행 성공에 대림산업은 발행 규모를 2000억원까지 늘리는 방안을 검토중이다. 발행 예정일은 다음달 2일이다. 자산운용사와 보험사들이 투자에 나서 흥행을 주도했다. 국내 주택부문이 안정적인 이익을 내는 가운데 해외 플랜트부문 원가율이 개선되며 실적이 개선되고 있어서다. 대림산업의 올 1분기 매출은 2조5114억원으로 전년 동기 대비 11.4%, 영업이익은 1140억원으로 25.6% 증가했다. 특히 대림산업은 국내 주요 대형건설사들과 달리 유화 사업부문을 보유하고 있다. 해외 플랜트 부문에서 손실을 내기도 했지만 지난 2~3년간 국내 주택 경기가 풀리면서 주택부문의 수익성이 좋아졌고 국제유가 안정화로 인한 수급개선으로 유화사업부문의 수익성이 크게 좋아졌다. 지난해 유화부문 영업이익은 1921억원으로
대림산업도 채권 발행…대형 건설사 회사채시장 복귀 이끌까

이 기사는 05월12일(11:36) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다 -----------------------------------------------------------대림산업이 국내 대형건설사 중 올해 처음으로 회사채를 발행한다. 최근 실적 개선에 건설사들에 대한 투자심리가 조금씩 살아나자 회사채 시장 문을 두드리는 업체들이 차츰 나타나고 있다는 분석이다. 시장에선 대림산업의 채권 발행이 다른 대형 건설사들의 회사채 시장 ‘복귀’를 이끌어낼 수 있을지 주목하고 있다. 12일 투자은행(IB)업계에 따르면 대림산업은 다음달 2일 최대 2000억원 규모의 회사채를 발행할 계획이다. 채권 만기는 3년 수준에서 검토하고 있다. 기관투자가들을 상대로 한 수요예측(사전 청약)은 이달 말 진행한다. 미래에셋대우 한국투자증권 NH투자증권이 채권 발행실무를 맡고 있다. 올해 네 번째 건설사 공모 회사채다. 지난 1월 한라와 태영건설이 500억원씩 발행한 데 이어 지난달에는 SK건설이 1900억원어치를 찍었다. 이들 모두 최근 크게 개선된 실적을 내세워 투자자들의 관심을 이끌어내려고 했다. 가장 먼저 발행에 나섰던 한라는 ‘BBB급(신용등급 BBB-~BBB+) 회사채 투자에 부담을 느낀 기관들이 외면하면서 수요예측에서 모집금액을 채우는데 실패했지만, 나머지 두 건설사는 충분히 투자자를 확보해 성공적으로 회사채를 발행했다. 회사채 시장은 대림산업도 최근 실적 개선 수준을 고려하면 무난히 투자자를 확보할 것으로 보고 있다. 대림산업의 올 1분기 매출은 2조5114억원으로 전년 동기 대비 11.4%, 영업이익은 1140억원으로 25.6% 증가했다. 국내 주택부문이 안정적인 이익을 내는 가운데 해외 플랜트부문 원가율이 개

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