마켓인사이트

[마켓인사이트]블랙스톤, 지오영 1조1000억원에 인수

≪이 기사는 04월30일(15:31) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 외국계 사모펀드(PEF) 블랙스톤이 국내 최대 의약품 도매업체인 지오영을 1조1000억원에 인수한다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 블랙스톤은 지난 29일 외국계 PEF인 앵쿼프라이빗에쿼티가 보유한 46% 지분을 포함해 지오영 지분 100%를 1조100억원에 인수한다는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 창업자인 조선혜 ...
[마켓인사이트]“중소 한계 기업 구조조정 압력 높아져...민간 구조조정 플레이어 육성 시급”

≪이 기사는 04월30일(10:46) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 자금이 투입되면 턴어라운드(실적개선)가 가능한 회생기업에 대한 민간 구조조정 투자를 유치하기 위해선 신규자금에 대한 최우선변제권이 주어져야 한다는 지적이 제기됐다. 기업 구조조정의 중심축을 정부나 채권은행에서 자본시장으로 이동시키기 위해선 구조조정 투자의 안정성과 예측 가능성을 높여줄 제도적 개선이 선행돼야 한다는 주장이다. ...
[마켓인사이트]미래에셋대우, 증권사 최초 지속가능채권 발행 성공

국내 증권사 최초로 지속가능채권 발행에 나선 미래에셋대우가 모집액의 다섯 배에 달하는 투자수요를 모았다. 지속가능채권은 자금사용 목적이 사회문제 해결에 한정된 소셜본드와 친환경투자로만 제한된 그린본드가 결합된 성격의 채권이다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 미래에셋대우가 6억달러(약 6900억원) 규모 해외채권 발행을 위해 전날 벌인 수요예측(사전 청약)에 총 40억달러(약 4조6400억원)의 매수주문이 몰렸다. 투자수요의 89%가 아시...
[마켓인사이트]효성화학, 분할 후 첫 회사채 발행 '성공'

효성그룹의 화학 계열사인 효성화학이 독자 법인으로 출범한 뒤 첫 회사채 발행에 성공했다. 투자 종료 후 실적 개선을 통해 재무적 부담을 줄여갈 것으로 판단한 투자자들이 매수의향을 보였다는 분석이다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 효성화학이 1000억원 규모 회사채 발행을 위해 전날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 3310억원의 매수주문이 들어왔다. 700억원을 모집한 3년물에 2570억원, 300억원어치 발행 계획...
[마켓인사이트]SK하이닉스 회사채에 1.9兆 '뭉칫돈'

≪이 기사는 04월30일(05:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 창사 후 최대 회사채 발행에 나선 SK하이닉스가 2조원에 가까운 투자수요를 모았다. 반도체업황이 주춤하는 가운데서도 탄탄한 재무구조를 지키고 있는 것이 투자자들의 관심을 이끌어냈다는 분석이다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK하이닉스가 5000억원 규모 회사채 발행을 위해 전날 진행한 수요예측(사전 청약) 결과 총 1...
[마켓인사이트]5년째 한국 찾는 노무라그룹…2년만에 공모 아리랑본드 발행

≪이 기사는 04월29일(17:52) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 일본 최대 투자은행(IB)인 노무라그룹이 2년 만에 공모 아리랑본드(외국기업이 한국에서 발행하는 원화채권)를 발행한다. 2015년 한국에서 처음으로 채권을 발행한 이후 매년 국내 채권시장에서 자금을 조달하고 있다. 29일 투자은행(IB)업계에 따르면 노무라그룹의 싱가포르 계열사인 노무라인터내셔널펀딩은 운영자금 조달을 위해 다...
[마켓인사이트]대한회계학회, 한국회계정책학회로 새 출발

대한회계학회(회장 김이배 덕성여대 회계학과 교수)는 지난 27일 총회에서 학회명을 '한국회계정책학회'로 변경했다. 이 학회는 앞으로 회계와 관련한 학문적‧이론적 연구뿐만 아니라 제도 및 정책, 법률로 연구범위를 확대할 계획이다. 이날 총회와 함께 ‘대한민국 회계정책, 어디를 향하고 있나’라는 주제로 열린 춘계학술대회에선 ‘회계와 법률’, ‘원가관리의 표준화된 실무 적용&rsq...
[마켓인사이트]“회계 전체 다루는 전문 연구기관 설립 필요”

“회계 전체를 아우르는 컨트롤 타워와 전문 회계연구기관을 설립해야 합니다” 김이배 덕성여대 회계학과 교수는 27일 대한회계학회가 ‘한국 회계정책 어디를 향하고 있나’라는 주제로 진행한 춘계학술대회에서 이같이 말했다. 대한회계학회는 4차 산업혁명과 회계, 신외감법 연착륙 방안, 내부회계관리제도 등 회계정책과 관련한 주제를 적극적으로 연구하고 있다. 김 교수는 “회계에 대한 기본적인 인식과 정...
[마켓인사이트]GS 계열 자이S&D, 유가증권시장 상장예비심사 청구

GS건설의 자회사인 자이S&D(자이에스앤디)가 유가증권시장 상장을 위한 심사를 청구했다. GS그룹 계열사의 기업공개(IPO)로는 지난 2011년 6월 유가증권시장에 상장한 GS리테일 이후 8년 만이다. 26일 한국거래소 유가증권시장본부에 따르면 자이S&D는 이날 상장예비심사를 청구했다. IPO 대표주관사는 한국투자증권이 맡았다. 상장예비심사 승인이 나는 대로 연내 유가증권시장 입성을 마친다는 계획이다. 2000년 설립된 자이S...
[마켓인사이트]패션그룹 형지의 골프웨어 브랜드 까스텔바쟉, 코스닥 상장심사 승인

패션그룹 형지의 자회사인 골프웨어 기업 까스텔바쟉이 코스닥시장 입성을 위한 심사를 통과했다. 26일 한국거래소 코스닥시장본부에 따르면 까스텔바쟉은 전날 상장예비심사 승인을 받았다. 까스텔바쟉은 조만간 증권신고서를 내고 수요예측(기관투자가 대상 사전청약) 및 일반 청약을 거쳐 코스닥에 입성할 예정이다. 기업공개(IPO) 대표주관사는 NH투자증권이 맡았다. 패션그룹 형지는 2016년 프랑스 브랜드인 까스텔바쟉을 인수했다. 까스텔바쟉은 골프웨어를...
[마켓인사이트]압타바이오, 코스닥 상장심사 통과

신약개발 바이오기업인 압타바이오가 코스닥시장 상장을 위한 심사 문턱을 넘었다. 26일 한국거래소 코스닥시장본부에 따르면 압타바이오는 지난 25일 상장예비심사 승인을 받았다. 조만간 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 절차를 밟을 예정이다. 압타바이오 기업공개(IPO) 대표주관사는 삼성증권과 미래에셋대우가 맡았다. 압타바이오는 혈액암, 고형암 등 치료제를 연구·개발하는 바이오기업이다. 지난해 매출 15억원에 영업손실 34억원...
[마켓인사이트]태림포장 매각 공식개시‥티저레터 발송

≪이 기사는 04월26일(14:28) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 1위 골판지 업체인 태림포장의 매각작업이 공식 시작됐다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대주주인 IMM PE와 매각주관사인 모건스탠리는 이날 태림포장그룹의 매각을 위한 투자안내문(티저레터)을 인수후보자들에게 보냈다. 국내외 동종업계 전략적투자자(SI)와 재무적투자자(FI), 신사업 물색에 나선 대기업들이 대상이다...
[마켓인사이트]치과용 의료기기 제조업체 레이, 코스닥 상장예비심사 청구

치과용 의료기기 제조사인 레이가 올 하반기 코스닥시장 상장에 도전한다. 25일 한국거래소 코스닥시장본부에 따르면 레이는 이날 상장예비심사를 청구했다. 기업공개(IPO) 대표주관사는 한국투자증권이다. 레이는 2004년 10월 설립됐다. 치과에서 사용하는 CT와 엑스레이 촬영용 장비를 주로 만든다. 이 회사는 지난해 매출 515억원에 영업이익 60억원, 당기순이익 53억원을 냈다. 레이는 내수시장보다 해외시장 공략에 더 주력하고 있다. 지난해...
[마켓인사이트]김영기 JP모건 본부장, MD 승진

≪이 기사는 04월25일(14:23) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 미국계 투자은행(IB) JP모건의 김영기 본부장(사진)이 부문장(MD)로 승진했다. 25일 IB업계에 따르면 JP모건은 이날 김영기 본부장을 MD로 선임했다. MD는 파트너를 제외하고 외국계 증권사의 최고위급 직급이다. 전세계적으로 소수의 인원만 MD 승진이 가능하기 때문에 장기간의 높은 성과가 중요하다. 김 부문장은 지난...
[마켓인사이트]日 게임기업 SNK, 일반 청약서 185.2대 1 경쟁률 기록

‘더 킹 오브 파이터즈’ 등 인기 게임의 지식재산권(IP)을 보유한 일본 게임회사 에스앤케이(SNK)가 코스닥시장 상장을 앞두고 실시한 일반 청약에서 200 대 1에 가까운 경쟁률을 냈다. 24일 SNK 기업공개(IPO)의 대표주관사인 NH투자증권에 따르면 이날까지 이틀 동안 진행된 일반 청약 경쟁률은 185.2 대 1로 집계됐다. 일반 투자자에 배정된 수량(84만주)에 1억5554만여주의 청약 신청이 들어왔다. 신청금...

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