마켓인사이트

[마켓인사이트][2019년 상반기 리그테이블]CS, 1분기 이어 M&A 재무자문 1위 수성

≪이 기사는 06월27일(15:35) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 유럽계 증권사 크레디트스위스(CS)가 1분기에 이어 2분기에도 국내 인수합병(M&A) 재무자문 1위를 지켰다. 기업·사모펀드(PEF)·구조조정 등 분야를 가리지 않고 전천후로 활약했다. 씨티글로벌마켓증권, 모건스탠리 등 미국계 증권사들이 나란히 뒤를 이으며 상위권을 차지했다. 삼일PwC와 삼정K...
[마켓인사이트][2019년 상반기 리그테이블] NH證, ECM 1등 차지

올 상반기 주식발행시장(ECM) 1위는 NH투자증권이 차지했다. 현대오토에버 등 상반기의 주요 기업공개(IPO)를 대표주관하며 착실히 실적을 쌓은 결과다. 27일 한국경제신문 자본시장 전문매체인 마켓인사이트의 집계에 따르면 ECM 대표주관 실적 기준으로 NH투자증권이 왕좌에 올랐다. NH투자증권은 올 상반기 IPO 최대어(공모가 기반 기업가치 기준)였던 현대오토에버를 비롯해 일본 게임기업 SNK, 에이에프더블류, 드림텍 등을 대표주관했다. 올...
[마켓인사이트][2019년 상반기 리그테이블]김앤장, M&A 리그테이블 법률자문 1위 탈환 성공

≪이 기사는 06월27일(14:53) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 김앤장법률사무소가 2분기 조단위 인수합병(M&A) 법률자문을 싹쓸이하며 1위 탈환에 성공했다. 법무법인 광장과 법무법인 태평양은 2위와 3위에 오르며 김앤장을 추격하는 모양새다. 27일 한국경제신문과 에프앤가이드가 공동으로 2019년 상반기 기업 M&A를 실적을 집계한 결과 김앤장이 M&A 법률자문부문 ...
[마켓인사이트]PEF 급성장에 인수회사 컨설팅 시장도 호황..인력쟁탈전 과열

≪이 기사는 06월27일(11:26) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 사모펀드(PEF) 시장이 급성장하면서 PEF 운용사들이 인수한 기업의 운영을 전문적으로 컨설팅하는 오퍼레이션(운영) 컨설팅 시장도 비약적으로 커지고 있다. 운영 전문 컨설턴트를 구하려는 수요는 늘어나는데 전문인력의 숫자는 크게 부족해 인력쟁탈전이 과열될 조짐마저 보인다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 맥킨지, 베...
[마켓인사이트]펌텍코리아, 일반 청약 경쟁률 0.51 대1로 미달…실권주 나오나

화장품용기 제조사 펌텍코리아가 코스닥시장 상장을 앞두고 실시한 일반 청약에서 미달 사태를 빚었다. 올해 진행된 공모주의 일반 청약 경쟁률이 1대 1에도 미치지 못한 사례는 펌텍코리아가 처음이다. 투자은행(IB) 업계에서는 수젠텍에 이어 실권주가 나오는 사례가 또다시 등장할지 우려하고 있다. 26일 펌텍코리아의 기업공개(IPO) 대표주관사인 한국투자증권에 따르면 이날까지 이틀 동안 진행된 일반 청약의 경쟁률은 0.51대1로 집계됐다. 신청금액의...
[마켓인사이트]금융위, 해외 주식거래 관리 구멍난 증권사 9곳·예탁원 무더기 징계

≪이 기사는 06월26일(18:07) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 해외 주식거래 관리에 구멍이 난 증권사 9곳과 한국예탁결제원이 무더기로 징계를 받았다. 금융위원회는 26일 정례회의에서 전자금융법상 선관주의 의무 위반으로 예탁결제원에 대해 기관주의와 과태료 2400만원 부과를 의결했다. 지난해 해외 '유령주식 사고'가 난 유진투자증권은 2400만원의 과태료를 받았다. 미래에...
[마켓인사이트]쿠팡·야놀자 등 유니콘 기업, 상장 길 열린다

쿠팡과 옐로모바일, 야놀자 등 적자를 내는 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상인 비상장사)들이 기업공개(IPO)를 할 수 있는 길이 열린다. 매출이 급성장하며 중소기업에서 벗어나더라도 기술특례를 적용받을 수 있도록 관련 규정이 개정되기 때문이다. 금융위원회는 26일 정례회의를 열고 ‘혁신기업 IPO 촉진을 위한 상장제도 개선안’을 의결했다. 개선안에 따르면 다음달부터 국내 중소기업만 신청이 가능한 기술특례상장 대상을 스케일...
[마켓인사이트]삼정KPMG, 한은섭·윤학섭·정대길 대표 승진

삼정KPMG는 대표 승진 3명을 포함한 역대 최대 규모의 파트너 승진 인사를 단행했다고 26일 밝혔다. 이번 파트너 인사에서 감사부문을 이끌고 있는 한은섭 부대표와 윤학섭 택스(세무)부문 부대표, 정대길 컨설팅부문 부대표가 모두 대표로 승진했다. 10명의 부대표와 13명의 전무 승진도 포함됐다. 한은섭 대표는 중앙대 경영학과와 서울대 대학원을 졸업하고 1991년 KPMG에 입사해 B&F1 본부장과 최고운영책임자(COO) 등을 거쳤다. ...
[마켓인사이트]한국성장금융, 최고운용책임자(CIO)에 서종군 본부장 선임

≪이 기사는 06월26일(14:58) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 서종군 한국성장금융 투자운용본부장이 전무이사인 최고운용책임자(CIO)로 승진했다. 성장금융은 26일 임시 주주총회를 열고 대표이사 포함 4명 체제인 이사회에 사내이사를 추가 선임해 5명으로 늘리는 내용의 정관을 통과시키고, 서 본부장을 사내이사로 선임했다. 서 본부장은 기존 투자운용본부장직을 유지하면서 직급은 전무이사로 승진...
[마켓인사이트]LG유플러스 회사채에 1조8800억원 '뭉칫돈'

LG유플러스가 발행하는 회사채에 1조8000억원이 넘는 뭉칫돈이 몰렸다. 회사의 탄탄한 수익구조와 재무상태를 눈여겨본 투자자들이 적극적으로 매수에 나섰다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 LG유플러스가 5000억원 규모 회사채 발행을 위해 전날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 1조8800억원의 매수주문이 몰렸다. 1500억원씩 모집한 3년물과 5년물에 각각 8600억원, 5100억원이 들어왔다. 500억원어치 발행 ...
[마켓인사이트]국내 상장사 18%가 경영권 방어조항 채택

국내 상장사의 18%가 경영권 방어를 위한 정관 조항을 마련한 것으로 파악됐다. 25일 한국기업지배구조원이 발표한 ‘국내 상장기업 경영권 방어조항 도입 현황’에 따르면 국내 유가·코스닥시장 상장사 1882곳(금융회사 제외)을 분석한 결과, 이중 342개사(18%)가 정관에 경영권 방어조항을 도입한 것으로 나타났다. 이중 경영권 방어조항을 2개 이상 도입한 회사는 127개사(7%)였다. 국내 상장사들이 활용하...
[마켓인사이트]GS건설, 6년만에 공모 회사채시장 복귀

GS건설이 6년여 만에 공모 회사채를 발행한다. 재무구조 개선에 힘입어 투자심리가 회복되자 오랜만에 채권시장에 복귀하기로 결정했다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS건설은 차입금 상환재원 조달을 위해 다음달 12일 2000억원 규모 회사채를 공모로 발행할 계획이다. 채권 만기는 2~3년 수준으로 검토하고 있다. 다음달 초 기관투자가들을 상대로 한 수요예측(사전 청약) 결과가 좋으면 채권 발행금액을 3000억원까지 늘릴 방침이다. 이 회...
[마켓인사이트]펌텍코리아, 부진한 수요예측 결과에 공모가 19만원으로 낮춰

≪이 기사는 06월24일(21:51) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 2위 화장품용기 제조사인 펌텍코리아가 코스닥시장 상장을 앞두고 공모가를 19만원으로 확정했다. 회사가 희망했던 희망 공모가 범위(24만~27만원)의 최하단보다 5만원 낮은 금액이다. 24일 펌텍코리아는 지난 18~19일 진행한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약) 결과를 반영해 공모가를 이같이 확정했다고 공시했다. 확정 ...
[마켓인사이트]"기업-감사인, 甲乙에서 협동·발전적 관계로 바뀌어야"

“금융감독당국과 기업은 서로 경직된 갑을관계에서 벗어나지 못하고 있습니다. 수직적인 상명하복 관계가 아닌 협동적·발전적 관계가 돼야 원칙중심 회계가 실현될 수 있습니다.” 21일 경북 경주 더케이호텔에서 열린 ‘2019 한국회계학회와 아시아회계학회연합회 국제학술대회’에서 한종수 이화여대 교수(사진)는 ‘원칙중심회계의 올바른 정착방안’이란 주제로 강연에 나서 이같이 말...
[마켓인사이트]SK디스커버리, SK건설 지분 처분한다

SK디스커버리가 보유하고 있던 SK건설 주식을 모두 처분한다. 이번 처분으로 SK가 SK건설의 경영권을 확고히 하게 된다. 21일 SK디스커버리는 SK건설 주식 997만여주(지분율 28.3%)를 모두 매각한다고 공시했다. 매각 금액은 3041억원(한 주당 3만500원)으로, 매수자들에게 3년 동안 주가수익스왑(PRS·기초자산을 매각할 때 매각금액과 기초계약금액인 3041억원의 차액을 정산) 계약을 맺는 조건이다. 매각 주관사는 미...

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