마켓인사이트

[마켓인사이트]건기식 업체 팜스빌, 공모가 1만4000원으로 확정

건강기능식품업체 팜스빌이 기관투자자들에게 좋은 반응을 얻으며 공모가를 1만4000원으로 확정했다. 7일 팜스빌는 희망가격 범위(1만1000~1만4000원)의 최상단으로 공모가를 결정했다고 발표했다. 지난 1~2일 진행한 수요예측(기관투자가 대상 사전청약)에 1162곳이 몰려 1035.53대1의 경쟁률을 냈다. 수요예측에 참여한 물량 중 6.28%는 상장 후 최대 3개월까지 보호예수를 걸겠다는 조건을 걸었다. 팜스빌은 CJ헬스케어 마케팅파트장...
[마켓인사이트]GS파워, 흥행 힘입어 회사채 발행 1300억원으로 늘려

GS파워가 넉넉한 투자수요가 몰린 데 힘입어 회사채 발행금액을 크게 늘리기로 했다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 GS파워는 오는 14일로 예정된 회사채 발행금액을 1300억원으로 확정했다. 당초 계획했던 800억원보다 500억원 많은 금액이다. 5년물 발행금액은 300억원에서 400억원, 10년물은 500억원에서 900억원으로 늘리기로 했다. 기대 이상의 대규모 투자수요가 모인 것이 증액 배경으로 꼽힌다. GS파워가 지난 2일 진행한 ...
[마켓인사이트]파주에너지, 최대 800억 회사채 발행

≪이 기사는 10월07일(11:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK E&S의 자회사인 파주에너지서비스가 회사채 시장에서 최대 800억원을 조달한다. 7일 투자은행(IB)업계에 따르면 파주에너지서비스는 운영자금 조달을 위해 이달 말 500억~800억원 규모 회사채를 발행할 계획이다. 채권 만기는 5년 이상으로 검토하고 있다. 이 회사는 이달 중반 기관투자가들을 상대로 수요예측(사전...
[마켓인사이트]오피스시장 큰 손 위워크 부도설…화들짝 놀란 국내 연기금·보험사

≪이 기사는 10월07일(09:25) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 세계 최대 사무실 공유업체 위워크가 부도 위기설에 휩싸이면서 국내 연기금·공제회와 보험사 등 기관투자가들에 비상이 걸렸다. 위워크는 국내에서 기관들이 보유한 빌딩의 전부 또는 일부를 임대해 개인이나 중소기업 등에 재임대를 주는 방식으로 영업을 한다. 기관들은 위워크 미국 본사가 최종적으로 부도가 날 경우 위워크코리...
[마켓인사이트][단독] 스카이레이크, 아웃도어 명품업체 헬리녹스에 300억 투자

국내 사모펀드(PEF) 스카이레이크인베스트먼트가 아웃도어용품계의 ‘에르메스’라고 불리는 헬리녹스에 투자했다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면 스카이레이크는 헬리녹스의 우선주 33.3%를 300억원에 인수한 것으로 파악됐다. 신주형태로 투자됐으며, 회사는 이 자금을 신규 사업 확장에 쓸 계획이다. 헬리녹스는 2011년 텐트폴 제조업체인 동아알루미늄의 사업부로 시작해서 2013년 별도 법인으로 독립했다. 동아알루미늄의 창...
[마켓인사이트]현금 확보 속도내는 포스코…올해 2兆 이상 끌어모은다

≪이 기사는 10월06일(15:18) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 포스코가 올 들어 공격적으로 현금을 끌어모으고 있다. 국내외에서 채권 발행으로만 2조원 이상을 조달할 예정이다. 진행 중인 대규모 투자를 위한 실탄뿐만 아니라 경기침체에 대비한 현금까지 한꺼번에 쌓아두려는 움직임이란 분석이다. 6일 투자은행(IB)업계에 따르면 포스코는 운영자금 조달을 위해 다음달 초 해외에서 5억달러(약 5...
[마켓인사이트]'깜깜이 입찰' 하라는 아시아나항공.. 부글부글 끓는 인수후보들

≪이 기사는 10월04일(09:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내서 처음으로 시장에 매물로 나온 국적 항공사인 아시아나항공의 인수전이 내달 초로 예정된 본입찰을 향해 성큼성큼 다가가고 있다. 하지만 본입찰에서 가격을 써 내야 할 예비 후보들의 마음은 타들어간다. 인수합병(M&A) 성공을 위한 기본 중의 기본, 기업 가치평가 단계에서 진전을 제대로 보지 못하고 있어서다. 아시아나...
[마켓인사이트]행정공제회, 유럽 운용사 아디안과 미국 베리타스 등에 1억5000만달러 출자

≪이 기사는 10월02일(09:57) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 행정공제회가 유럽 최대 자산운용사 아디안, 미국 베리타스캐피털과 HPS인베스트먼트를 블라인드펀드 운용사로 선정해 각각 5000만달러(약 600억원)를 출자하기로 했다고 2일 밝혔다. 이번 위탁 운용사 선정은 바이아웃(경영권 인수) 및 그로스캐피탈(성장기업투자) 전략, 세컨더리(기존 투자지분 인수) 전략, 인컴(고배당주 투자)...
[마켓인사이트]키움캐피탈, 출범 1년만에 공모 회사채 '데뷔'

≪이 기사는 10월02일(05:06) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 키움캐피탈이 창사 1년 만에 공모 회사채 발행에 나선다. 본업인 여신사업 확대과정에서 자금 조달을 본격화하기 시작했다는 평가다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 키움캐피탈은 운영자금 조달을 위해 오는 30일 500억원 규모 회사채를 공모로 발행할 계획이다. 1년6개월물 200억원, 2년물 300억원으로 나눠 발행하기로 했다...
[마켓인사이트]'평창올림픽 주무대' 알펜시아리조트, 다시 매물로 나왔다

≪이 기사는 10월02일(04:23) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 강원도가 평창 동계올림픽 개최를 위해 총 1조 6000억원을 투입해 만든 알펜시아리조트가 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다. 강원도는 지난해 '평창 올림픽 특수'를 계기로 물밑에서 매각 작업을 진행해 왔지만 신통치 않자 결국 공개 매각으로 선회한 것이다. 10년 전 개장 후 매년 대규모 적자를 내며 ...
[마켓인사이트]KT 회사채에 1.4兆 '뭉칫돈'

KT가 발행하는 회사채에 1조4000억원이 넘는 투자수요가 몰렸다. 우량한 재무구조를 눈여겨 본 투자자들이 경쟁적으로 매수에 나섰다는 평가다. 2일 투자은행(IB)업계에 따르면 KT가 3000억원 규모 회사채 발행을 위해 전날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 1조4200억원의 매수주문이 들어왔다. 1800억원 규모로 발행을 계획한 3년물에 8200억원이 쏟아졌다. 700억원, 200억원씩 모집한 5년물과 10년물에는 각...
[마켓인사이트]S&T모티브, 최대 498억원어치 자사주 매각

자동차 부품업체 S&T모티브가 보유 중인 자사주의 상당물량을 매각한다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 S&T모티브는 이날 장 마감 이후 자사주 50만~100만주 매각을 위한 수요예측에 돌입했다. 거래는 시간외매매(블록딜) 방식으로 이뤄질 예정이다. KB증권이 주관을 맡았다. S&T가 이번에 내놓은 매각물량은 현재 보유 중인 자사주(135만8131주)의 36.8~73.6% 수준이다. 주식 매각가격은 이 날 종가(5만2...
[마켓인사이트]SK증권 PE사업부 분사…SKS PE로 출범

SK증권은 1일 프라이빗에쿼티(PE) 사업이 분사해 독립법인 ‘SKS PE’로 출범한다고 발표했다. SKS PE는 SK증권 PE 사업의 모든 인력과 업무를 이어받아 현재 운용 중인 펀드의 업무집행사원(GP) 역할을 수행할 예정이다. 새 법인의 대표이사는 2005년부터 15년 가까이 SK증권 PE 사업을 이끌고 있는 유시화 전무가 맡는다. SKS PE의 조직은 크게 전략투자사업부, PE투자사업부, 리스크관리실, 경영지원실...
[마켓인사이트]한앤컴퍼니, 3.8조 규모 3호 펀드 조성 완료 "역대 최대 규모"

≪이 기사는 10월01일(14:40) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 사모펀드 (PEF) 운용사 한앤컴퍼니가 3 조 8000 억 규모의 3 호 블라인드 펀드 조성을 마무리했다 . 국내에 투자하는 펀드 중 역대 최대 규모다 . 1일 한앤컴퍼니에 따르면 이번 3 호 펀드는 3조2000 억원 규모의 플래그십 주력 펀드와 6000 억원 규모의 공동투자 펀드로 구성됐다 ...
[마켓인사이트]롯데건설, 회사채 청약경쟁률 3.68대1

롯데건설이 800억원어치 회사채 투자수요 확보에 성공했다. 꾸준한 재무구조 개선에 힘입어 신용등급이 오른 것이 투자자들의 관심을 끌었다는 평가다. 1일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데건설이 800억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 2950억원의 매수주문이 들어왔다. 투자수요 대부분이 3년물에 집중됐다. 모집액(500억원)의 다섯 배가 넘는 2700억원이 몰렸다. 300억원어치 발행을...

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