마켓인사이트

[마켓인사이트]코스모신소재, 631억 유상증자 성공…청약률 93%

2차전지 소재업체인 코스모신소재가 631억원 규모 유상증자를 위해 진행한 청약 결과 93.34%의 청약율을 기록했다. 코스모신소재는 유상증자를 위해 지난 23~24일 기존 주주들과 우리사주조합을 상대로 벌인 청약 결과 발행 예정인 신주(950만주)에 조금 못 미치는 886만6926주에 대한 매수주문이 들어왔다. KB증권이 발행 주관을 맡았다. 우리사주조합 청약물량이 배정물량(190만주)에 못 미쳐 ‘완판’은 못했지만 최...
[단독][마켓인사이트]코스톤아시아, 박원 인수 우선협상대상자로 선정

≪이 기사는 10월25일(13:22) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 사모펀드(PEF) 코스톤아시아가 국내 1위 강구(Steel ball) 제조업체 박원의 인수 우선협상대상자로 선정됐다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 박종달 회장과 박운규 사장 등 박원의 대주주들은 코스톤아시아를 인수 우선협상대상자로 선정했다. 국내외 PEF 몇 곳이 인수에 관심을 보인 가운데 코스톤아시아가 가격이나...
[마켓인사이트]에쓰오일, 회사채 수요확보 성공…6800억 모여

국내 정유사 중 올해 마지막으로 회사채 발행에 나선 에쓰오일이 수요 확보에 성공했다. 연말결산을 앞두고 기관투자가들이 회사채 투자에 깐깐한 잣대를 들이대는 상황에서도 선방했다는 평가다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 에쓰오일이 2500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 전날 진행한 수요예측(사전 청약)에 총 6800억원의 매수주문이 들어왔다. 1500억원 규모로 발행을 계획한 5년물에 4900억원이 몰렸다. 400억원과 600억원씩을 모집...
[마켓인사이트]국내 1위 자동차 볼베어링용 강구 제조업체 박원 M&A 매물로

≪이 기사는 10월25일(04:02) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 1위 강구(Steel ball) 제조업체 박원이 인수합병(M&A) 매물로 나왔다. 강구는 쇠구슬 형태의 제품으로 자동차 볼베어링의 주요 부품으로 쓰인다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 박원은 삼정KPMG를 매각주관사로 선정하고 경영권 매각에 나섰다. 매각 대상은 박종달 회장과 박운규 사장 등이 보유한 지분 ...
[마켓인사이트]지누스, 개인 미청약 물량 기관에 '완판' 성공

오는 30일 유가증권시장에 상장하는 지누스가 일반 청약에서 소화되지 못한 주식 전량을 모두 기관투자가에게 파는데 성공했다. 24일 지누스에 따르면 회사는 지난 21~22일 개인을 상대로 진행한 일반 청약에서 팔리지 않았던 34만주(공모가 7만원 기준 238억원)를 이날 모두 기관투자가에게 추가로 배정했다. 지누스는 일반 청약에서 0.63대 1의 경쟁률을 내며, 실권주가 발생할 위기에 처했지만 기관들이 추가로 물량을 받아가겠다는 의사를 표시하면...
[마켓인사이트]성장금융, IBK·KB 손잡고 1450억원 규모 펀드 조성한다

≪이 기사는 10월24일(17:33) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한국성장금융투자운용(성장금융)이 IBK기업은행, KB국민은행과 손잡고 총 1450억원 규모의 펀드를 조성한다고 24일 밝혔다. 성장금융은 IBK동반자펀드 모펀드를 통해 출자사업에 선정된 운용사를 대상으로 300억원을 매칭 출자해 총 1200억원 규모 펀드를 조성한다. 성장금융과 IBK기업은행은 지난 7월 기업 생애주기 전반에...
[마켓인사이트]티라유텍 일반청약 흥행 성공… 경쟁률 1164대 1

기관투자가를 대상으로 한 사전청약(수요예측)에서 1240대 1이 넘는 사상 최고 경쟁률을 낸 티라유텍이 코스닥시장 상장을 앞두고 진행한 일반청약에서도 흥행 열기를 이어갔다. 24일 티라유텍의 기업공개(IPO) 대표주관사인 미래에셋대우에 따르면 이날까지 이틀 동안 진행한 일반청약 경쟁률은 1164.2:1로 집계됐다. 신청금액의 절반인 청약증거금은 1조5782억원이 몰렸다. 2006년 설립된 티라유텍은 생산관리(MES), 공급망관리(SCM), ...
자이S&D, 공모가 5200원으로 확정

유가증권시장 상장을 앞둔 GS그룹 계열의 자이S&D(자이에스앤디)가 공모가를 5200원으로 확정했다. 기관투자가를 대상으로 실시한 수요예측(사전청약)에서 양호한 성적을 냈다는 평가다. 24일 자이S&D는 수요예측 결과를 반영해 공모가를 결정했다고 공시했다. 회사가 제시했던 희망가격 범위(4200~5200원)의 최상단이다. 수요예측에는 948곳이 참여, 768.6대 1의 경쟁률을 냈다. 수요예측 참여 수량의 5.1%가 상장 후 일...
[마켓인사이트][단독] 아주그룹, MBK파트너스에 SKC코오롱PI 공동 인수 제안

아주그룹이 국내 사모펀드(PEF) MBK파트너스에 SKC코오롱PI 공동 인수를 제안했다. 매각 초기부터 인수전 참여를 검토했으나 예비입찰에 초대받지 못하자 적격인수후보(쇼트리스트)에 포함된 MBK파트너스에 손을 내민 것으로 보인다. 24일 투자은행(IB)업계에 따르면 아주그룹은 다음달 4일 SKC코오롱PI 매각 본입찰을 앞두고 MBK파트너스에 컨소시엄 구성을 제안한 것으로 파악됐다. MBK파트너스는 현재 SKC코오롱PI 예비실사를 진행하는 과...
[마켓인사이트]코스닥 상장하는 ITM반도체 “중대형 2차전지 분야에도 진출”

코스닥시장 상장을 앞둔 ITM반도체(아이티엠반도체)의 나혁휘 대표는 23일 서울 여의도에서 열린 기자간담회에서 “앞으로 전기자동차, 에너지저장장치(ESS) 등에 쓰이는 중대형 2차전지 분야에도 적극적으로 진출하겠다”고 말했다. ITM반도체는 다음달 7일 코스닥시장에 상장한다. ITM반도체의 주력 사업은 휴대폰 등에 쓰이는 소형 2차전지의 보호회로 제조다. 2차전지의 과충전 및 과방전을 막아 배터리에 발생할 수 있는 발열,...
[마켓인사이트]원에쿼티파트너스, 셀트리온헬스케어 3000억 규모 블록딜 나서

셀트리온헬스케어의 2대 주주인 원에쿼티파트너스가 블록딜(시간외 대량매매)에 나섰다. 원에쿼티파트너스는 블록딜을 통해 3000억원을 현금화한다는 계획이다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 원에쿼티파트너스는 이날 장 마감 후 셀트리온헬스케어 주식 550만주를 블록딜 처분하기 위한 수요예측에 돌입했다. 이날 셀트리온헬스케어의 종가(5만9200원) 대비 7~9%를 할인할 예정이다. 전량이 소화된다면 원에쿼티파트너스는 약 3000억원의 현금을 손...
[마켓인사이트]아태지역 CFO들 "글로벌경기침체, 관세전쟁 등이 향후 비즈니스 최대 리스크"

≪이 기사는 10월23일(13:46) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 아태지역 CFO(최고재무담당자)들이 향후 비즈니스의 최대 리스크로 '잠재적인 글로벌 경기침체'를 꼽은 것으로 나타났다. 23일 JP모간이 아태지역 130개의 글로벌 기업의 150명 회계담당자들을 대상으로 설문조사한 결과 30%에 달하는 응답자가 향후 1년 이내 위험요인으로 글로벌 경기 둔화를 꼽았다. 다음으로 ...
[마켓인사이트]메리츠화재, 또 한 번 자본확충…2000억원 후순위채 발행

≪이 기사는 10월23일(03:48) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 메리츠화재가 다시 한 번 자본 확충에 나선다. 후순위채 발행을 통해 2000억원을 추가로 확보하기로 했다. 3년 뒤 새 보험업 회계처리기준(IFRS17) 도입에 대비한 조치다. 후순위채는 보험사 재무건전성 지표인 지급여력(RBC)비율 산정과정에서 자본으로 인정된다. 23일 투자은행(IB)업계에 따르면 메리츠화재는 다음달 초 ...
[마켓인사이트]상장 앞둔 자이S&D “중소주택 개발사업이 새로운 성장 동력”

“지난해부터 시작한 중소주택 개발사업을 통해 종합부동산서비스 기업으로 성장할 계힉입니다.” 유가증권시장 상장을 앞둔 자이S&D(자이에스앤디)의 김환열 대표이사(사진)는 22일 서울 여 의도에서 열린 기자간담회에서 “오랫동안 강점을 보여온 부동산 운영 분야에 더해, 모기업인 GS건설의 노하우를 접목해 주택 개발에서도 경쟁력을 보이겠다”고 말했다. 상장 예정일은 다음달 6일이다. 2000년 설...
[단독][마켓인사이트] SK-엑슨모빌 지분 제휴, 각각의 약점 완벽하게 보완하는 최적의 짝 만났다

≪이 기사는 10월22일(16:47) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK그룹이 세계 최대 석유화학기업인 엑슨모빌을 전략적 파트너로 끌어들인다. 22일 정유업계 및 투자은행(IB) 업계에 따르면 엑슨모빌은 SK루브리컨츠 지분 5% 이상을 사들여 SK그룹과 지분을 제휴하는 협상을 시작했다. 정유업계가 SK루브리컨츠와 엑슨모빌의 제휴를 최적의 결합이라고 평가하는 이유는 서로의 약점을 완벽하게 보완하...

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