마켓인사이트

앱코, 수요예측 '훨훨'... 경쟁률 1141 대 1

≪이 기사는 11월20일(17:29) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 앱코가 기관투자자 대상 수요예측에서 호성적을 거뒀다. 앱코는 지난 17~18일 진행한 수요예측 결과 공모가를 밴드(2만1400~2만4300원) 상단인 2만4300원에 확정했다고 20일 밝혔다. 이번 수요예측에는 총 1363개 기관이 참여, 22억8842만5000주를 신청해 1141 대 1의 경쟁률을 기록했다. 전체 신청수량...
클리노믹스, 수요예측 경쟁률 494 대 1..공모가 1만3900원

≪이 기사는 11월20일(16:45) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 진단전문회사 클리노믹스가 공모가를 희망가격의 최상단인 1만3900원으로 확정했다. 클리노믹스는 지난 17~18일 기관 투자가를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 494 대 1의 경쟁률을 기록했다고 20일 밝혔다. 총 공모주식수 197만2323주의 80%인 157만7858주에 대한 신청을 받았는데 총 923개의 기관이 참여했다...
알루미늄 업체 대호에이엘, 원재료·기계 구입 위해 사모채 발행

≪이 기사는 11월20일(16:43) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 알루미늄 판재 제조 업체 대호에이엘이 운영자금을 마련하기 위해 사모채를 발행한다. 20일 증권업계에 따르면 대호에이엘은 오는 27일 3년 만기 30억원어치 전환사채를 발행한다. 에이엑스투자조합을 대상으로 발행하는 사모 방식으로다. 대호에이엘은 운영자금을 마련하기 위해 이번 발행을 결정했다. 구체적으로는 원재료와 기계장치 구입...
상장 앞둔 크래프톤, 실적 정점 찍었나…불안한 중국 매출

≪이 기사는 11월20일(16:12) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 인기 게임 ‘배틀그라운드’ 개발사인 크래프톤이 기업공개(IPO)를 앞두고 실적 개선세가 둔화하고 있다. 회사 측은 최소 30조원대 기업 가치로 상장하기를 희망하지만 실적 정점 논란을 잠재우지 못하면 눈높이를 낮춰야 할 것으로 보인다. 크래프톤은 지난 18일 제출한 분기보고서를 통해 올해 3분기 매출이 3...
롯데리츠, 자산 편입으로 임대료 수익만 약 1100억원 전망

≪이 기사는 11월20일(16:12) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 롯데위탁관리부동산투자회사(롯데리츠)의 신규 유형자산 양수가 사업안정성을 높일 것이란 분석이 나왔다. 한국신용평가는 20일 "운영자산 규모와 수도권 비중 확대, 포트폴리오 다각화로 사업안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것"이라며 이같이 밝혔다. 롯데리츠는 지난 12일 이사회 결의를 통해 내년 3월 중 롯데쇼핑과...
두산, 두산인프라코어 소송 채무 떠안겠다?…후보들 "무슨 수로…"

두산그룹이 두산인프라코어 인수 후보들에게 1조원에 육박한 두산인프라코어차이나(DICC) 소송 관련 우발채무를 떠안겠다 약속했지만, 반응은 미온적이다. 채무 이전을 두고 기존 채권자들의 동의 절차도 밟지 않았을 뿐더러, 두산중공업 소액주주들의 반발을 넘어서기도 어려울 것이란 전망이 지배적이다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 두산그룹은 최근 두산인프라코어 매각 과정에서 DICC 소송과 관련한 우발채무를 그룹에 남기는 방향으로 절차를 진행하겠...
한국투자금융지주, 회사채 1000억원 발행

≪이 기사는 11월20일(13:46) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 한국투자금융지주가 회사채시장에서 1000억원을 조달한다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국투자금융지주는 차입금 상환재원 조달을 위해 다음달 7일 3년 만기 회사채 1000억원어치를 공모로 발행할 계획이다. 이 회사는 조만간 기관투자가들을 상대로 수요예측(사전 청약)을 진행할 예정이다. 한국투자금융지주는 한국투자금융그...
年 5% 금리 앞세운 두산, 회사채 수요 확보 성공

≪이 기사는 11월20일(09:50) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 두산이 1400억원어치 회사채 ‘완판’에 성공했다. 정부가 저신용 회사채 매입을 위해 조성한 기업유동성지원기구(SPV)가 절반 이상을 인수하기로 약속한 가운데 나머지 채권 물량에 대한 투자수요도 모두 확보했다. 20일 투자은행(IB)업계에 따르면 두산(신용등급 BBB)이 2년 만기 회사채 1400억원어치...
우진비앤지, 펫푸드 업체 오에스피 인수 효과 톡톡

≪이 기사는 11월20일(04:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 동물용 의약품 업체인 우진비앤지가 지난해 인수한 오에스피 효과를 톡톡히 보고 있다. 애완동물 사료업체인 오에스피는 올 들어 3분기까지 30억원의 영업이익을 올리며, 모회사 우진비앤지의 적자 폭을 줄이는 데 큰 기여를 하고 있다. 내년 하반기를 목표로 추진 중인 오에스피 기업공개(IPO)에도 청신호가 켜졌다는 평가다. 19일 ...
[황정환의 모험자본 포커스] 크루즈사 부활에 베팅한 TPG와 CPPIB

≪이 기사는 11월20일(04:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 지난 9일 화이자가 개발 중인 코로나19 백신의 3상 결과가 긍정적이라는 소식이 전해지면서 이후 글로벌 증시는 경기 회복에 대한 기대감에 부풀어 있습니다. 우연찮게도 같은 날 글로벌 사모투자 업계선 한 뉴스가 화제로 떠올랐습니다. 글로벌 사모펀드인 TPG캐피털와 대체투자 업계의 '큰 손'으로 불리는 캐나다연금투자...
은행들 수탁업무 거절에 위기에 빠진 부동산 자산운용업계

라임·옵티머스 사태의 여파로 시중 은행들이 펀드 수탁 업무를 중단하거나 수탁 수수료를 크게 올리면서 부동산 자산운용업계의 발등에 불이 떨어졌다. 순조롭게 이뤄지던 대형 오피스 빌딩의 거래가 무산되는 등 펀드 수탁 은행을 찾지 못해 거래가 중단되는 사례들이 잇따르고 있다. 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나 19) 사태의 충격에 이 같은 어려움까지 겹치면서 중소형 부동산 자산운용사들을 중심으로 위기감이 높아지고 있다. 19일 금융...
컴퍼니K, 친환경 냉매가스 제조업체 퓨어만에 50억원 투자

≪이 기사는 11월19일(06:00) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 국내 벤처캐피털(VC) 컴퍼니케이파트너스(이하 컴퍼니케이)가 국내 유일 친환경 냉매가스 제조업체 퓨어만에 투자했다. 지구온난화를 막기 위한 전 세계적인 움직임이 본격화하는 가운데 관련 시장이 확대될 것이라는 전망에 기반한 투자다. 19일 벤처투자업계에 따르면 컴퍼니케이는 최근 퓨어만에 50억원을 투자하기로 결정했다. 투자는 ...
삼성물산 회사채에 1.6兆 몰려…흥행 성공

3년 만에 공모 회사채 발행에 나선 삼성물산이 흥행에 성공했다. 모집금액의 6배가 넘는 1조6000억원의 투자수요를 끌어모았다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼성물산이 2500억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관투자가들을 상대로 진행한 수요예측(사전 청약)에 1조6000억원의 매수주문이 몰렸다. 1700억원을 모집한 3년물에 9300억원, 800억원어치 발행을 계획한 5년물에 6700억원의 투자수요가 들어왔다. 한국투자증권과 N...
W컨셉 예비입찰에 6~7곳 참여...무신사·11번가는 '불참'

온라인 여성 패션 플랫폼 더블유컨셉코리아(W컨셉) 인수전에 국내외 전략적 투자자(SI), 국내외 사모펀드(PEF) 등 6~7곳이 참여했다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 W컨셉을 보유한 국내 PEF IMM프라이빗에쿼티(PE)와 매각주관사 시티글로벌마켓증권이 이날 예비입찰을 실시한 결과 국내 외 SI, PEF 등 6~7곳이 참여했다. 유력 후보로 거론됐던 온라인 남성 패션 플랫폼 무신사는 불참했다. 매각 대상은 IMM이 특수목적회사(SP...
[단독 마켓인사이트]부활한 HMM, 전환사채 2400억원 발행한다

국내 유일의 상장 국적선사인 HMM(옛 현대상선)이 대규모 전환사채(CB)를 발행한다. 이 회사가 자력으로 자본시장에서 자금을 조달하는 것은 2017년 말 유상증자 이후 3년 만이다. 최근 실적 개선이 본격화하면서 주가가 크게 뛰고 있음을 고려하면 투자자들의 관심이 쏟아질 전망이다. 18일 투자은행(IB)업계에 따르면 HMM은 차입금 상환재원을 마련하기 위해 이르면 다음달 2400억원 규모 CB를 공모로 발행할 계획이다. 이 회사는 최근 국내...

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