마켓인사이트

현대코퍼레이션, 최대 500억원어치 공모 회사채 발행

≪이 기사는 04월16일(06:21) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 현대코퍼레이션이 최대 500억원어치 공모 회사채를 발행한다. 16일 증권업계에 따르면 현대코퍼레이션은 오는 27일 3년 만기 300억원어치 공모사채를 발행한다. 현대코퍼레이션은 오는 20일 실시하는 기관투자가를 대상으로 한 수요 예측 결과에 따라 최대 500억원까지 회사채 증액 발행을 고려하고 있다. 조달한 자금은 2018년...
아담스 스트리트 파트너스, “한국·아시아 지역 기업 공동투자 기회 많다"

사모펀드(PEF)시장에서 아시아 지역 공동투자(co-investment)의 매력이 높다는 전망이 나왔다. 미국·유럽에 비해 경제성장률이 양호할 뿐 아니라 밸류(기업가치)측면에서도 투자 기회가 증가하고 있다는 분석이다. 15일 글로벌 사모펀드(PEF)인 아담스 스트리트 파트너스(Adams Street Partners·이하 아담스 파트너스)의 후원을 받아 이코노미스트 인텔리전스 유닛(EIU)이 전 세계 기관투자자들을 대상...
'잘 나가는' 매일유업, 신용등급도 '쑥쑥'

≪이 기사는 04월16일(06:08) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 매일유업이 명실공히 'AA급' 기업으로 올라섰다. 한국신용평가는 16일 매일유업의 무보증사채 신용등급을 종전 A+에서 AA-로 상향 조정했다. 차별화된 제품 경쟁력에 힘입어 사업 기반이 탄탄해진 데다 이익창출능력까지 향상돼서다. 매일유업은 국내 우유, 분유 시장에서 안정적으로 시장 지위를 확보하고 있다. 컵커피...
메리츠금융지주 회사채 수요예측에 4000억원 넘게 몰려

≪이 기사는 04월15일(18:13) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 메리츠금융지주가 발행하는 회사채에 4000억원이 넘는 매수 주문이 몰렸다. 모집액의 4배가 넘는 금액이다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주가 1000억원 규모 회사채를 발행하기 위해 이날 기관 투자가를 상대로 진행한 수요예측(사전청약)에 4300억원의 매수 주문이 들어왔다. 만기는 3년, 신용등급은 AA다...
SK(주), 전기차 충전기社 시그넷EV 2900억에 인수…스웨덴 車업체에도 투자

SK그룹 지주회사 SK㈜가 초급속 충전기 제조회사인 한국 시그넷EV를 인수해 전기차 충전 시장에 진출한다. 동시에 유럽 전기차 시장의 ‘신흥 강자’ 폴스타(Polestar)에도 투자를 집행해 미래 모빌리티 분야 확장에 속도를 낸다. 15일 SK㈜는 시그넷EV 지분 55.5%를 2930억원에 인수하기로하고 이사회 결의를 마쳤다. 기존주주들의 구주와 2100억원 가량의 신주를 인수하는 구조다. 시그넷EV는 지난해 매출 619...
김범수 의장 등 카카오 주식 5000억원 블록딜

김범수 카카오 의장과 카카오의 2대주주인 케이큐브홀딩스가 카카오 지분 5000억원어치를 시간외매매(블록딜) 방식으로 매각한다. 15일 투자은행(IB)업계에 따르면 김범수 의장과 케이큐브홀딩스는 이날 장 마감 후 보유 중인 카카오 주식 중 약 5000억원어치를 매각하기 위한 수요예측에 돌입했다. 현재 김 의장은 카카오 지분 14.1%, 케이큐브홀딩스는 11.2%를 보유하고 있다. 매각가격은 이날 종가(12만500원)보다 3.3~5.0% 낮은 주...
동부건설 컨소시엄, 한진중공업 주식매매 계약 체결

≪이 기사는 04월15일(17:42) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 동부건설 컨소시엄이 한진중공업을 인수하기 위한 주식매매 계약을 체결했다고 15일 공시했다. 동부건설과 NH투자증권PE, 오퍼스PE 등으로 구성된 컨소시엄은 거래가 완료되면 한진중공업 보통주 지분을 66.9% 보유하는 최대주주가 된다. 매도자는 국내 8개 은행으로 구성된 한진중공업 주주협의회와 필리핀 BDO은행이다. 인수 ...
'탈통신'속도내는 SKT, 티맵모빌리티 투자 유치 이어 이베이코리아 인수 추진

≪이 기사는 04월15일(16:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ ‘탈통신’을 선언한 SK텔레콤이 신사업 진출에 속도를 내고 있다. 4000억원 규모의 티맵모빌리티 투자 유치를 마무리한데 이어 이베이코리아 인수전에도 뛰어들며 공격적인 행보를 이어가고 있다. SKT는 지난주 국내외 사모펀드(PEF)로부터 모빌리티 법인 티맵모빌리티에 대해 4000억원 규모 투자금 유치를 ...
오스템임플란트, 지주사 전환 나선다

치아용 의료기기 제조업체인 오스템임플란트가 지주회사 체제로 전환한다. 이를 위해 회사를 투자회사와 사업회사로 쪼개는 인적분할을 추진하기로 했다. 오스템임플란트는 15일 이사회를 열고 회사를 투자회사인 오스템홀딩스와 사업회사인 오스템임플란트로 나누는 인적분할을 하기로 결정했다. 오는 9월1일 0.464(오스템홀딩스) 대 0.536(오스템임플란트)의 비율로 회사를 쪼갤 예정이다. 분할 이후 오스템홀딩스는 지주회사 전환 절차를 밟기로 했다. 오스템...
로레알, 지난해 스타일난다 유상감자로 1327억원 회수

≪이 기사는 04월15일(14:48) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 2018년 6000억원에 스타일난다를 인수한 로레알이 지난해 유상감자 방식으로 1300여억원을 회수했다. 15일 금융감독원 전자공시에 따르면 스타일난다 지분 100%를 보유한 프랑스 화장품 회사 로레알은 지난해 유상감자를 실시해 1327억원을 가져갔다. 로레알이 보유한 5만주 가운데 1만1000주를 소각하는 대신 주당 12...
바이오 사업 본격 추진하는 클린룸 업체 시스웍, 상상인그룹에서 200억원 투자 받아

≪이 기사는 04월15일(12:58) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 클린룸 전문 업체 시스웍이 바이오 사업을 확대하기 위해 사모채를 발행한다. 15일 증권업계에 따르면 시스웍은 오는 30일 3년 만기 200억원어치 전환사채를 발행한다. 상상인저축은행과 상상인플러스저축은행을 대상으로 발행하는 사모 방식으로다. 시스웍은 조달한 자금을 시설투자에 사용할 계획이다. 시스웍은 오는 6월 전자 의료 ...
사업 구조 비슷한 부동산 신탁사, 신용등급 전망이 다른 이유는

≪이 기사는 04월15일(12:57) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 사업 구조가 동일한 부동산 신탁사 간 신용등급 전망에 차이가 있어 시장의 관심이 주목되고 있다. 통상 동일한 업종에 속하면서 사업 구조가 유사한 경우 신용도의 방향성을 알려주는 신용등급 전망이 같은 경우가 많아서다. 15일 증권업계에 따르면 부동산 신탁사 중 상위 업체인 한국토지신탁과 한국자산신탁의 신용등급 전망이 다르게 부...
SK렌터카 신용도 '탄탄대로'…그룹 지원 덕분에 등급전망 '긍정적'

≪이 기사는 04월15일(12:57) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ SK렌터카의 신용도가 탄탄대로다. 한국기업평가는 15일 SK렌터카의 신용등급 전망을 종전 안정적에서 긍정적으로 올렸다. 현재 A인 신용등급이 상향 조정될 가능성이 높아졌다는 의미다. 한국기업평가는 SK렌터카의 사업 경쟁력이 높아졌고, SK그룹의 지원을 바탕으로 재무부담이 안정적으로 관리될 것이라고 판단했다. SK렌터카는 수...
'유독물질 면봉' 악재, SD바이오센서 상장예비심사 지연

≪이 기사는 04월15일(09:34) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ 지난 1월 코스피시장 상장예비심사를 신청한 SD바이오센서의 심사가 길어지고 있다. 당초 빠르면 이달 중 승인을 받을 것으로 예상했지만, 한국 거래소에서 추가 자료를 요청하면서 다음달로 넘어갈 가능성이 높아지고 있다. 15일 IB(투자은행)업계에 따르면 최근 한국거래소가 상장예비심사를 신청한 SD바이오센서에 추가 자료를 요구했...
IBK캐피탈, 첫 ESG 채권 발행 성공

≪이 기사는 04월15일(08:46) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’ 에 게재된 기사입니다≫ IBK캐피탈이 첫 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 발행에 성공했다. IBK캐피탈은 2000억원 규모 ESG 채권을 발행했다고 15일 발표했다. 만기는 2년2개월(500억원), 2년11개월(1000억원), 5년(300억원), 7년(200억원)이다. 발행금리는 민간 채권평사의 시가평가 대비 0.03~...

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